深圳嘉立创科技集团股份有限公司招股说明书(申报稿)

公司概况

• 深圳嘉立创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）是一家提供电子产业一站式服务的公司，主要业务包括PCB打样、PCB生产、电子元器件购销、PCBA加工以及机械产业链相关业务。
• 公司通过自建下单网站和自营生产仓储基地，汇聚海量的长尾市场需求，构建了“低成本、快交付、高品质”的服务体系，以满足客户在PCB打样、PCB生产、电子元器件采购及PCBA等覆盖多工序、多领域的全产业链一站式采购需求。
• 公司已形成完善的研发、生产、销售和采购体系，拥有畅通的销售渠道，良好的产品质量以及优质的服务体系，在行业内享有较高的地位。

财务状况

• 公司报告期各期末的流动比率和速动比率总体呈上升趋势，短期偿债能力较好。
• 公司合并资产负债率呈下降趋势，长期偿债能力较强。
• 公司经营活动产生的现金流量净额整体保持较高水平，未来经营性现金流入具有稳定性和可持续性。
• 公司通过公开发行股票、提高存货管控水平以及在保证资金安全性及流动性的情况下实现暂时闲置资金的增值等方式来优化资本结构，以提升公司应对流动性风险的能力。

未来发展规划

• 公司将持续加大数字化建设投入，依托自身优势和经验，实现电子产业和机械产业“全产业链服务一体化、交易全流程线上化、生产自动化”。
• 公司将不断向产业链上下游延伸，在产业链的关键节点上均有长远布局和深度积淀，形成用客户需求闭环。
• 公司将不断打造基于工业互联网和工业数据驱动的“一站式产业互联智造”，建设电子及机械产业一站式服务生态体，助力全球产品研发与硬件创新。

公司治理与独立性

• 公司建立了股东大会、董事会、监事会、董事会下设专业委员会以及独立董事制度、董事会秘书制度相互协调和相互制衡的公司治理机制。
• 公司制定了规范关联交易、对外投资、对外担保、资金管理等内部控制相关制度，以确保公司治理结构和相关人员均能切实履行应尽的职责和义务。
• 公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业发生同业竞争的情况。
• 公司已制定完善的资金使用管理制度，进一步修订并完善了《关联交易管理制度》《资金管理制度》等内控规范相关制度，整改后公司的内控制度合理且正常运行并持续有效。

投资者保护

• 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、管理与监督等事项进行了规定。
• 公司将严格按照中国证监会、深交所及公司关于募集资金管理的规定，将募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理。
• 公司将积极执行相关法律法规及规范性文件，确保募集资金使用合规。
• 公司将积极完善薪酬考核和激励机制，通过提供专业培训、组织研发实践等多种形式，有计划地培养各类人才，做好人才储备；未来，公司也将积极引入行业内优秀的研发技术人员，确保公司业务发展目标的实现。

募集资金运用

• 本次拟公开发行股票不超过6,200万股人民币普通股，扣除发行费用后，将全部用于以下项目：高多层印制线路板产线建设项目、PCBA智能产线建设项目、研发中心及信息化升级项目、智能电子元器件中心及产品线扩充项目、机械产业链产线建设项目。
• 公司将根据市场环境及募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金择机先行投入，并在募集资金到位后，依照相关法律法规的要求和程序予以置换。
• 公司将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹方式解决。

研究结论

• 公司已构建电子产业一站式服务体系并持续延伸，具有广阔的市场空间和庞大的客户群体，成熟的运营模式叠加持续创新将进一步提升公司市场竞争力。
• 公司募集资金投资项目与公司现有经营规模、财务状况相适应，预计募集资金到位后可进一步提升公司的资金实力、优化资本结构、降低公司的财务风险。
• 公司将通过公开发行股票、提高存货管控水平以及在保证资金安全性及流动性的情况下实现暂时闲置资金的增值等方式来优化资本结构，以提升公司应对流动性风险的能力。
• 公司不存在明显的偿债能力风险，流动性情况良好。
• 公司将通过落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况等措施，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。