2024年9月全国土地市场报告

2022 年 1-12 月——2024 年 9 月 目 录 9 月要点：..................................................................................................................................3 一、全国重点 65 城土地市场概况........................................................................4 1、9 月 65 城土地成交规模显著放量，环比上涨 29%.............................................................. 42、9 月 65 城涉宅用地出让金环比上涨 57%.............................................................................. 53、涉宅流拍率持续下降，但热点城市仍有流拍..........................................................................7 二、核心 24 城土地市场表现情况........................................................................8 2、土地出让金规模创年内新高，核心城市表现亮眼..................................................................8 9 月核心 24 城-涉宅用地成交出让金城市排行.................................................................. 10 3、9 月央企拿地占比上升.............................................................................................................11 9 月要点： 9 月，全国重点 65 城经营性土地供应规模较上月持平，推出土地达到 916 宗，土地供应端呈现持续扩展趋势。成交方面，总计成交各类经营性土地 719 宗，成交规划建面4873.05 万平方米，环比显著上涨 29%，但同比仍下降 11%。涉宅用地方面，共成交201 宗，成交总规划建面达 1439.19 万平方米。本月成交规模较上月显著放量，成交规划建面环比上涨 35%，同比下降 8%。 9 月，全国重点 65 城经营性土地出让金达到 1548.96 亿元，环比上涨 56%，同比下降23%。涉宅用地方面，土地出让金达到 1245 亿元，环比上涨 57%，同比下降 29%。本月涉宅平均成交楼面价达到 8650 元/㎡，环比小上涨 16%，同比下降 23%。 9 月，核心 24 城成交涉宅用地 94 宗，成交规划建面达到 665.5 万平方米，环比下降13%，成交规模小幅收缩。核心一二线城市优质稀缺地块的集中出让，导致本月成交楼面均价环比大幅上涨 48%，上升至 13140 元/㎡；带动土地出让金规模达到 874.5 亿元，环比上涨 28%，总金额创年内新高。 9 月，核心 24 城总计出让成交 94 宗涉宅用地（剔除纯保障房地块），按照企业拿地规划建面来看，央企、地方国企、民企拿地比重分别为 17.5%、60%、12%。本月受到楼市新政的积极影响，叠加年末房企补库存需求，央企和民企拿地积极性均有所上升。本月，央企拿地规模占比上升 11%，民企拿地占比小幅上升 3%。 一、全国重点 65 城土地市场概况 1、9 月 65 城土地成交规模显著放量，环比上涨 29% 9 月，全国重点 65 城经营性土地供应规模较上月持平，环比上升 3%，推出土地达到 916 宗，土地供应端呈现持续扩展趋势。成交方面，总计成交各类经营性土地 719宗，成交规划建面 4873.05 万平方米，环比显著上涨 29%，但同比仍下降 11%。整体来看，总成交规模处于稳步上涨趋势，本月成交规模已创年内新高。 涉宅用地方面，9 月全国重点 65 城共成交 201 宗，成交总规划建面达 1439.19万平方米。本月成交规模较上月显著放量，成交规划建面环比上涨 35%，同比下降 8%，同时，降幅较上月大幅缩小。值得关注的一点，9 月涉宅用地成交规模显著放量上涨，单月呈现量价齐升。 结合全国重点 65 城经营性土地成交结构情况，本月涉宅用地成交占比持续提升至29.5%，本月继续小幅上升 1.4%，商办用地占比较上月持平；而工业用地占比继续下降 2.4%。整体来看，9 月涉宅用地成交规模放量，导致其结构占比持续上升。 2、9 月 65 城涉宅用地出让金环比上涨 57% 9 月，全国重点 65 城经营性土地出让金达到 1548.96 亿元，环比上涨 56%，同比下降 23%。同时，本月平均成交楼面价为 3173 元/㎡，环比上升 21%，同比下降 14%。从成交金额来看，本月土地出让金创年内新高。 其中，涉宅用地方面，土地出让金达到 1245 亿元，环比上涨 57%，同比下降 29%。本月出让金规模环比大幅上涨，一方面源于土地成交规模环比上升；另一方面，本月涉宅平均成交楼面价达到 8650 元/㎡，环比小上涨 16%，同比下降 23%。整体来看，由于核心一二线城市热门地块的带动，本月涉宅用地呈现量价齐升。 涉宅用地方面，本月各能级城市的成交楼面价均呈现环比上涨。其中，一线城市由于本月均有优质标杆地块成交，高溢价地块带动整体涉宅用地成交楼面价达到 41539元/平方米，环比上涨 146%。同时，二线城市涉宅用地成交楼面价环比上涨 10%，三四线城市环比上涨 22%。同时，一线城市整体溢价率上升至 14.4%，其它城市溢价率仍保持在低位。 3、涉宅流拍率持续下降，但热点城市仍有流拍 9 月，全国重点 65 城涉宅用地流拍 10 宗，流拍率持续下降，本月降至 4.74%。本月虽然整体市场热度有所提升，但部分核心一二线城市仍有流拍现象，可谓冷热交织，如本月广州、西安、成都、福州等均有地块中止交易和流拍。此外，部分二线城市，如沈阳、乌鲁木齐、长春、保定、哈尔滨、石家庄和太原等城市也均有流拍发生。由于前三季度市场去化压力较大，导致房企拿地意愿较弱。步入四季度后，随着楼市新政效果的不断释放，土地市场活跃度有望提升。 二、核心 24 城土地市场表现情况 1、9 月核心 24 城土拍热度显著回升 9 月，全国核心 24 城土地市场热度指数重新回到上升趋势。结合土拍市场情况来看，临近三季度收尾，9 月核心一二线城市进入新一轮供地小高峰。本月核心 24 城市涉宅用地成交规模环比下跌 13%，但由于一二线城市纷纷推出优质地块，导致本月成交楼面价环比大幅上涨 48%，同时，土地出让金总额环比上涨 28%。 一方面，得益于地块品质的提升，带动房企拿地积极性提升；另一方面，9 月 24日楼市新政的出台，预计将改善楼市预期，加速存量去化的速度。由于今年整体土地供应大幅收缩，在市场预期改善的情况下，预计四季度房企面临年末补库存，土地市场热度有望进一步提升。 2、土地出让金规模创年内新高，核心城市表现亮眼 9 月，核心 24 城成交涉宅用地 94 宗，成交规划建面达到 665.5 万平方米，环比下 降 13%，成交规模小幅收缩。但由于核心一二线城市优质稀缺地块的集中出让，导致本月成交楼面均价环比大幅上涨 48%，上升至 13140 元/㎡；进而带动土地出让金规模达到 874.5 亿元，环比上涨 28%，总金额创年内新高。 本月，核心 24 城中一线城市表现亮眼。其中，步入 9 月后，广州涉宅地出让状况显著好转。本月成功出让 5 宗涉宅用地，土地出让金规模达到 177.5 亿元。通过取消各种限制降低门槛，给拿地房企让利，有效提升了企业拿地积极性。尤其，对于上半年出现流拍或延期的非核心城区涉宅地块，在 9 月内也成功出让。同时，上海本月仅 2 宗涉宅用地出让，但均为核心区域优质地块，市场关注度较高，高溢价带动土地出让金规模达到 120.3 亿元。 二线城市中，南京本月继续保持较高供应量，总共出让涉宅地块 23 宗，成交金额达到 106.3 亿元。出让地块主要集中于江宁、浦口、六合等远郊区域，基本以底价成交为主，溢价率仅 0.65%。此外，成都土拍市场热度上升，锦江区金融城三期 H12 地块，成交楼面价达到 2.73 万元/㎡，溢价率 42.19%，刷新成都新单价“地王”。 9 月，核心 24 城涉宅用地的平均溢价率上升至 7.9%，流拍率上升至 5.1%。市场呈现溢价、流拍双升的现象。一方面，由于上海、广州、深圳、成都等城市均有标杆优质地块供应，带动本月整体溢价率继续上升。另一方面，房企拿地仍较为理性，对于非核心区域、去化存在风险的地块仍较为谨慎，也导致一些地块流拍。如本月西安、成都、福州等均有中止或取消交易的现象。 3、9 月央企拿地占比上升 9 月，核心 24 城总计出让成交 94 宗涉宅用地（剔除纯保障房地块），按照企业拿地规划建面来看，央企、地方国企、民企拿地比重分别为 17.5%、60%、12%。本月，地方国企拿地规模占比小幅下降至 60%，较上月下降 8%；但仍然占据半壁江山。本月受到楼市新政的积极影响，叠加年末房企补库存需求，央企和民企拿地积极性均有所上升。本月，央企拿地规模占比上升 11%，民企拿地占比小幅上升 3%。 结合 9 月核心 24 城各城市拿地企业成交分布来看，本月部分城市地方国企拿地占 比有所下降，但占比超过六成的城市仍达到 10 个，其中，福州、合肥、沈阳及青岛等城市基本为地方国企拿地。本月，央企布局的动作有所加大，保利、中海、招商及中建本月均有斩获，除了在上海、广州、深圳等一线城市拿地之外，在西安、南京及长春等城市央企均有所布局。同时，成都、杭州、昆明及重庆等城市民企拿地相对活跃。 报告说明 1、58 安居客研究院报告数据基于市场公开信息、58 同城网站及安居客网站自有监测数据、历史沉淀大数据等； 2、全国重点监测 65 城数据范围是特指 58 安居客研究院选取的 65 个样本城市：北京、天津、大连、石家庄、哈尔滨、沈阳、太原、长春、威海、潍坊、呼和浩特、包头、秦皇岛、烟台、保定、上海、杭州、苏州、南京、无锡、济南、青岛、宁波、南昌、福州、合肥、徐州、淄博、南通、常州、湖州、绍兴、 温州、嘉兴 、昆山、盐城、蚌埠、深圳、广州、佛山、三亚、惠州、东莞、海口、珠海、中山、厦门、南宁、泉州、柳州、成都、重庆、武汉、郑州、西安、昆明、贵阳、兰州、洛阳、咸阳、绵阳、乌鲁木齐、长沙、郴州、南阳。 3、核心 24 城包括：武汉、广州、北京、长沙、上海、深圳、郑州、重庆、苏州、杭州、西安、成都、无锡、昆明、福州、南京、沈阳、宁波、青岛、济南、长春、天津、合肥、厦门 4、本文中拿地面积、成交面积一般指规划建筑面积； 5、土地成交和供应数据仅包含市本级数据，不含下辖县市； 6、本文中供应面积统计方式按照公告时间； 7、土地属性包括住宅用地、综合用地（含住宅）、商业/办公用地、工业用地及其他用地；涉宅用地包括住宅用地和综合用地（含住宅），含保障性住宅，另行说明的除外。 baomei@58.combaomei@58.com 1830180480918301804809 上海浦东新区平家桥路 100 弄 6 号晶耀前滩商务广场 T7 幢 18-21 层上海浦东新区平家桥路 100 弄 6 号晶耀前滩商务广场 T7 幢 18-21 层