电力设备行业：欧盟或取消新能源汽车关税，光伏产业链酝酿涨价氛围

行业定期报告总结

一、锂电

1. 本周电池行业指数及核心标的收益率跟踪

   • 硫化物固态电池、硅碳负极产业链涨幅较大，如璞泰来（+10.10%）、天奈科技（+7.33%）。
   • 六氟磷酸锂近期价格上行，天赐材料（+9.33%）涨幅明显。

2. 行业及公司事件跟踪

   • 欧盟或将取消对中国进口电动汽车的关税。
   • 商务部消费促进司表示将提前谋划明年汽车以旧换新接续政策。
   • 宁德时代正洽谈在欧洲建立电池回收业务。

3. 本周锂电池产业链价格跟踪

   • 六氟磷酸锂、电解液、金属钴价格小幅上升，碳酸锂、金属镍价格小幅下降，VC价格保持稳定。
   • 中镍三元电池成本下降约410元/kWh，磷酸铁锂电池成本下降约379.7元/kWh。

二、储能

1. 本周储能政策及事件跟踪
   • 根据寻熵研究院统计，2024年1-10月，我国新增并网的工商业储能项目近950个，规模达2.37GW/5.31GWh。
   • 江西发布独立储能支持政策，要求调用不低于350次/年，新能源配储不合格不得并网。

三、电网设备

1. 国家能源局数据
   • 10月份，全社会用电量同比增长4.3%。
   • 截至10月底，全国累计发电装机容量约31.9亿千瓦，同比增长14.5%。

四、光伏

1. 光伏产业链跟踪
   • 光伏制造行业规范条件正式发布，经营拐点有望加速到来。
   • 建议重点关注：硅料（通威股份、协鑫科技、大全能源）、硅片（TCL中环、双良节能）、电池（钧达股份、仕净科技）、组件（隆基绿能、晶澳科技、晶科能源、天合光能、爱旭股份、横店东磁）等。

五、风电

1. 本周海风进展
   • 法国海风A09招标项目进入资格审批，12家开发商入围。
   • 阿塞拜疆拟开发3.5GW海上风电项目。
   • 江苏2.65GW项目有明显进展，年内开工信息明确。
   • 建议重点关注：海缆龙头（中天科技、东方电缆、起帆电缆）、塔筒单桩龙头（大金重工、海力风电、天顺风能、润邦股份、泰胜风能、天能重工）、整机龙头（明阳智能、运达股份、金风科技、三一重能）等。

总结

行业整体呈现出积极的发展态势，特别是锂电和储能领域。锂电产业链价格有所调整，储能市场增长迅速，而电网设备和光伏风电也显示出强劲的增长潜力。建议重点关注宁德时代、亿纬锂能等公司，并关注硅料、硅片、电池、组件等细分领域的龙头公司。