房地产：2024年8月全国土地市场报告

全国房地产开发运行情况解读 2022年1-12月 1 究院 58安居 研究院 58安居客研究院 58安居客研究院 58安居客研 58安居客研究院 58安居客研究院 58安居客研 58安居客研究院 全国土地市场报告 58安居客研究院 58安居客研究院 ——2024年8月 究院 58安居 研究院 58安居客研究院 58安居客研 58安居客研究院 58安居客研究院 58安居客研 目录 58安居客研究院 8月要点：3 一、全国重点65城土地市场概况4 1、8月65城土地成交规模持续收缩，同比降40%4 2、8月65城涉宅用地出让金同比降六成5 3、涉宅流拍率较低，广州、西安出现流拍7 58安居客研究院 58安居客研究院 二、核心24城土地市场表现情况8 1、8月核心24城土拍成交规模上升，但热度继续回落8 安居客-核心24城土地市场热度指数趋势8 2、成交量稳而价跌，城市间供应差异较大8 58安居客研究院 3、8月地方国企拿地规模占比上升至68.4%11 究院 58安居 研究院 58安居客研 58安居客研究院 58安居客研 8月要点： 58安居客研究院 8月，全国重点65城经营性土地供应规模环比上升34%，推出土地达到836宗。成交方面，总计成交各类经营性土地518宗，成交规划建面3775.69万平方米，环比小幅下降7%，但同比仍下降40%。涉宅用地方面，全国重点65城共成交131宗，总规划建面1063.44万平方米，规划建面同比下降55%。 58安居客研究院 58安居客研究院 8月，全国重点65城经营性土地出让金达到992.22亿元，环比下降8%，同比下降60%。涉宅用地方面，土地出让金达到794.6亿元，环比下降9%，同比下降62%。涉宅平均成交楼面价达到7472元/㎡，环比小幅下降8%，同比下降16%。 8月，全国核心24城土地市场热度指数呈现持续回落态势，本月热度下降至今年内较低水平。在楼市低预期及难去化的压力下，房企拿地动力不足。 58安居客研究院 8月，核心24城涉宅用地成交规划建面达到767.9万平方米，环比上升3%；土地出让金达到682.2亿元，环比下降10%。同时，成交楼面均价环比继续下降12%，降至8884元/㎡。8月土地市场呈现出量稳价跌的状态，且城市供应规模差别较大。 58安居客研究院 58安居客研究院 8月，核心24城总计出让成交96宗涉宅用地（剔除纯保障房地块），按照企业拿地规划建面来看，央企、地方国企、民企拿地比重分别为6.4%、68.4%、9.2%。受到商品房销售端动力不足的影响，房企拿地积极性持续下降，导致地方城投及国企拿地占比持续上升。 究院 58安居 研究院 58安居客研 58安居客研究院 58安居客研 一、全国重点65城土地市场概况 58安居客研究院 1、8月65城土地成交规模持续收缩，同比降40% 8月，全国重点65城经营性土地供应规模环比上升34%，推出土地达到836宗， 本月各城市土地供应呈现显著放量。成交方面，总计成交各类经营性土地518宗，成交规划建面3775.69万平方米，环比小幅下降7%，但同比仍下降40%。成交规模同比降幅较大的原因在于去年8月土地成交量的基数较高，是2023年内第二供应高峰。 58安居客研究院 58安居客研究院 58安居客研究院 涉宅用地方面，全国重点65城共成交131宗，总规划建面1063.44万平方米。本月成交规模基本较上月持平，但同比降幅显著，成交规划建面同比下降55%。值得关注的一点，6月至8月涉宅用地成交规模基本维持在一千万方的水平，土地成交规模保持相对稳定。 58安居客研究院 58安居客研究院 数据来源：58安居客研究院 数据来源：58安居客研究院 58安居客研究院 58安居客研究院 58安居客研究院 结合全国重点65城经营性土地成交结构情况，本月涉宅用地成交占比约28.2%，占比小幅上升1.8%，商办用地占比较上月持平；同时，工业用地占比下降2.2%。8月，整体土地成交规模较上月小幅下降，但涉宅用地成交规模基本持平，导致结构占比方面涉宅用地小幅上升。 58安居客研究院 2、8月65城涉宅用地出让金同比降六成 数据来源：58安居客研究院 究院 58安居 研究院 58安居客研 58安居客研 58安居客研究院 58安居客研究院 8月，全国重点65城经营性土地出让金达到992.22亿元，环比下降8%，同比下降60%。同时，本月平均成交楼面价为2613元/㎡，环比下降2%，同比下降33%。从成交金额来看，土地市场仍呈现收缩状态。 58安居客研究院 其中，涉宅用地方面，土地出让金达到794.6亿元，环比下降9%，同比下降62%。在涉宅用地成交规模较上月持平的情况下，由于本月成交楼面价环比跌幅放大，导致出让金跌幅增大。8月，涉宅平均成交楼面价达到7472元/㎡，环比小幅下降8%，同比下降16%。整体来看，土地市场中，部分城市和部分热门地块对于整体市场的带动较弱。 究院 58安居客研究院 58安居 研究院 58安居客研 58安居客研 58安居客研究院 58安居客研究院 数据来源：58安居客研究院 58安居客研究院 58安居客研究院 58安居客研究院 涉宅用地方面，本月一线和二线城市的成交楼面价仍呈现环比下跌。其中，一线城市涉宅用地成交楼面价环比下降39%，二线城市环比下降9%；但三四线城市则环比小幅上涨19%。本月一线城市中仅北京和广州有土地成交，在房企拿地趋冷的情况下，本月成交楼面价均显著下降，但溢价率均有小幅上升。本月，三四线城市在溢价率持续走低的情况下，土地成交量价双回升。 58安居客研究院 数据来源：58安居客研究院 58安居客研究院 58安居客研究院 3、涉宅流拍率较低，广州、西安出现流拍 数据来源：58安居客研究院 究院 58安居客研究院 58安居 研究院 58安居客研 58安居客研 58安居客研究院 58安居客研究院 58安居客研究院 8月，全国重点65城涉宅用地流拍10宗，流拍率为7.09%。涉宅用地流拍情况较上月持平，但本月也出现了核心一二线城市的流拍，如本月广州出让地块分布较为均衡，但核心城区荔湾地块因无有效竞买人流拍。广州土地市场整体热度仍然较低，1-8月有多宗土地流拍，且地方国企托底现象显著。此外，西安、佛山、昆明、海口，乌鲁木齐及呼和浩特等城市也均有流拍发生。步入三季度末，房企仍面临较大销售去化压力，拿地意愿较弱。 58安居客研究院 数据来源：58安居客研究院 究院 58安居 研究院 58安居客研 58安居客研 二、核心24城土地市场表现情况 58安居客研究院 1、8月核心24城土拍成交规模上升，但热度继续回落 8月，全国核心24城土地市场热度指数呈现持续回落态势，本月热度下降至今年 内较低水平。结合土拍市场情况来看，本月核心24城涉宅用地成交规模环比持平，但 58安居客研究院 58安居客研究院 58安居客研究院 受到8月楼市成交乏力的影响，房企拿地意愿及现金流受限，土拍市场热度下降。同时，受到需求疲软的影响，部分核心一二线城市供地转弱，本月成交楼面价环比持续下行。虽然在部分热门地块的带动下，整体溢价率有所提升，但整体出让金规模仍呈下降。整体而言，在楼市低预期及难去化的压力下，房企拿地动力不足。 58安居客研究院 58安居客研究院 备注：土地属性为涉宅用地(不含租赁用地、安置房用地等) 数据范围是特指58安居客研究院选取的24个样本城市，包括：武汉、广州、北京、长沙、上海、深圳、郑州、重庆、苏州、杭州、西安、成都、无锡、昆明、福州、南京、沈阳、宁波、青岛、济南、长春、天津、合肥、厦门 2、成交量稳而价跌，城市间供应差异较大 58安居客研究院 8月，核心24城涉宅用地成交规划建面达到767.9万平方米，环比上升3%；土地出让金达到682.2亿元，环比下降10%。同时，成交楼面均价环比继续下降12%，降至8884元/㎡。整体而言，8月土地市场呈现出量稳价跌的状态，且城市供应规模差 究院 58安居 研究院 58安居客研 58安居客研 别较大。 8月，核心24城中有17城实施土拍出让。其中，南京总共出让涉宅地块34宗， 58安居客研究院 58安居客研究院 58安居客研究院 成交金额达到137.875亿元。由于出让地块主要集中于浦口、六合、溧水、高淳等远郊区域，导致成交楼面价环比下降46%。同时，多数地块均以底价成交，溢价率仅0.01%，市场热度较低。此外，西安、广州、昆明、武汉及杭州等城市8月土地供应规模排在前列，均有多宗宅地成交。 58安居客研究院 数据来源：58安居客研究院 58安居客研究院 58安居客研究院 8月，核心24城涉宅用地的平均溢价率上升至5.58%，流拍率降至4%。由于上海、杭州、合肥等城市均有标杆、低密优质地块供应，带动本月整体溢价率回升。上海在放开土拍限价后，本月徐汇区斜土街道128D-07地块以13.1万元/平方米打破国内土地出让单价纪录，成为新晋“地王”，也带动上海溢价率上升至12.1%。 58安居客研究院 本月，杭州土地供应集中于拱墅、钱塘及上城等核心区域，以低密优质区位为主；除一宗地外全部高溢价成交，平均溢价率高达24.5%。今年，杭州土地供应保持“少而精”的模式，以低密核心优质地块为主，导致房企竞争激烈，土拍市场维持了相对较高 究院 58安居 研究院 58安居客研究院 58安居客研 58安居客研究院 58安居客研 58安居客研究院 的热度。 58安居客研究院 58安居客研究院 数据来源：58安居客研究院 58安居客研究院 8月核心24城-涉宅用地成交出让金城市排行 排行 城市 土地宗数 建设用地面积(万㎡) 规划建筑面积(万㎡) 成交楼面均价(元/㎡) 土地出让金(亿元) 平均溢价率(%) 流拍宗数 1 南京 34 118.09 214.31 6433 137.9 0.01 -- 2 上海 5 11.56 25.55 42845 109.5 12.1 -- 3 广州 5 49.3 98.85 9819 97.1 0.05 1 4 杭州 8 19.65 33.31 28313 94.3 24.49 -- 5 无锡 4 23.89 40.87 11237 45.9 0 -- 6 西安 9 59.36 118.3 3498 41.4 0 1 7 武汉 3 39.01 48.88 7523 36.8 0 -- 8 北京 2 9.44 17.61 18629 32.8 0 -- 9 福州 5 9.03 21.72 12540 27.2 13.65 1 10 济南 5 12.74 26.51 6211 16.5 0.61 -- 11 合肥 2 3.98 7.57 14199 10.7 26.43 -- 12 苏州 2 15.6 22.4 3000 6.7 0 -- 13 昆明 8 19.25 62.61 922 5.8 0 1 14 长春 1 9.48 15.16 3608 5.5 0 -- 15 成都 1 1.13 2.82 17500 4.9 0 -- 16 天津 1 3.64 5.82 8004 4.7 0 -- 17 长沙 1 3.31 5.63 8200 4.6 0 -- 58安居客研究院 数据来源：58安居客研究院 究院 58安居 研究院 58安居客研 58安居客研 3、8月地方国企拿地规模占比上升至68.4% 58安居客研究院 58安居客研究院 58安居客研究院 8月，核心24城总计出让成交96宗涉宅用地（剔除纯保障房地块），按照企业拿地规划建面来看，央企、地方国企、民企拿地比重分别为6.4%、68.4%、9.2%。本月，地方国企拿地规模占比上升至68.4%，较上月提升4%。受到商品房销售端动力不足的影响，房企拿地积极性持续下降，导致地方城投及国企拿地占比持续上升。同时，本月央企拿地规模占比下降2%，民企拿地占比下降6%；而联合拿地占比上升4%。在目前的市场环境下，央企拿地也越发谨慎，企业更倾向于资源优势