江苏海安农村商业银行股份有限公司招股说明书(申报稿)

江苏海安农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （住所：江苏省海安市海安镇长江中路88号） 江苏海安农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （申报稿） 本行的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序，本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 1-1-1 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 发行股数： 本次公开发行的股份数量不超过3.28亿股。本次公开发行拟采取全部发行新股的方式，本行股东不公开发售其所持股份。最终发行规模将由董事会按照股东大会的授权，在中国证监会、上海证券交易所等有权监管机关的认可范围内，根据实际情况与主承销商（保荐机构）协商确定。本次发行全部为发行新股，不涉及原股东公开发售股份的情形。 每股面值： 人民币1.00元 每股发行价格： 人民币【】元 预计发行日期： 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块： 上海证券交易所主板 发行后总股本： 不超过13.28亿股 保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 重要声明2 本次发行概况3 目录4 第一节释义8 第二节概览13 一、重大事项提示13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况17 三、本次发行概况18 四、本行主营业务经营情况19 五、本行符合主板板块定位的分析20 六、本行报告期主要财务数据、财务指标和监管指标24 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况26 八、本行选择的具体上市标准26 九、本行公司治理特殊安排26 十、募集资金运用与未来发展规划26 十一、其他对本行有重大影响的事项27 第三节风险因素28 一、与本行相关的风险28 二、与银行业相关的风险42 三、其他风险45 第四节发行人基本情况48 一、本行基本情况48 二、本行设立情况、报告期内股本及股东变化情况48 三、本行成立以来重要事件70 四、本行在其他证券市场的上市/挂牌情况70 五、本行股权结构及组织结构70 六、本行控股机构、参股机构及分支机构情况74 七、持有本行5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况81 八、本行特别表决权股份或类似安排情况84 九、本行协议控制架构情况84 十、本行股本情况84 十一、董事、监事和高级管理人员基本情况100 十二、员工和社会保障情况128 第五节业务和资产135 一、本行主营业务情况135 二、本行所处行业基本情况及竞争情况176 三、固定资产和无形资产208 四、信息技术213 五、涉及的环境污染情况及处理能力215 六、境外经营情况216 七、引用第三方数据的资料来源216 第六节财务会计信息与管理层分析217 一、财务报表217 二、分部报告232 三、审计意见、关键审计事项和重要性水平235 四、财务报表编制基础、合并范围及变化情况238 五、报告期内采用的主要会计政策及会计估计241 六、非经常性损益明细表268 七、主要税收政策、缴纳的主要税种及其法定税率269 八、主要财务指标和监管指标分析271 九、经营成果分析276 十、财务状况分析307 十一、流动性与持续经营能力分析386 十二、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项404 十三、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项404 十四、报告期比较数据变动幅度达30%以上的报表项目的具体情况406 十五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况409 第七节募集资金运用与未来发展规划410 一、本次发行募集资金总量及其依据410 二、本次发行募集资金运用411 三、募集资金专项存储情况411 四、募集资金项目的可行性分析412 五、募集资金投入使用后对发行人同业竞争和独立性的影响413 六、本次募集资金的必要性和管理运营安排413 七、本次募集资金对本行财务状况和经营成果的影响414 八、本行战略愿景及战略定位415 九、本行发展计划及实现计划拟采用措施416 十、拟定上述计划所依据的假设条件及与现有业务的关系421 十一、本行资本管理规划422 十二、实现发展战略可能面临的主要困难425 第八节公司治理与独立性426 一、公司治理情况概述426 二、内部控制的自我评估意见及注册会计师的意见426 三、风险管理435 四、本行接受监督检查和受到行政处罚的情况458 五、资金占用与对外担保情况463 六、本行直接面向市场独立持续经营能力463 七、同业竞争465 八、关联方和关联交易466 第九节投资者保护503 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序503 二、本行股利分配政策503 三、本次募集资金到位后摊薄即期回报影响及填补措施507 第十节其他重要事项512 一、具有重要影响的合同512 二、对外担保情况513 三、重大诉讼和仲裁事项514 四、其他事项517 第十一节声明519 第十二节附件563 一、备查文件563 二、查阅时间、地点564 三、备查文件（六）落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况564 四、备查文件（七）与投资者保护相关的承诺567 五、备查文件（十一）股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明582 六、备查文件（十二）审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明589 七、备查文件（十三）募集资金具体运用情况594 八、备查文件（十四）子公司、参股公司简要情况595 九、备查文件（十五）自然人股东名册595 第一节释义 在本招股说明书中，除非文中特别指出，下列简称和术语具有如下含义： 本行、发行人、海安农商银行 指 江苏海安农村商业银行股份有限公司 本次发行 指 发行人根据本招股说明书所载条件在我国境内首次公开发行人民币普通股（A股）的行为 海安农信社 指 海安县农村信用合作联社，更名前为海安县农村信用合作社联合社 海安农合行 指 江苏海安农村合作银行 中洲置业 指 江苏中洲置业有限公司 中洋集团 指 江苏中洋集团股份有限公司 苏中建设 指 江苏省苏中建设集团股份有限公司 渤海信托 指 渤海国际信托股份有限公司 江苏阳光 指 江苏阳光股份有限公司 意海生态园 指 海安市意海生态园有限公司 江苏省联社 指 江苏省农村信用社联合社 如东农商银行 指 江苏如东农村商业银行股份有限公司 涟水农商银行 指 江苏涟水农村商业银行股份有限公司 修文村镇银行 指 修文江海村镇银行股份有限公司 沛县农商银行 指 江苏沛县农村商业银行股份有限公司 小河村镇银行 指 贵阳小河科技村镇银行股份有限公司 大丰农商银行 指 江苏大丰农村商业银行股份有限公司 银行业金融机构 指 政策性银行、大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村金融机构、国家开发银行股份有限公司、金融资产管理公司、民营银行、外资银行和非银行金融机构等的统称 大型商业银行 指 中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司和中国邮政储蓄银行股份有限公司 工商银行 指 中国工商银行股份有限公司 农业银行 指 中国农业银行股份有限公司 建设银行 指 中国建设银行股份有限公司 中国银行 指 中国银行股份有限公司 交通银行 指 交通银行股份有限公司 邮政储蓄银行 指 中国邮政储蓄银行股份有限公司 开发性金融机构 指 国家开发银行 政策性银行 指 中国进出口银行和中国农业发展银行 股份制商业银行 指 中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司和渤海银行股份有限公司 A股上市商业银行 指 平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、贵阳银行股份有限公司、江苏江阴农村商业银行股份有限公司、无锡农村商业银行股份有限公司、江苏常熟农村商业银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、江苏苏州农村商业银行股份有限公司、江苏张家港农村商业银行股份有限公司、成都银行股份有限公司、郑州银行股份有限公司、长沙银行股份有限公司、江苏紫金农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、西安银行股份有限公司、青岛农村商业银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、厦门银行股份有限公司、重庆银行股份有限公司、齐鲁银行股份有限公司、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、兰州银行股份有限公司 A股上市农村商业银行 指 江苏江阴农村商业银行股份有限公司、无锡农村商业银行股份有限公司、江苏常熟农村商业银行股份有限公司、江苏苏州农村商业银行股份有限公司、江苏张家港农村商业银行股份有限公司、江苏紫金农村商业银行股份有限公司、青岛农村商业银行股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司 保荐机构、主承销商 指 国泰君安证券股份有限公司 发行人律师 指 北京市炜衡律师事务所 天健、天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 普华永道 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 巴塞尔协议I 指 十国集团中央银行行长在瑞士巴塞尔市倡议成立的巴塞尔银行监管委员会于1988年7月通过的《关于统一国际资本衡量和资本标准的协议》，以及分别于1996年和1999年通过的补充文件和修正文件的统称 巴塞尔协议II 指 巴塞尔银行监管委员会于2004年6月26日通过的《统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》 巴塞尔协议III 指 巴塞尔银行监管委员会于2010年9月12日通过的巴塞尔新资本协议 “十三五”规划 指 国民经济和社会发展第十三个五年规划 “十四五”规划 指 国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要 三农 指 农业、农村、农民 中小微企业 指 根据《中小企业划型标准规定》划分的中型企业、小型企业和微型企业标准企业的统称 高级管理层 指 本行行长、副行长、财务负责人、董事会秘书及监管部门认定的其他高级管理人员的统称 总行 指 本行高级管理层和职能部门的统称 分支机构 指 经国务院银行业监督管理机构批准和颁发《金融许可证》，本行拨付营运资金设立，并在公司登记机关注册登记的总行营业部、支行、分理处的统称 支行 指 本行分支机构中支行的统称 全行 指 本行总行和分支机构的统称 异地分支机构 指 本行在除海安市以外的地区设立的分支机构 核心一级资本 指 根据《商业银行资本管理办法（试行）》规定，包括银行的实收资本或普通股、资本公积