2024年4月全国土地市场报告

房地产数智化营销简报 全国房地产开发运行情况解读 2022年1-12月 1 客研究院 58安 客研究院 58安居客研究院 58安居客研究院 58安居客 究院 58安居客研究院 58安居客研究院 58安居 58安居客研究院 全国土地市场报告 58安居客研究院 58安居客研究院 ——2024年4月 客研究院 58安居客研究院 58安 客研究院 58安居客 究院 58安居 划建面811.05万平方米，成交规模环比较上月基本持平，但同比下降32%。 58安居客研究院 58安居客研究院 4月，全国重点65城成交土地平均楼面价为2840元/平米，环比上涨6%，但同比回落23%。其中，涉宅用地成交楼面价继续下降至9238元/平米，环比下降16%，同比下降28%。并且，4月涉宅用地溢价率也回落至3.24%的较低水平。 4月，土地市场仍呈现出冷热不均的状态，全国重点65城涉宅用地流拍9宗，流拍率8.%，较上月大幅回落。 58安居客研究院 4月，全国核心22城土地市场热度指数呈现小幅回落，热度回升至去年三季度同期水平。本月多数城市供地力度有所减弱，缺乏优质高热度地块的供应，多数城市土地以底价成交，本月成交溢价率大幅下降。 58安居客研究院 58安居客研究院 4月核心22城总计出让成交60宗涉宅用地（剔除纯保障房地块），按照企业拿地规划建面来看，央企、地方平台、民企拿地比重分别为4.3%、68.8%、13.4%。 4月重点65城土地成交情况 用地性质 宗数 规划建面（万㎡） 环比 同比 成交楼板价 （元/㎡） 环比 同比 成交总金额（亿元） 溢价率 涉宅 103 811.05 -2% -32% 9238 -16% -28% 749.27 3.24% 商办 88 390.85 20% 21% 3063 2% -13% 119.81 0.35% 合计 498 3457.45 -18% -28% 2840 6% -23% 982.25 2.63% 58安居客研究院 备注：1、均为招拍挂的土地数据；土地范围为市本级；涉宅地块为纯宅地或含有宅地的综合性地块，含保障房；合计数据中包含涉宅地块、商办地块、工业地块、其他其他类型。 客研究院 58安居客研究院 58安 客研究院 58安居客 究院 58安居 58安居客研究院 58安居客研究院 点65城总成交103宗，总规划建面811.05万平方米，成交规模环比较上月基本持平，但同比下降32%。涉宅用地成交规模也呈现低位平稳的态势。 58安居客研究院 58安居客研究院 58安居客研究院 58安居客研究院 数据来源：58安居客研究院 数据来源：58安居客研究院 客研究院 58安 客研究院 58安居客 究院 58安居 2、4月土地成交楼面价小幅回升，溢价率回落 58安居客研究院 58安居客研究院 58安居客研究院 4月，全国重点65城成交土地平均楼面价为2840元/平米，环比上涨6%，但同比回落23%。同时，溢价率回落至2.63%。其中，涉宅用地的价格表现持续较弱，本月涉宅用地成交楼面价继续下降至9238元/平米，环比下降16%，同比下降28%。并且，4月涉宅用地溢价率也回落至3.24%的较低水平。 58安居客研究院 数据来源：58安居客研究院 分城市能级来看，本月由于无热点区域高价地块的出让，一线城市涉宅用地成交楼面价环比回落21%，达到26606元/㎡，价格较2月持平；溢价率显著下降至3.95%。 58安居客研究院 58安居客研究院 58安居客研究院 本月，由于土拍热度下降，企业拿地积极性较上月回落，部分推出地块流拍、中止交易。二线和三四线城市涉宅用地成交楼面价环比均呈现下降趋势。其中，二线城市涉宅用地成交楼面价较上月持续下降至9334元/㎡，环比跌幅约10%；溢价率小幅回升至3.95%，较上月持平。三四线城市涉宅用地成交楼面价环比下跌约15%，溢价率也小幅回落至2.5%。 58安居客研究院 3、4月城市土拍热度转弱，杭州、成都保持高供应 数据来源：58安居客研究院 客研究院 58安居客研究院 58安居客研究院 58安 客研究院 58安居客研究院 58安居客 究院 58安居 58安居客研究院 58安居客研究院 4月，多数城市土拍热度转弱，成交楼面价下降，溢价率走低。本月，杭州和成都 土地持续高供应。从城市土地出让金额来看，杭州4月出让12宗地，土地出让金达到 284.69亿元，位居榜首。一线城市涉宅供地量较少，上海出让7宗地，广州仅1宗，北京和深圳无供应。成都本月出让19宗地，平均溢价率达13.06%，土地出让金达到 58安居客研究院 111.68亿元。 本月土拍热度下降，一方面，由于优质地块供应量下降，另一方面，新房成交持续 较弱，企业拿地越发谨慎。在市场供求关系和购房者预期恢复之前，土地市场仍将维持 58安居客研究院 整体冷热分化，热点城市优质地块高热度，多数城市低价成交的现状。 4月全国重点65城各类土地成交出让金城市排行 排行 城市 土地宗 数(宗) 建设用地面 积(万㎡) 规划建筑面 积(万㎡) 成交楼面均价 (元/㎡) 平均溢价率 (%) 土地出让 金(亿元) 1 杭州 28 106.68 275.14 11533 0.79 317.32 2 上海 18 60.33 132.21 9995 5.22 132.14 3 成都 25 67.14 153.12 7352 12.94 112.58 4 无锡 20 68.49 114.19 4803 0 54.85 5 广州 22 75.71 244.35 1450 0.02 35.43 6 西安 7 19.37 60.69 4412 0 26.78 7 盐城 15 46.52 94.75 2668 0 25.28 8 南京 23 80.03 167.8 1119 0 18.77 9 北京 5 11.19 18.9 9491 0 17.94 10 石家庄 16 49.8 99.19 1675 0 16.62 58安居客研究院 58安居客研究院 数据来源：58安居客研究院 58安居客研究院 4月全国重点65城涉宅用地成交出让金城市排行 排行 城市 土地宗 数(宗) 建设用地面 积(万㎡) 规划建筑面 积(万㎡) 成交楼面均 价(元/㎡) 平均溢价 率(%) 土地出让金 (亿元) 1 杭州 12 69 150.52 18913 0.89 284.69 2 上海 7 22.33 46.31 26645 5.61 123.40 3 成都 19 55.77 120.9 9238 13.06 111.68 4 无锡 4 18.09 30.55 13964 0 42.65 5 西安 4 13.58 52.19 5070 0 26.46 6 盐城 6 20.18 44.59 4324 0 19.28 7 北京 1 3.48 8.5 18863 0 16.03 8 南京 5 29.72 56.65 2710 0 15.35 9 石家庄 4 15.49 35.49 4235 0 15.03 10 广州 1 1.92 3.06 47488 0 14.55 58安居客研究院 58安居客研究院 4、4月涉宅整体流拍率大幅回落 数据来源：58安居客研究院 客研究院 58安 客研究院 58安居客 究院 58安居 4月，全国重点65城涉宅用地流拍9宗，流拍率8.%，较上月大幅回落。从具体 58安居客研究院 城市看，乌鲁木齐涉宅用地流拍3宗，福州、哈尔滨、杭州、烟台等城市均流拍1宗涉宅用地。值得注意的是，福州、哈尔滨的流拍率达到100%，土地市场遇冷。本月整体流拍率的下降，一方面，由于本月整体土地成交规模较上月基本持平，另一方面，部分推出土地市场意向不佳的情况下，城市选择取消、中止交易，导致流拍率下降。 客研究院 58安居客研究院 58安 客研究院 58安居客 究院 58安居 58安居客研究院 58安居客研究院 数据来源：58安居客研究院 数据来源：58安居客研究院 58安居客研究院 二、核心22城土地市场表现情况 58安居客研究院 58安居客研究院 1、4月土拍热度小幅回落，新增土地供应维持低位 58安居客研究院 4月，全国核心22城土地市场热度指数呈现小幅回落，热度回升至去年三季度同期水平。本月多数城市供地力度有所减弱，缺乏优质高热度地块的供应，多数城市土地以底价成交，本月成交溢价率大幅下降。前期土拍热点城市，如杭州、苏州等，本月表现平平。上海和广州的成交也保持在较低的溢价水平。 此外，本月在调控及土地供应方面政策有所变化。4月29日，自然资源部出台《关 于做好2024年住宅用地供应有关工作的通知》，对于库存消化周期36个月以上的城 客研究院 58安 客研究院 58安居客 究院 58安居 58安居客研究院 58安居客研究院 58安居客研究院 市停止供应宅地，鼓励盘活存量。在合理控制新增商品住宅用地供应的同时，通知还提到要建立“人房地”联动机制，“以人定房，以房定地，统筹’市场+保障’的住宅用地供应安排”。同时，4月30日召开的中央政治局会议提出“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”。未来，随着各地围绕“人房地”联动机制的加快建立，预计中短期内新增土地供应将维持在低位，尤其是库存去化压力较大的城市。 备注：土地属性为涉宅用地(不含租赁用地、安置房用地等) 58安居客研究院 数据范围是特指58安居客研究院选取的22个样本城市，包括：武汉、广州、北京、长沙、上海、深圳、郑州、重庆、苏州、杭州、西安、成都、无锡、昆明、福州、南京、沈阳、宁波、青岛、济南、长春、天津 58安居客研究院 58安居客研究院 4月核心22城涉宅用地成交出让金城市排行 排行 城市 土地宗 数(宗) 建设用地面 积(㎡) 规划建筑面 积(㎡) 成交楼面均价 (元/㎡) 平均溢价率 (%) 土地出让 金(亿元) 1 杭州 12 69 150.52 18913 0.89 284.69 2 上海 7 22.33 46.31 26645 5.61 123.40 3 成都 19 55.77 120.9 9238 13.06 111.68 4 无锡 4 18.09 30.55 13964 0 42.65 5 西安 4 13.58 52.19 5070 0 26.46 6 北京 1 3.48 8.5 18863 0 16.03 7 南京 5 29.72 56.65 2710 0 15.35 8 广州 1 1.92 3.06 47488 0 14.55 9 宁波 1 6.4 15.32 4764 0 7.30 10 济南 4 15.1 30.73 2223 0 6.83 58安居客研究院 数据来源：58安居客研究院 客研究院 58安 客研究院 58安居客 究院 58安居 2、成都：核心区域土地成交保持高溢价 58安居客研究院 4月，成都土拍成功出让19宗涉宅用地，为核心22城成交之最。成交总规划建面 积120.9万平方米，平均成交楼面价9238元/㎡，平均溢价率为13.06%。但城市内部各区域间土地呈现冷热分化，仅锦江、青羊、高新区等核心区域土地成交保持高溢价。4月23日，JJ13(251):2023-076地块经过81轮竞价，由中国金茂以21.4亿元拿 下，成交楼面地价24500元/平方米，刷新了此前成都最高楼面价纪录，溢价率达到 58安居客研究院 58安居客研究院 48.48%。该地块位于锦江南三环外侧，与成都重点发展的金融城相邻，近两年来区域关注度较高。目前，中国铁建、万科地产、能建、中交地产等房企均布局该区域。 58安居客研究院 4月成都涉宅用地溢价成交地块情况 地块名称 地块编号 区县 板块 规划建筑面 积(㎡) 成交楼面价 (元/㎡) 平均溢价 率(%) 拿地企业 锦江区柳江街道潘家沟社区1、11组 JJ13(251):2023-076 锦江区 林家坝 87439.75 24500 48.48 重庆山