北京高威科电气技术股份有限公司招股说明书(申报稿)

特别提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 北京高威科电气技术股份有限公司 BeijingGO-WELLElectricalTechnologyCo.,Ltd. （北京市海淀区知春路63号51号楼11层1102-1105室） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （上海市广东路689号） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 不超过3,446.6667万股，且不低于发行后公司总股本的25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过13,786.6667万股 保荐人（主承销商） 海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 第二节概览12 一、重大事项提示12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况14 三、本次发行概况15 四、发行人主营业务经营情况16 五、发行人符合创业板定位情况17 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标31 七、审计截止日后主要财务信息及经营情况32 八、发行人选择的上市标准33 九、发行人关于公司治理的特殊安排34 十、发行人募集资金用途与未来发展规划34 十一、其他对发行人有重大影响的事项35 第三节风险因素36 一、与发行人相关的风险36 二、与行业相关的风险42 三、其他风险43 第四节发行人基本情况45 一、发行人基本信息45 二、发行人设立情况及报告期内股本和股东变化情况45 三、发行人成立以来的重要事件64 四、发行人的股权结构及内部组织结构66 五、发行人的控股和参股公司情况67 六、实际控制人及持有发行人5%以上股份的主要股东的基本情况79 七、发行人股本情况88 八、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况102 九、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议及履行情况109 十、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况110 十一、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人及其业务相关的对外投资情况112 十二、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属持有发行人股份情况112 十三、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况113 十四、员工情况115 第五节业务与技术119 一、发行人的主营业务、主要产品及服务119 二、发行人所处行业的基本情况及竞争状况146 三、发行人销售情况和主要客户178 四、发行人采购情况和主要供应商181 五、主要固定资产、无形资产191 六、发行人的核心技术和研发情况214 七、生产经营中涉及的主要环境污染物及处理情况234 八、发行人境外进行生产经营的情况236 第六节财务会计信息与管理层分析237 一、经审计的财务报表237 二、审计意见及关键审计事项246 三、财务报表编制基础、合并财务报表范围及变化情况248 四、与财务信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准249 五、对公司未来盈利（经营）能力或财务状况可能产生影响的主要因素、主要财务或非财务指标250 六、主要会计政策和会计估计252 七、适用税率及享受的主要税收优惠政策281 八、经注册会计师核验的非经常性损益明细表285 九、发行人主要财务指标285 十、经营成果分析287 十一、资产负债情况分析325 十二、现金流量分析353 十三、资本性支出分析357 十四、持续经营能力分析357 十五、期后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼事项358 十六、公司盈利预测情况358 第七节募集资金运用与未来发展规划359 一、募集资金运用基本情况359 二、项目投资背景361 三、项目投资必要性364 四、项目实施可行性365 五、募集资金投资项目对发行人经营成果和财务状况的影响366 六、未来发展与规划366 第八节公司治理与独立性370 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况及董事会专门委员会的设置情况370 二、发行人特别表决权股份的情况370 三、发行人协议控制架构情况370 四、公司内部控制制度及注册会计师的鉴证意见370 五、发行人报告期内的违法违规情况371 六、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用发行人资金及发行人为其提供担保情况371 七、发行人独立持续运营能力371 八、同业竞争情况373 九、关联方与关联关系374 第九节投资者保护400 一、发行后的股利分配政策400 二、本次发行前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序404 第十节其他重要事项405 一、重要合同405 二、对外担保情况415 三、重大诉讼或仲裁事项415 四、变更发行人律师事项416 十一节声明417 一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明417 二、控股股东、实际控制人声明418 三、保荐机构（主承销商）声明（一）419 三、保荐机构（主承销商）声明（二）420 四、发行人律师声明421 五、发行人会计师事务所声明422 六、发行人验资机构声明423 六、关于注册会计师离职的说明424 七、发行人资产评估机构声明425 第十二节附件426 一、备查文件426 二、查阅时间、地点426 三、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况427 四、本次发行相关主体作出的重要承诺430 五、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况及董事会专门委员会的设置情况463 六、募集资金项目情况简介468 第一节释义 除非本招股说明书另有所指，下列词语具有的含义见下表： 第一部分：常用词语 发行人/公司/北京高威科 指 北京高威科电气技术股份有限公司，本次首次公开发行股票并在创业板上市的发行人 高威有限 指 北京高威科电气技术有限公司 深圳微秒 指 深圳市微秒控制技术有限公司 上海微秒 指 微秒（上海）控制技术有限公司 四川高威 指 四川高威新潮电气技术有限公司，其前身为四川新潮工控技术有限责任公司 高威洋海 指 北京高威洋海电气技术有限公司，其前身为北京洋海自动化技术有限公司 上海高威科 指 上海高威科电气技术有限公司 广州高威科 指 广州高威科电气技术有限公司 昆明高威 指 昆明高威新潮电气技术有限公司，其前身为昆明新潮工控技术有限责任公司 佛山高威 指 佛山市高威中正电气技术有限公司 陕西高威科 指 陕西高威科电气技术有限公司 大连高威科 指 大连高威科电气技术有限公司 南京高威 指 南京高威新潮电气技术有限公司 山东高威科 指 山东高威科电气技术有限公司 武汉高威 指 武汉高威新潮电气技术有限公司 高威科众 指 上海高威科众电气技术有限公司 高威益云 指 高威科益云信息系统（上海）有限公司 上海大华 指 上海大华总线电气技术有限公司 高陆通 指 北京高陆通新能源科技有限公司 高威科瑞 指 北京高威科瑞技术有限公司 宏泰中汇 指 北京宏泰中汇创业投资有限公司 昊升电力 指 四川昊升电力设备有限责任公司 金风投资 指 金风投资控股有限公司 东方金石 指 北京东方金石资产管理有限公司 红舜一号 指 深圳市红舜一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 红舜创投 指 深圳市红舜创业投资有限公司 安吉一凡 指 安吉一凡企业管理合伙企业（有限合伙） 上海晟浩真 指 上海晟浩真企业管理合伙企业（有限合伙） 淄博昀天 指 淄博昀天创业投资合伙企业（有限合伙） 永诚贰号 指 深圳市永诚贰号投资合伙企业（有限合伙） 高科众创 指 北京高科众创企业管理合伙企业（有限合伙） 高科众瑞 指 北京高科众瑞企业管理合伙企业（有限合伙） 深圳二次方 指 深圳市二次方智能管理合伙企业（有限合伙） ABB 指 ABB（中国）投资有限公司 三菱 指 三菱电机自动化（中国）有限公司 施耐德、施耐德电气 指 施耐德电气（中国）投资有限公司 SMC 指 SMC（中国）有限公司 北元电器 指 北京北元电器有限公司 西门子 指 西门子（中国）有限公司 山洋、山洋电气 指 山洋电气（上海）贸易有限公司 欧姆龙 指 欧姆龙自动化（中国）有限公司 汇川、汇川技术 指 深圳市汇川技术股份有限公司 菱电商事 指 菱电商事株式会社 索能达、Sonepar 指 SoneparS.A.，工业电气产品国际分销商 索能达（中国） 指 索能达在华办事处，以及在中国收购的子公司和成立的合资公司 蓝格赛、Rexel 指 RexelS.A.，工业电气产品国际分销商 蓝格赛（中国） 指 蓝格赛在华办事处，以及在中国收购的子公司和成立的合资公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 工业和信息化部 保荐机构、主承销商、海通证券 指 海通证券股份有限公司 律师、发行人律师、海润天睿 指 北京海润天睿律师事务所 会计师、信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中联评估 指 中联资产评估集团有限公司 报告期、报告期各期 指 2020年、2021年和2022年 报告期各期末 指 2020年末、2021年末和2022年末 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《深交所上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》 《创业板上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》 《公司章程》 指 《北京高威科电气技术股份有限公司章程》 股东会 指 北京高威科电气技术有限公司股东会 股东大会 指 北京高威科电气技术股份有限公司股东大会 董事会 指 北京高威科电气技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京高威科电气技术股份有限公司监事会 惠州赢合 指 惠州市赢合