东南亚跨境电商物流研究报告

东南亚跨境电商物流研究报告 2023年10月 中国·深圳 晓生研究院×DNY123联合发布 目录 1、东南亚电商市场概览3 2、东南亚6国电商市场发展概况4 2.1印尼电商市场发展概况4 2.2泰国电商市场发展概况5 2.3新加坡电商市场发展概况6 2.4菲律宾、越南、马来西亚电商市场发展概况6 3、东南亚6国包裹量季度波动情况7 3.1新加坡包裹量季度波动情况7 3.2泰国、菲律宾包裹量季度波动情况7 3.3印尼包裹量季度波动情况8 3.4马来西亚、越南包裹量季度波动情况8 3.5东南亚6国收件量季度波动分析9 4、东南亚电商物流难点及趋势分析10 4.1高物流成本、退货率及回款带来的物流挑战10 4.2庞大的线下零售市场与本土化经营的融合机遇13 5、东南亚跨境物流企业榜单数据分析15 上榜企业19 报告出品方20 联合发布方21 1、东南亚电商市场概览 东南亚共有11个国家，包括东盟10国（新加坡、缅甸、柬埔寨、文莱、泰国、印尼、马来西亚、菲律宾、越南、老挝）和东帝汶。 据谷歌、淡马锡、贝恩三家机构联合发布的《E-ConomySEA2022》显示，东南亚电商GMV在2022年已达到1310亿美元，未来将以26%的年复合增长率增长，预计2025年东南亚电商GMV将达到2340亿美元。 【图1】数据：E-ConomySEA2022，谷歌、淡马锡、贝恩；制图：晓生研究院 【图2】数据来源：17TRACK，晓生研究院整理制图；【东南亚6国】新加坡、马来西亚、泰国、印尼、菲律宾和越南；【17TRACK数据】所涉及收发件量更多来源于邮路渠道，通过17TRACK查询录得，并非万国邮联官方统计数据，仅供参考，下同。 其中，新加坡、马来西亚、泰国、印尼、菲律宾和越南6国电商市场较为发达，在过 去的3年中，以上6国在东南亚11国中的包裹收发量占比均达到90%以上。 2022年，东南亚6国人口总量达到6.05亿，较2021年的5.97亿增长了1.34%；互联网用 户数达到4.6亿，较2021年的4.4亿增长了4.55%；互联网渗透率达到76.02%，较2021年的74.09%上涨了将近2个百分点。 【图3】数据来源：各国统计局、公开资料，晓生研究院整理制图 此外，2022年6国GDP达到3.48万亿美元，相当于美国GDP的13.66%、中国GDP的19.17%，美元名义增速为8.06%，被认为是全球最具活力的市场之一。 2、东南亚6国电商市场发展概况 2.1印尼电商市场发展概况 印尼作为东盟第一大经济体，拥有2.78亿人口，在2023年世界各国人口排名中位列第4 位，仅次于印度、中国、美国。其中，网络用户数超2亿，网购人数超1.5亿，在东南亚6国中占据50%以上的网购用户份额。 2022年印尼GDP突破1.3万亿美元，美元名义增速11.02%，GDP规模和增速在东南亚6国中分别位列第1位和第3位。印尼2022年GDP以人民币计为8.86万亿元，略高于我国山东 省，在我国31个省份中对应排名第3位。 2021年印尼网购总金额达到538亿美元，在东南亚6国网购总金额中占据46%的份额，居于 第1位。由于较大的人口基数及所处的发展阶段，在东南亚6国中，人均网购金额排名较为 靠后，仅高于越南。但基于庞大的市场发展空间及较高的电商增速，预计到2025年，印尼 电商规模将突破1000亿美元。 【图4-图5】数据来源：datareportal；制图：晓生研究院 2.2泰国电商市场发展概况 作为东南亚6国中网购总金额排名第2位的泰国，拥有7000多万人口，在2023年世界各国 人口排名中位列第20位。其中，网络用户数将近5500万，网购人数超过3600万。 2022年泰国GDP突破17万亿泰铢，本国名义增长率7.4%，GDP规模在东南亚6国中位列第 2位。但由于泰铢兑换美元出现了大幅下滑，以美元计价，泰国GDP出现了负增长，由2021 年的5059.8亿美元减少至2022年的4952.1亿美元。以人民币计价，泰国2022年GDP则为 3.33万亿元，略高于我国陕西省，在我国31个省份中对应排名第14位。 2021年泰国网购总金额将近190亿美元，在东南亚6国网购总金额中占据16%的份额，仅次 于印尼。人均网购金额超500美元，排名第3位，仅次于新加坡和马来西亚。预计到2025 年，泰国电商规模将达到350亿美元。 【图6】数据来源：datareportal，晓生研究院整理制图 2.3新加坡电商市场发展概况 新加坡作为东南亚6国人均网购金额最高的国家，仅有600多万人口，其中，网络用户数将 近550万，网购人数约330万。 作为亚洲四小龙之一，2022年新加坡GDP达到4667.08亿美元，美元名义增长率17.6%，GDP增速在东南亚6国中位列第1位。以人民币计价，新加坡2022年GDP约为3.14万亿元，规 模在江西省与重庆市之间，在我国31个省份中对应排名第16位。 2021年新加坡网购总金额超过60亿美元，人均网购金额达到1866.67美元，预计到2025 年新加坡电商规模将近100亿美元。 【图7】数据来源：datareportal，statista，公开资料整理；制图：晓生研究院 2.4菲律宾、越南、马来西亚电商市场发展概况 菲律宾拥有1.17亿人口，在东南亚6国中位列第2位，仅次于印尼；越南、马来西亚分别 拥有9876.39万、3425.53万人口。以上3国在2023年世界各国人口排名中分别位列第13 位、第16位和第46位。 这3国的网络用户数和网购人数均达到千万级别，菲律宾网络用户数超7600万、网购人数 超4300万；越南网络用户数超7200万、网购人数超5000万；马来西亚网络用户数将近3000 万、网购人数超1400万。 2022年这3国的GDP均突破4000亿美元，以人民币计价，均在2.7万亿元以上，规模在云 南省与广西壮族自治区之间，在我国31个省份中对应排名第19位。其中，越南GDP美元名义增速高达12.79%，在东南亚6国中位列第2位，仅次于新加坡。 菲律宾和越南2021年网购总金额均达到百亿美元级别，分别为168亿美元和124亿美元， 但人均网购金额排名较为靠后，分别为387美元和240美元。不过这2国未来电商增速在东南亚6国中名列前茅，2021-2025年复合增速分别达到30.79%（菲律宾）和44.22%（越南）。基于较高的增速，预计到2025年，越南电商规模将达到390亿美元，在东南亚6国中仅次 于印尼，菲律宾电商规模也将达到260亿美元。 马来西亚网购总金额超过80亿美元，人均网购金额达到566美元，在东南亚6国中位列第 2位，仅次于新加坡。预计到2025年，马来西亚电商规模将接近200亿美元。 3、东南亚6国包裹量季度波动情况 3.1新加坡包裹量季度波动情况 除去2020年疫情高峰期的极端情况，2021年和2022年一至四季度，新加坡发件包裹量未见明显起伏，一二季度相对于三四季度发件量略高；而收件量则出现明显的季度波动情况，2021年和2022年的二季度均呈现出旺季高峰趋势。 【图8-图9】数据来源：17TRACK，晓生研究院整理制图 3.2泰国、菲律宾包裹量季度波动情况 泰国和菲律宾在发件量上呈现出相似的季度波动情况：2020年疫情高峰推涨电商包裹量，三四季度发件量份额明显上升；2021年和2022年发件量份额较2020年均有大幅上涨，且呈现出二季度发件旺季的态势。 【图10-图13】数据来源：17TRACK，晓生研究院整理制图 3.3印尼包裹量季度波动情况 印尼发件量在2020年和2021年均呈现出不规则的季度波动情况，这两年波动幅度较大的时 段均出现在三季度；自2022年开始，发件量则呈现出一至四季度直线上升的趋势。 【图14-图15】数据来源：17TRACK，晓生研究院整理制图 3.4马来西亚、越南包裹量季度波动情况 马来西亚和越南发件量在2020年呈现出一致的季度波动情况，即二季度出现发件量高峰。 但不同的是，马来西亚在随后的2021年和2022年，发件量依然保持在2020年的份额水平 上，并且在二季度依然呈现出旺季态势；而越南在2020年的旺季高峰过后，发件量则回落到之前的水平，而且几乎处于横盘状态，季度波动微弱。 【图16-图19】数据来源：17TRACK，晓生研究院整理制图 3.5东南亚6国收件量季度波动分析 而收件量份额，除了新加坡，其他5国均呈现出基本一致的态势，即2021年三四季度收件量出现大幅增长，其余年份各季度基本回归之前的收件水平，且均无明显的季度波动情况。 这与东南亚各国复杂的地理环境、贸易政策，以及差异较大的电商基建发展水平等因素有着难以分割的关系。如：据Worldbank.org发布的2018年物流绩效指数（LPI）显示，新加坡的物流绩效指数全球排名第7位，而东南亚其他5国的排名则明显靠后，分别为泰国第32 位、越南第39位、马来西亚第41位、印尼第46位、菲律宾第60位。 新加坡作为全球主要贸易路线的交汇点，从此经过的航线有200多条，每年停靠的船舶超过 13万艘，能够连接全球600多个港口。在航空货运方面，更是扮演着主导枢纽的角色，占据东南亚航空货运市场约50%的份额。基于良好的物流条件以及宽松的贸易环境，新加坡在 全球跨境电商包裹量普遍猛增的大背景下，收件量也出现了明显的增长。 而其他5国，除了地理环境复杂、物流条件参差不齐之外，在不同语言文化、电商发展基础等多重因素影响下，形成了各自不同的市场环境，再加上各国海关政策、税收政策、物流政策等的不一致和不透明，以及印尼等代表性国家对跨境电商相关政策的逐步收紧，重重因素叠加，使这5国线上零售及物流履约的本土化要求更为迫切。跨境卖家通过海外仓实现本土 发货，或通过建立本土公司实现本土经营，已日渐成为常态。所以在跨境电商高速发展的3 年中，这5个国家电商包裹量的增长起伏更多体现在了发件量（本土发货）的变化上，而非跨境直发带来的收件量变化。 4、东南亚电商物流难点及趋势分析 4.1高物流成本、退货率及回款带来的物流挑战 据RocketEquities调查，东南亚复杂的地理环境、发展相对滞后的公路/铁路/轮渡网络等，给跨境物流和最后一公里派送造成了较大挑战，使物流运营成本约占总交付成本的60%。同时，麦肯锡数据显示，东南亚“最后一公里”派送交付环节的物流成本占总物流成本的53%以上。综合来看，东南亚物流成本占GDP的比重高达20%，而这一比例在中国为13%-15%，在日本为7%-8%，在美国为5%-6%。 复杂的地理环境是导致高物流成本的首要因素。如：东南亚面积最大的国家印尼，同时也是世界上最大的群岛国家，全国由17506个大小岛屿组成，海运发挥着重要作用，40%以上的国际贸易都要通过海路运输。但由于许多岛屿的港口很小，而且多潮汐，货物处理能力十分有限。要在印尼当地1万多个岛屿间穿梭，轮渡是重要的交通方式。除了渡轮，跨海大桥也解决了一些岛屿间的通车问题，但由于跨海大桥建设成本高昂，许多小岛依旧封闭落后。印尼全国公路总里程约49.6万公里，而其中未铺砌的路段占比高达43%，所以在印尼的众多小岛上，摩托车、三轮车也成了主要的交通工具。即便是首都雅加达，也是人口稠密交通拥堵，使最后一公里的交付充满挑战。 此外，东南亚各国海关规定复杂、清关效率不易掌控，也在一定程度上造成了较高的物流成本。如：备受吐槽的菲律宾清关时间，在某些情况下，进口商甚至需要25天才能完成清关。 除了商品自身属性、清关流程、传统海关组织效率低下等原因之外，机器利用率低、人工操作依赖度高，也是造成清关缓慢的重要原因。其实不仅是海关，很多东南亚物流公司对人工操作依然保持着较高的依赖程度。如：据悉在泰国，大多数电商公司还需要物流公司提供软 10 件上传再打印面单，而不是通过API对接打印面单，甚至有些电商还保留着手写面单的习惯。这种传统的人