宁波中淳高科股份有限公司招股说明书(申报稿)
宁波中淳高科股份有限公司 NingboZhongchunHigh-techCo.,Ltd. （地址：浙江省宁波市鄞州经济开发区临江路166号） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （地址：上海市黄浦区中山南路318号东方国际金融广场2号楼24层） 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 发行股份数量： 不超过6,000.00万股，占发行后总股本的比例不低于25%。本次发行股份均为新股，不进行老股转让 每股面值： 人民币1.00元 每股发行价格： 人民币【】元/股 预计发行日期： 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块： 上海证券交易所主板 发行后总股本： 不超过24,000万股 保荐人（主承销商）： 东方证券承销保荐有限公司 招股说明书签署日期： 【】年【】月【】日 目录 声明及承诺1 发行概况2 目录3 第一节释义7 一、常用词语释义7 二、专用技术词语释义9 第二节概览11 一、重大事项提示11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况13 三、本次发行概况13 四、主要业务经营情况15 五、发行人板块定位17 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标20 七、发行人选择的具体上市标准20 八、募集资金运用与未来发展规划21 第三节风险因素22 一、发行人相关的风险22 二、行业相关风险25 三、其他风险26 第四节发行人基本情况28 一、发行人基本情况28 二、发行人设立情况28 三、发行人报告期内股本和股东变化情况34 四、发行人成立以来重要事件34 五、发行人在其他证券市场上市或挂牌情况44 六、发行人的股权结构图44 七、发行人控股子公司和参股公司情况45 八、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况 ..............................................................................................................................61 九、发行人股本情况71 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况简介76 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的重大协议及其履行情况88 十二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份情况88 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近三年的变动情况89 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人及其业务相关的对外投资情况91 十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬组成、确定依据及所履行的程序92 十六、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 ..............................................................................................................................94 十七、发行人员工情况及社会保障情况95 第五节业务和技术100 一、发行人主营业务、主要产品的情况100 二、发行人所处行业基本情况120 三、发行人销售情况和主要客户146 四、发行人采购情况及主要供应商150 五、发行人主要资产情况153 六、发行人的技术与研发情况192 七、环境保护与安全生产情况198 八、境外经营情况205 第六节财务会计信息与管理层分析206 一、与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准206 二、报告期内财务会计报表206 三、审计意见类型、财务报表编制基础及关键审计事项211 四、合并财务报表的范围及变化情况213 五、报告期内重要会计政策及会计估计214 六、经注册会计师核验的非经常性损益明细表237 七、税项238 八、主要财务指标239 九、经营成果分析241 十、资产质量分析294 十一、偿债能力分析、流动性与持续经营能力分析333 十二、重大资本性支出346 十三、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项说明346 十四、财务报表项目比较数据变动幅度达30%以上的情况说明346 第七节募集资金运用与未来发展规划350 一、本次发行股票募集资金运用计划350 二、募集资金运用情况353 三、未来发展规划357 第八节公司治理与独立性360 一、公司法人治理结构建立、健全及运行情况360 二、公司特别表决权股份情况360 三、公司协议控制架构情况360 四、公司内部控制情况360 五、最近三年违法违规情况361 六、发行人最近三年资金占用及违规担保情况363 七、发行人面向市场独立持续经营能力的情况363 八、同业竞争情况365 九、关联方和关联关系375 十、关联交易378 第九节投资者保护390 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序390 二、股利分配政策390 三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排394 第十节其他重要事项395 一、重大合同395 二、对外担保400 三、诉讼仲裁400 第十一节声明402 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明402 二、发行人控股股东、实际控制人声明403 三、保荐人（主承销商）声明404 四、发行人律师声明407 五、发行人会计师声明408 六、承担评估业务的资产评估机构声明409 七、承担验资业务的会计师事务所声明411 第十二节附件412 一、本公司的备查文件412 二、查阅时间413 三、查阅地点413 四、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况413 五、重要承诺、未履行承诺的约束措施415 六、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明437 七、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明445 八、子公司、参股公司简要情况447 九、募集资金具体运用情况447 第一节释义 在本招股说明书中，除非另有所指，下列词语具有以下涵义： 一、常用词语释义 中淳高科、宁波中淳、发行人、公司、本公司、股份公司 指 宁波中淳高科股份有限公司 宁波东淳 指 宁波东淳预制桩有限公司，公司前身 上海中淳 指 上海中淳高科桩业有限公司，公司的全资子公司，前身为上海中淳水泥制品有限公司，由上海浙东建材有限公司分立设立 温州中淳 指 温州中淳高科桩业有限公司，公司的全资子公司，前身为温州浙东水泥制品有限公司 余姚中淳 指 余姚中淳高科桩业有限公司，公司的全资子公司 台州中淳 指 台州中淳高科桩业有限公司，公司的全资子公司 中淳桩基 指 宁波中淳桩基工程技术有限公司，公司的全资子公司，前身为宁波淳实基础工程技术服务有限公司 中淳贸易 指 宁波中淳高科建材贸易有限公司，公司的全资子公司 中淳建材 指 宁波中淳建材科技有限公司，公司的全资子公司 大吉慕 指 浙江大吉慕建筑科技有限公司，公司的联营企业 中淳管理 指 宁波中淳企业管理股份有限公司，公司的控股股东，前身为浙江中淳新材料股份有限公司、中淳高科桩业股份有限公司 浙东创优 指 宁波浙东创优信息科技有限公司，公司股东 淳实投资 指 宁波梅山保税港区淳实投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东 中淳基础 指 宁波中淳高科基础工程有限公司，中淳管理的全资子公司，前身为宁波浙东基础工程有限公司 新冈装备 指 宁波中淳新冈装备有限公司，已注销，原为中淳基础的控股子公司，前身为宁波浙东新冈建材设备有限公司 浙东集团 指 宁波浙东建材集团有限公司（统一社会信用代码91330212713367937K），中淳管理的控股股东，前身为浙东水泥制品厂、宁波浙东水泥制品有限公司 浙东铝业 指 上海浙东铝业股份有限公司，前身为上海浙东水泥制品有限公司、上海浙东建材有限公司，浙东集团控股子公司 浙东新能源 指 上海浙东新能源汽车科技有限公司，浙东铝业的控股子公司 浙东水泥制品 指 宁波浙东水泥制品有限公司（统一社会信用代码91330212144425921D，非浙东集团前身），已注销 国鼎矿业 指 宁波国鼎矿业有限公司，邱风雷的参股公司，前身为宁波国鼎建材有限公司 浙东检测 指 宁波浙东建设工程检测技术有限公司，已注销，原为邱风雷的全资子公司 凯宝机械 指 宁波浙东凯宝工程机械有限公司，已注销，原为浙东创优的控股子公司 浙东管桩 指 宁波浙东预应力桩管有限公司，已注销，原为浙东集团的控股子公司 浙东塑料 指 宁波浙东塑料建筑材料有限公司，已被浙东集团吸收合并 浙东贸易 指 宁波浙东建材贸易有限公司，已注销，原为浙东集团的控股子公司 浙东基础 指 宁波浙东基础工程有限公司，宁波中淳高科基础工程有限公司前身 天淳投资 指 宁波天淳投资管理有限公司，邱兴祝的全资子公司 浙东置业 指 宁波浙东置业有限公司，浙东集团的控股子公司 三和管桩 指 广东三和管桩股份有限公司 泰林科建 指 泰林科建控股有限公司 双建科技 指 河南双建科技发展股份有限公司 建华建材 指 建华建材（中国）有限公司、建华管桩集团有限公司 三泰物流 指 江西省三泰物流有限公司 邱隘投资公司 指 宁波市鄞州区邱隘资产经营投资公司，前身为鄞县邱隘资产经营投资公司 Wind 指 万得信息技术股份有限公司，是中国大陆领先的金融数据、信息和软件服务提供商 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 招股说明书 指 《宁波中淳高科股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》 章程、公司章程 指 《宁波中淳高科股份有限公司章程》 公司章程（草案） 指 《宁波中淳高科股份有限公司章程（草案）》，本次发行上市完成后施行 股东大会 指 宁波中淳高科股份有限公司股东大会 董事会 指 宁波中淳高科股份有限公司董事会 监事会 指 宁波中淳高科股份有限公司监事会 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 普通股、A股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的普通股股票 保荐人、保荐机构、主承销商、东方投行 指 东方证券承销保荐有限公司 发行人律师、国浩律师事务所 指 国浩律师（上海）事务所 申报会计师、验资机构、天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 银信评估 指 银信资产评估有限公司 报告期 指 2020年、2021年及2022年 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、专用技术词语释义 预制桩 指 在工厂或施工现场制成的各种材料、各种形式的桩（如木桩、混凝土方桩、预应力混凝土管桩、钢桩等），用沉桩设备将桩打入、压入或振入土中。中国建筑施工领域采用较多的预制桩主要是混凝土预制桩和少量钢桩两类 灌注桩 指 灌注桩是一种就位成孔，灌注混凝土或钢筋混凝土而制成的桩。由于具有施工时无振动、无挤土、噪音小、宜于在城市建筑物密集地区使用等优点 混凝土预制桩 指 用钢筋、混凝土等材料预制而成的桩类产品 预应力 指 以预拉的高强钢筋的弹性回缩力对混凝土结构施加一个预设的应力，使混凝
