2024年7月全国土地市场报告

2022年1-12月——2024年7月 目录 7月观点：....................................................................................................3 1、7月土地成交规模环比持平，但同比仍降20%.....................................................................42、7月涉宅用地出让金同比降四成，但溢价率小幅上升..........................................................53、涉宅整体流拍率较低，热点二线城市流拍增加......................................................................7 二、核心24城土地市场表现情况........................................................................8 1、7月核心24城土拍热度回落，企业拿地仍谨慎....................................................................8安居客-核心24城土地市场热度指数趋势................................................................................82、成交量增而价跌，优质地块带动溢价率回升..........................................................................87月核心24城涉宅用地成交出让金城市排行........................................................................103、7月地方国企拿地规模占比达65%.......................................................................................10 7月观点： 7月，全国重点65城经营性土地成交568宗，成交规划建面4050.25万平方米，成交规模环比持平，但同比仍降20%。涉宅用地成交134宗，总规划建面1069.47万平方米，环比小幅下降7%，但同比下降43%。 结合成交结构情况，本月重点65城涉宅用地成交占比约26.4%，占比小幅下降1.5%，商办用地占比上升2.6%，而工业用地占比显著上升5.2%。今年土地供应呈现“地块小型化“”小幅快跑“的特征。 7月，重点65城涉宅用地出让金同比降四成，但溢价率小幅上升。涉宅平均成交楼面价达到8152元/㎡，环比小幅下降5%。本月流拍率为7.59%，整体保持在相对低位。整体土地市场热度不高，主要体现为热点二线城市流拍增加，宅地成交转弱。 7月，核心24城土地市场热度指数显著回落，本月热度下降至近一年来月度平均水平。市场成交清淡，传导至土拍企业拿地信心转弱。 7月，核心24城涉宅用地成交规划建面达到733.8万平方米，环比上升12%；土地出让金达到754.5亿元，环比下降8%。同时，成交楼面均价约10283元/㎡，环比下降18%。本月土地市场呈现出量增而价跌的状态。 7月，核心24城总计出让成交92宗涉宅用地（剔除纯保障房地块），按照企业拿地规划建面来看，央企、地方国企、民企拿地比重分别为8%、65%、15%。本月，地方国企拿地规模占比提升9%，再度上升到相对高位。 一、全国重点65城土地市场概况 1、7月土地成交规模环比持平，但同比仍降20% 7月，全国重点65城经营性土地供应规模较上月小幅下降，自二季度以来土地供应呈现持续收缩的趋势。成交方面，总计成交各类经营性土地568宗，成交规划建面4050.25万平方米，环比小幅下降2%，但同比仍下降20%。涉宅用地方面，全国重点65城共成交134宗，总规划建面1069.47万平方米。经过6月各城市半年度集中土拍放量后，本月成交规模环比小幅下降7%，但同比仍下降43%。值得关注的一点，虽然今年涉宅用地成交规模同比收缩，但自2月以来，涉宅用地成交规模仍呈现出小幅环比上升的趋势。 结合全国重点65城经营性土地成交结构情况，本月涉宅用地成交占比约26.4%，占比小幅下降1.5%，商办用地占比上升2.6%，而工业用地占比显著上升5.2%。7月，在整体土地成交规模较上月基本持平的情况下，涉宅用地成交宗数有所增加，但总规划建面下降，也反应出今年土地供应呈现“地块小型化“”小幅快跑“的特征。 2、7月涉宅用地出让金同比降四成，但溢价率小幅上升 7月，全国重点65城经营性土地出让金达到1081.59亿元，环比下降10%，同比下降38%。同时，本月平均成交楼面价为2670元/㎡，环比下降8%，同比下降22%。其中，涉宅用地方面，土地出让金达到871.81亿元，环比下降12%，同比下降42%。涉宅平均成交楼面价达到8152元/㎡，环比小幅下降5%，同比基本持平。7月，涉宅用地在成交规模下降的情况下，成交楼面价仍保持相对平稳。整体来看，7月涉宅用地成交表现相对弱于整体成交情况。 涉宅用地方面，本月各能级城市的成交楼面价均呈现环比下跌。其中，一线城市涉宅用地成交楼面价环比下降21%，二线城市环比下降14%，三四线城市环比小幅下降4%。本月，一线和三四线城市的涉宅用地溢价率较上月显著上升，而二线城市溢价率小幅下降。整体来看，不同能级城市之间仍呈现出冷热分化的格局。 3、涉宅整体流拍率较低，热点二线城市流拍增加 7月，全国重点65城涉宅用地流拍11宗，流拍率整体保持在相对低位，为7.59%。但整体土地市场热度不高，主要体现为热点二线城市流拍增加，宅地成交转弱。从具体城市看，本月二线城市流拍情况增加，前期热度较高的合肥、西安和武汉均有宅地流拍现象出现。主要由于出让地块位置欠佳，相对偏远，且容积率较高，预期去化难度较高，企业拿地意愿较弱。此外，长春、乌鲁木齐、呼和浩特等北方城市也有流拍产生。 二、核心24城土地市场表现情况 1、7月核心24城土拍热度回落，企业拿地仍谨慎 7月，全国核心24城土地市场热度指数显著回落，本月热度下降至近一年来月度平均水平。市场成交清淡，传导至土拍企业拿地信心转弱。一方面，虽然本月核心24城供地城市数量及成交土地规模较上月均小幅上升；但由于普遍缺乏优质地块供应，导致本月流拍增加，前期热度较高的合肥、西安和武汉均有流拍现象出现。 另一方面，在楼市预期较低，去化仍存在一定压力的情况下，部分二线城市仍保持相对较高的供应，房企拿地承接意愿和能力下降，也导致本月核心24城平均成交楼面价环比显著下降。虽然上海在取消土拍限价后，部分优质地块获得了较高的市场热度，但热点地块和非热点地块热度分化显著。整体来看，房企拿地仍比较谨慎，7月土拍热度再度走弱。 数据范围是特指58安居客研究院选取的24个样本城市，包括：武汉、广州、北京、长沙、上海、深圳、郑州、重庆、苏州、杭州、西安、成都、无锡、昆明、福州、南京、沈阳、宁波、青岛、济南、长春、天津、合肥、厦门 2、成交量增而价跌，优质地块带动溢价率回升 7月，核心24城涉宅用地成交规划建面达到733.8万平方米，环比上升12%；土地出让金达到754.5亿元，环比下降8%。同时，成交楼面均价约10283元/㎡，环比下降18%。7月，土地市场呈现出量增而价跌的状态。7月步入销售淡季，经过楼市新政两个月的刺激，商品房去化减速，企业拿地观望情绪上升，仅优质、高性价比的宗地能吸引房企。同时，为降低房企拿地门槛，7月地块趋于小型化，本月核心24城涉宅用地的推出楼面均价环比下降约29%。 7月，核心24城涉宅用地的平均溢价率和流拍率双双回升。一方面，由于北京、上海、杭州、长沙等城市均有低密优质地块供应，带动本月整体溢价率回升。如本月杭州的平均溢价率高达33.66；而上海在取消土拍限价后，杨浦两幅宗地拍出较高溢价。但多数城市热度仍较低，如西安、昆明、福州、长春等城市多以底价或低溢价成交。 另一方面，本月热点城市流拍情况增加，如西安、合肥、武汉和长春均有流拍发生。在当前的市场情绪下，非核心区域、非低密宗地的出让仍有一定难度。 3、7月地方国企拿地规模占比达65% 7月，核心24城总计出让成交92宗涉宅用地（剔除纯保障房地块），按照企业拿地规划建面来看，央企、地方国企、民企拿地比重分别为8%、65%、15%。本月， 地方国企拿地规模占比提升9%，再度上升到相对高位。伴随本月土地市场热度下降，地方城投托底拿地现象显著。同时，民企拿地规模占比下降约8%，仅绿城、滨江拿地相对活跃，再次在杭州高溢价获取优质区域低密地块。 结合7月核心24城各城拿地企业成交分布来看，本月多数城市呈现央企、国企拿地为主的局面，如上海、成都、福州、济南、天津、西安等城市占比基本在八成以上。值得注意的一点，本月虽然民企拿地规模占比下降，但民企拿地城市数量有所增加，9个城市均有民企斩获宗地，聚焦热点城市，谨慎出手仍是当下民企的拿地现状。 报告说明 1、58安居客研究院报告数据基于市场公开信息、58同城网站及安居客网站自有监测数据、历史沉淀大数据等； 2、全国重点监测65城数据范围是特指58安居客研究院选取的65个样本城市：北京、天津、大连、石家庄、哈尔滨、沈阳、太原、长春、威海、潍坊、呼和浩特、包头、秦皇岛、烟台、保定、上海、杭州、苏州、南京、无锡、济南、青岛、宁波、南昌、福州、合肥、徐州、淄博、南通、常州、湖州、绍兴、温州、嘉兴、昆山、盐城、蚌埠、深圳、广州、佛山、三亚、惠州、东莞、海口、珠海、中山、厦门、南宁、泉州、柳州、成都、重庆、武汉、郑州、西安、昆明、贵阳、兰州、洛阳、咸阳、绵阳、乌鲁木齐、长沙、郴州、南阳。 3、核心24城包括：武汉、广州、北京、长沙、上海、深圳、郑州、重庆、苏州、杭州、西安、成都、无锡、昆明、福州、南京、沈阳、宁波、青岛、济南、长春、天津、合肥、厦门 4、本文中拿地面积、成交面积一般指规划建筑面积； 5、土地成交和供应数据仅包含市本级数据，不含下辖县市； 6、本文中供应面积统计方式按照公告时间； 7、土地属性包括住宅用地、综合用地（含住宅）、商业/办公用地、工业用地及其他用地；涉宅用地包括住宅用地和综合用地（含住宅），含保障性住宅，另行说明的除外。 baomei@58.combaomei@58.com 1830180480918301804809 上海浦东新区平家桥路100弄6号晶耀前滩商务广场T7幢18-21层上海浦东新区平家桥路100弄6号晶耀前滩商务广场T7幢18-21层