农小蜂-2024年四川省生猪产业分析简报

毕梅丽 分析师 产品研发部 刘新设计师 产品研发部 abeedata.com 本报告作者具有专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料，农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期，农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，农小蜂对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，接收人应当自行关注相应的更新或修改。 本报告版权仅为唯恒农小蜂出品方所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“农小蜂”，且不得对本报告进行任何有违原意的引用、删节和修改。 唯恒农小蜂出品，转载请标明出处；禁止商用转载，违规转载法律必究。 核心观点COREOPINIONS 1.近年来，四川生猪产能强大且稳定，出栏量常年领先全国，是唯一的国家优质商品猪战略保障基地。2023年，四川出栏生猪6662.7万头，生产猪肉489.7万吨，四川猪肉产量在全国猪肉产量中所占的比重约为8.45%，全国排名第1。在区域布局上，根据2022年生猪出栏量排名，四川排行前10名的养猪大市依次为南充、宜宾、凉山、达州、成都、泸州、广元、广安、绵阳和遂宁。其中，南充、宜宾以及凉山猪肉产量和生猪出栏量常年位列全省前三，所占的比重接近25%。 2.在生产规模稳步提升的同时，四川猪肉消费市场也呈现出持续增长的趋势，2015~2022年，四川人均猪肉消费量增长了6公斤，增幅约为17.44%，年均复合增长率约为2.32%；居民家庭猪肉消费量增长了56.37万吨，增幅约为19.99%，年均复合增长率约为2.64%。从国际市场来看，除2020~2021年受非洲猪瘟的影响，内部市场供给不足、进口激增外，常年呈现净出口格局，贸易顺差态势明显，且平均出口单价明显高于平均进口单价，外销市场涉及中国香港、马来西亚、基里巴斯、东帝汶、韩国等20多个国家/地区。 3.从成本收益来看，2015年以来，四川各规模生猪养殖每头产值、成本、净利润均呈波动增长趋势。其中，散养生猪每头产值、成本、净利润波动相对较大；规模化生猪养殖具有明显的成本优势，整体盈利水平更高，且盈利更加稳定。从出栏周期来看，饲养规模越大，出栏速度越快，平均饲养天数越短。综合来看，在四川开展生猪养殖，将养殖规模控制在30~1000头之间（小规模30~100头、中规模100~1000头）单位时间内在成本收益方面具有明显的相对优势。 目录CONTENTS 1.发展现状分析3 1.1.生猪产能位列全国第13 1.2.生产效率持续提高4 1.3.产业格局优化调整5 2.消费市场分析6 2.1.国内市场持续增长6 2.2.国际市场不断扩展7 2.2.1.常年呈现净出口格局，贸易顺差态势明显8 2.2.2.主要进口市场：西班牙9 2.2.3.主要外销市场：中国香港10 3.成本收益分析11 前言 四川是我国生猪养殖大省，是唯一的国家优质商品猪战略保障基地，生猪产能强大且稳定，出栏量常年领先全国。四川的生猪养殖主要集中在成都平原腹地及周边地区，同时也有部分区域分布在山地和高原。南充、宜宾、凉山、达州和成都位居省内生猪出栏数量前列，出栏量占据全省近40%，近年来，四川大力推动生猪现代化发展，生猪产业整体有较大提升，政府出台了一系列政策支持生猪产业发展。 本文基于农小蜂在运营过程中积累的全国与四川生猪出栏量、猪肉产量、进出口、价格、成本收益等数据，从四川生猪市场供需平衡情况、国际贸易等角度为从事生猪产业科研、育种、养殖、加工、仓储、包装、运输、销售等活动的企业和单位提供参考。 1.发展现状分析 1.1.生猪产能位列全国第1 2023年，四川出栏生猪6662.7万头，生产猪肉489.7万吨，四川猪肉产量在全国猪肉产量中所占的比重约为8.45%，全国排名第1。与2014年相比，四 川生猪出栏量减少了782.3万头、降幅约为10.51%；猪肉产量减少了37.5万吨、降幅约为7.11%。 图表1：四川生猪出栏量及猪肉产量变化趋势 （数据来源：国家统计局制图：农小蜂abeedata.com） 1.2.生产效率持续提高 近年来，随着生猪良种化水平及饲养管理技术的进步，四川以及全国猪肉的生产效率均在持续提高。2023年，我国出栏生猪的胴体重为79.74公斤，明显高于四川出栏生猪的胴体重（73.5公斤）；与2014年相比，全国出栏生猪的胴体重增长了2.08公斤，增幅约为2.68%，有效减缓了猪肉产量的下降趋势；四川出栏生猪的胴体重增长了2.69公斤，增幅约为3.79%。 图表2：中国及四川生猪胴体重变化趋势 （数据来源：国家统计局制图：农小蜂abeedata.com） 1.3.产业格局优化调整 2022年，四川生产猪肉478万吨，全省猪肉产量排名前三的州市依次为南 充、宜宾以及凉山；其中，南充猪肉产量为44.61万吨，在全省猪肉产量中所占的比重约为9.33%；宜宾猪肉产量为37.97万吨，在全省所占的比重约为7.94%；凉山猪肉产量为35.57万吨，所占比重约为7.44%。 与猪肉产量相匹配，四川生猪出栏量排名前三的州市也依次为南充、宜宾以及凉山，其生猪出栏量在全省生猪出栏量中所占的比重分别为9.28%、7.87%、 7.52%。 （数据来源：四川省统计局制图：农小蜂abeedata.com） 2.消费市场分析 2.1.国内市场持续增长 四川人均猪肉消费量从2015年的34.4公斤波动增长至2022年的40.4公斤，增长了6公斤，增幅约为17.44%，年均复合增长率约为2.32%；居民家庭猪肉消费量从281.94万吨波动增长至338.31万吨，增长了56.37万吨，增幅约 为19.99%，年均复合增长率约为2.64%。整体而言，除2020年受价格影响， 增长，消费量稳步提高。 图表4：四川居民家庭猪肉消费量及人均消费量变化趋势 （数据来源：国家统计局制图：农小蜂abeedata.com） 居民家庭猪肉消费量及人均消费量均明显减少外，近年来四川猪肉消费市场持续 2.2.国际市场不断扩展 从国际市场来看，除2020~2021年受非洲猪瘟的影响，内部市场供给不足、进口激增外，四川猪肉国际贸易常年呈现净出口格局，贸易顺差态势明显，且平均出口单价明显高于平均进口单价。 2.2.1.常年呈现净出口格局，贸易顺差态势明显 2023年，四川猪肉出口量为3936.02吨、进口量为1741.86吨，净出口量 图表5：四川猪肉进出口贸易量变化趋势 为2194.16吨——与2019年相比，四川猪肉出口量增加了256.17吨，增幅约为6.96%；进口量减少了430.53吨，降幅约为19.82%；净出口量与出口量变化趋势相一致，增加了686.7吨，增幅约为45.55%。 （数据来源：中国海关制图：农小蜂abeedata.com） 与进出口贸易量变化趋势相匹配，2019年、2022~2023年，四川猪肉进出口贸易金额呈顺差态势，顺差金额从2019年的357.63万美元波动增加至2023 受进口量的影响，呈贸易逆差态势。 图表6：四川猪肉进出口贸易金额变化趋势 （数据来源：中国海关制图：农小蜂abeedata.com） 年的956.6万美元，增加了598.97万美元，增幅约为167.48%；2020~2021年 2.2.2.主要进口市场：西班牙 2023年，四川猪肉主要进口自西班牙、巴西、法国、丹麦、爱尔兰、荷兰、奥地利等国家/地区；其中，进口自西班牙的猪肉进口规模最大，其进口量为 999.63吨，进口金额为171.85万美元，在全省猪肉进口量和进口金额中所占的比重分别为57.39%、50.24%。 （数据来源：中国海关制图：农小蜂abeedata.com） 2.2.3.主要外销市场：中国香港 2023年，四川猪肉出口主要销往中国香港、马来西亚、基里巴斯、东帝汶、 韩国等22个国家/地区；其中，销往中国香港的猪肉出口规模最大，其出口量为 1758.44吨，出口金额为600.24万美元，在全省猪肉出口量和出口金额中所占的比重分别为44.68%、44.22%。 图表8：2023年四川猪肉出口销往地出口规模对比 （数据来源：中国海关制图：农小蜂abeedata.com） 3.成本收益分析 2022年，四川各规模的生猪养殖方式中，中规模生猪养殖产值和净利润最高，散养生猪每头总成本最大，大规模生猪养殖具有明显的成本优势；从成本利润率来看，中规模生猪养殖利润率>大规模生猪养殖利润率>散养生猪利润率>小规模生猪养殖利润率；从平均饲养天数来看，饲养规模越大，出栏速度越快，平均饲养天数越短。 （数据来源：全国农产品成本收益资料汇编制图：农小蜂abeedata.com） 简报内容节选自 《农小蜂：2024年四川省生猪产业数据分析报告》报告原文约10000+字，含35图表 ↓↓↓ 完整报告请扫描下方二维码或点击链接下载 https://www.abeedata.com/home/data/productdetail/id/480/doc_id/25881 报告目录 1.发展现状分析 1.1.生猪产能位列全国第1 1.2.生产效率持续提高 1.3.产业格局优化调整 1.4.生猪产业链不断完善 1.4.1.种业保障能力不断增强 1.4.2.饲料兽药健康发展 1.4.3.屠宰能力强 2.消费市场分析 2.1.国内市场持续增长 2.2.国际市场不断扩展 2.2.1.贸易量及金额规模常年在6000吨、1500万美元左右波动 2.2.2.常年呈现净出口格局，贸易顺差态势明显 2.2.3.平均进口单价明显低于平均出口单价 2.2.4.主要进口市场：西班牙 2.2.5.主要外销市场：中国香港 2.2.6.进口时间：集中在上半年 2.2.7.出口时间：明显侧重于下半年 3.成本收益分析 3.1.每头产值：中规模>散养>大规模>小规模 3.2.每头成本：规模养殖生猪相对较低 3.3.每头净利润：规模养殖生猪盈利能力相对更稳定 3.4.成本收益综合对比 3.5.每头成本结构对比 4.全国生猪产业发展概况 4.1.产能稳定恢复 4.2.产业格局优化调整 4.3.消费市场持续繁荣 4.3.1.国内市场 4.3.2.国际市场 图表目录 图表1：四川生猪出栏量及猪肉产量变化趋势 图表2：四川生猪存栏量及能繁母猪存栏量变化趋势图表3：中国及四川生猪胴体重变化趋势 图表4：2022年四川省各州市生猪出栏量及猪肉产量排名图表5：2021年四川生猪规模饲养场（户）数情况统计 图表6：四川居民家庭猪肉消费量及人均消费量变化趋势 图表7：2021年中国各省域生猪定点屠宰企业数量及户均屠宰量排名对比图表8：四川猪肉进出口贸易规模变化趋势 图表9：四川猪肉进出口贸易量变化趋势 图表10：四川猪肉进出口贸易金额变化趋势图表11：四川猪肉进出口贸易单价变化趋势 图表12：2023年四川猪肉进口来源地进口规模对比图表13：2023年四川猪肉出口销往地出口规模对比图表14：四川猪肉进口量在各月分布情况 图表15：四川猪肉进口金额在各月分布情况 图表16：四川猪肉出口