2024重塑矿业的未来矿业创新全球概览报告

执行全球监督2024年4月 重新创造采矿的未来 全球采矿业创新格局概述和制图 执行摘要 主要矿业市场的机会等待 瞬息万变 全球矿业sector的乐观情绪达到了历史最高水平，人们对它的重视及其社会影响有了日益增长的认识。尽管面临挑战，市场仍继续稳步增长。 焦点正转向关键原材料，由于能源转型技术的需求不断增加，预计到2030年需求将翻三倍。虽然亚洲在生产方面领先，但拉丁美洲和亚洲拥有最大的储量。这一需求将使拥有大量储备的地区成为生产领导地区。 geopolitics显著影响该行业，根据WorldMiningData的数据，超过75%的矿产在2021年来自被认定为不稳定的国家。这突显了需要稳定且资源丰富的国家的重要性，促进了资源民族主义和战略联盟的发展。主要市场通过策略、政策和与可持续性优先的合作伙伴关系来优先考虑关键原材料。 全球矿业巨头正在投资自动化、数字化和电气化技术以满足温室气体（GHG）减排目标并提高效率、安全性和可持续性。矿场运营商在绿色转型的压力下，寻求尚未开发的创新技术，强调了从其他行业利用现有技术以及与原始设备制造商（OEMs）和技术提供商进行更紧密合作的必要性。 采矿业可以成为解决问题的一部分。更多金属、更多电动车辆和更多风力涡轮机将被需要，而不是被视为问题的一部分。 瑞典国有矿业公司Kiruna铁矿石业务区域经理 商业瑞典|重塑矿业的未来|2 瑞典的主要矿业市场 瑞典的矿业部门是世界上最具有创新性和可持续性导向的行业之一，企业在以下外国市场中有望蓬勃发展，这些市场具有强劲的矿业活动、强大的创新环境以及明确推动向可持续实践转型的优先级。 加拿大在全球创新和可持续性领域处于领先地位，生产超过60种矿物和金属。专注于增加关键材料产量，加拿大的创新能力为瑞典解决方案创造了机遇。 美国(US),一个重要的金和铜生产商，计划开展40个关键材料项目以确保国内关键原材料供应链的安全。由于外包了研发（R&D ）工作，瑞典工业可以与美国合作伙伴进行联合研发努力和示范项目。 智利是全球最大的铜生产商，也是锂资源储量最大的国家，目标成为关键原材料的主要生产商。随着采矿业设定可持续发展目标，智利为瑞典公司提供了在低碳转型中担任关键合作伙伴的机会。 巴西,一个关键原材料的新兴市场，该国在全球Rare-earth元素储量排名第三，并且是主要的铁矿石生产国。巴西地下采矿的增长为瑞典矿业供应商带来了机遇。­ 南非,一个主要的金和铂族金属生产商面临着老化矿山和增加采矿深度带来的挑战。南非侧重于环境、社会和治理（ESG）以及可持续性，并寻求与瑞典合作开发创新的数字平台。 澳大利亚,一个采矿自动化和创新领域的领导者，正准备扩大其在关键原材料生产中的作用，成为全球领先的锂生产商之一，为瑞典原设备制造商（OEMs）提供了机遇。 -为其不断发展的采矿业做出贡献。 关键条款和定义 在本报告中，除非文中另有说明，以下术语和关键术语定义如下： 矿物群 Criticalraw材料 指那些材料基于经济、战略和资源供给/需求因素。地区和国家已经发展独特的关键材料列表，尽管是全球这通常包括对能源至关重要的材料过渡，如：锂，钴、镍、锰、铜,稀土元素（REE)和石墨。 非燃料矿物 包括金属(例如，金，银，铜，锡，铅，锌，铁，镍，铬，铝)，金属合金，和非金属(例如，沙子，砾石，石膏，岩盐，铀，尺寸石)。 燃料矿物 包括煤、铀、石油/石油和天然气。 熨斗和--铁合金金属 包括铁矿石、钴、锰、钼、和镍。 有色金属金属 包括铝土矿，铜，锂、稀土和锌。 珍贵金属 包括黄金，白金，钯和银。 工业矿物 包括钻石(宝石/工业)、石墨和钾肥。 KEYTKEAWAYS 全球矿业市场没有下降的迹象 ，预计2027年将达到2775亿美元，主要是长期需求。 □可持□性成□首要考□因素，面对气候变化和资源稀缺带来的日益严峻影响——矿业公司面临既要迅速开采又要确保可持续性的压力。 □所有目光——以及投□—— 都集中在关键原材料上，因为能源转型对关键技术所需的矿产产生了指数级的需求。 □全球□□力短缺和□采□生□效率提升的需求推动了矿场自动化和电气化解决方案的研发和应用。 □近期供□□挑□、地□政治□张和权力竞争凸显了当前全球矿产生产分布所面临的风险，导致资源民族主义上升，同时也促进了新的伙伴关系和联盟，推动了友岸战略。 □瑞典解决方案在六个关□市□ 中的潜在增长正逐步满足对效率 、可持续性、技术创新和关键原材料采购的需求。 □全球□□□目投□近期呈□上 升趋势，原始设备制造商（OEMs ）正逐渐成为矿产所有者。汽车OEMs越来越多地签订长期供应协议或部分收购矿山以确保供应链需求。 □澳大利□和加拿大在□新和可持续性方面展现出机遇，澳大利亚和智利在关键原材料方面表现突出，而巴西、美国和南非则在储备量大的领域展现出强劲的增长潜力。 ExecutiveGlobalInsight是由瑞典商务局（BusinessSweden）发布的，旨在为瑞典商界领导者提供定期深入分析跨境贸易中最重要趋势的机会。该报告系列帮助决策者分解风险和机遇，并提供了基于瑞典商务局全球顾问（分布在超过40个市场）的知识和专长得出的可操作见解。 立即订阅并在您的收件箱中获取我们的下一个分析结 商业瑞典|重塑矿业的果未。来|3 INTRODUCTION 瑞典将推动全球绿色倡议 欧洲领先的矿业国家 采矿在瑞典拥有悠久的传统，该行业在国家经济中占据关键地位。历经千余年的历史，采矿一直是瑞典繁荣的基石，为经济增长、完善的公路网络和广泛的采矿专业知识做出了贡献。 瑞典是欧洲领先的采矿国家之一，也是该大陆的主要矿产和金属生产国。瑞典拥有12座高度高效的金属矿山，占欧盟铁矿石产量的93%。此外，瑞典还生产约占该大陆铜产量9%的铜以及24%至39%的锌、铅、银和金。瑞典的矿业生态系统具有独特的特征- 受政府、学术界和工业界独特合作的驱动 ，瑞典在开发适用于深海采矿的关键技术方面取得了进展，同时确保采矿作业的可持续性。瑞典是可持续采矿实践的前沿市场之一，在整个价值链中最大限度地减少环境影响，并推动采矿技术的发展。瑞典的矿业运营商在此持续发展中充当测试平台或合作伙伴的角色。该国拥有诸如山特维克（Sandvik）、伊佩罗克（Epiroc）和ABB等全球领先的矿业设备制造商，这些公司是世界上最大的提供商之一。此外 ，通过许多中小企业（如RockSigma、GreenIronH2AB和Flasheye），瑞典还为全球矿业行业提供了先进的解决方案。 矿物和金属在全球范围内的日益重要性和需求，受到绿色转型和全球实现自给自足战略的推动，进一步突显了矿业的关键作用。瑞典政府继续将这一领域视为优先事项，认识到其对实现更清洁、更绿色、更可持续未来的重要贡献。为了实现这一目标，瑞典需要加快许可流程。瑞典在可持续采矿领域的领先地位以及最近发现的欧洲最大的已知稀土金属矿藏不仅可能加强欧洲的工业价值链，还具有供应负责任开采原材料的潜力。 并且鼓励全球开展可持续采矿实践。因此 ，随着清洁技术的adoption越来越普及，采矿业预计将在全球范围内蓬勃发展以满足这些不断变化的需求。 国际仍然是瑞典的优先事项 瑞典创新系统局（Vinnova）和环境研究基金会共同投资的战略创新领域（SIP）项目之一，瑞典矿业创新战略（SMI）属于这一范畴。 矿业与金属开采行业。瑞典矿产与空间规划局（SMI）及瑞典能源署的目标是增强瑞典矿业和金属开采行业的竞争力。 SMI是由BusinessSweden领导的瑞典矿业团队的一员，团队成员共有十二个，包括SMI。*瑞典矿业团队正在协调国际矿业活动，并努力将瑞典打造成为领先的矿业国家，同时促进瑞典公司和组织的国际化进程。 在与SMI合作下，瑞典商务局开展了一项研究，旨在了解全球矿业市场、其挑战和机遇，并对加拿大、美国、巴西、智利、南非和澳大利亚等关键矿业市场进行了深入分析。本报告反映了行业的承诺- 致力于可持续性和创新以应对负责任采购原材料不断变化的需求。旨在概述瑞典和瑞典公司面临的趋势、挑战、关键影响和机遇，并为TeamSweden提供支持，以优先考虑未来矿业国际化努力。 瑞典矿业团队成员：瑞典地质调查局（SGU）、瑞典矿山、矿物和金属生产商协会（Svemin）、瑞典政府办公室、瑞典出口信贷机构（EKN）、瑞典发展融资机构（Swedfund）、Vinnova、瑞典工业国际委员会（NIR）、环境保护局、卢勒奥技术大学（LTU）、瑞典出口信贷公司（SEK）以及瑞典国际发展合作机构（Sida）。 商业瑞典|重塑矿业的未来|4 全球市场概况 为未来开辟道路 全球矿业市场的正向轨迹 全球矿业市场持续增长，2023年市场规模达到21450亿美元。尽管受到COVID-19pandemic和地缘政治动荡的影响，全球矿业市场并未显示出衰退的迹象。相反，全球矿业市场预计将以6.7%的复合年增长率增长，到2027年市场规模将达到27750亿美元，主要原因是长期存在的巨大需求。1 2021年全球矿业总产量约为180亿吨， 其中30亿吨是非燃料矿物2.在总全球矿产和金属产量中，亚洲占比60%，位居首位，紧随其后的是北美洲，占比15%。中国和美国在总体采矿产量方面是关键市场 。在过去几十年（2000-2021年）里，生产量显著增长。 除欧洲外，所有地区的利率都在上升3（ -31%)，预计将继续上升，以满足现代和未来社会的指数需求。 全球产出仍然由燃料矿物主导，其中煤炭是最主要的收入来源。2021年，亚洲、大洋洲和南美洲分别占非燃料矿物全球产量的37%、24%和13%。4 澳大利亚、中国和巴西是主要的非燃料商 品市场，而中国在以燃料矿物为主的商品输出中占据主导地位。 中国(17%)、美国(13%)和俄罗斯(10%)在全球产值(美元)份额上领先。5尽管全球生产价值主要由燃料矿物占据，南非和澳大利亚是例外，其生产价值主要来源于铁和铁合金金属。 目前的全球产量份额(2021年)和自2000年以来的生产率增长 欧洲* 北America 15% +18% 8% 7% -31% 11% 18.33.0 南America 13% Africa 5% +22% Asia 37% 60% 十亿十亿 公吨公吨 7% +114% 所有矿物和金属(非燃料和燃料) 非燃料矿物和金属 6% +8% 7% +137% 大洋洲 24% 所有矿物和金属的生产(非燃料和燃料) *请注意，欧洲包括俄罗斯来源：2023年世界采矿数据，2023年普华永道报告 1商业研究公司 2世界矿业数据2023 3欧洲统计数据包括俄罗斯 4Ibid 5Ibid 商业瑞典|重塑矿业的未来|5 所有选定矿物群的产量和储量份额 按世界地区的总份额（%) 20% 22% 24% 33% AsiaAfricaEuropeLatAm大洋洲 北美 18% 12% 18% 11% 11% 13% 11%8% 生产Reserves 来源：Statista2022，Euromonitor 全球煤炭生产预计将以0.7%的复合年增长率保持稳定，至2030年，随着可再生能源容量的扩大，需求将下降。6随着西方国家扩大清洁能源基础设施建设，亚洲的煤炭需求份额正在增长，现已首次超过美国和欧盟。预计亚洲的增长将主要来自印度 ，其煤炭产量预计将在2030年前以4.9%的复合年增长率增长。7 产量与储备 关键金属和非金属矿物的生产地域分散，亚洲8并且非洲在主要选定矿产群中占有最大的份额：铁和铁合金金属、非铁金属 、贵金属、工业矿物和矿物燃料。非洲在铁和铁合金金属以及贵金属的产量上领先 ，民主共和国（DRCongo）在钴的产量上显著，南非在锰、铂和钯的产量上显著。亚洲主导非铁金属、工业矿物和矿物燃料的生产，主要归功于中国的稀土矿物、锌 、石墨和煤炭的产量，以及中东国家在石油产量上的贡献。尽管全球矿产储备广泛