2024全球金属和矿业展望报告

2024年全球金属和矿业展望 脱碳和卓越运营战略 毕马威。有所作为。 毕马威国际 kpmg.com Contents 03前言 06 关于作者 07 12 21 33 39 45 漫长的旅程 转变运营和碳使用 加快技术投资 生态系统协作 挖掘人才和寻找资金 结论和下一步步骤 2024年全球金属和矿业展望 2 ©2024版权属于一家或多家KPMG国际实体。KPMG国际实体不对客户提供任何服务。保留所有权利。 关于A长转型业务 前言 加速技术生态系统挖掘人才和结论前言 作者前方的旅程和碳的使用 投资协作 寻找资金后续步骤 脱碳是实现金属和矿业公司运营卓越的关键。德勤2024年全球金属与矿业展望强调了投资脱碳的必要性——不仅仅是为了环境效益，更是为了实现变革性的运营收益。这一转变有望增强公司的韧性和灵活性，并促进可持续经济的发展。 2024年的报告基于超过450位高层执行官的见解以及与行业领先思想者的访谈，揭示了有效的脱碳可以彻底改变企业的效率和盈利能力。然而，尽管取得了一些进展，该行业的温室气体排放仍然居高不下，迫切需要采取行动。 正如COP28联合国气候大会所强调的那样，气候行动进展缓慢威胁着全球目标。1 金属和矿业公司必须加快低碳工艺的发展，尽管面临日益严峻的供应链挑战。 这份报告为高管和利益相关者提供了关键的行业见解和最佳实践，以应对这些挑战。随着脱碳目标推动运营和技术转型，现在是采取行动的时候了。投资脱碳不仅仅是关于可持续性——它是实现无与伦比的运营转型的道路。 1“联合国气候变化会议：报告和决定”，联合国气候变化，2023年12月12日。 2024年全球金属和矿业展望 3 ©2024版权属于一家或多家KPMG国际实体。KPMG国际实体不向客户提供服务。所有权利保留。 Along转型业务 加速技术生态系统挖掘人才和结论前言 前方的旅程和碳的使用 协作 主投资要发现 6 寻找资金 后续步骤 1% 机会潜力是显而易见的。 57% 他们比两年前更加自信公司的发展前景。三分之二的人认为这种更大的信心部分归功于对公司能够实现可持续发展目标更加乐观的态度。因此，去碳化不仅是重要的商业机遇，尤其是在与运营转型计划和社会许可承诺相结合时更是如此。事实上， executives表示，实现其低碳化目标最有效的方式是将这些目标整合到整体企业战略中。 但挑战依然存在。金属和矿业高管需要筹集数十亿美元的资金以资助新的生产流程，同时面对波动的商品价格和不断变化的需求场景，在劳动力市场寻找关键技能以实现碳转型。 高管们已经确定了他们面临的许多挑战。47% 说技能短缺是最需要克服的挑战之一，必须在实施最新技术时予以解决。 66% 说输出价格变得更加波动，从而加剧了企业的风险。输入价格的波动性对矿业公司 （59%）的影响比对金属公司（46%）更大。 这些风险反映了该行业在2022年和2023年发生的巨大变化，毕马威：严重的供应链 未来五年, 采矿和金属展望disruptions、乌克兰战争以及电池材料需求的激增。2023年，我们关注采矿和金属行业在推动全球经济向无碳未来转型中所发挥的关键作用。2024年，我们将关注金属和矿业公司减少碳排放的努力。 今年的报告提供了详细的见解，展示了公司在这些变化中的表现。它分析了他们当前的优先事项， 随着他们努力提高运营的成本效益并寻求实现脱碳目标，如何在管理短期波动与长期目标之间取得平衡？如何在适应市场现实的同时保持信心？金属和矿业行业从未像现在这样既具有挑战性又充满机遇。 他们还需要在市场变化加快的情况下，通过招聘更多人才来解决供应链问题，这体现在价格的波动中。商品价格的波动性增加了新的复杂程度。 Along转型业务 加速技术生态系统挖掘人才和结论前言 前方的旅程和碳的使用 协作 关投资于研究 寻找资金 后续步骤 在2024年5月至6月期间，德勤（KPMG）对453位高管进行了全球在线调查，所有受访者均为C级管理层或董事会成员。其中三分之一为首席执行官。超过一半（56%）的受访者在其职位上直接与脱碳化相关。 20个国家的高管对调查做出了回应。 我们在6月6日至6日之间采访了六名高管 13,2024: 穆罕默德·阿里 AgnicoEagleMines可持续发展和监管事务副总裁 SepantaDorri 41 副总裁、参谋长和战略激活，TeckResources 帕特里克·德鲁因 % 惠顿国际总裁兼惠顿贵金属首席可持续发展官 克雷格·米勒 27%32% 在美洲(17%在美国，10%在加 拿大) 英美资源集团首席执行官白金 HenningOpperman 公司财务部高级副总裁, Sibanye-Stillwater 在欧洲、中东和非洲 亚太地区(澳大利亚10 %) 罗伯特(鲍勃)威尔特 首席执行官Ma'aden 我们感谢受访者和受访者的时间和见解。 响应几乎平分秋色，其中金属和矿业公司各占一半，有3%的企业同时运营这两个行业。大约45%的公司年度收入 超过100亿美元。 关于Along转型业务 关于作者 加速技术生态系统 人才挖掘及结论与前言Authors前方的旅程和碳的使用 投资协作 寻找资金后续步骤 特雷弗·哈特 全球部门负责人，毕马威国际矿业 来自西澳大利亚的特雷弗在澳大利亚KPMG担任合伙人已有超过20年的时间，专注于矿业和金属公司。凭借丰富的澳大利亚及国际矿业资产经验，他确保KPMG能够支持其客户应对复杂的资本市场交易、企业转型和运营卓越项目。他在ASX50至ASX500公司的商品领域（包括铁矿石、煤炭、铜、锂和黄金）提供了咨询和审计服务。特雷弗在矿业领域的丰富经验和领导角色使他深刻理解该行业的勘探、开发、采矿和加工活动，以及商品市场。 乌戈·普拉塔尼亚 全球部门负责人，毕马威国际钢铁 乌go是KPMG全球钢铁与金属行业负责人。他于2001年加入英国的KPMG，在那里为全球主要客户提供战略和转型性倡议提供建议。2017年10月，他成为卢森堡KPMG的合伙人，负责开发企业管理咨询业务，并担任全球金属公司客户领导合伙人。在加入KPMG之前，乌go在跨国组织和初创企业中积累了丰富的公司战略和开发经验。他的咨询工作集中在组织发展、企业交易、市场进入和监管变化方面，并且高度重视利益相关者参与。 关于Along转型业务加速技术生态系统 漫长的旅程 挖掘人才、结论和前言作者前方的旅程和碳的使用投资 协作 寻找资金后续步骤 •ecutivesareconfidentastheyintoanew纪元ofmeeting在管理风险的同时实现脱碳目标。 公司正在关注变革管理。 •投In资可以推动数字化和运营的新技术转型是优先事项。 2024年全球金属和矿业展望 7 ©2024版权➴一家或多家KPMG国际实体所有。KPMG国际实体不向客户提供服务。所有权利保留。 Along 前方的旅程 转型业务和碳的使用 加速技术投资 生态系统协作 挖掘人才和寻找资金 结论和后续步骤 致力于解决新现实 金属和矿业行业进入了通过解锁脱碳机会来管理其运营并同时减轻风险的新时代。随着行业高管们在向净零排放目标过渡的过程中取得进展，他们的情绪是积极的。然而，他们需要加快脱碳步伐以实现目标，因为他们需要应对快速变化的地缘政治趋势、中国等国家需求的不确定性以及高利率。如果未能做到这一点 ，全球经济发展脱碳目标的难度将加大，因此风险将变得空前重要。 公司正在努力变得更加灵活以应对新的压力。这将需要重新制定战略、变革管理以及数字化转型。他们面临着新的KPI来跟踪和评估旨在降低成本、减少碳排放并提高生产效率的举措。为了实现这一运营转型，该领域的公司必须投资新技术，因为变革的速度正在加快，而材料市场比以往任何时候都更加复杂。 行业利益相关者的观点-趋势还是反直觉 ？ 基于之前德勤的研究，本研究收集了超过450位高级执行官的意见，是该系列中规模最大的调查。此外，它还包含了六位资深行业专家和四位顶级德勤专家的观点。这份前瞻性的调查针对的是金属与矿业sector的执行官们。 他们的利益相关者，包括科技公司、金融服务、政府机构和非营利组织。 截至2023年初，行业估计显示，两个领域内的75%公司已设定了净零目标。其中，40%的公司计划在2040年前实现这一目标，而29%的公司计划在2025年前实现这一目标。2 国际金属理事会（ICMM）领先企业集体设定目标， 计划到2050年实现其范围一和范围二排放的净零排放。3 《2023年11月联合国气候变化大会COP28推动净零计划相关方面的加速行动。许多行业关键参与者强调了可再生能源对于自身运营以及扩大国家电网容量的重要性。》 在新的地缘政治和宏观经济压力下加快目标 毕马威2022年和2023年 采矿和金属展望 反映了该行业发生的巨大变化：供应链严重中断、乌克兰战争以及对电池材料需求的激增。两年前，大约90%的受访高管对公司及其行业在未来两年的增长前景充满信心。2023年，我们关注采矿和金属行业在推动全球经济向无碳未来转型中所发挥的关键作用。2024年，我们将关注矿业和金属公司为减少自身碳排放所作出的努力。 矿业公司在未来发展前景方面的信心不断增强，反映了全球对矿产资源的迫切需求 。此外，预计将有一批矿业公司承担起供应这些需求的责任，这类公司的数量可能会减少。 特雷弗·哈特 全球矿业领导者，毕马威在澳大利亚 sectors的认知正在改善，认识到其在能源转型中发挥的重要作用。“十年前，采矿和金属行业被视为难以应对且dirty的行业，但现在它们已成为能源转型解决方案中至关重要的一部分，”KPMG卢森堡全球行业负责人UgoPlatania表示。 2“采矿业的净零战略”，“研究与市场”，2024年2月。 3“我们承诺到2050年或更快实现净零目标”(2021年10月5日)。ICMM, Along转型业务加速技术生态系统 挖掘人才和结论前方的旅程和碳的使用投资 协作 寻找资金后续步骤 然而，这些充满希望的迹象需要根据艰难的现实来看待。毕马威财务绩效指数采矿和金属行业在 截至2024年3月底的两年内表现下滑。他们的指数 得分在最近三个季度有所改善，但仍然面临地缘政 自2022年以来，您对经济增长前景的信心水平是否发生了变化贵公司未来两年的收入？它有: 治动荡和宏观经济挑战的影响。这些挑战包括： •地缘政治风险继续对交通运输和供应链造成影响，并对商品（以及能源）市场持续的波动性产生影响 3% fb% 严重恶化 轻微恶化 。 •一些最被制裁的国家（如伊朗、俄罗斯和朝鲜）在国际社会中的合作。 30%保持不变 •关键矿产的竞争正在扰乱全球一体化的供应链、需求趋势和各类组织。 37%略有改善 毕马威能源和自然资源最高风险预测地缘政治波动 预计将不断加剧，颠覆性事件将变得更加频繁、持续时间更长，并产生更为深远的影响。4executives将可能需要加大力度应对气候变化以防止安全、物流 、经济和业务运营方面的冲击将他们偏离轨道。这些挑战将需要更好的决策能力和更为复杂的风险分析能力。人工智能（AI）是一种解决方案；拥有更多才华横溢的员工是另一种方式。 24%大大改进 十年前，采矿和金属被认为是困难和肮脏的 行业，但现在它们已经成为解决方案的关键部分能源转型。 4能源和自然资源最大风险预测，毕马威，2024年。 乌戈·普拉塔尼亚 全球行业领导者，钢铁，毕马威在卢森堡 Along转型业务加速技术生态系统 挖掘人才和结论前方✁旅程和碳✁使用投资 协作 寻找资金后续步骤 可持续创造价值 mining和金属公司在能源转型中发挥着关键作用。尽管需求轨迹、监管环境和技术发展各不相同，但在减少碳排放和提高运营效率方面进行战略性投资仍然是至关重要✁。 随着清洁能源技术✁发展，全球对关键矿产✁需求预计到2040年将翻一番，甚至在可持续发展情景下可能翻四番