江苏江顺精密科技集团股份有限公司招股说明书(申报稿)

h 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 （GiansunPrecisionTechnologyGroupCO.,LTD.） （江阴市周庄镇玉门西路19号） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 声明：本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行股票1,500.00万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），占发行后总股本的比例不低于25%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 6,000.00万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量） 保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2023年【】月【】日 目录 声明1 发行概况2 目录3 第一节释义7 第二节概览10 一、重大事项提示10 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况11 三、本次发行概况12 四、发行人主营业务经营情况13 五、发行人符合主板定位14 六、发行人报告期主要财务数据及财务指标17 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况17 八、发行人选择的具体上市标准18 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项19 十、募集资金运用与未来发展规划19 十一、其他对发行人有重大影响的事项20 第三节风险因素21 一、与发行人相关的风险21 二、与行业相关的风险22 三、其他风险23 第四节发行人基本情况25 一、发行人基本情况25 二、发行人设立情况和报告期内的股本、股东变化情况25 三、发行人成立以来重要事件（含报告期内重大资产重组）29 四、发行人在其他证券市场的上市、挂牌情况32 五、发行人的股权结构32 六、发行人控股及参股公司情况32 七、持有发行人百分之五以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况 ..............................................................................................................................35 八、控股股东、实际控制人报告期内是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，是否存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为36 九、发行人股本情况36 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况40 十一、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签署的重大协议及履行情况44 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其亲属直接或间接持有发行人股份的情况44 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年变动情况45 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况46 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况47 十六、已经制定或实施的股权激励及相关安排48 十七、发行人员工情况50 第五节业务和技术49 一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况59 二、发行人所处行业的基本情况和竞争状况68 三、销售情况和主要客户95 四、采购情况和主要供应商101 五、发行人的主要固定资产和无形资产111 六、发行人的核心技术及研发情况136 七、发行人环境保护和安全生产情况140 八、发行人的境外经营及境外资产情况148 第六节财务会计信息与管理层分析59 一、财务报表149 二、主要会计政策和会计估计161 三、非经常性损益情况205 四、缴纳的主要税种、税率和税收优惠情况207 五、主要财务指标208 六、经营成果分析149 七、资产质量分析244 八、偿债能力、流动性与持续经营能力分析259 九、报告期的重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项271 十、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项271 十一、盈利预测信息275 第七节募集资金运用与未来发展规划276 一、募集资金运用概况276 二、未来发展与规划282 第八节公司治理与独立性276 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况286 二、发行人内部控制情况286 三、报告期内发行人违法违规情况292 四、发行人资金占用和对外担保情况292 五、发行人直接面向市场独立持续经营的能力293 六、同业竞争294 七、关联方及关联交易296 第九节投资者保护286 一、本次发行前滚存利润的分配安排及决策程序316 二、发行人的股利分配政策316 三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，尚未盈利或存在累计未弥补亏损的，关于投资者保护的措施316 第十节其他重要事项317 一、重要合同317 二、对外担保情况321 三、对发行人产生较大影响的诉讼或仲裁事项321 四、控股股东、实际控制人、子公司，董事、监事、高级管理人员和其他核心人员作为一方当事人可能对发行人产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁 事项321 第十一节声明322 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明322 二、发行人控股股东、实际控制人声明323 三、保荐机构（主承销商）声明324 四、发行人律师声明327 五、承担审计业务的会计师事务所声明328 六、承担评估业务的资产评估机构声明329 七、承担验资业务的机构声明330 第十二节附件331 一、备查文件331 二、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况331 三、与投资者保护相关的承诺337 四、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项357 五、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明358 六、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明361 七、募集资金具体运用情况362 第一节释义 在本招股说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义： 一、一般释义 公司、本公司、江顺科技、发行人 指 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 江顺有限 指 江阴市江顺模具有限公司、江苏江顺精密科技集团有限公司 江顺机电 指 江苏江顺精密机电设备有限公司（曾用名：江阴江顺铝型材成套设备制造有限公司） 江顺装备 指 江顺精密机械装备科技江阴有限公司（曾用名：江阴江顺流体控制设备有限公司、江阴江顺精密机械零部件有限公司） 江顺国贸 指 江阴江顺国际贸易有限公司 江利贸易 指 江苏江利进出口贸易有限公司 江顺湖州 指 江顺精密科技（湖州）有限公司 天峰管理 指 江阴天峰管理咨询合伙企业（有限合伙） 华建铝业 指 包括山东华建铝业集团有限公司及与其受同一控制的其他企业 栋梁铝业 指 包括栋梁铝业有限公司及与其受同一控制的其他企业 豪美新材 指 包括广东豪美新材股份有限公司及与其受同一控制的其他企业 鑫铂股份 指 包括安徽鑫铂铝业股份有限公司及与其受同一控制的其他企业 中车公司 指 包括常州中车铁马科技实业有限公司及与其受同一控制的其他企业 布兰肯集团 指 包括布兰肯（徐州）金属设备制造有限公司及与其受同一控制的其他企业 庞巴迪集团 指 包括新誉庞巴迪牵引系统有限公司及与其受同一控制的其他企业 鑫源轻合金 指 江阴鑫源轻合金特种材料有限公司（曾用名：江阴鑫源装饰材料有限公司） 滨海通达 指 天津滨海通达动力科技有限公司 旭升集团 指 包括宁波旭升集团股份有限公司及与其受同一控制的其他企业 敏实集团 指 包括浙江敏能科技有限公司及与其受同一控制的其他企业 中信渤海 指 包括中信渤海铝业控股有限公司及与其受同一控制的其他企业 黄石晟澳 指 包括黄石市晟澳模具材料科技有限公司及与其受同一控制的其他企业 尚盈机械 指 包括江阴市尚盈机械制造有限公司及与其受同一控制的其他企业 飞锦机械 指 包括常熟市飞锦机械制造有限公司及与其受同一控制的其他企业 嘉锐信 指 无锡市嘉锐信机械科技有限公司 嘉斯顿船舶 指 江苏嘉斯顿船舶装备科技有限公司 嘉斯顿家居 指 嘉斯顿家居江苏有限公司 江源锻造 指 肇庆市江源锻造金属结构有限公司 龙源贸易 指 徐州龙源金属材料贸易有限公司 鑫裕投资 指 江阴市鑫裕投资有限公司 鑫裕装潢 指 江阴鑫裕装潢材料有限公司 中奕达 指 江阴中奕达轻合金科技有限公司（曾用名：江阴中奕达铝业有限公司） 捷安工程 指 江阴市捷安工程服务有限公司 报告期 指 2020年、2021年、2022年 发行价格 指 本次发行的每股价格 《公司章程》 指 发行人过往及现行有效的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指 发行人2023年2月17日审议通过的、将于本次发行上市后生效适用的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程（草案）》 华泰联合证券、保荐机构、保荐人、主承销商 指 华泰联合证券有限责任公司 发行人律师、广发律所 指 上海市广发律师事务所 申报会计师、大华会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 股东、股东大会 指 江苏江顺精密科技集团股份有限公司股东、股东大会 董事、董事会 指 江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事、董事会 监事、监事会 指 江苏江顺精密科技集团股份有限公司监事、监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》 指 中国证监会2022年发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2022]2号） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 二、专业释义 模具 指 一种强迫金属或非金属成型的加工工具，对原材料进行加工，赋予原材料以完整构型和精确尺寸的专用工艺装备，主要用于高效、大批量生产工业产品中的有关零部件和制件 热挤压模具 指 在高温、高压、高磨损和热疲劳等条件下，使塑性金属坯料在压力的作用下通过模具型腔形成特定形状和尺寸而制作的工具 微通道模具 指 挤压薄壁、多孔、尺寸精度高、扁形管状的小型模具 型腔 指 经线割加工后的腔体或者指在挤压过程中，将金属填充物挤压成型的模腔 铝型材/铝挤压材 指 将铝棒通过热熔、挤压、表面处理等生产工序，得到不同截面与表面的铝材料，按形态分为型材、管材、棒材、线材 电火花 指 利用浸在工作液中的两极间脉冲放电时产生的电蚀作用，蚀除导电材料的特种加工方法 热处理 指 金属材料在固态下，通过加热、保温、冷却的方法，获得预期的材料组织和性能的加工工艺 CNC 指 数控加工中心 CNC前铣 指 运用数控加工中心对热处理前的模具半成品进行铣削 CNC后铣 指 运用数控加工中心对热处理后的模具半成品进行铣削 慢走丝 指 是利用连续移动的细金属丝（称为电极丝，一般为铜丝）作电极，对工件进行脉冲火花放电，使表面局部微量的金属气化、切割成型，其直线速度较慢，加工精度较高 理化/UT检验 指 借助物理、化学的方法，使用某种测量工具或仪器设备对金属的材料成分、性能组织、内部缺陷等进行检验 一