宁波开诚生态技术股份有限公司招股说明书(申报稿)

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 创业板风险提示 宁波开诚生态技术股份有限公司招股说明书 宁波开诚生态技术股份有限公司 NingboKaseenEcologyTechnologyCo.,Ltd. （浙江省宁波市海曙区古林镇通达路181号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 （申报稿） （上海市广东路689号） 保荐机构（主承销商） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行总股数 本次拟公开发行股票不超过2,690万股，不低于发行后总股本的25.00%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过10,758.4156万股 保荐人（主承销商） 海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明2 本次发行概况3 目录4 第一节释义8 一、基本术语8 二、专业术语11 第二节概览13 一、重大事项提示13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况16 三、本次发行概况17 四、主营业务概况18 五、发行人板块定位情况20 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标23 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况24 八、发行人选择的具体上市标准24 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项24 十、本次募集资金用途与未来发展规划24 十一、其他对发行人有重大影响的事项25 第三节风险因素26 一、与发行人相关的风险26 二、与行业相关的风险29 三、其他风险30 第四节发行人基本情况32 一、发行人基本情况32 二、发行人设立和报告期内股本、股东变化情况32 三、发行人报告期内的重大资产重组情况39 四、发行人在其他证券市场上市/挂牌情况39 五、发行人的股权结构39 六、发行人控股子公司、参股公司情况40 七、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况44 八、发行人股本情况48 九、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况54 十、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议，以及有关协议的履行情况61 十一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份情况61 十二、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在最近两年内的变动情况62 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况63 十四、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况64 十五、发行人已经制定或实施的员工激励及相关安排65 十六、发行人员工及其社会保障情况67 第五节业务与技术70 一、发行人主营业务、主要服务和产品及其变化情况70 二、发行人所处行业基本情况100 三、行业竞争状况120 四、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新、新旧产业融合情况132 五、发行人销售情况和主要客户情况138 六、发行人采购情况和主要供应商141 七、发行人与业务相关的主要固定资产及无形资产145 八、发行人主要产品或服务的核心技术情况148 九、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力169 十、境外经营情况170 第六节财务会计信息与管理层分析171 一、报告期财务报表171 二、审计意见、关键审计事项及重要性水平175 三、财务报表编制基础、合并范围及变化情况178 四、重要会计政策和会计估计179 五、经会计师鉴证的非经常性损益明细报表215 六、适用税率及享受的主要财政税收优惠政策215 七、主要财务指标220 八、经营成果分析221 九、资产质量分析249 十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析266 十一、报告期内重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项的必要性、基本情况及影响分析280 十二、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼事项 ................................................................................................................................280 十三、财务报告审计截止日后的主要信息及经营状况281 十四、发行人盈利预测披露情况281 第七节募集资金运用与未来发展规划282 一、募集资金运用概况282 二、募集资金投资项目的可行性及与发行人主要业务、核心技术之间的关系 ................................................................................................................................285 三、募集资金投资项目的具体情况288 四、未来发展与规划289 第八节公司治理与独立性294 一、公司治理存在的缺陷及改进情况294 二、发行人内部控制制度自我评估意见及注册会计师的鉴证意见294 三、发行人报告期内违法违规情况297 四、发行人资金占用和对外担保情况297 五、面向市场独立持续经营的能力情况297 六、同业竞争情况299 七、关联方、关联关系及关联交易300 第九节投资者保护315 一、本次发行前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序315 二、有关现金分红的股利分配政策、决策程序及监督机制315 三、发行前后股利分配政策的差异315 第十节其他重要事项316 一、重大合同316 二、对外担保情况319 三、重大诉讼或仲裁事项320 第十一节声明321 一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明321 二、发行人控股股东、实际控制人声明322 三、保荐人（主承销商）声明（一）323 三、保荐人（主承销商）声明（二）324 四、发行人律师声明325 五、会计师事务所声明326 六、资产评估机构声明327 七、验资机构声明328 第十二节附件329 一、备查文件329 二、查阅的时间和地点329 附件一、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况331 附件二、与投资者保护相关的承诺337 附件三、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项348 附件四、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明353 附件五、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明356 附件六、募集资金具体运用情况357 附件七、子公司、参股公司简要情况362 附件八、发行人专利、软件著作权、生产经营资质情况367 第一节释义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 一、基本术语 发行人、公司、本公司、股份公司、开诚生态 指 宁波开诚生态技术股份有限公司 开诚有限 指 宁波开诚生态技术有限公司，为发行人前身 宁波汇能 指 宁波汇能生物技术有限公司，2005年9月更名为开诚有限 控股股东、开诚控股 指 宁波开诚世纪控股有限公司，系发行人的控股股东 实际控制人 指 朱豪轲、朱华伦、李丹艳 杭州汇能 指 杭州汇能生物技术有限公司，曾系发行人股东 皮埃西 指 宁波市鄞州区皮埃西种猪扩繁有限公司，曾系发行人股东 泰宁饲料 指 宁波泰宁饲料有限公司，曾系发行人股东 宁波开信 指 宁波开信企业管理合伙企业（有限合伙），系持有发行人5%以上股份的股东，发行人的员工持股平台 甬潮创投 指 甬潮创业投资有限责任公司，系发行人股东 白鹭林壹号 指 宁波甬潮白鹭林壹号创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 嘉兴汇石 指 嘉兴汇石鼎慧股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东 杭州城泰 指 杭州城泰股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 杭州城霖 指 杭州城霖股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 杭州城卓 指 杭州城卓创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 开诚餐厨 指 宁波开诚餐厨废弃物处理有限公司，系发行人子公司 慈溪开诚 指 慈溪开诚有机固废处理有限公司，系发行人子公司 开诚环保 指 宁波开诚环保设备有限公司，系发行人子公司 开诚智惠生活 指 浙江开诚智惠生活服务有限公司，系发行人子公司 同虹环境 指 开诚同虹环境科技（上海）有限公司，系发行人子公司 开诚丽美 指 宁波开诚丽美再生资源回收有限公司，系发行人子公司 惠生活物业 指 浙江开诚惠生活物业服务有限公司，系发行人参股公司 舟山分公司 指 宁波开诚生态技术股份有限公司舟山分公司，系发行人分公司 北京分公司 指 宁波开诚生态技术股份有限公司北京分公司，系发行人分公司 开诚家居科技 指 宁波开诚家居科技有限公司，系控股股东、实际控制人控制的其他企业 开诚工艺品 指 宁波开诚工艺品有限公司，系实际控制人控制的其他企业 开诚时尚家居 指 宁波开诚时尚家居用品有限公司，系实际控制人控制的其他企业 通诚家居 指 通诚家居用品有限公司，系实际控制人控制的其他企业 贝速科技 指 宁波贝速科技有限公司，系实际控制人控制的其他企业 凌和工贸 指 宁波凌和工贸有限公司，系实际控制人控制的其他企业 雄创企管 指 宁波雄创企业管理有限公司，系实际控制人控制的其他企业 利赛可 指 宁波利赛可数字科技有限公司，系实际控制人间接参股的其他企业 甬润再生 指 宁波甬润再生资源回收有限公司，系实际控制人间接参股的其他企业 南合再生 指 宁波南合再生资源回收有限公司，系实际控制人间接参股的其他企业 柯桥有机固废 指 绍兴柯桥开诚有机固废处理有限公司，曾系发行人子公司 村口环保 指 宁波村口环保科技有限公司，曾系发行人子公司 上虞环集 指 绍兴市上虞环集再生资源利用有限公司，曾系发行人子公司 开诚工程 指 宁波开诚工程建设管理有限公司，曾系发行人子公司 慈溪嘉能 指 慈溪嘉能再生资源回收有限公司，曾系发行人子公司 开诚丽可 指 宁波开诚丽可环境科技有限公司，曾系发行人子公司 慈溪丽优 指 慈溪丽优环保科技有限公司，曾系发行人子公司 骐朗智能 指 宁波骐朗智能装备有限公司 聚臻新材料 指 宁波聚臻新材料科技有限公司 三创国际 指 宁波三创国际贸易有限公司 耀嵘环保 指 上海耀嵘环保科技有限公司 云达机械 指 宁波市鄞州云达塑料机械配件厂 宁波分类指导中心 指 宁波市生活垃圾分类指导中心 东江能源 指 浙江东江能源科技有限公司 温州中科 指 温州中科新能源科技有限公司 燕太油品 指 南京燕太油品有限公司 宁波杰森 指 宁波杰森绿色能源科技有限公司 重庆环卫 指 重庆市环卫集团有限公司 广州环投 指 广州环投南沙环保能源有限公司 上海水业 指 上海水业设计工程有限公司 福州中城科 指 福州中城科再生资源利用有限公司 上海环境工程 指 上海环境卫生工程设计院有限公司 南昌自来水公司 指 南昌市自来水