本补充文件更新并补充了2024年9月24日发布的招股说明书，该说明书构成了SEALSQ公司在Form F-1上的注册声明（编号333-278685）的一部分。本补充文件旨在根据2024年12月30日向证券交易委员会提交的Form 6-K当前报告中的信息更新和补充招股说明书中的信息，因此将当前报告附录于此补充文件中。
本招股说明书和prospectus补充文件涉及由卖方股东出售最多40,000,000股普通股，这些普通股预留用于发行（i）由卖方股东持有的2.5%打折可转换票据转换所得的转换股份，（ii）由卖方股东持有的第三批认股权证行使所得的第三批认股权证股份，以及（iii）于2024年1月9日发行且由卖方股东持有的第二批认股权证及其相应的认股权证股份。上述票据和第三批认股权证于2024年3月1日发行给卖方股东，所有票据均已由卖方股东之前全部转换。
根据2023年7月11日签订并经修订的《注册权协议》，SEALSQ公司登记了最高可达40,000,000份可转换股份和认股权证股份的二次销售。若公司根据债券和认股权证条款发行转换股和/或认股权证股，可能会发行大量普通股并进行二次出售，这将导致摊薄，并可能影响公司的股价。有关更多信息，请参见“风险因素”和“可转换债券融资”。
SEALSQ公司不会通过本招股说明书出售任何证券，也不会从卖方股东出售转换股或认股权证股份所获得的收益中获得任何收益。然而，公司可能会从（i）第二批认股权证的行使中获得收益，如果全部行使这些认股权证以合计发行3,033,159股普通股并以当前每股1.65美元的行权价格支付现金，这将为公司带来约5,004,712美元的总收入；（ii）第三批次认股权证的行使中获得收益，如果全部行使这些认股权证以合计发行2,821,498股普通股并以当前每股1.65美元的行权价格支付现金，这将为公司带来约4,655,471美元的总收入。没有保证卖方股东会选择以现金行使所有未到期的认股权证，因此也没有保证公司将从认股权证的行使中获得全额收益。
SEALSQ公司将承担注册本募集说明书中所述的可转换优先股和认股权证的费用，但销售股东产生的所有销售和其他费用将由销售股东自行承担。出售者可能不时按照销售时确定的条款通过普通经纪交易或通过本招股说明书记载于“发行计划”部分的其他方式出售通过本次发行提供的转换股和认股权证股。出售者出售的转换股或认股权证股的价格将由SEALSQ公司普通股当时的市场价格或经协商确定的交易价格决定。
SEALSQ公司的普通股在美国纳斯达克资本市场上市，股票代码为“LAES”。截至2024年12月30日，普通股在纳斯达克资本市场的最后交易价格为每股8.57美元。
本附录补充应在与招股说明书一起阅读并一同交付的情况下视为完整，且除本附录补充中提供的信息取代招股说明书中包含的信息外，本附录补充应参照招股说明书。本附录补充单独不构成完整文件，在未与招股说明书（包括其任何修订版或补充文件）一同使用的情况下，不得被交付或利用。
购买SEALSQ公司普通股涉及风险。请参阅招股说明书第18页开始的“风险因素”部分，了解与投资SEALSQ公司普通股相关应考虑的信息。
美国证券交易委员会（SEC）或其他任何监管机构尚未批准或否决这些证券，也未对本Prospectus Supplement No. 6 的准确性和充足性表示意见。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。
本招股说明书补充日期为2024年12月31日。
SEALSQ公司与美国证券交易委员会（SEC）或其他任何监管机构的关系及本报告的提交情况详见本报告的尾部签名部分。
本报告及随文提交的附件10.1中所包含的上述信息特此纳入SEALSQ公司在Form F-3上的注册声明（文件编号：333-283358）中，并视为自本报告提交之日起该注册声明的一部分，除非被此后提交或提供的SEC文件所取代。
本报告不应构成出售或征集购买普通股的要约，亦不应在任何州或司法辖区进行普通股的出售，除非在相关州或司法辖区根据证券法进行注册或资格认定之前，此类要约、征集或出售是合法的。
SIGNatures
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人已授权以下签署人签署本报告。
日期：2024年12月30日
SEALSQ CORP
作者：/ s / Carlos Moreira
姓名：Carlos Moreira
头衔：首席执行官
