Landsea Homes Corp - A 美股认字 (2024 - 12 - 05 版)

根据规则 424 (b) (3) 登记号 333 - 252569 提交，Landsea Homes Corporation（以下简称“公司”）计划发行最多 7,052,500 股普通股，每股面值 0.0001 美元，包括公开发行的认股权证和私募配售认股权证。此外，公司还计划注册发行最多 41,206,192 股普通股和 5,500,000 份私募配售认股权证，由卖方股东或其受让人出售。

公司普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“LSEA”，截至 2024 年 12 月 4 日，最后交易价格为每股 11.36 美元。本次发行后，预计流通股数量将基于当时已发行的 36,282,883 股普通股，不包括认股权证、绩效股票单位、限制性股票单位和期权等潜在稀释因素。

本次发行涉及的风险因素包括未来股票发行可能导致稀释，股票价格可能因多种因素波动或下跌，卖方股东的出售可能对股价产生负面影响，以及公司治理结构可能导致控制权变更受阻等。

收益的使用方面，所有根据本次招股说明书补充文件发行的普通股将由卖方股东自行销售，公司不会从中获益，除非 Landsea Green 支付约 430 万美元的服务费用。公司预计通过发行普通股和行使认股权证获得约 8,110 万美元的净收益，并将用于一般公司用途，可能包括收购、战略投资或偿还债务。

公司证券的重要条款包括授权发行 550,000,000 股资本股票，包括 500,000,000 股普通股和 50,000,000 股优先股；普通股持有人拥有选举董事和所有需股东行动事项的投票权；公司无优先认购权、认股权或转换权等；董事选举采用多数投票标准；董事会可发行具有投票权或其他权利的优先股；未来支付现金股利将取决于公司收入、盈利、资本需求和财务状况；公司可能使用授权但未发行的股份用于未来募资、并购和员工福利计划等。

公司已与 Landsea Holdings 签订股东协议，约定 Landsea Holdings 指定相当于其持股比例的董事会成员，并对公司某些行动拥有否决权。此外，Landsea Holdings 及其附属公司不会与公司在“国内市场住宅建筑业务”领域内进行竞争。

本次发行在多个司法管辖区受到法律限制，包括欧洲经济区、英国、香港、新加坡、日本、瑞士和迪拜国际金融中心等。公司已根据相关法律法规制定了相应的销售限制和信息披露要求。

公司是一家“新兴成长公司”，可享受减少披露和其他要求的特定规定。公司证券的注册和销售将遵守美国证券交易委员会（SEC）的信息披露要求，并定期向 SEC 提交定期报告、代理声明及其他相关信息。