2024中国制造业出海指南

UZABASE 中国制造业出海指南 SpeedaChina 思必达speeda UZABASE 目录CONTENT 制造业出海的概况与趋势制造业热门出海目的地分析 热门出海行业分析：新能源产业链出海趋势成功案例分析 思必达speeda UZABASE 制造业出海的概况与趋势 制造业出海目的地分析制造业出海细分行业分析制造业出海模式分析 思必达speeda 制造业出海的概况与趋势：目的地>细分行业>出海模式 中国制造业规模（左轴）及占全球份额（右轴） 制造业规模的不断扩大，众多制造业重点领域企业正积极出海 6.035%根据世界银行2022年的数据，中国制造业增加值已自十八大以来，接近5万 亿美元，占全球总量的30.7%，制造业规模连续13年稳居全球首位。随着制 30%造业规模的不断扩大，完整的产业体系和规模优势在增强了国际竞争力的 5.0 4.0 25% 同时，众多制造业重点领域企业正积极加快出海，加大海外市场拓展力度。 2.0 20% 15% 10% 中国制造业出口产品结构也在不断优化.由劳动密集型产品为主向技术密集型产品为主导转型 长期以来，中国外贸出口的“中坚力量”一直都是老三样，也就是服装，家电 1.05%和家具。自2020年至2023年，“老三样”一直占据中国出口总额的约9%。但 是“新三样”，也就是电动载人汽车、锂离子蓄电池、太阳能电池近些年发展 0.0 0% 20162017201820192020202120222023快速，2023年，“新三样”产品的合计出口额首次突破了万亿元大关，并实现 中国·数据来源：世界银行 了29.8%的同比增长。 按美元计价主要出口品出口金额增速（%） 10月28日，SpeedaChina发布的《经济分析报告2024Q4》 2023-102023-112023-122024-012024-022024-032024-042024-052024-062024-072024-082024-09 锂离子蓄电池 15.5 5.0 10.3 -11.1 19.5 -21.9 太阳能电池 -23.0 -20.8 -25.2 -24.1 25.6 -38.9 集成电路 -14.1 15.8 9.0 43.8 6.8 13.3 手机 21.8 54.6 -0.3 -22.8 -10.4 2.1 家用电器 13.4 17.4 18.3 24.5 -0.6 钢材 -8.1 -8.7 -8.5 -17.3 汽车（包括底盘）45.127.952.017.27.629.128.816.712.632.625.7 19.016.1-2.27.02.0 -35.838.7-29.5-18.3-27.6 18.930.424.028.718.6 &1 中提及到，尽管整体出口增速放缓，高新技术产品的出口依 7.7 2.75.717.1 然保持强劲。 13.919.618.717.412.3 -14.8-3.33.8-1.37.0 数据来源：海关总署 UzabaseChinaLimited.AllRightsReserved 制造业出海的概况与趋势：目的地>细分行业>出海模式 制造业对外直接投资流量持续增长，亚洲地区持续保持主要投资目的地的地位 截止2023年末，中国制造业企业对亚洲的直接投资存量为1441.3亿美元，高居第一，其中对东盟10国的制造业投资存量占对亚洲整体投资存 量的36.4%，比上年增长11.4%，可以看出东盟在中国制造业企业出海战略中的重要地位。 中国制造业对外直接投资流量2021年至2023年中国制造业对各州直接投资存量，亿美元 30020% 18%大洋洲口 250mm 16% 非洲 14% 20036.4% 12% 比 北美洲东盟十国 10% 8%拉丁美洲 100 6% 欧洲 4% 50 2%亚洲 00% 2018年2019年2020年2021年2022年2023年 02004006008001000120014001600 制造业对外投资流量（亿美元）占中国对外直接投资流量比重（%)■2023年■2022年■2021年 数据来源：商务部、国家统计局和国家外汇管理局数据来源：商务部、国家统计局和国家外汇管理局 UzabaseChinaLimited.AllRightsReserved 制造业出海的概况与趋势：目的地>细分行业>出海模式 制造业出海地区以东南亚为主，不同细分行业热门出海目的地国家不同 制造业出海地区以东南亚最多，这与整体企业出海地区布局一致，北美和中欧紧随其后。不仅仅是新兴经济体，中国制造业也在发达地区进行 布局。 中国制造企业出海地区分布 20% 15% 10% 5% %0东南亚北美中欧南亚东亚非洲东欧南美西欧北欧南欧西亚大洋洲中亚 ■东南亚北美■中欧南亚■东亚非洲■东欧■南美西欧■北欧南欧西亚■大洋洲中亚 机械装备行业电子电器行业汽车/零部件行业 16 15 14 16 16 1412 10 14 12 1412 10 180 6 10 8 6 7 5 810 6 5 4 4 2 2 2 0 美国 德国 日本 0 美国 印度 越南 0 美国 德国 越南 数据来源：e-worksResearch @UzabaseChinaLimited.AllRightsReserved 制造业出海的概况与趋势：目的地>细分行业>出海模式 制造业出海结构不断转型升级，科创板企业海外业务发展呈现良好趋势 从A股上市的公司中，科创板企业的海外业务收入占主营业务的比例排在第一，这主要因为科创板企业所具备的高技术含量和创新能力，这使 得它们在全球市场上具备了强大的竞争力。从A股上市公司海外收入排名来看，前30的企业主要集中在电子、汽车等行业。 海外业务收入/主营业务收入，按板块A股上市公司海外收入：按行业总金额 35% 总金额排名 申万一级行业 申万二级行业 30% 30.9% 29.9% 1 电子 消费电子 25% 21.5% 20.1% 26.0%20.8% 23.6%2450 2:5% 23 汽车 电力设备 物流汽车零部件 20% 18.5% 17.4% 18.1% 18.3% 17.8% 4 建筑装饰 基础建设 15% 12.1% 12.2% 11.4% 12.6% 12.9% 56 有色金属交通运输 白色家电 乘用车 10% 7 家用电器 光伏设备 5% 8 基础化工 工业金属 0% 9 石油石化 国有大型银行 2019年 2020年 北证 2021年 创业板科创板 2022年 主板 2023年 10 机械设备 光学光电子 数据来源：CEIBS @UzabaseChinaLimited.AllRightsReserved 制造业出海的概况与趋势：自的地>细分行业>出海模式 绿地投资则在近几年崛起成为中国企业对外投资的重要形式，汽车制造业在绿地投资规模中居首 绿地投资则在近几年成为中国制造业对外投资的重要形式。中国制造业绿地投资在2020年受到疫情影响有所下滑后，2023年已经恢复达到疫 情前的水平。从已公开的绿地投资项目来看，无论项目价值还是项目数量，都是呈现增长的趋势。而在所有制造业中，汽车制造业在绿地投资 规模中排行第一，以279.4亿美元的投资规模高居首位，占比高达63.8%，成为绿地投资的首要目标行业。金属制品业紧随其后，位列第二。 亚洲已公开的绿地投资项目，价值，十亿美元亚洲已公开的绿地投资项目，数量2021年-2023年中国制造业海外绿地投资行业占比 3004000 3500 7% 6% 10% 250 3000 ■汽车制造业 200■金属制品业 2500 150 2000 ■铁路/船舶和其他运输设备 制造业 ■计算机/通信和其他电子设 1001500 1000 备制造业 ■其他 50 0 2021年2022年2023年 500 0 2021年2022年2023年 63% 初级产品制造业服务业初级产品制造业服务业 数据来源：unctad数据来源：KPMG UzabaseChinaLimited.AllRightsReserved UZABASE 2制造业热门出海自的地分析 整体概况日本市场东南亚国家 “一带一路”沿线国家 思必达speeda 制造业热门出海自的地分析：整体>日本>东南亚>一带一路 我国对外直接投资流量整体稳步增加，中国对亚洲和非洲投资快速增长 从今年9月25日发布的《2023年度中国对外直接投资统计公报》发布的数据，可以看到2023年，中国对外直接投资流量1772.9亿美元，占全 速增长，2023年，流向亚洲的投资1416.0亿美元，比2022年增长13.9%，占2023年对外直接投资流量的79.9%。2023年，中国企业对共建“一带一路国家直接投资407.1亿美元，和2022年相比，增长31.5%，占23年对外直接投资流量的23%。 2002年-2023年中国对外直接投资流量（亿美元） 2500第第第 第 13.9%↑ 1416.0亿美元 2000 1500 1231.2 1456.7 1961.5 1582.9 1537.1 1788.21772.9亚洲 1631.2 1000878.0 688.1746.5 1078.4 31.5%个 559.1565.3407.1亿美元 500 一带一路 0 ■金额/亿美元 数据来源：商务部，国家统计局，国家外汇管理局，Speeda整理绘制 UzabaseChinaLimited.AllRightsReserved 本报告来源于三个皮匠报告站（www.sgpjbg.com）,由用户Id:768394下载,文档Id:183306,下载日期:2024-12-01 制造业热门出海自的地分析：整体>日本>东南亚>一带一路 2023年未中国境外企业的行业分布，以批发和零售业的企业数量最多，制造业紧随其后，占比达19.3% 2023年末中国境外企业的行业分布情况 卫生和社会工作■113 水利、环境和公共设施管理业■151 教育216 住宿和餐饮业1292 文化、体育和娱乐业1485 房地产业1661 居民服务、修理和其他服务业796 电力、热力、燃气及水的生产和供应业814 金融业1841 采矿业1234 交通运输、仓储和邮政业1598 农、林、牧、渔业1694 科学研究和技术服务 293612.9% 信息传输、软件和信息技术服务业13682 个 19.3% 个 建筑业 租赁和商务服务业6252 制造业9346 27.6% 批发和零售业13369 ■境外企业数量/家 数据来源：商务部、国家统计局和国家外汇管理局，Speeda整理绘制 UzabaseChinaLimited.AllRightsReserved 制造业热门出海自的地分析：整体>日本>东南亚>一带一路 中国企业对日直接投资存量整体稳步增加，涉及贸易，制造业等领域 截至2023年底，中国企业累计对日本直接投资存量为57.7亿美元。从投资结构看，中国企业对日投资主要涉及制造业、金融服务、电气、通 的企业占比最多，达到17.4%，制造业企业数量紧随其后，占比14.53%。 2017-2022年中国对日直接投资存量 60 57.7 ChinaEnterprisesAssociationinJapan 50.75 48.83 50 40.9841.9720% 4018% 17.44% 31.9716%14.53% 14% 12%9.88% 10%8.72%8.72% 208% 6% 104% 2% 0% 贸易制造业金融文化交流其他保险旅游物流运输劳务 2017年 2018年2019年2020年2021年2022年 2023年 数据来源：商务部数据来源：EqualOcean UzabaseChinaLimited.AllRightsReserved 制造业热门出海自的地分析：整体>日本>东南亚>一带一路 中日两国在数字和绿色领域合作前景广阔 中国《数字中国建设整体布局规划》 绿色经济合作案例 以信息化、智能化