2023年2月份全国新能源市场深度分析报告

2023年2月 全国新能源市场深度分析报告 专业|共享|高效|创新 中国汽车流通协会汽车市场研究分会乘用车市场信息联席会 2023年3月27日 目录 Contents 说明： 总体市场（轿车、MPV、SUV）：ICE+BEV+PHEV新能源市场（轿车、MPV、SUV）：BEV+PHEVICE：燃油车BEV：纯电动PHEV：插电混动NEV=BEV+PHEV 企业竞争：新上榜是指相对于上一个月排名 数据来源：乘用车市场信息联席会月报表（零售表，狭义汇总）-终稿 一.新能源市场 新能源市场产销情况（2023年2月及累计） 新能源市场月度及年度零售销量、同比及渗透率 二.技术类型细分市场 新能源市场不同技术类型月度及年度零售销量及同比 不同技术类型月度及年度占总体市场的份额 不同技术类型月度及年度占新能源市场的份额 三.车型大类细分市场 新能源市场各车型不同技术类型零售销量及同比（2023年2月及累计） 新能源市场各车型不同技术类型增速、销量及份额（2023年2月及累计） 不同市场各车型大类月度及年度份额变化 四.品牌定位细分市场 新能源市场各品牌不同技术类型零售销量及同比（2023年2月及累计） 不同市场各品牌大类月度及年度份额变化 新能源市场各品牌不同技术类型增速、销量及份额（2023年2月及累计） 五.级别定位细分市场 新能源市场各级别不同技术类型零售销量及同比（2023年2月及累计） 新能源市场各级别不同技术类型增速、销量及份额（2023年2月及累计） 不同市场各级别月度及年度份额变化 六.价格定位细分市场 新能源市场各价格段不同技术类型零售销量及同比（2023年2月及累计） 新能源市场各价格段不同技术类型增速、销量及份额（2023年2月及累计） 不同市场各价格段月度及年度份额变化 七.企业竞争 厂商零售排名（2023年2月及累计） 轿车零售排名（2023年2月及累计） SUV零售排名（2023年2月及累计） 新能源市场 新能源市场产销情况（2023年2月及累计） BEV 358663 32.3% 29.9% 634784 1.7% 产量 PHEV 158870 100.6% 33.7% 277735 73.0% BEV 346636 41.5% 27.5% 618425 5.9% 技术类型2023年2月（辆）当月同比环比2023年1-2月（辆）累计同比 NEV 517533 47.7% 31.0% 912519 16.3% 批发PHEV148834105.7%27.3%26573073.6% NEV 495470 56.1% 27.5% 884155 20.0% PHEV 2878 29.0% 27.7% 5131 59.5% BEV 294530 43.0% 38.3% 507549 5.5% PHEV 144538 116.3% 22.6% 262390 79.7% BEV7591275.9%4.2%14875658.3% 出口 NEV 78790 73.6% 4.9% 153887 58.4% 零售 NEV 439068 60.9% 32.7% 769939 22.8% *NEV=BEV+PHEV 新能源市场技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位企业竞争 深度分析报告 3 新能源市场 注：渗透率= 表：新能源市场月度零售销量及同比（辆） Y2023 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 Y2023 销量 330871 439068 Y2022 销量 354044 272848 445079 283999 360419 531602 486120 532442 611382 557394 601311 641186 Y2023 同比 -6.5% 60.9% Y2022 同比 136.9% 181.1% 137.8% 79.4% 91.7% 130.6% 117.3% 112.6% 83.0% 75.8% 59.1% 35.5% 表：新能源市场月度零售渗透率 Y2022 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 Y2023 渗透率 25.7% 31.6% Y2022 渗透率 17.0% 21.7% 28.1% 27.1% 26.6% 27.3% 26.7% 28.4% 31.8% 30.2% 36.4% 29.5% 新能源市场总体市场 *100% 图：新能源市场月度零售销量及同比（万辆）图：新能源市场月度零售渗透率 60.9% Y2022Y2023同比% Y2022Y2023 31.6% 31.8%30.2% 29.5% 25.7% 28.1%27.1%26.6%27.3%26.7%28.4% 21.7% 17.0% 36.4% 64.1 60.1 55.7 61.1 53.2 48.6 53.2 36.0 28.4 44.5 43.9 27.3 33.1 35.4 -6.5% 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 新能源市场技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位企业竞争 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 深度分析报告 4 新能源市场 新能源市场年度零售销量、同比及渗透率 600.0 500.0 400.0 300.0 200.0 100.0 0.0 图单位：万辆表单位：辆 101.0111.0 298.7 567.8 77.0 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年1-2月 新能源市场销量 1010025 1109554 2986941 5677826 769939 新能源市场增速 2.6% 9.9% 169.2% 90.1% 22.8% 总体市场增速 -7.5% -6.7% 4.5% 2.0% 10.3% 250.0 200.0 单位：万辆 150.0 100.0 50.0 0.0 2019年2020年2021年2022年2023年1-2月 总体市场 （ICE+BEV+PHEV） 新能源市场 （BEV+PHEV） 新能源渗透率4.9%5.8%14.8%27.6%28.7% 新能源市场技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位企业竞争 深度分析报告 5 技术类型细分市场 新能源市场不同技术类型月度零售销量及同比 技术类型22年3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月23年1月2月 新能源市场不同技术类型年度零售销量及同比 2019年2020年2021年2022年2023年1-2月 BEV（辆） 360038 213104 267760 423288 361998 399644 457047 398964 437691 456642 213019 294530 805666 908620 2441821 4257046 507549 PHEV（辆） 85040 70892 92657 108308 124118 132797 154333 158430 163616 184540 117852 144538 204359 200934 545115 1420753 262390 BEV同比 126.7% 63.6% 71.3% 125.9% 102.6% 100.5% 65.0% 56.3% 45.5% 16.9% -22.5% 43.0% 8.6% 12.8% 168.7% 74.3% 5.5% PHEV同比 200.1% 152.5% 192.4% 151.0% 176.0% 159.9% 170.7% 156.0% 112.6% 123.6% 48.8% 116.3% -15.9% -1.7% 171.3% 160.6% 79.7% NEV（辆） 445078 283996 360417 531596 486116 532441 611380 557394 601307 641182 330871 439068 1010025 1109554 2986936 5677799 769939 *NEV=BEV+PHEV PHEV份额BEV份额 16.5% 5.4%6.8%6.8%5.6%6.8% 7.1% 8.0%8.6% 9.9% 8.5%9.1% 10.4% 22年3月4月5月6月7月8月 PHEV份额 9月 BEV份额 10月11月12月23年1月2月 *新能源市场：BEV+PHEV 100% 75.0%74.3% 79.6% 74.5%75.1%74.8%71.6%72.8% 71.2% 64.4%67.1% 80.9% 19.9% 21.8% 19.8% 20.3% 21.3% 22.7% 21.0% 21.6% 21.2% 23.8% 26.5% 36.4% *总体市场：ICE+BEV+PHEV 28.7% 总体市场中的份额 28.1% 27.1%26.6%27.3%26.7% 28.4%31.8%30.2% 29.5% 25.7% 31.6% PHEV份额BEV份额 27.6% 20.7% 3.9% 1.0% 2019年 4.7%1.0% 2020年 2.7% 2021年 100% PHEV份额 2022年2023年1-2月 BEV份额 79.8% 65.9% 81.9% 81.8% 75.0% 6.9% 9.8% 12.1% 18.9% 14.8% 4.9%5.8% 新能源市场中的份额 新能源市场技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位企业竞争 深度分析报告 19.1%25.0%25.7% 20.4% 25.5% 24.9% 25.2% 28.4% 27.2% 28.8%35.6%32.9% 20.2% 18.1% 18.2% 25.0%34.1% 22年3月4月5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月23年1月2月 2019年 2020年 2021年 2022年2023年1-2月 6 车型大类细分市场 新能源市场各车型不同技术类型零售销量及同比（2023年2月及累计） NEV 219177 42.8% 381261 4.0% 车型大类 技术类型 BEV 2023年2月零售（辆） 174840 当月同比 31.9% 2023年1-2月累计零售（辆） 306642 累计同比 -2.6% 轿车 PHEV 44337 110.9% 74619 44.5% BEV3674315.6%5900134.3% MPVPHEV8544911.1%158051182.9% NEV 12218 606.7% 21705 478.8% BEV11601659.7%19500719.3% SUV PHEV 91657 103.9% 171966 84.6% *NEV=BEV+PHEV 22.8% 769939 60.9% 439068 合计 43.0% 366973 76.6% 207673 NEV 新能源市场技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位企业竞争 深度分析报告 7 车型大类细分市场 新能源市场各车型不同技术类型增速、销量和份额（2023年2月） 911.1% 606.7% 315.6% 116.3% 110.9%103.9%76.6% 60.9% 59.7% 43.0% 42.8%31.9% 销量（辆）份额 （NEV总市场） *NEV=BEV+PHEV PHEV-MPV 8544 1.9% NEV-MPV 12218 2.8% BEV-MPV 3674 0.8% PHEV 144538 32.9% PHEV-轿车 44337 10.1% PHEV-SUV 91657 20.9% NEV-SUV 207673 47.3% NEV 总市场 439068 100.0% BEV-SUV 116016 26.4% BEV 294530 67.1% N