2024年全球媒体与娱乐行业消费者调研欧洲主要市场洞察报告（英）

2024年全球消费者调查：媒体和娱乐 来自欧洲主要市场的见解 2024年11月 MarshMcLennan的业务 资格、假设和限制条件 本报告仅供文中所指的奥利维亚·韦曼客户专属使用。本报告无意进行一般分发或出版，也不得未经奥利维亚·韦曼书面许可而复制、引用或以任何目的分发。本报告没有第三方受益人，奥利维亚·韦曼不对任何第三方承担任何责任。 提供的信息被认为是可靠的，但尚未进行独立验证。 除非另有明确说明。公共信息和行业及统计数据来自我们认为可靠的数据源；然而，我们不对这些数据的准确性作出保证。 此类信息没有关于其准确性和完整性的代表。本报告中的发现可能包含基于当前数据和历史趋势的预测。任何此类预测均存在固有的风险和不确定性。奥纬咨询不对实际结果或未来事件承担任何责任。 本报告中的观点仅适用于报告所述的目的，并截至报告日期为止。不承担因在此日期之后发生的变化、事件或条件而修订本报告的义务。 所有与实施或使用本报告中包含的建议或推荐相关的一切决策均由各自责任方全权负责。 客户.本报告不构成投资建议，也不对任何交易的公平性发表意见. 此外，本报告不提供法律、医疗、会计、安全或其他专门建议。对于任何此类建议，奥利弗·怀曼建议寻求并获得合格专业人士的意见。 法国Germany意大利西班牙UKEurope 1,000 2,001 1,001 1,000 2,000 7,002 TotalTotalTotalTotalTotalTotal 1,081 2 918 1,027 4 969 517 483 3,746 9 3,247 541580 14592418 30% 20% 10% 0 1865+18 65+18 65+18 65+18 65+ 1865+ 样品详细信息 性别分布 Male Female 其他/做不想要披露 年龄分布(%) 18-24 25-34 35-44 65+ 55-64 45-54 ©OliverWyman©OliverWyman 3 1 媒体和娱乐 订阅概述 概述 EXECUTIVESUMMARY ©OliverWyman 媒体和娱乐：概述 •在整个欧洲，视频是最受欢迎的服务人均平均订阅数约为1.5份；然而，仍有约30%的消费者尚未有任何活跃订阅，这为市场增长留下了进一步的空间。 •音频订阅遵循消费者倾向于只关注1个服务订阅：45%的 拥有至少1个订阅的人口，占音频消费者的70％以上 •游戏和出版落后在渗透率方面，每百人仅有0.5-0.4个订阅；此类服务的采用具有集中性，虽然有较小比例的人口拥有多个订阅，但大多数人口（即分别占70%和80%）尚未采用。 •订阅数量人均按年龄减少在每个服务类别上： –年轻的成年人（<35岁)，与他们的5.0平均总订阅量，在视频上持有43%的订阅(c.2. )，其余57%分布在音频、游戏和出版 –成人（35-55岁)3.3平均订阅总额，其中一半(约1.6)在视频上，其余分布在音频、游戏上，更少的分布在出版上 –白银时代（>55年)显示1.7平均订阅，其中52%(c。0.9)在视频上，游戏的贡献明显 低于年轻一代 •Laveragingon视频市场成熟度更高，捆绑将代表其他服务的机会（例如，音频)以增加渗透率 5 概述 在整个欧洲，视频是最受欢迎的服务，每位客户订阅1.5；音频 以下，而游戏和出版更集中于少数用户 周围的分散 平均 1 1.5 多少在线 您当前对每个服务类别都有订阅吗？ 订阅数量的受访者百分比，按服务划分； 平均数量 订阅,按服务 3% 6% 13% 20% 28% 30% 视频 0.7 3% 6% 33% 55% 音频 2%1% 3% 5% 18% 71% 0.5 游戏 0.4 2%1% 10%4% 80% 发布 3%2%1% 资料来源：OliverWymanMedia消费者调查2 024.1.计算为标准差与加权平均值之间的比率 平均规模 00.511.52 ©OliverWyman 012 345+ 平均订阅平均周围的色散(较大的尺寸为较大的色散) 6 概述 较年轻的世代在总数和范围内拥有最高数量的订阅 所有服务类别-交叉年龄分布 多少在线 您当前对每个服务类别都有订阅吗？ 按服务、年龄分列的平均订阅数 群集 2.1 3.3 1.6 1.7 1.11.1 0.9 0.70.6 0.4 0.7 0.4 0.2 0.2 5.0 视频 音频 游戏 发布 年轻的成年人成人白银时代 资料来源：2024年奥利弗·怀曼媒体消费者调查。每人订阅总额的平均XX号 ©OliverWyman <35 35-65 >65 7 2 视频 123视频 EXECUTIVESUMMARY (1/2) ©OliverWyman 媒体和娱乐：视频 –The渗透，即至少有1个视频订阅的消费者份额，大约70%，介于65-67%(法国和 •专注于视频，欧洲可以被看作是一个单一的市场，各国之间的差异有限： 德国)和73%(意大利、西班牙、英国)之间-英国市场显示了一个“超级”用户的存在更高(i .e.,持有3个及以上订阅)，而持有1个或2个订阅的消费者占比在其他欧盟国家总体上较为一致 ；我们预期欧洲其他地区,尤指法国和德国,赶上英国就每个订阅而言 人均，从目前的1.3移动到1.7(即；+20%-30%) –年轻人领导视频服务市场c.90%订阅至少一项服务所有国家的提供者与老年群体的普及率较低 •在接下来的12个月，我们期望一个市场稳定(与视频订阅相比)，因此，减少旋转搅动现象 : –“超级”用户也是决定最高轮换的用户：有趣的是，订阅数量更高越高添加新的可能性(+8pp)而且还有搅动(+10pp) -与2023年相比，它减少了消费者可能会减少订阅（从14%到8%)和那些可能添加它们的人(从23年的30%到24年的27%) •Intermsof影响消费者购买/取消订阅决定的方面来自服务： –Content显示为关键区分因素对于至少有1个订阅的消费者，例如，55％的消费者可能会流失在未来12个月的报告内容限制是首要原因 -另一方面,有竞争力的价格代表关键杠杆：利用未开发的潜力 没有订阅的消费者(即，排名为56%的消费者没有订阅的最高原因。) –捆绑包2视频平台的数量被认为是1/3消费者作为最重要的特性 9 123视频 EXECUTIVESUMMARY (2/2) 1.超过50%的时间花在看视频上 内容；2.包括组合内容产品以及集中管理和付费订阅的首选项 ©OliverWyman 媒体和娱乐：视频 •内容首选项大多是极化的电影，其次是系列andSports: -因此，我们观察到对>60分钟格式内容的更强偏好（大部分时间都在看128%的消费者)与较短的消费者(大部分时间都由12%的消费者观看) –年轻的成年人平均花更多的时间在0-15分钟内容与老一辈；事实上，成人和白银年龄观看更多60+min含量 •Intermsofacquisitionchannels:-the直接是最常用的(65%的子设备)-为了进一步发展CB，视频平台可以与电信运营商的合作伙伴(19%的subs)和电子提供商(使用率为7%) •在附加组件方面，音乐服务最容易与视频服务捆绑销售，有1/3的欧洲用户愿意支付额外费用来拥有一站式服务 10 本报告来源于三个皮匠报站(www.sgpjbg.com),由用户Id:768394下载,文档Id:183429,下载日:2024-12-0 123视频 视频|70％的欧洲受访者持有视频订阅：意大利，西班牙和英国 显示最高的渗透(73％)，其次是德国和法国，分别为67％和65％ 至少有一个视频订阅的受访者百分比 Germany 意大利 西班牙 法国 UK Europe Average 65% 67% 73% 73% 73% 70% Yes 资料来源：2024年奥利弗·怀曼媒体消费者调查。 ©OliverWyman11 123视频 视频|英国市场显示更多“超级”用户(即，3+订阅)，而 拥有1个或2个订阅的人在其他欧盟国家之间是统一的 多少视频 您目前有订阅吗？ %的受访者数量订阅，按国家 None UK 意大利 西班牙 法国 Germany 1.31.31.51.51.7 Europe Average 1.5 5+订阅 4订阅 3订阅 2订阅 1订阅 35% 2% 4% 11% 19% 29% 33% 2% 4% 13% 21% 27% 27% 3%6% 13% 19% 32% 27% 4% 6% 12% 23% 29% 27% 4% 8% 17% 20% 24% 3%6% 30% 13% 20% 28% 英国在平均订阅数量方面处于领先地位；预计欧洲其他地区将缩小这一差距 资料来源：2024年奥利弗·怀曼媒体消费者调查。 ©OliverWyman 按国家划分的每人平均订阅总额XX 12 123视频 视频|年轻的成年人以c.90％的身份带领视频服务市场 所有国家/地区的至少一个服务提供商VS。老年人群的渗透降低 多少在线 您当前对每个服务类别都有订阅吗？ %的受访者与视频服务订阅 国家，按年龄组 意大利 西班牙 法国 Germany 视频 服务 UK 2.01.40.72.11.60.82.01.61.12.21.70.92.32.00.9 Europe Average 2.11.60.9 None 5+订阅 4订阅 3订阅 2订阅 1订阅 <3535-55>55<3535-55>55<3535-55>55<3535-55>55<3535-55>55<3535-55>55 年龄群集 资料来源：2024年奥利弗·怀曼媒体消费者调查。 ©OliverWyman 年轻人(<35)成人(35-55岁)银龄(>55) XX按年龄段划分的每人平均总订阅数 13 123视频 视频|视频订阅号的持续稳定：-3P.P. 消费者可能会增加和-6P.P. 你有可能 在未来12个月内增加或减少您的视频服务数量？ %的受访者可能 增加或减少的数量 订阅，按年份，按国家1 法国 Germany 意大利 西班牙 28% 10% 18% 9% 4% 13% 27% 4% 23% 10% 2% 12% 32% 6% 26% 12% 2% 14% 24% 4% 20% 18% 3% 21% 30% 7% 23% 12% 2% 14% 39% 11% 28% 9% 1% 10% UK 增加 23% 21% 31% 33% 28% Europe Average 27% 6% 7% 5% 6% 绝对增加 8% 5% 24% 27% 23% 21% 15% 16% 可能会增加 可能减少 5% 2% 6% 3% 6% 2% 5% 1% 10% 6% 2% 绝对减少 2% 减少 7% 20232024 9% 20232024 8% 20232024 6% 20232024 12% 20232024 8% 20232024 资料来源：OliverWymanMedia消费者调查2024。1.并非详尽无遗，缺少%的受访者报告“否”。 ©OliverWyman14 123视频 视频|特别是，“超级”用户更有可能添加新的视频服务 订阅(意大利除外)和/或CHURN 你有可能 在未来12个月内增加或减少您的视频服务数量？ %的受访者可能 增加或减少的数量 订阅，按活动订阅数，按国家/地区1 法国 Germany 意大利 西班牙 Europe Average UK 增加 减少 <33+ <33+ <33+ <33+ <33+ <33+ 16% 6% 20% 8% 10% 5% 17% 6% 20% 6% 10% 6% 19% 20% 2