北京京仪自动化装备技术股份有限公司招股说明书(申报稿)

本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 北京市北京经济技术开发区凉水河二街8号院14号楼A座 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 公司本次拟发行股份不超过4,200万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），且不低于本次发行后公司总股本的25%；本次发行均为新股，公司股东不公开发售股份；具体发行股份数量以中国证监会注册的数量为准 每股面值 1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 【】万股 保荐人、主承销商 国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 重大事项提示 本公司提醒投资者特别关注以下重要事项，并认真阅读招股说明书正文内容。 一、特别风险提示 （一）技术升级迭代的风险 公司所处的半导体设备行业属于技术密集型行业，半导体设备的研发涉及微电子、电气、机械、材料、化学工程、流体力学、自动化、通讯、软件系统等众多学科领域，具有较高的技术研发门槛。随着全球半导体行业的蓬勃发展，半导体行业技术日新月异，产品性能需不断更新迭代。如果公司不能紧跟国内外半导体设备制造技术的发展趋势，不能保证持续的资金投入，持续加强技术研发和技术人才队伍的建设，可能导致公司无法实现技术水平的提升，在未来的市场竞争中处于劣势，届时公司将面临因无法保持持续创新能力而导致市场竞争力下降的风险。 （二）客户集中的风险 报告期各期，公司前五大客户的销售收入合计分别为21,071.57万元、 29,636.66万元、44,003.76万元和29,886.99万元，占同期营业收入的比例分别为 91.23%、84.97%、87.77%和76.31%。公司客户集中度较高，主要受客户所在下游行业集中度高的影响。如果公司主要客户生产经营情况恶化、资本性支出下降，导致其向公司下达的订单数量下降，则可能对公司的业绩稳定性产生影响。此外，如果公司无法维护与现有主要客户的合作关系与合作规模、无法有效开拓新客户资源并转化为收入，亦将对公司经营业绩产生一定的不利影响。 二、审计截止日后的主要经营状况 公司财务报告审计截止日为2022年6月30日。财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司生产经营模式、主要原材料的采购价格、主要产品的销售价格、主要客户及供应商的构成、适用税收政策未发生重大变化，亦未出现其他可能影响公司正常经营或可能影响投资者判断的重大事项。 目录 发行人声明1 本次发行概况2 重大事项提示3 一、特别风险提示3 二、审计截止日后的主要经营状况3 目录4 第一节释义8 一、一般释义8 二、专业释义11 第二节概览14 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况14 二、本次发行概况14 三、发行人的主要财务数据及财务指标16 四、发行人主营业务经营情况17 五、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略18 六、发行人符合科创板定位相关情况19 七、发行人选择的具体上市标准20 八、发行人公司治理的特殊安排20 九、募集资金用途21 第三节本次发行概况22 一、本次发行的基本情况22 二、本次发行的相关机构23 三、发行人与本次发行有关中介机构的关系24 四、本次发行上市有关的重要日期24 第四节风险因素25 一、技术风险25 二、经营风险26 三、财务风险27 四、管理和内控风险29 五、法律风险30 六、市场竞争风险31 七、发行失败风险31 八、募集资金投资项目风险31 九、其他风险32 第五节发行人基本情况33 一、基本情况33 二、设立情况及报告期内的股本和股东变化情况33 三、报告期内的重大资产重组情况41 四、在其他证券市场的上市或挂牌情况41 五、股权结构图41 六、对外股权投资情况42 七、主要股东和实际控制人基本情况44 八、股本情况53 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员73 十、员工情况87 第六节业务和技术92 一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况92 二、发行人所处行业基本情况及其竞争状况109 三、销售情况及主要客户132 四、采购情况及主要供应商136 五、主要固定资产及无形资产140 六、技术与研发情况145 七、境外经营情况151 第七节公司治理与独立性152 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等机构和人员的运 作及履职情况152 二、特别表决权股份或类似安排情况154 三、协议控制架构情况155 四、内部控制情况155 五、违法违规行为及受到处罚情况155 六、资金占用和对外担保情况156 七、发行人独立运营情况156 八、同业竞争158 九、关联方及关联交易159 第八节财务会计信息与管理层分析171 一、财务报表及审计意见171 二、主要会计政策和会计估计185 三、非经常性损益215 四、主要税种、税率及税收优惠215 五、主要财务指标217 六、经营成果分析219 七、资产质量分析240 八、偿债能力、流动性与持续经营能力分析259 九、重大投资、资本性支出、资产业务重组或股权收购合并事项267 十、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项267 十一、盈利预测报告268 十二、审计截止日后的主要经营状况268 第九节募集资金运用与未来发展规划269 一、募集资金运用概况269 二、募集资金投资项目的必要性及可行性271 三、募集资金投资项目具体情况274 四、未来发展战略规划276 第十节投资者保护280 一、投资者权益保护情况280 二、公司发行上市后股利分配政策281 三、本次发行前滚存利润的处理284 四、股东投票机制284 五、关于特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排的情况285 六、承诺事项285 第十一节其他重要事项309 一、重大合同309 二、对外担保情况310 三、诉讼或仲裁事项311 四、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及行政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况312 五、发行人控股股东、实际控制人报告期内重大违法情况312 第十二节声明313 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明313 二、发行人控股股东声明318 三、发行人间接控股股东声明319 四、保荐人（主承销商）声明320 五、保荐人（主承销商）董事长、总经理声明321 六、发行人律师声明322 七、会计师事务所声明323 八、资产评估机构声明324 九、验资机构声明326 第十三节附件327 附表1：专利清单328 第一节释义 除非本招股说明书另有所指，下列词语具有的含义如下： 一、一般释义 发行人/公司/京仪装备 指 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 京仪有限 指 北京京仪自动化装备技术有限公司，系公司前身 京仪集团 指 北京京仪集团有限责任公司 北控集团 指 北京控股集团有限公司 北京市国资委 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 安徽京仪 指 安徽京仪自动化装备技术有限公司，系公司全资子公司 日本京仪 指 日本京仪自动化装备技术株式会社，系公司全资子公司 京仪装备武汉分公司 指 北京京仪自动化装备技术股份有限公司武汉分公司 安徽京仪鄂州分公司 指 安徽京仪自动化装备技术有限公司鄂州分公司 北京自动化院 指 北京京仪自动化技术研究院有限公司，曾用名北京自动化技术研究院 北控财务公司 指 北京控股集团财务有限公司 敬业电工 指 北京京仪敬业电工有限公司 三维半导体 指 湖北三维半导体集成创新中心有限责任公司 芯链融创 指 芯链融创集成电路产业发展（北京）有限公司 安徽北自 指 安徽北自投资管理中心（有限合伙） 方富资本 指 北京方富资本管理股份有限公司 农谷方富 指 湖北农谷方富产业投资中心（有限合伙） 海丝民合 指 青岛海丝民合半导体投资中心（有限合伙） 泰达新原 指 广西泰达新原股权投资有限公司 橙叶峻茂 指 橙叶峻茂（淄博）股权投资基金中心（有限合伙） 芯存长志 指 嘉兴芯存长志股权投资合伙企业（有限合伙） 共青城秋月 指 共青城秋月股权投资管理合伙企业（有限合伙） 信银明杰 指 鹰潭市信银明杰投资有限合伙企业 国丰鼎嘉 指 苏州国丰鼎嘉创业投资合伙企业（有限合伙） 新鼎啃哥 指 青岛新鼎啃哥贰贰股权投资合伙企业（有限合伙） 浑璞六期 指 宿迁浑璞六期集成电路产业基金（有限合伙） 大华大陆 指 大华大陆投资有限公司 泰达盛林 指 天津泰达盛林创业投资合伙企业（有限合伙） 橙叶峻荣 指 橙叶峻荣（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙） 中信证券投资 指 中信证券投资有限公司 嘉兴宸玥 指 嘉兴宸玥股权投资合伙企业（有限合伙） 航天国调 指 北京航天国调创业投资基金（有限合伙） 尖端芯片 指 北京集成电路尖端芯片股权投资中心（有限合伙） 中小企业基金 指 中小企业发展基金（深圳南山有限合伙） 中山宸玥 指 中山建信宸玥股权投资合伙企业（有限合伙） 朗玛三十四号 指 朗玛三十四号（深圳）创业投资中心（有限合伙） 朗玛三十五号 指 朗玛三十五号（深圳）创业投资中心（有限合伙） 宁波先达 指 宁波先达创业投资合伙企业（有限合伙） 海南悦享 指 海南悦享叁号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 博涛科技 指 天津市博涛科技有限公司 维通光信 指 扬州维通光信天航投资合伙企业（有限合伙） 长江存储 指 长江存储科技有限公司、武汉新芯集成电路制造有限公司及其控制的企业 武汉新芯 指 武汉新芯集成电路制造有限公司 中芯国际 指 中芯国际集成电路制造有限公司及其控制的企业 绍兴中芯 指 绍兴中芯集成电路制造股份有限公司 华虹集团 指 上海华虹（集团）有限公司及其控制的企业 成都高真 指 成都高真科技有限公司 睿力集成 指 睿力集成电路有限公司及其控制的企业 大连英特尔 指 英特尔半导体（大连）有限公司、英特尔半导体存储技术（大连）有限公司及其控制的企业 广州粤芯 指