宁波利安科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

创业板风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 宁波利安科技股份有限公司 NingboLianTechnologyCo.,Ltd. （浙江省宁波市奉化区经济开发区汇盛路289号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经过深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （上海市广东路689号） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整，并承担相应的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 每股面值 人民币1.00元 发行股数 不超过14,060,000股，占发行后总股本的比例不低于25%，本次发行不涉及股东公开发售股份 发行后总股本 不超过56,237,600股 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 保荐人（主承销商） 海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 重大事项提示 本公司提醒投资者特别关注本次发行的以下风险和事项，并认真阅读招股说明书正文内容。 一、特别风险提示 （一）对大客户销售收入占比较高的风险 报告期内，公司为罗技集团及其供应商提供应用于鼠标等消费电子产品的精密注塑模具及注塑产品，向终端客户为罗技集团的销售收入分别为20,032.71万元、30,176.45万元、32,822.06万元和23,924.30万元，分别占 当期营业收入的85.43%、69.29%、70.10%和68.77%。每个新品类推出前，罗技集团会向供应商询价，最终结合工程师推荐、采购配合度、价格等指标综合确定供应商，公司向罗技集团的供应份额受公司产品价格、与罗技集团的工程师团队、采购团队配合情况等多个因素影响，公司存在因向罗技集团的供应份额下降而导致公司收入及业绩下滑的风险。 （二）原材料价格波动的风险 公司经营所需的原材料主要有模具钢、PCR再生塑料粒子和ABS塑料粒子等。其中，模具钢的价格与国际铁矿石价格的波动相关；PCR再生塑料粒子和ABS塑料粒子价格的波动与石油化工产品的价格波动具有较强相关性。上游铁矿石、油气资源价格等大宗商品的价格波动，会导致公司原材料采购价格发生变化，可能对公司经营业绩产生不利影响。 （三）行业需求变化的风险 报告期内，公司生产的注塑产品主要应用于消费电子、玩具日用品、汽车配件及医疗器械领域，涉及鼠标、键盘、安防摄像头、汽车内饰、测温仪、塑料玩具等多个产品类别。宏观经济变化会导致消费者对相关产品的需求发生变更，公司生产工艺及产品开发能力也存在不能满足下游客户产品迭代趋势要求的可能性。 （四）创新与技术研发的风险 公司产品主要应用于消费电子、玩具日用品、汽车配件及医疗器械领域，相关行业对于产品需求的迭代更新速度较快，对公司技术创新能力要求较高。公司存在因研发投入不能形成相应的知识产权，知识产权不能及时实现产业转化，或技术转化后的产品无法匹配终端客户需求，导致公司出现创新失败的可能。 （五）技术人才流失的风险 公司精密注塑业务具有较为明显的技术密集特征，依托专业的技术人才保障精密注塑产品的顺利研发和生产。如果未来公司技术人员的离职导致公司核心人才流失或核心技术外泄，将对公司未来的市场竞争能力造成不利影响，进而对公司经营业绩造成不利影响。 （六）出口贸易政策的风险 报告期内，发行人外销产品地区主要是向北美及东南亚，外销业务收入占主营业务的比例分别为2.73%、29.76%、27.25%和23.51%，占比较高。如果未来我国进出口政策或主要进口国或贸易政策发生重大不利变化，可能导致公司面临销售收入及盈利水平下降的风险。 （七）产品和技术创新能力风险 我国塑料制品行业具有市场规模和发展空间大、市场集中度低、中低端产品竞争激烈的特点。公司根据自身的研发设计、技术、管理优势，选择错位竞争，定位高端市场，并已进入国内外知名企业及上市公司客户的供应链。如果公司不能持续进行前瞻性的产品和技术创新，积极进行技术和研发储备，可能对公司保持在高端市场的竞争力产生不利影响。 （八）经营业绩及行业地位下滑的风险 报告期内，发行人营业收入分别为23,449.39万元、43,553.79万元、 46,819.48万元和34,790.34万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为2,855.19万元、6,180.64万元、6,011.59万元和4,618.58万元，发行人经营规模持续增长，但利润规模存在一定波动。此外，2022年上半年， 长三角地区新冠疫情出现反复，对发行人的采购及销售均造成一定程度的影响。 虽然发行人的供应链逐步恢复，行业景气度回升，国家亦出台积极政策应对疫情影响，但如果未来国内外新冠疫情持续反复，计算机外设、玩具等下游行业景气度下滑，公司将面临经营业绩下滑的风险，以及业绩增长低于行业整体增长、从而导致行业地位和行业排名下滑的风险。 二、本次发行相关主体作出的重要承诺 本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况，具体承诺事项参见本招股说明书之“第十三节附件/二、与投资者保护相关的承诺”。 三、财务报告审计截止日后主要财务信息和经营状况 （一）财务报告审计基准日后业绩预计情况公司2022年度经营业绩预计情况如下： 单位：万元 项目 2022年度预计 2021年度 变动比例 营业收入 46,754.18-51,675.67 46,819.48 -0.14%-10.37% 归属于母公司股东的净利润 6,807.61-7,524.20 6,710.45 1.45%-12.13% 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 6,704.51-7,410.25 6,011.59 11.53%-23.27% 由上表，2022年度营业收入预计为46,754.18万元至51,675.67万元，同比变动-0.14%至10.37%；归属于母公司股东的净利润预计为6,807.61万元至7,524.20万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预计 6,704.51万元至7,410.25万元，同比变动11.53%至23.27%。整体而言，公司 2022年度扣除非经常性损益后的利润水平相较于2021年度有所上升，主要原因系：（1）公司持续进行业务拓展、开拓了新客户，实现了营业收入的增长； （2）注塑类玩具业务转为自产，毛利率有所提升。 上述业绩情况系公司根据在手订单情况、预计未来可实现收入及利润情况、预计将发生的费用率情况等因素综合考虑所做出的预计数据，未经注册会计师 审计或审阅，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。 财务报告审计基准日后至招股说明书签署日之间，公司经营情况良好，公司产业政策、税收政策、行业市场环境、主要原材料的采购、主要产品的生产和销售、主要客户和供应商、公司经营模式均未发生重大变化，董事、监事、高级管理人员及其他核心人员未发生重大变更，未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。 目录 发行人声明1 本次发行概况2 重大事项提示3 一、特别风险提示3 二、本次发行相关主体作出的重要承诺5 三、财务报告审计截止日后主要财务信息和经营状况5 目录7 第一节释义12 第二节概览15 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况15 二、本次发行概况15 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标16 四、发行人主营业务经营情况17 五、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况18 六、发行人选择的上市标准19 七、发行人关于公司治理的特殊安排19 八、发行人募集资金用途19 第三节本次发行概况21 一、本次发行基本情况21 二、本次发行的有关机构21 三、发行人与本次发行有关中介机构的股权关系或其他权益关系23 四、本次发行上市的重要日期24 第四节风险因素25 一、技术与创新风险25 二、经营风险25 三、内控风险27 四、财务风险28 五、募集资金投资项目风险30 六、发行失败风险30 七、新冠肺炎疫情对公司经营业绩影响的风险31 八、法律风险31 第五节发行人基本情况32 一、发行人基本信息32 二、发行人设立情况及报告期内股本和股东变化情况32 三、发行人报告期内的重大资产重组情况38 四、发行人的股权结构及内部组织结构40 五、发行人的全资子公司、控股子公司41 六、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况48 七、发行人股本情况54 八、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过 200人等情况58 九、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况58 十、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议情况67 十一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况67 十二、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的对外投资情况72 十三、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员及其近亲属持有发行人股份情况72 十四、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况73 十五、员工情况75 十六、股权激励及员工持股平台相关情况80 第六节业务与技术84 一、发行人主营业务、主要产品及变化情况84 二、发行人所处行业的基本情况及竞争状况93 三、公司在行业内的竞争地位116 四、发行人销售情况和主要客户123 五、发行人采购情况和主要供应商134 六、发行人主要固定资产和无形资产情况146 七、发行人技术及研发情况157 第七节公司治理与独立性174 一、公司治理结构概述174 二、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况174 三、发行人特别表决权股份和协议控制架构情况179 四、发行人内部控制制度179 五、发行人近三年违法违规行为情况179 六、发行人报告期内资金占用和对外担保情况180 七、面向市场独立持续经营的能力情况181 八、同业竞争情况183 九、关联