电力设备新能源行业光伏产业链周评(12月第1周)：钙钛矿叠层组件效率突破26%，欧盟或启动光伏贸易调查

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行业周报：电力设备新能源

• 光伏投资评级：维持“超配”评级。

• 光伏产业链概览：

  • 价格动态：本周P型硅料价格小幅下跌，硅片价格企稳，电池片和组件价格有所下调，一体化组件毛利下降。
  • 辅材与原材料：银浆、光伏玻璃、石英砂价格有波动，整体呈现上升趋势。出口运费指数持续下滑。
  • 主要事件：罗博特科签订大额销售合同，协鑫光电钙钛矿叠层组件效率突破26%，欧盟考虑对光伏产品发起贸易调查，土耳其对华光伏组件启动反规避调查，越南调整跨国公司税率，REC关闭多晶硅工厂。

• 市场表现：光伏板块周度下跌，申万光伏设备指数跌幅5.3%。部分光伏企业股价回调，如连城数控、晶科能源等。

• 投资建议：关注金博股份、福莱特、信义光能等优质标的。

• 风险提示：包括原材料价格波动、全球贸易形势变化、市场竞争加剧和政策不确定性等。

产业链价格与利润分配：

• 硅料、硅片、电池片和组件的市场价格及毛利在周度内呈现不同趋势，硅片和组件毛利相对稳定，而电池片和一体化组件毛利承压。

公司动态：

• 罗博特科与时创能源签订重要销售合同。
• 协鑫光电钙钛矿叠层组件效率提升至26.17%。
• 欧洲太阳能行业呼吁停止对进口光伏产品的贸易调查。
• 土耳其对华光伏组件发起反规避调查。
• 越南调整跨国公司税率。
• REC关闭多晶硅工厂，原因在于电价过高。

市场表现与前景展望：

• 市场关注点集中在组件中标价格持续走低的影响、原材料价格走势、全球贸易形势以及政策变动的风险。

风险提示：

• 原材料价格下降低于预期。
• 全球贸易形势的不确定性。
• 行业竞争加剧。
• 政策变动带来的风险。

PE/PB估值情况：

• 近三年光伏板块PE和PB均处于历史低位，显示出较低的估值水平。

招标市场：

• 11月国内组件招标量为16.2GW，同比增长105%。
• 国家能源集团组织的集团级光伏组件公开招标中，隆基、正泰、晶科、通威等企业中标。

公司公告与行业新闻：

• 罗博特科、阿特斯、协鑫光电等公司发布重要公告或新闻，涉及销售合同签订、新项目投资、技术创新等。

量价数据与市场动态：

• 11月国内光伏装机量累计218.01GW，同比增长79%。
• 全球光伏新增装机量同比增速放缓，但国内装机量继续增长。
• 主产业链各环节价格与利润分配呈现周期性波动，一体化组件企业毛利承压。

辅材与原材料价格走势：

• 辅材与原材料价格整体上涨，尤其是银浆和光伏玻璃价格波动较大。
• 出口运费指数下滑，显示全球贸易环境变化。

招标市场跟踪：

• 国内新增组件招标量为0.7GW，累计招标量为234GW。
• 国家能源集团光伏组件公开招标中，N型和P型组件分别获得7GW和3GW的订单。

公司公告与行业新闻综述：

• 多家公司发布重要公告，涉及销售合同、项目投资、技术创新等。
• 欧洲太阳能行业呼吁避免对进口光伏产品征税，土耳其对华光伏组件发起反规避调查，越南调整跨国公司税率等新闻引起关注。

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