彭博新能源财经 ： 2023 为 COP28 准备的彭博新能源论坛副报 （ 英文版 ）

零排放车辆概况 为COP27编写的BloombergNEF特别报告 2022年11月 亚历ft大·奥多诺万 电动汽车负责人 科林 McKerracher高级 运输主管 我们很高兴为您介绍BloombergNEF的《零排放车辆概况》第三版，该手册首次在COP26上发布，以突出全球在采用零排放车辆（ZEV）方面取得的进展。 RyanFisher电动汽 车充电基础设施负责人 安德鲁·格兰特智 能移动性负责人 SiyiMi 高级助理，电动汽车 科里·坎托高级助理，电动汽车 Nikolas Soulopoulos博士 商业运输主管 劳拉·马洛· 雅格Associate, 电动汽车 今年的《概况》显示，尽管面临地缘政治挑战和利率上升，但在过去两年中，向零排放车辆的过渡仍在继续加速。脱碳运输是结束对石油的依赖，减少排放和改善当地空气质量的关键。 尽管电动汽车的采用正在上升，但近年来政府和汽车制造商的雄心却停滞不前，几乎没有新的目标宣布。需要采取更多行动来获得ZEV转型的好处-包括更清洁的空气，新的就业机会和经济增长-并保持《巴黎协定》的目标在实现之内。 -JonMoore，BloombergNEF首席执行官 这份特别报告是由BloombergNEF制作的 COP28，2023年联合国气候变化大会。 自2022年上届缔约方大会以来，全球零排放公路运输势头持续上升。取得进展的重要迹象包括： ●年乘用车电动汽车销量有望达到 2023年为1420万辆，高于2021年的650万辆和2022年的1050万辆。今年上 半年全球销售的新车中约有15.5%是电动汽车，高于2021年的8.9%和2022年 的14%。今年全球清洁道路运输支出将达到6850亿美元。 ●全球道路上越来越多的电动汽车和燃料电池汽车今年可能会取代每天180万桶的石油运输需求，高于2022年的每天150万桶。这超过了公路运输总需求的4%。 ●自2022年以来，全球锂离子电池制造能力增长了31％，从1.7太瓦时增长到2.2 太瓦时。 ●汽车制造商共同承诺到2030年每年销售约4700万辆电动汽车。目前，仅销售电动汽车的汽车制造商占全球汽车销量的近7％，而2020年仅为1％。 本《零排放车辆概况》记录了道路运输部门在实现全球净零方面取得的进展。 本报告中的许多指标都指向正确的方向，全球范围内的电动汽车采用率正在增长 。然而，政府和汽车制造商的雄心已经停滞，2023年没有新的ZEV承诺或目标 。 国家、地区和地方政府必须继续实施稳定的长期政策，支持零排放运输的增长，并管理污染车辆的逐步淘汰。 需要持续的国际合作以及财政和技术援助，以加快ZEV在新兴经济体的采用 。 ●在全球超过30%的汽车市场中，电动汽车在新车销售中的份额仍低于5%，这包括印度、日本和巴西等重要的全球汽车市场。 ●在2023年上半年印度销售的310万辆乘用车中，电动汽车占2.4％，首次突破1％的关口。 本报告围绕ZEV转型的四个关键要素构建： （1）市场概况，（2）市场驱动因素，（3）公司承诺，以及 （4）政府承诺。我们希望您发现这本事实手册很有价值，并且它激发了关于零排放运输途径的进一步辩论和讨论。 （将幻灯片47文本上的单位更正为千兆瓦时，并在幻灯片30上添加2022年。） 零排放车辆概况 Contents 4零排放车辆市场更新 26市场驱动因素 49公司承诺 3零排放车辆概况|2023年12月 61政府承诺 4零排放车辆概况|2023年12月 零排放车辆市场更新 全球公路车辆车队仍在增长 按地区划分的全球四轮车队 亿辆汽车1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 自 COP27 以来的变化 其他美国 欧洲中国 全球四轮道路车辆车队持续增长，目前超过15.7亿辆，比2022年增长 2.1%。 ●这个总数包括汽车，货车，卡车和公共汽车。 ●增长率为正，但增速放缓，预计2023年机队将增长2%。 ●美国，中国和欧洲是三个最大的汽车市场，但这些地区以外的增长最快。 预计2023年全球车队将增加约9400万辆新车，卡车和公共汽车。2023年 的净车队增加预计将达到约3300万辆。 到2023年底，中国预计将占全球四轮车队的23％，而美国为17％。到 2020年，中国超过美国成为全球最大的四轮车队国家。全球两轮和三轮车辆车队现在超过1 亿单位。 迄今为止，中国、印度和东南亚国家是全球两轮车和三轮车的最大市场。 201520162017201820192020202120222023e 资料来源:国家统计机构BloombergNEF。注:包括乘用车、商用车和公共汽车；不包括两轮和三轮车辆。 ZEV尚未对全球道路运输排放产生影响 10亿吨二氧化碳 8 Change 自 COP27 7 6 5 4 3 2 1 0 201520162017201820192020202120222023e 按区域分列的公路运输的全球二氧化碳排放量 其他印度欧洲 北美中国 尽管零排放车辆的车队不断增加，但全球道路运输排放量仍在继续上升。据估计， 到2023年，这种排放量将达到63亿吨二氧化碳(GtCO2)，比2022年高出约5%。 零排放车辆可以-并且已经-在遏制道路运输排放的增加方面发挥了作用 ，但ZEV需要在本十年后期才能对道路运输排放产生明显影响。北美的公路运输排放量最大，2023年估计为1.63GtCO2。 预计欧洲和中国将成为今年第二高的排放国，分别为0.98GtCO2和 0.90GtCO2。这三个地区占全球公路运输排放量的59％。 据估计，到2023年，印度和其他国家将占全球公路运输排放量的 41%。 这些地区包括韩国，日本，东南亚，澳大利亚，印度和世界其他地区 。该组织估计的2023年公路运输排放量预计将达到2.6GtCO2， 比去年增长8%。 资料来源:BloombergNEF。注:包括乘用车、商用车、公共汽车和来自排气管、动力的两轮和三轮车排放。2023年是根据BloombergNEF《2023年长期电动汽车展望》中的车队规模估算的。 燃烧汽车的销售已经达到顶峰 全球乘用车销售通过传动系统内燃机（ICE）汽车的销售在2017年达到峰值现在正在经历长期的结构性衰退。 在全球范围内，2022年售出的乘用车略低于7500万辆，比2021年增长 百万车辆 80 70 60 50 40 30 20 10 0 201516171819202122 10090 插电式混合动力车 电池电 Hybrid 内部燃烧 约2%，但仍比科维德之前的2019年销售数据低11%。 ICE的销量受到了最大的打击，自2019年以来平均每年下降6%。2022年 ，全球仅销售了5900万辆ICE汽车，不包括混合动力车，比去年同期减少了5%，比2017年的峰值减少了29%。 电动汽车正在迅速取代ICE。 随着ICE销量的下降，电动汽车的销量开始增长。2022年电动汽车的销量比前一年增长了68%，比2019年增长了253%。 插电式混合动力车的销量也在增长-自2017年以来平均每年增长54％-尽管在欧洲的BEV有所下降。 来源：BloombergNEF 零排放汽车市场更新 定义电动汽车(EV) 和零排放汽车(ZEV) 电池-电动车辆(BEV) 燃料电池汽车 (FCV) 零排放车辆(ZEV) 混合动力汽车(不 插电式混合动力电动汽车(PHEV) 可插拔) （这些车辆类型包含内燃机） 来源：BloombergNEF。注：分类仅用于澄清中的内容这份报告。 电动汽车(EV) 就本报告而言，我们将零排放车辆(ZEV)定义为那些从不从排气管排放二氧化碳的车辆。 这意味着在我们的分类中，ZEV仅包括纯电池电动汽车(BEV)和燃料电池汽车(FCV)，两者都没有内燃机。 应当理解的是,如果这些车辆在运行中要真正零排放,则它们应当由清洁电力或氢气作为燃料。 作为一个类别的电动车辆(EV)通常被理解为包括插电式混合动力(PHEV)。 在本报告中，与所有其他BNEF出版物一样，我们在电动汽车的定义中包括了PHEV，以及纯BEV。 然而，本报告的某些部分排除了PHEV 如上所述，专注于ZEV。 专注于更广泛类别“电动汽车和FCV”的页面涵盖了上述所有内容。无法从外部充电的混合动力汽车 电源不包括在我们对ZEV或EV的定义中。 零排放汽车市场更新 大多数零排放车辆是BEV，而不是FCV 全球EV和FCV四轮车车队 百万车辆百万车辆 1614.9 10.8 6.7 3.4 2.12.3 0.5 201520 0.9 1.3 17 20 20 20223 14 12 10 8 6 4 2 2021 220 e 1620 2018 1920 0 504540 201520162017201820192020202120222023e 35 30 25 20 15 10 5 0 电池电动插电式混合燃料电池 来源:BloombergNEF。注:包括乘用车、商用车和公共汽车。“电动汽车”包括电池-电动汽车(BEV)和插电式混合动力汽车 车辆（PHEV），但不包括燃料电池车辆（FCV）。不包括两轮和三轮车。2023e是基于2023年前三个季度销售额的估计值。 氢燃料电池乘用车销量下降 客运FCV销售 千辆汽车 20 18 16 14 12 10 8 乘用车燃料电池汽车(FCV)未能在 Thesamewaytheirelectricparentshave.WhilepassageEVsalesreach1050millionunitsin2022,passengerFCVsalesreachonly15000units,a12%drovefromtheyearbefore. 韩国，日本和美国加利福尼亚州的乘用车销量最高。尽管丰田和宝马等汽车制造商支持燃料电池技术，但它尚未在客户中获得任何重要的吸引力。韩国市场占2022年全球新型乘用车销量的67％。 可怜的FCV需求阻碍了氢燃料的部署，该网络与电动汽车充电基础设施相形见绌。加州、挪威和英国等市场的一些加油站甚至已经关闭 。 2022年，全球只有905个加氢站可用，其中近三分之一位于日本和韩国 。同年，仅安装了169个新站来支持氢燃料电池汽车，而电动汽车充电站净增加了95.2万个；在2021年，这些数字分别为126和52万个。 6 4 2 0 201520162017201820192 1 H2 020202 023 20221 资料来源：BloombergNEF，Marklines，氢分析资源中心（HYARC），日本经济产业省。 乘用车销量继续增长，但自COP27以来增长放缓 COP27以 来的进展 百万16 14.2 4 2 10.5 0 8 6.5 6 43.2 2.02.2 2 0.5 0.7 1.1 0 201520162017201820192020202120222023e 中欧美国加拿大日本韩国其他 按地区划分的全球电动汽车销量 1 1 1 2022年全球乘用车销量增长60%，达到 1050万。 相比之下，整个乘用车市场的同比增长率仅为2%。电动汽车的激增一直持续到2023年。 在2023年的前六个月，全球售出了近570万辆电动汽车，比 预计2023年2小时 2022年上半年增长了35%以上。 自2015年以来，中国和欧洲一直引领全球乘用车市场，但自2022 年以来，欧洲的增长一直放缓。 2022年，中国和欧洲分别占全球电动汽车销量的58％和26％， 2023年上半年分别占54％和26％。第二大市场是美国，今年上半年占全球市场的12％。 BNEF预计2023年将是全球电动汽车销量的又一个创纪录的年份，销量超过1400万辆。 如果乘用车