华电新能源集团股份有限公司招股说明书(申报稿)

华电新能源集团股份有限公司 HuadianNewEnergyGroupCorporationLimited （福建省福州市鼓楼区五四路75号福建外贸大厦32层02单元） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以 发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 联席保荐机构（主承销商） 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸 大厦2座27层及28层 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次拟公开发行股票数量不低于本次发行后公司总股本的15%且不超过本次发行后公司总股本的30%（含主承销商行使超额配售选择权发行的股份数量）。最终发行股票的数量根据监管部门的要求由公司与主承销商协商确定 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 不超过514.29亿股人民币普通股 联席保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2023年【】月【】日 目录 声明2 本次发行概况3 目录4 第一节释义9 一、一般词汇9 二、专业词汇12 第二节概览14 一、重大事项提示14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况17 三、本次发行基本情况18 四、发行人主营业务经营情况20 五、发行人业务模式、经营业绩、业务规模、行业代表性及符合主板板块定位情况 ...........................................................................................................................................23 六、公司的主要财务数据及主要财务指标25 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息26 八、发行人选择的具体上市标准26 九、本次募集资金用途与未来发展规划26 第三节风险因素28 一、与行业相关的风险28 二、与发行人相关的风险31 第四节发行人基本情况35 一、公司基本信息35 二、公司的设立情况和报告期内的股本和股东变化情况35 三、公司报告期内的重大资产重组情况51 四、公司的产权关系及组织结构60 五、主要股东及实际控制人的基本情况62 六、控股股东、实际控制人不存在重大违法行为64 七、发行人股本情况65 八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介79 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签定的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议及履行情况及履行情况88 十、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有公司股份的情况 ...........................................................................................................................................89 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年内的变动情况89 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况90 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况90 十四、发行人员工情况92 第五节业务与技术94 一、发行人主营业务94 二、公司所处行业的基本情况及相关竞争情况111 三、发行人销售和客户情况149 四、发行人采购和供应商情况168 五、公司与业务相关的主要固定资产及无形资产172 六、公司拥有的特许经营权情况182 七、公司的技术情况188 八、公司安全生产与生态环保管理189 九、公司在中国大陆境外的经营情况195 十、公司质量控制情况196 第六节财务会计信息与管理层分析198 一、财务报表198 二、会计师事务所审计意见203 三、财务报表编制基准和合并报表范围及变化情况204 四、与财务信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准209 五、分部信息210 六、报告期采用的主要会计政策和会计估计212 七、非经常性损益233 八、报告期内公司适用的主要税种、税率及税收优惠234 九、财务比率237 十、经营成果分析238 十一、资产质量分析268 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析297 十三、资本性支出分析312 十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项312 十五、发行人盈利预测披露情况313 第七节募集资金运用与未来发展规划314 一、募集资金的投向和使用管理制度314 二、募投项目确定依据、可行性分析及与发行人主要业务之间的关系315 三、募集资金投资项目分析319 四、募集资金运用对发行人主营业务发展的贡献、未来经营战略的影响327 五、募投项目可能存在的环保问题及环境保护情况措施328 六、发行人的战略发展计划329 第八节公司治理与独立性336 一、公司治理存在的缺陷及改进情况336 二、公司管理层和注册会计师对公司内部控制的评价336 三、公司报告期内违法违规情况337 四、公司资金被占用或为控股股东及其控制企业提供担保情况370 五、发行人直接面向市场独立持续经营的能力370 六、发行人同业竞争情况371 七、关联方情况388 八、关联交易情况391 九、关联交易的原因及决策程序423 十、关联方变化情况430 第九节投资者保护431 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序431 二、发行人的股利分配政策431 三、其他保护投资者合法权益的各项措施434 第十节其他重要事项435 一、重大合同435 二、对外担保情况442 三、可能对发行人产生重大不利影响的诉讼和仲裁事项442 第十一节声明447 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明447 二、发行人控股股东声明448 二、发行人实际控制人声明449 三、保荐机构（主承销商）声明450 四、发行人律师声明455 五、会计师事务所声明456 六、资产评估机构声明457 七、验资机构声明458 八、验资复核机构声明459 第十二节附件460 一、备查文件460 二、查阅时间及地点460 三、查阅网址460 四、其他附件460 附件一落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况462 一、落实投资者关系管理相关规定的安排462 二、股利分配决策程序463 三、股东投票机制建立情况463 附件二相关承诺事项465 一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺465 二、稳定股价的措施和承诺468 三、股份回购和股份买回的措施和承诺474 四、对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺475 五、关于填补被摊薄即期回报的措施和承诺477 六、利润分配政策的承诺478 七、依法承担赔偿责任的承诺478 八、控股股东、实际控制人避免新增同业竞争的承诺480 九、关于未能履行承诺的约束措施482 十、关于股东信息披露的专项承诺484 附件三股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明486 一、股东大会制度的建立健全及运行情况486 二、董事会制度的建立健全及运行情况487 三、监事会制度的建立健全及运行情况489 四、独立董事制度的建立健全及运行情况490 五、董事会秘书制度的建立健全及运行情况491 附件四审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明494 一、战略委员会494 二、审计委员会494 三、提名委员会494 四、薪酬与考核委员会495 附件五募集资金具体运用情况496 一、募集资金专项存储制度的建立和执行情况496 二、募投项目投向、建设周期和进度以及获得土地房产情况496 附件六子公司、参股公司简要情况507 一、重要分、子公司507 二、重要参股子公司513 附件七控股股东和实际控制人控制的其他企业简要情况516 一、控股股东控制的其他企业516 二、实际控制人控制的其他企业519 附件八发行人所处行业主要政策524 附件九发行人的主要资产及资质情况534 第一节释义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 一、一般词汇 发行人公司、本公司、股份公司、华电新能、发行人 指 华电新能源集团股份有限公司，或者根据上下文，指华电新能源集团股份有限公司及其控股子公司 华电福新发展 指 华电福新能源发展有限公司，发行人前身，于2022年3月整体变更为华电新能源集团股份有限公司 福清风电 指 华电（福清）风电有限公司，系华电福新能源发展有限公司前身 发行人股东及实际控制人华电新能源发展 指 华电新能源发展有限公司，原中国华电集团新能源发展有限公司，系公司历史股东 华电福新 指 华电福新能源有限公司，原华电福新能源股份有限公司，系公司历史股东 华电福瑞 指 福建华电福瑞能源发展有限公司 中国华电 指 中国华电集团有限公司 华电国际 指 华电国际电力股份有限公司 中国人寿 指 中国人寿保险股份有限公司 国新建源 指 国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）（原名“国新建信股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）”） 国新中鑫 指 国新中鑫私募股权投资基金（青岛）合伙企业（有限合伙） 山东发展 指 山东发展投资控股集团有限公司 影响力基金 指 影响力新能源产业基金（北京）合伙企业（有限合伙） 南网双碳绿电 指 南网双碳绿电（广州）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 国家绿色基金 指 国家绿色发展基金股份有限公司 特变电工 指 特变电工科技投资有限公司 福建海丝 指 福建省海丝新能投资合伙企业（有限合伙） 浙能投资 指 浙江浙能绿色能源股权投资基金合伙企业（有限合伙） 农银投资 指 农银金融资产投资有限公司 平安人寿 指 中国平安人寿保险股份有限公司 诚通工银 指 北京诚通工银股权投资基金（有限合伙） 控股股东、实际控制人控制的或参股的其他公司华电科工 指 中国华电科工集团有限公司 华电重工 指 华电重工股份有限公司 国电南自 指 国电南京自动化股份有限公司 华电山东物资 指 华电山东物资有限公司 华电租赁 指 华电融资租赁有限公司 华电保理 指 华电商业保理（天津）有限公司 华电财务 指 中国华电集团财务有限公司 华鑫信托 指 华鑫国际信托有限公司 安徽新能源 指 华电福新安徽新能源有限公司 茂名中坳风电 指 茂名市中坳风电有限公司 流亭公司 指 青岛华电福新流亭能源有限公司 江苏华林 指 江苏华电华林新能源有限公司 乌江水电 指 贵州乌江水电开发有限责任公司 黔源电力 指 贵州黔源电力股份有限公司 金山股份 指 沈阳金山能源股份有限公司 发行人控股、参股公司协合新能源 指 协合新能源集团有限公司 三门核电 指 三门核电有限公司 福清核电 指 福建福清核电有限公司 内蒙古嘉华 指 内蒙古嘉华风力发电有限公司 伊吾东方民生 指 伊吾东方民生新能源有限公司 华电甘肃能源 指 华电甘肃能源有限公司 华亿新能源 指 福建华亿新能源科技有限公司 甘肃金昌万生 指 甘肃金昌华电万生能源开发有限公司 政府机构和部门全国人大常委会 指 中华人民共和国全国人民代表大会常务