2024年抖音电商珠宝饰品行业分析报告

抖音电商 珠宝饰品行业分析报告 2024/12 CHANMOFANG DATA REPORT 蝉妈妈蝉魔方 序 在不断变化的市场潮流中，珠宝饰品行业以其独特的魅力和价值，持续吸引着消费者的目光。随着抖音电商的崛起，不仅为珠宝饰品行业带来了新的展示窗口，更为其发 展注入了新的活力。 在这份报告中，我们将从多个维度对珠宝饰品行业进行剖析。包括但不限于市场发展， 细分品类的市场表现、热门材质拆解等帮助珠宝饰品行业的从业者们在激烈的市场 竞争中把握机遇，实现稳健增长。 报告速览 亚太地区珠宝饰品购买力突出，抖音平台销售额逐年上涨，蕴涵潜力女性节日与大促节点销售额上涨显著，直播为珠宝行业主要销售渠道珠宝饰品行业销售受经济环境影响大，投资属性为重要购买因素之 银、黄金、珍珠材质销售表现较好，不同场景的礼赠为主要购买动机 0版权说明 本报告除部分内容源于公开信息（均已标注）外，其他内容版权均归“蝉妈妈”所有。本文为公开报告，如引用或转载，请注明来源“蝉魔方”，且不得对本报告进行有悖原意的册删减与修改，违者将追究其违法责任。 0数据说明本报告中珠宝饰品行业涉及品类 一级行业二级行业时间范围 珠宝饰品下所有类目（翡翠玉石、时尚饰品、黄金 珠宝饰品 钻石、珍珠) 报告材质划分规则 2023年11月-2024年10月（主要） 玉石：翡翠玉石分类下剔除水晶、宝石等非玉石品类+珠宝行业下包含此材质的商品银：银饰类目+珠宝行业下包含此材质的商品 黄金：足金首饰/投资贵金属类目+珠宝行业下包含此材质的商品 k金：k金类目+珠宝行业下包含此材质的商品 珍珠：珍珠类目+珠宝行业下包含此材质的商品 钻石：钻石首饰类目+珠宝行业下包含此材质的商品 铂金：铂金/PT+珠宝行业下包含此材质的商品 蝉妈妈×蝉魔方 010203 行业细分材质 发展趋势行业分析专项研究 宏观珠宝市场表现翡翠玉石品类表现/销售分布热门材质趋势 抖音珠宝行业趋势时尚饰品品类表现/销售分布热门品类/商品 珠宝二级类目表现黄金钻石品类表现/销售分布人群画像/购买场景 珍珠品类表现/销售分布 蝉妈妈蝉魔方 01 珠宝行业市场发展趋势 CHANMOFANG DATA REPORT @2024ChanmamaAllRightsReserved扫码领取蝉魔方试用 市场表现 蝉妈妈×蝉魔方 亚太市场珠宝消费潜力巨大，黄金材质受到中国消费者喜爱 全球珠宝消费市场分布占比数据显示亚太地区是全球最大的珠宝首饰市场，占有接近55%的市场份额。中国作为亚太地区的主要市场之一，近年来珠宝首饰市 场规模持续扩大，在23年达到3300+亿元的销售规模。 ·2023年中国珠宝消费材质的详细占比情况，显示黄金在中国珠宝市场中占据主导地位，其次是玉石产品和钻石产品。 24年1-10月全球珠宝消费地区分布19年-24年10月中国金银珠宝类商品零售累计值 ■亚太市场■欧洲市场■北美市场■其余市场■销售额指数一销售额同比增速 其余市场 8% ■黄金■玉石■钻石■珍珠■彩宝■其他 北美市场， 18%2023年中国珠宝消费材质的详细占比情况 350035% 亚太市场,3000 55% 30% 25% 欧洲市场,250020% 19%200015% 1500 1000 10% 5% 0% 500-5% 0 2019年2020年2021年2022年2023年2024年1-10月 10% 数据来源：国家统计局、数据桥市场研究（DataBridgeMarketResearch)、中国珠宝玉石首饰行业协会《2023年中国珠宝行业发展报告》05 抖音大盘 蝉妈妈×蝉魔方 下半年节日、大促等活动激发消费活力，为珠宝行业增长高峰期 4年来抖音电商平台珠宝饰品行业整体呈上升趋势，年均增速达到54%。MAT24年10月抖音电商平台珠宝饰品行业销售额呈现波动式上涨，在38妇女节、520、 七夕节等节日期间乘势而起，在节点前一周销售额强劲爆发。同时618、双十一大促活动期间，珠宝饰品行业销售额呈现上升趋势。所以每年下半年为珠宝行 业增长高峰期。预计24年珠宝饰品销售额预计将持续增长。 MAT24年10月珠宝饰品行业大盘数据MAT24年10月抖音电商珠宝饰品行业大盘逐月销售数据 ■销售额指数 珠宝行业销售额指数 1800 销售额 同比+106% 180 520好礼季 38好物节618好物节浪漫七夕 双十一好物节 1600160 1400 1200 销售额 同比+78% 140 120 1000100 80080 24年珠宝饰品 600 1-10月销售额60 40040 20020 0 21年22年 23年24年E 0 23-1123-1224-0124-0224-03 24-0424-05 24-06 24-07 24-08 24-0924-10 数据来源：蝉魔方chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台）06 品类表现 蝉妈妈×蝉魔方 翡翠玉石品类发展成熟，黄金钻石品类高客单价产品销售表现出色 在抖音珠宝饰品行业下级品类中，翡翠玉石类销售额指数与商品数量遥遥领先，发展成熟；抖音电商通过“「玉见匠人」”「玉出抖in」-让良币驱逐劣币”等活动，为消费者提供高品质、高文化价值的货品，推动珠宝玉石行业繁荣。时尚饰品、黄金钻石、珍珠品类销售额相对均衡。时尚饰品与黄金钻石品类在今年呈现出上涨趋势，成为行业热门赛道。 ，在品类价格段分布上，时尚饰品品类90%销售额集中在1000元以下价格段，黄金钻石品类价格段相对平均，且万元以上高客单产品在所有二级类目中，占比最高。 MAT24年10月抖音电商珠宝饰品行业二级行业发展势态与价格段分布 销售额指数1商品数（万件）销售额同比增速 ■小于1000元■1000-3000元²■3000-5000元■5000-10000元■大于10000元 900040% 31% 100% 800090% 30% 700080% 10% 6000 20% 70% 5000 4000 60% 10% 50% 3000 2000 4%0% 40% 30% 1000 0 -10%20% 10% -20% 翡翠玉石时尚饰品黄金钻石珍珠0%翡翠玉石时尚饰品黄金钻石珍珠 数据来源：蝉魔方chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台）07 02 珠宝行业细分品类概览 CHANMOFANG DATA REPORT 蝉妈妈蝉魔方 @2024ChanmamaAllRightsReserved扫码领取蝉魔方试用 翡翠玉石品类表现 七蝉妈妈×蝉魔方 品类集中度低，销售表现较为波动，和田玉为最受欢迎品类 翡翠玉石品类品牌数饱和，商品数量突破5000万件。行业集中度极低，CR5平均为7%，行业竞争十分激烈。 2023年11月至2024年10月，翡翠玉石品类销售额TOP10的品牌中，国内知名的珠宝产业互联网平台“云上叙"销售额-35%，依旧排名第一；凰一品为周期内新上 榜品牌，完成1亿+销售额，发展势头强劲。尽管市场竞争激烈，但新品牌仍然有机会获取市场份额。统计TOP10品牌主营品类来看，和田玉受到市场欢迎。 MAT24年10月翡翠玉石品类销售额&集中度走势MAT24年10月翡翠玉石品类销售额TOP10品牌 ■销售额指数·CR5 120 100% 序号 品牌名 销售额 同比增速 平均价格 主营品类 %06 云上叙 -35% 241 和田玉 100 80% 2 中国黄金 26% 253 和田玉 80 70% 3 铭舍 297% 440 琥珀蜜蜡 60% 4 周大生 53% 238 其他天然玉石 60 50% 5 凰一品 953 和田玉 40% 6 左氏 165% 2753 和田玉 40 30% 7 凯百瑞 256% 419 翡翠 20 3% 4% 9% 5%4% 7%8% 5% 4% 6% 20%10% 89 古名 玉掌门 30%-28% 268 286 和田玉和田玉 10 CIGALONG -38% 1865 彩色宝石/贵重宝石 23-1123-1224-0124-0224-0324-0424-0524-0624-0724-0824-0924-10 数据来源：蝉魔方chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台）09 翡翠玉石销售分布 专业人设的达播账号获得消费者信赖 蝉妈妈×蝉魔方 翡翠玉石品类以直播销售为主，占比93%，以达人合作与店播为主要销售来源。商品卡为辅，主要转化低客单价商品。 ·深入了解翡翠玉石品类销售TOP账号可以发现，珠宝饰品行业垂直的账号表现优异。主要差异是在于商品来源于店铺产品或市场选品从而去区分是店播账号或 销售额TOP账号的相同点是人设垂直珠宝行业，且专注行业多年。“新疆和田玉老郑”和“云上珠宝”不属于传统达播，他们营造达人人设的同时所带货的珠宝产品 来源与自己的店铺。 MAT24年10月翡翠玉石品类销售方式分布MAT24年10月翡翠玉石品类TOP3达人 ■视频■直播■商品卡■达播■店播■品牌自播账号类型：达播账号人设：玉石源头工厂淘货人， 新疆和田玉老郑粉丝量级：肩部达人把玉石珠宝做到平民价，让更多 0%6% 商品卡视频品牌自播带货水平：头部达人的老百姓了解玉 店播播 云上珠宝 账号类型：达播 粉丝量级：头部达人 账号人设：云上叙主理人东哥， 年珠宝人账号。 42%带货水平：头部达人 账号类型：达播账号人设：资深珠宝采购商珠宝 小北珠宝粉丝量级：肩部达人协会会长单位，专注品质珠宝 带货水平：头部达人让高品质珠宝走进干家万户 数据来源：蝉魔方chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台）10 时尚饰品品类表现 蝉妈妈×蝉魔方 时尚饰品市场集中度低，千元以下银饰为最受欢迎商品 时尚饰品品类在2023年11月至2024年10月期间品类销售额增长趋势与珠宝饰品行业相似，在礼赠节点销售额迎来一波增长，但整体销售趋势稳定，销售额同比 增速超越父级行业，销售表现优异，为潜力赛道。 ·销售额TOP10的品牌中，主营黄金钻石品类的中国珠宝行业龙头品牌“周六福”和“周大生”在时尚饰品品类降维打击，以均价100元+的产品附加优秀的品牌力使消 费者信赖。奢侈品牌“纪梵希时尚饰品赛道，品牌平均价格500元+，在行业中属于高客单价，但对于品牌自身来说价格仍属于“亲民款”，实现错位竞争。统计 TOP10品牌主营品类，得出银饰下受到市场欢迎。 MAT24年10月时尚饰品品类销售额&集中度走势MAT24年10月时尚饰品品类销售额TOP10品牌 ■销售额指数·CR5序号品牌名 销售额 同比增速平均价格主营品类 周六福 793% 100 银饰 周大生 37% 153 银饰 20100% 1 %06 18 2 1680% 1470% 60% 12 50% 40% 30% 15%20% 10% 0% 3云上叙13%121银饰 4九乐6%285银饰 5灯小炮-25%190银饰 纪梵希2353%521手镯 7TWINSLULU280%98耳饰 8 南奢 9 范琦 -6% 10 GAONAS 16% 233项链 203银饰 854银饰 23-1123-1224-0124-0224-0324-0424-0524-0624-0724-0824-0924-10 数据来源：蝉魔方chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台）11 时尚饰品销售分布 蝉妈妈× C蝉魔方 品牌深耕直播赛道，小/白品牌依靠商品卡运营实现突破 ．时尚饰品品类快速增长，除了直播销售外，商品卡成为重要销售渠道，占比21%，超越行业商品卡销售额。 ·直播销售方式主要集中品牌商品，通过主播的展示，销售更有设计感、个性化的商品。除了礼赠外用途，也包含日常搭配的需求，培养消费者将买首饰融入日 常生活的习惯 示、礼盒套装、鉴定证书等直观营销手段，吸引消费者在礼赠节点能更快速地下单购买。 MAT24年10月时尚饰品品类销售方式分布MAT24年10月时尚饰品品类销售额TOP500商品