2023 年中排行交货形态报(英文版) — 排行交货行动(ZEFI)

2023年中国零排放货运现状报告 ©中国智能货运中心，2024年 建议引文：[中国智能货运中心]。[中国零排放货运现状报告2023]。2024。 此出版物可以在教育或非盈利目的下entiretext或部分内容以任何形式复制，无需特别获得版权持有者的许可，但必须注明资料来源。SmartFreightCentreChina欢迎任何使用本出版物的复印件寄送一份副本。2023年中国零排放货运现状报告作为来源。除非事先获得中国智能货运中心的书面许可，否则不得将此出版物用于重新销售或其他任何商业目的。 免责声明 本出版物中的观点仅代表SmartFreightCentreChina及其员工、咨询人员和管理层的观点，并不一定反映SmartFreightCentreChina董事会成员的观点。SmartFreightCentreChina不对本出版物中包含的数据准确性负责，也不承担因使用这些数据而产生的任何后果的责任。本报告包含来自中国的信息和案例研究，旨在忠实地全面描绘中国零排放道路货运运输的情况。由于此原因，本报告遵循中国学术写作风格，这意味着一些术语和概念可能与美国、欧洲和其他市场的用法有所不同。请参阅本报告中提供的解释以进行澄清。由于我们目前的研究重点，本报告对中国的道路货运运输现状进行了分析。未来，后续报告将继续每年跟踪中国道路货运运输的状态，并在适当的时候包括对海运和空运的研究。 Acknowledgements 本报告由中国智能货运中心的CalthaChen组织撰写。 关于中国智能货运中心 智能货运中心中国的愿景是构建一个高效且零排放的全球物流产业。智能货运中心中国的使命是与组织的全球合作伙伴合作，量化影响、识别解决方案，并推广物流去碳化策略。智能货运中心中国的目标是引导中国物流行业追踪并减少行业的温室气体排放，以在2050年或更早达到零排放，符合1.5°C的未来目标。 关于零排放货运倡议 在中国能源基金会的支持下，ZEFI是一个非盈利、自愿参与的合作平台，旨在将研究机构、原始设备制造商（OEMs）、关键设备和零部件生产商及供应商、能源生产及供应商、承运人、物流和运输公司、行业协会及其他相关利益方联系起来。ZEFI的愿景是通过促进以下三个方面加速中国零排放卡车及其相关货运效率解决方案的采用：1）关键利益相关方之间的合作；2）支持性的政策、计划和策略；3）在利益相关方之间就中国的ZEFV（零排放货运车辆）路径达成共识。ZEFI的秘书处设在中国智能货运中心。欲了解更多信息，请访问<https://www.smartfrei ghtcentre.org/en/our-programs/zero-emission-freight-initiative/>。 联系人 SmartFreightCentreChina 北京市朝阳区ULOPark建筑E909号楼100215中国 电话：010-84766376 网址：[https://www.smartfreightcentre.org/en/smart-freight-centre-china-sfcc/](https://www.smartfreightcentre.org/en/smart-freight-centre-china-sfcf/) 邮箱：infochina@smartfreightcentre.org Contents 1背景、目的和范围12 中国货运行业及零排放货运车辆概述23 零排放卡车相关政策6 3.1城市场景中轻型卡车的政策 3.2工业部门使用重型卡车的政策6 3.3氢燃料电池卡车政策7 3.4零排放货运的环境政策8 3.5零排放车辆的财政政策8 3.6零排放货运相关基础设施政策9 3.7延续以前的政策9 4中国当前零排放货运市场概述10 5零排放卡车技术的当前发展13 6对零排放卡车当前基础设施支持的评估15 7零排放卡车的经济评估.17 7.1纯电动卡车总拥有成本(TCO)平价的现状17 7.2实现纯电动卡车价格平价的关键因素17 7.3初始采购成本对纯电动卡车经济性的影响18 7.4氢燃料电池卡车的经济挑战和未来前景18 8零排放卡车的温室气体减排效益.19 9中国与国际零排放卡车发展比较.20 10一般建议.21 1背景、目的和范围 自《巴黎协定》签署以来，气候变化一直是政府和世界领导人全球讨论中的核心议题，形成了尽快达到碳峰值并尽早实现碳中和的紧迫共识。作为关键的全球利益相关方，中国于2020年9月宣布了碳达峰和碳中和目标，制定了两阶段战略，计划在2030年前实现碳排放达峰，并在2060年前实现碳中和。 在中国的这一过程中，交通运输部门的去碳化是一个关键的关注领域，目前该部门约占中国总碳排放量的10%。公路运输单独贡献了这些排放量的超过85%，使其成为减排努力的主要目标。尽管卡车在中国车辆保有量中仅占11%，但它们却贡献了约47%的交通相关碳排放。这一领域的转型需求极为紧迫，中国已将向零排放货运交通的过渡视为其实现所谓“双碳目标”的关键措施。 为了进一步提供这些努力进展的见解，智能物流中心中国（作为零排放货运倡议ZEFI的秘书处）与北京智慧绿色交通研究中心合作，共同制定了2023年中国零排放货运年度现状报告，研究了2022年至2023年零排放 路货运的发展和挑战，重点关注四个关键领域： 零排放货运相关政策 零排放卡车的当前技术和市场发展 零排放货运加油充电基础设施的开发与管理 零排放卡车的污染物和碳减排效益评估 这份报告分析了主要趋势并总结了关键数据，通过案例研究的支持，为中国的零排放货运发展提供了参考点，供货运行业、政府决策者、货物所有者和研究机构参考。 2中国货运行业和零排放货运汽车概述 在2022年至2023年间，尽管存在波动，货运行业的需求仍表现出积极的增长。2022年，由于COVID-19的影响 56 54 52 50 48 46 44 42 40 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% 2019 总货运量(亿吨) 2020 2021 2022 总货运量同比变动(%) 2023 ，货运行业整体收缩，总货运量和公路货运量分别比2021年下降了2.9%和5.1%。然而，在2023年，该行业出现了反弹，总货运量和公路货运量分别同比增长了8.1%和8.7%。 总货运量(亿吨) 图1：中国总货运量及同比变化（2019-2023）（根据《2023年交通运输行业发展统计公报》）。 — 在2022年，中国社会物流货物总值衡量的是首次进入国内需求领域的货物总价值，这些货物从供应地点流向接收地点，产生实际的物理流动，包括工业产品、农产品、回收资源、企业和居民的商品。 — 并且进口商品的价值为347.6万亿元，按可比价格计算增长了3.4%。2023年，总价值为352.4万亿元，同比增幅为5.2%。 万亿(社会物流商品总收入 ）RMB 350 300 250 200 150 100 50 0 工业产品 农业产品 回收资源 实体的货物和居民 进口货物 202120222023 图2：2021-2023年按货物类型的社会物流总收入（万亿元人民币）（数据来源：中国物流与采购联合会，20 ）。 运输行业的总体构成保持稳定，公路货运的平均运输距离略有下降。2023年，公路货运占总货运量的73.7%，而2019年的比例为74.3%。相比之下，铁路和水运的合计份额从2019年的25.7%上升到26.3%。 60 50 40 30 20 10 0 79% 78% 77% 76% 75% 74% 73% 72% 71% 2019 公路货运量 2020 2021 20222023 公路货运量份额 总货运量 货运量(亿吨) 图3：2019-2023年道路货运量和总货运量（交通运输行业发展统计公报.2023）。 需求变化和相关政策措施的影响改变了道路货运的构成。2023年，平均运输距离降至183公里，较上年同期下降了1.3%。同时，自2022年下半年以来，长途道路货运的比例有所下降，而短途和中途运输的数量则有所增加。例如，超过500公里的路线减少了15%，而超过200公里的路线则减少了8%。这些变化反映了近期运输业结构、相关政策以及市场需求变化的演变。 卡车市场继续向轻型和重型卡车的两端发展，轻型和重型卡车的销量均有增加。同时，专业化趋势也日益明显。中型卡车的销量从2013年到2022年持续下降，降幅达73%。相比之下，轻型和重型卡车的销量则呈现增长态势 。2022年的总卡车拥有量较2021年增长了1.8%。此外，专用卡车和牵引车的销量也有所增长。 35 30 25 20 15 10 5 0 重型 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% 卡车 中等负荷 卡车 20212022 轻型 卡车 总金额 卡车 增长率 货车所有权 （百万单位) 图4：不同类型的货运卡车的所有权和增长率。（交通运输行业发展统计公报.2022年） 卡车的载重能力也在逐年增加。大型货运车辆的平均载重能力已提升至每辆车21.8吨。牵引卡车仍然是公路货运中的主导车型，占比达到48.6%，其次是自卸卡车和厢式卡车，分别占18.6%和11.4%。 在2023年，前50大物流公司的市场份额有所增加，但整体市场仍呈碎片化状态，小型企业、个体经营者和合同车队在该领域占据主导地位。为了保持竞争力，物流公司越来越多地被迫降低成本并提高效率。政府在交通运输和物流领域实施的成本削减和效率提升措施取得了显著进展，2023年全社会物流成本总额占比较为明1显占。 GDP的比例为14.4%，比2019年下降0.3%，比2014年下降2.2%。 1.社会物流总成本是指国民经济各领域在社会物流活动中所发生的总支出，包括各个环节的费用支出，如运输、仓储、装卸、包装、流通加工 、配送和信息处理等。 3零排放卡车相关政策 在2022年和2023年，中国零排放卡车（通常称为新能源卡车）的市场份额相较于往年稳步增长。这主要归功于中央和地方政府的强大政策推动。一系列发展计划、环保政策、补贴方案、道路权政策以及基础设施举措为零排放卡车的过渡提供了关键支持和动力，共同促进了这一时期零排放卡车的采用率提升。以下部分将讨论各项措施如何影响中国零排放卡车的发展。 3.1城市中轻型卡车的政策 对于轻型卡车，这些卡车主要用于城市配送、市政清洁等应用领域，政策努力主要集中在促进公共部门新增和替换车辆采用零排放车辆方面。主要政策措施包括： §公共部门车队电动化：这些措施旨在确保公共部门使用的新车辆和更换车辆均为新能源汽车。2023 ，工业和信息化部启动了一项试点计划，旨在全面电动化公共部门车辆，并要求在增加或更换公共部门车队车辆时显著提高新能源汽车的比例。 TargetedVehicleCategories:Thesepoliciestargetspecificficsectorssuchasmunicipalbuses,taxi,环卫车辆、邮政和快递服务以及城市送货服务，目标是使80% 这些类别的新能源汽车。 创建试点城市：2023年11月，北京、深圳、重庆等15个城市Thesecitieswill 领导过渡，并为其他人设定基准。 3.2工业部门使用重型卡车的政策 针对重型卡车的政策主要集中在促进高排放工业领域的零排放卡车。2023年6月，生态环境部发布了指导意见，旨在推动水泥和焦化行业采用超低排放技术，其中包括对原材料和产品运输的以下要求： §企业必须使用清洁运输方式（铁路、水路、管道或带式输送机）运输其至少80%的进出货物。 §对于未达到这一门槛的公司，产品运输应优先采用清洁运输方式，所有汽车运输必须使用新能源车合国六排放标准的车辆。 §在生产设施内，所有运输车辆应为新能源汽车。 3.3氢燃料电池卡车政策 氢燃料电池卡车的推广近年来已成为政策的重点关注领域，涵盖了从生产