2024年4月全国土地市场报告

2022年1-12月——2024年4月 报告摘要： 4月，全国重点65城总计成交各类土地498宗，总规划建面3457.45万平方米，成交规模环比下降18%。涉宅用地方面，4月全国重点65城总成交103宗，总规划建面811.05万平方米，成交规模环比较上月基本持平，但同比下降32%。 4月，全国重点65城成交土地平均楼面价为2840元/平米，环比上涨6%，但同比回落23%。其中，涉宅用地成交楼面价继续下降至9238元/平米，环比下降16%，同比下降28%。并且，4月涉宅用地溢价率也回落至3.24%的较低水平。 4月，土地市场仍呈现出冷热不均的状态，全国重点65城涉宅用地流拍9宗，流拍率8.%，较上月大幅回落。 4月，全国核心22城土地市场热度指数呈现小幅回落，热度回升至去年三季度同期水平。本月多数城市供地力度有所减弱，缺乏优质高热度地块的供应，多数城市土地以底价成交，本月成交溢价率大幅下降。 4月核心22城总计出让成交60宗涉宅用地（剔除纯保障房地块），按照企业拿地规划建面来看，央企、地方平台、民企拿地比重分别为4.3%、68.8%、13.4%。 一、全国土地市场表现情况 1、4月土地成交规模环比回落18% 4月，全国重点65城总计成交各类土地498宗，总规划建面3457.45万平方米，成交规模环比下降18%。本月土地成交热度较上月有所回落，一季度以来整体土地供应持续收缩，各月度土地成交规模维持在相对低位。其中，涉宅用地方面，4月全国重点65城总成交103宗，总规划建面811.05万平方米，成交规模环比较上月基本持平，但同比下降32%。涉宅用地成交规模也呈现低位平稳的态势。 2、4月土地成交楼面价小幅回升，溢价率回落 4月，全国重点65城成交土地平均楼面价为2840元/平米，环比上涨6%，但同比回落23%。同时，溢价率回落至2.63%。其中，涉宅用地的价格表现持续较弱，本月涉宅用地成交楼面价继续下降至9238元/平米，环比下降16%，同比下降28%。并且，4月涉宅用地溢价率也回落至3.24%的较低水平。 分城市能级来看，本月由于无热点区域高价地块的出让，一线城市涉宅用地成交楼面价环比回落21%，达到26606元/㎡，价格较2月持平；溢价率显著下降至3.95%。 本月，由于土拍热度下降，企业拿地积极性较上月回落，部分推出地块流拍、中止交易。二线和三四线城市涉宅用地成交楼面价环比均呈现下降趋势。其中，二线城市涉宅用地成交楼面价较上月持续下降至9334元/㎡，环比跌幅约10%；溢价率小幅回升至3.95%，较上月持平。三四线城市涉宅用地成交楼面价环比下跌约15%，溢价率也小幅回落至2.5%。 3、4月城市土拍热度转弱，杭州、成都保持高供应 4月，多数城市土拍热度转弱，成交楼面价下降，溢价率走低。本月，杭州和成都土地持续高供应。从城市土地出让金额来看，杭州4月出让12宗地，土地出让金达到284.69亿元，位居榜首。一线城市涉宅供地量较少，上海出让7宗地，广州仅1宗，北京和深圳无供应。成都本月出让19宗地，平均溢价率达13.06%，土地出让金达到111.68亿元。 本月土拍热度下降，一方面，由于优质地块供应量下降，另一方面，新房成交持续 较弱，企业拿地越发谨慎。在市场供求关系和购房者预期恢复之前，土地市场仍将维持整体冷热分化，热点城市优质地块高热度，多数城市低价成交的现状。 4、4月涉宅整体流拍率大幅回落 4月，全国重点65城涉宅用地流拍9宗，流拍率8.%，较上月大幅回落。从具体城市看，乌鲁木齐涉宅用地流拍3宗，福州、哈尔滨、杭州、烟台等城市均流拍1宗涉宅用地。值得注意的是，福州、哈尔滨的流拍率达到100%，土地市场遇冷。本月整体流拍率的下降，一方面，由于本月整体土地成交规模较上月基本持平，另一方面，部分推出土地市场意向不佳的情况下，城市选择取消、中止交易，导致流拍率下降。 二、核心22城土地市场表现情况 1、4月土拍热度小幅回落，新增土地供应维持低位 4月，全国核心22城土地市场热度指数呈现小幅回落，热度回升至去年三季度同期水平。本月多数城市供地力度有所减弱，缺乏优质高热度地块的供应，多数城市土地以底价成交，本月成交溢价率大幅下降。前期土拍热点城市，如杭州、苏州等，本月表现平平。上海和广州的成交也保持在较低的溢价水平。 合作洽谈联系方式：baomei@58.com7此外，本月在调控及土地供应方面政策有所变化。4月29日，自然资源部出台《关于做好2024年住宅用地供应有关工作的通知》，对于库存消化周期36个月以上的城 市停止供应宅地，鼓励盘活存量。在合理控制新增商品住宅用地供应的同时，通知还提到要建立“人房地”联动机制，“以人定房，以房定地，统筹’市场+保障’的住宅用地供应安排”。同时，4月30日召开的中央政治局会议提出“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”。未来，随着各地围绕“人房地”联动机制的加快建立，预计中短期内新增土地供应将维持在低位，尤其是库存去化压力较大的城市。 数据范围是特指58安居客研究院选取的22个样本城市，包括：武汉、广州、北京、长沙、上海、深圳、郑州、重庆、苏州、杭州、西安、成都、无锡、昆明、福州、南京、沈阳、宁波、青岛、济南、长春、天津 2、成都：核心区域土地成交保持高溢价 4月，成都土拍成功出让19宗涉宅用地，为核心22城成交之最。成交总规划建面积120.9万平方米，平均成交楼面价9238元/㎡，平均溢价率为13.06%。但城市内部各区域间土地呈现冷热分化，仅锦江、青羊、高新区等核心区域土地成交保持高溢价。 4月23日，JJ13(251):2023-076地块经过81轮竞价，由中国金茂以21.4亿元拿下，成交楼面地价24500元/平方米，刷新了此前成都最高楼面价纪录，溢价率达到48.48%。该地块位于锦江南三环外侧，与成都重点发展的金融城相邻，近两年来区域关注度较高。目前，中国铁建、万科地产、能建、中交地产等房企均布局该区域。 4月28日，成都市住建局发布《关于进一步优化房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》，其中第七条明确：全市范围内住房交易不再审核购房资格。成都市正式宣布取消住房限购政策。根据安居客云洞察数据显示，自成都放开限购后，找房热度指数在近期升温显著，本周成都找房热度指数环比上升51.1%，表现相对强势。此次刷新楼面价的锦江区周热度环比上升55.9，在各区域中位列第五。 根据安居客云洞察数据显示，关注该区域的客户中约21.8%的人来源于锦江本区，14.5%的人来源于高新区。结合关注区域人群的职业分布来看，人事/行政及教育培训的比例较高，同时，关注群体中购买250-500万占比约80%。 3、4月地方国企拿地规模占比持续提升至68.8% 4月，核心22城总计出让成交60宗涉宅用地（剔除纯保障房地块），按照企业拿地规划建面来看，央企、地方平台、民企拿地比重分别为4.3%、68.8%、13.4%。相较3月的企业拿地情况，地方平台拿地比例持续大幅上升18.4%，城投托底现象明显。同时，民企拿地比重下降5.3%，央企拿地比重大幅下降10.8%，面对新房市场的不确定性和资金压力，本月联合拿地比重小幅上升3.5%。 结合4月核心22城各城拿地企业成交分布来看，央企拿地趋于谨慎，城市布局收 缩显著，本月仅在成都、无锡布局新地块。同时，城投托底显著，本月广州、济南、南京、宁波、天津、西安及重庆等七个城市地方国企平台拿地占比均达到100%。此外，本月上海、成都、杭州等城市民企拿地相对积极。 报告说明 1、58安居客研究院报告数据基于市场公开信息、58同城网站及安居客网站自有监测数据、历史沉淀大数据等； 2、全国重点监测65城数据范围是特指58安居客研究院选取的65个样本城市：北京、天津、大连、石家庄、哈尔滨、沈阳、太原、长春、威海、潍坊、呼和浩特、包头、秦皇岛、烟台、保定、上海、杭州、苏州、南京、无锡、济南、青岛、宁波、南昌、福州、合肥、徐州、淄博、南通、常州、湖州、绍兴、温州、嘉兴、昆山、盐城、蚌埠、深圳、广州、佛山、三亚、惠州、东莞、海口、珠海、中山、厦门、南宁、泉州、柳州、成都、重庆、武汉、郑州、西安、昆明、贵阳、兰州、洛阳、咸阳、绵阳、乌鲁木齐、长沙、郴州、南阳。 3、核心22城包括：武汉、广州、北京、长沙、上海、深圳、郑州、重庆、苏州、杭州、西安、成都、无锡、昆明、福州、南京、沈阳、宁波、青岛、济南、长春、天津 4、本文中拿地面积、成交面积一般指规划建筑面积； 5、土地成交和供应数据仅包含市本级数据，不含下辖县市； 6、本文中供应面积统计方式按照公告时间； 7、土地属性包括住宅用地、综合用地（含住宅）、商业/办公用地、工业用地及其他用地；涉宅用地包括住宅用地和综合用地（含住宅），含保障性住宅，另行说明的除外。 Xuzhijing01@58.com13818622802baomei@58.com18301804809 上海浦东新区平价桥路100弄6号晶耀前滩商务广场T7幢18-21层上海浦东新区平家桥路100弄6号晶耀前滩商务广场T7幢18-21层