OpenAI再度将AI推向热潮，军备竞赛继续
- 行业军备竞赛持续一年，OpenAI发布视频生成模型Sora，让文生视频成为可能，推动大模型行业加速发展。国内外大模型玩家纷纷追赶Sora，催生多轮爆发期。
- OpenAI进行12天更新，引领AI浪潮，期待AI产业进展。o1满血版上线，性能提升，推理速度更快，错误率降低，并支持多模态输入。Pro版每月订阅费用高达200美元，成为“世界上最贵的大模型”。OpenAI推出“强化微调”技术，允许企业用户根据特定需求定制o1 mini模型。
- 天工AI推出彩页功能，聚焦AI阅读质感与创作效能，提升用户阅读体验。LiblibAI推出自主研发的图像大模型Star-3 Alpha，图像效果逼真，风格多样。豆包代码大模型Doubao-Coder在多种编程语言上的性能表现仅次于OpenAI和Claude。阿里通义实验室开源语音处理技术ClearerVoice-Studio，显著提升语音质量和可懂度。谷歌发布PaliGemma 2，声称能够通过图像分析“识别”人类情绪，引发学术界和技术伦理专家的广泛关注和质疑。微软推出Copilot Vision功能，嵌入Edge浏览器中，实时分析网页内容并与用户互动。Humane发布颠覆性AI操作系统CosmOS，通过智能代理协作，开启人机交互新纪元。北大发布ConsisID，无需训练Lora，可以定制化个人视频写真。Meta推出Llama 3.3，更小规模、更高性能的开源AI模型。完全开源的小型语言模型Pleias 1.0模型系列发布，符合欧盟AI法案的要求，树立了安全性和开放性的新标准。
信创产业建设进入深水区，关注行业变化
- 美国进一步倒逼国内信创产业崛起，信创产业进入深化落地阶段。近期台账陆续展开，看好产业链进展和贝塔共振。中国软件控股子公司麒麟软件拟增资扩股募集资金不超过30亿元，彰显了公司对于国产操作系统的坚定信心。
- 2023年我国信创替换按照“2+8+N”节奏稳步推进，党政信创下沉落到实处，金融信创深入到核心业务系统，其他行业开始信创试点实施。2023年信创产业市场规模约为15388亿元，增速下降明显。基础设施依旧占比最高超过53%，应用软件类采购显著增多，占比由2022年的37.1%提升至2023年的38.2%。
端侧AI落地场景之一：坚定看好人形机器人板块
- 人形机器人处于从“0”到“1”的导入期，商业化落地将加速。人口增速变缓，结构老龄化等现象加剧了社会劳动力供给紧张，企业用工成本不断提高，机器人替人需求增大。老龄化带来康养需求的不断提升，为人形机器人提供新的落地场景。
- 人形机器人是AI具身智能的最佳载体，未来2~5年是人形机器人“大脑”发展的关键期。人形机器人技术领域的专利已接近2万件，90%以上分布在本体结构、驱动控制以及智能感知领域。中国、日本、韩国、美国和法国是目前持有专利数量最多的国家。
- 人形机器人战略意义重大，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，将深刻变革人类生产生活方式，重塑全球产业发展格局。国家顶层明确部署了人形机器人中短期战略路径，并通过制定多项关键任务清晰引导未来产业发展方向。
