2024中国制造业出海指南

制造业出海概况与趋势

• 制造业规模与出口结构：中国制造业增加值占全球总量30.7%，连续13年稳居全球首位。出口产品结构从劳动密集型向技术密集型转型，“新三样”（电动载人汽车、锂离子蓄电池、太阳能电池）出口额2023年首次突破万亿元。
• 对外直接投资：制造业对外直接投资流量持续增长，亚洲地区（尤其是东盟）为主要投资目的地，2023年末对亚洲直接投资存量为1441.3亿美元。
• 制造业出海结构：以东南亚为主，北美和中欧紧随其后。科创板企业海外业务发展良好，汽车制造业在绿地投资中居首（2023年投资规模279.4亿美元）。

制造业热门出海目的地分析

• 整体概况：中国对外直接投资流量稳步增加，对亚洲和“一带一路”沿线国家投资快速增长。2023年流向亚洲的投资1416.0亿美元（增长13.9%），对“一带一路”国家投资407.1亿美元（增长31.5%）。
• 日本市场：中国企业对日直接投资存量稳步增加，主要涉及制造业、金融服务等领域。中日两国在数字和绿色领域合作前景广阔，如阿里巴巴与软银合作拓展日本云计算市场。
• 东南亚国家：作为中国制造业产业外移重点区域，东南亚国家人口多、消费市场潜力大、生产成本低。跨境电商和制造业企业数量最多，不同行业出海模式各异。
• “一带一路”沿线国家：中国对“一带一路”国家投资整体增长，2023年直接投资存量为3348.4亿美元。能源行业是中国对中东地区（MENA）的第一投资领域，风电和光伏巨头加速布局。

热门出海行业分析：新能源产业链出海趋势

• 新能源汽车出口：2023年出口量突破100万辆，以中低价位BEV乘用车为主力产品。出口市场从欧洲扩展到泰国及“一带一路”亚洲市场，泰国出口量同比增长452.2%。
• 出海模式：整车出口、海外建厂、投资收购海外车企、品牌直营。比亚迪、奇瑞汽车等在东南亚和南美市场加快建厂。
• 海外建厂：有助于长远发展，节省关税成本，提高品牌知名度。特斯拉相关零部件供应商（拓普集团、金力永磁等）在欧美和东南亚国家建厂。
• 新能源汽车Tier1制造商出海：车载电池出口额上升，2023年达877.6亿美元。大型NEV车企海外工厂周围建设中国Tier1工厂是大势所趋。

成功案例分析

• 目标市场全面洞察：从宏观（PESTEL模型）、行业、客户、竞争对手等角度分析机遇与挑战，制定企业战略。
• 产业链研究：利用SWOT分析或Speeda行业数据库获取产业链图谱，明确企业自身位置。以马来西亚电池行业为例，分析产业链上下游关系。
• 客户研究：通过Speeda行业数据库和企业数据库识别目标客户，深入了解客户需求。以马来西亚电池行业为例，分析汽车和数据中心对铅酸电池的需求，以及电动汽车和消费电子产品对锂离子电池的需求。
• 竞对分析与监测：利用波特五力分析模型或Speeda数据库查看竞争对手清单，分析竞品产品、价格、渠道等策略。以电池行业为例，分析亚洲地区主要玩家按销售收入排名。

思必达提供的价值

• 迅速获取核心信息：提升快速决策的准确性，简化总部与当地的信息共享。
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数据来源

• 世界银行2022年数据
• SpeedaChina《经济分析报告2024Q4》
• 《2023年度中国对外直接投资统计公报》
• 中国海关统计
• 乘用车市场信息联席会
• Speeda行业报告库、企业数据库