2024年中国大豆产业分析简报

毕梅丽 分析师 产品研发部 刘新设计师 产品研发部 abeedata.com 本报告作者具有专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料，农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期，农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，农小蜂对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，接收人应当自行关注相应的更新或修改。 本报告版权仅为唯恒农小蜂出品方所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“农小蜂”，且不得对本报告进行任何有违原意的引用、删节和修改。 唯恒农小蜂出品，转载请标明出处；禁止商用转载，违规转载法律必究。 核心观点COREOPINIONS 1.从国内生产形势来看，大豆是中国种植面积和产量最高的豆类作物。2023年，全国大豆种植面积达1.57亿亩、产量达2084万吨——是1958年以来大豆种植面积最大、产量最高的年份。除青海及港、澳、台地区未统计外，全国各地均有大豆种植生产。其中，黑龙江大豆种植面积和产量最大，其种植面积和产量在全国所占的比重均超过40%。从种子亩投入来看，2024年大豆种子亩投入达到48元/亩，在同年主要10个大宗粮棉油作物种子亩投入中排列第8位。 2.从国际地位来看，中国大豆生产规模常年与“巴西、美国、阿根廷、印度”一起位列全球前5位，目前面积位列全球第5位、产量位列全球第4位。从市场主体来看，我国共有9.06万家（90610家）正常经营状态的大豆种植相关企业，其中，黑龙江、安徽、河北分布有10000家以上，小微企业占比高达96.35%；共有约1.86万家（18579家）大豆加工相关企业，主要分布在黑龙江、安徽、河北，小微企业占比超过93%。 3.从国内消费市场来看，2023年，我国大豆新增供给量达12558万吨（约1.26亿吨），包括进口大豆10474万吨，进口依存度高达83.41%；大豆消费总量为11694万吨（约1.17亿吨），其中，压榨消费占比达83.38%，食用消费占比达13.12%，种用消费占比约0.76%。从价格走势来看，一方面我国大豆进口依存度高，另一方面，受国内大豆扩种、丰产，下游消费需求疲弱等因素的叠加影响，2022年1月~至今，国产大豆价格整体呈波动下跌趋势，最高价为2022年9月的6.52元/公斤，最低价为2024年10月的4.38元/公斤，但下跌后的国产大豆价格仍常年高于国际大豆进口价格——平均每个月的差距在0.54~2.02元/公斤之间不等。近年来，我国大豆国际贸易常年呈现净进口格局，贸易逆差态势明显，主要表现为从巴西、美国、阿根廷等国家/地区进口转基因黄大豆，向韩 目录CONTENTS 1.国内生产形势分析3 1.1.生产地位3 1.2.生产趋势4 1.3.生产分布5 2.国内消费结构分析6 3.国际贸易分析7 3.1.贸易规模7 3.2.贸易商品8 3.3.贸易伙伴9 3.3.1.主要进口来源地：巴西、美国、阿根廷9 3.3.2.主要出口销往地：韩国、日本10 前言 大豆起源于中国，原产于云贵高原一带，已有5000多年的种植历史。目前大豆是我国种植面积最高的豆类作物，国家推出稳定大豆生产一揽子支持政策后，大豆种植面积已达到1.57亿亩。从大豆种植区域来看，国内大豆种植主要分为：东北三省为主的春大豆区，黄淮流域的夏大豆区，长江流域的春、夏大豆区，江南各省南部的秋作大豆区，两广、云南南部的大豆多熟区。 本文基于农小蜂在运营过程中积累的中国大豆种植面积、产量、产区分布、市场行情、进出口等数据，从大豆生产规模及趋势、生产区域分布、大豆市场消费情况、价格走势等方面进行分析，为从事大豆全产业链科研、育种、种植、加工、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。 1.国内生产形势分析 1.1.生产地位 大豆是中国种植面积和产量最高的豆类作物。据国家统计局数据显示，2023年，中国豆类种植面积为17991.2万亩（约合1.8亿亩）、产量为2384.1万吨， 其中，大豆种植面积为15710.7万亩（约合1.57亿亩）、产量为2084万吨—— 在全国豆类种植面积与产量中所占的比重分别高达87.32%、87.41%。 图表1：中国豆类产品结构 （数据来源：国家统计局制图：农小蜂abeedata.com） 1.2.生产趋势 2023年，中国大豆种植面积达15710.7万亩（约合1.57亿亩）、产量达 2084万吨——是1958年（大豆种植）以来面积最大、产量最高的年份。 1.3.生产分布 图表2：中国大豆种植面积与产量变化趋势 （数据来源：国家统计局制图：农小蜂abeedata.com） 大豆原产于中国，在中国各地均有栽培，也广泛栽培于全球各地。据国家统计局数据显示，除青海、西藏及港、澳、台地区未统计外，全国各地均有大豆种植生产。其中，黑龙江大豆生产规模常年居全国首位，其种植面积和产量在全国所占的比重均超过40%。 （数据来源：国家统计局制图：农小蜂abeedata.com） 3.国内消费结构分析 我国是全球消费大豆的主要国家之一，每年消费量超过1亿吨。我国大豆消费结构上主要分为压榨消费、食用消费、种用消费、损耗及其他消费，其中大豆 图表4：2022~2023年中国大豆供需平衡表 （数据来源：农业农村部市场预警专家委员会制图：农小蜂abeedata.com） 最主要的消费去向和消耗途径是压榨消费。2023年，我国全年大豆新增供给量达12558万吨（约1.26亿吨），包括进口大豆10474万吨，国产大豆2084万吨，进口依存度高达83.41%。 项目（万吨） 2023年 2022年 同比（%） 产量 2084 2028 2.76% 进口 10474 9750 7.43% 消费 11694 11415 2.44% 压榨消费 9750 9593 1.64% 食用消费 1535 1432 7.19% 种子用量 89 90 -1.11% 损耗及其它 320 300 6.67% 出口 9 9 0.00% 结余变化 855 354 141.53% 4.国际贸易分析 倍，而且我国 3.1.贸易规模 目前我国大豆的进口依存度很高，大豆进口量接近是国产的5 大豆进口/消费比值近年来一直保持80%以上，据中国海关数据显示，2023年， 中国大豆相关产品进口量为9861.11万吨，较出口量（7.29万吨）高出9853.82万吨； 591.22亿美元。 3.2.贸易商品 进口金额为592.08亿美元，在2023年全国农产品进口金额（2359.18亿美元）中所占的比重约25.1%（1/4以上）；出口金额为0.86亿美元，在2023年全国农产品出口金额（1001.45亿美元）中所占的比重约0.09%；贸易逆差达 2023年，中国大豆主要进口商品为“转基因黄大豆”、“非转基因黄大豆”、“种用大豆”3类，进口规模最大的商品为“转基因黄大豆”——2023年进口量达9690.89万吨，进口金额达582.47亿美元，在2023全年中国大豆相关商品进口量及进口金额中所占比重分别为98.27%、98.38%； 主要出口商品为“非转基因黄大豆”、“黑大豆，种用除外”、“大豆粉”、“青大豆，种用除外”、“种用大豆”、“其他大豆，种用除外”6类，出口规模最大的商品为“非转基因黄大豆”——2023年出口量为6.58万吨，出口金额为0.75亿美元，在2023全年中国大豆相关商品出口量及出口金额中所占比重分别为90.26%、87.39%。 （数据来源：中国海关制图：农小蜂abeedata.com） 图表5：2023年中国大豆相关商品进、出口规模对比 3.3.贸易伙伴 3.3.1.主要进口来源地：巴西、美国、阿根廷 2023年，中国大豆相关商品主要进口自“阿根廷、埃塞俄比亚、巴西、贝宁、俄罗斯、哈萨克斯坦、加拿大、美国、南非、坦桑尼亚、乌克兰、乌拉圭、智利”13个国家/地区，最大进口来源地为大豆收获面积、产量均位列全球第1 位的“巴西”，具体进口量达6993.01万吨，进口金额达409.42亿美元——在2023全年中国大豆相关商品进口量（9861.11万吨）和进口金额（592.08亿美元）中所占的比重分别为70.92%、69.15%，平均进口单价约585.48美元/吨， 进口商品中除41千克“种用大豆”外，全为“转基因黄大豆”。 3.3.2.主要出口销往地：韩国、日本 2023年，中国大豆相关商品出口外销市场涉及“韩国、日本、坦桑尼亚、 厄立特里亚、阿根廷”等42个国家/地区，最大外销市场为“韩国”，具体出口 量达51638.15吨（约合5.16万吨），出口金额达4188.8万美元（约合0.42亿美元）——在2023全年中国大豆相关产品出口量（85875.16吨）及出口金额 （7294.44万美元）中所占比重分别为60.13%、57.42%，出口商品由40403.97吨“非转基因黄大豆”、1484吨“大豆粉”和4千克“其他大豆，种用除外”构成。 简报内容节选自 《农小蜂：2024年中国大豆产业数据分析报告》报告原文约10000+字，含30图表 ↓↓↓ 完整报告请扫描下方二维码或点击链接下载 https://www.abeedata.com/home/data/productdetail/id/494/doc_id/26162 报告目录 1.国内生产形势分析 1.1.生产地位 1.2.生产趋势 1.3.单位面积产量 1.4.生产分布 2.大豆种子亩投入分析 2.1.种子亩投入变化趋势 2.2.大豆与其他农作物比较 3.国际地位：面积第5、产量第4 4.大豆相关企业发展情况 4.1.种植市场主体分析 4.2.加工市场主体分析 5.市场分析 5.1.需求市场分析 5.1.1.国内居民消费量变化趋势 5.1.2.国内外价格波动情况 5.2.主要消费 5.2.1.大豆压榨 5.2.2.豆油 5.2.3.豆制品加工 5.2.4.豆粕 5.3.国际贸易 5.3.1.贸易规模 5.3.2.贸易商品 5.3.3.贸易伙伴 5.3.3.1.准予进口商品及输出国家或地区名录 5.3.3.2.主要进口来源地：巴西、美国、阿根廷 5.3.3.3.主要出口销往地：韩国、日本 图表目录 图表1：大豆分类及介绍图表2：中国豆类产品结构 图表3：中国大豆种植面积与产量变化趋势图表4：中国大豆单位面积产量变化趋势 图表5：2023年中国大豆“种植面积”与“产量”在各省分布 图表6：2023年中国各省大豆“种植面积”与“产量”占全国比重明细图表7：中国大豆种子亩投入变化趋势 图表8：2024年全国大宗粮棉油作物种子亩投入对比(单位：元)图表9：2022年全球大豆主产区收获面积、产量对比 图表10：中国存续/在业的大豆种植企业分布情况图表11：中国存续/在业的大豆加工企业分布情况 图表12：城镇居民豆类食品消费量VS农村居民豆类食品消费量图表13：大豆国内价格和国际价格变化趋势 图表14：2022~2023年中国大豆供需平衡表图表15：全国大豆消费量走势 图表16：全国进口大豆年压榨量和油厂平均开机率变