AI应用和IP布局机会再梳理20241125

AI应用和IP布局机会再梳理20241125_导读 2024年11月25日18:19 关键词 AI应用大模型GPTGPT4OpenAI多模态推理能力视频生成端测AI智能眼镜商业化落地利润率提升广告营销降本提效智能客服AI陪伴社交陪伴AI分身华为AI 全文摘要 本次讨论深入探讨了人工智能（AI）及其对传媒、游戏、教育和社交等领域的影响，指出AI技术的应用潜力巨大，能够推动商业模式创新并加速商业化落地。强调了大模型能力的持续迭代、AI与硬件的融合、满足社交陪伴需求以及开发代理功能为AI全面落地的关键。此外，对话还聚焦于IT产业链各环节的投资机遇，包括上游的内容提供者、中游的影视制作公司和下游的游戏及卡牌周边制造商，凸显了对高质量内容和创新产品持续供给的重视，以满足用户精神需求，驱动市场增长。 AI应用和IP布局机会再梳理20241125_导读 2024年11月25日18:19 关键词 AI应用大模型GPTGPT4OpenAI多模态推理能力视频生成端测AI智能眼镜商业化落地利润率提升广告营销降本提效智能客服AI陪伴社交陪伴AI分身华为AI 全文摘要 本次讨论深入探讨了人工智能（AI）及其对传媒、游戏、教育和社交等领域的影响，指出AI技术的应用潜力巨大，能够推动商业模式创新并加速商业化落地。强调了大模型能力的持续迭代、AI与硬件的融合、满足社交陪伴需求以及开发代理功能为AI全面落地的关键。此外，对话还聚焦于IT产业链各环节的投资机遇，包括上游的内容提供者、中游的影视制作公司和下游的游戏及卡牌周边制造商，凸显了对高质量内容和创新产品持续供给的重视，以满足用户精神需求，驱动市场增长。最后，建议投资者紧抓高景气赛道的投资机会，体现了AI和IT领域的未来发展和投资潜力。 章节速览 ●00:00持续看好AI应用及其经济影响 AI应用领域被长期看好，随着GDP增长及大模型迭代，预计将继续推动传媒、游戏、影视、营销电商、教育出版等行业的发展。AI大模型的不断进步，特别是在多模态能力、推理能力以及视频生成技术方面，促进了其在各领域的广泛应用，包括端侧AI硬件的进步和商业化收入的提升。 ●03:15美股科技公司三季报显示AI应用商业化落地成效显著 美股科技公司在三季报中展现了AI技术在不同领域的商业化应用成效，包括广告营销、电商、办公、搜索和数据服务等，显示出AI带来的降本提效，如收入增长和利润率提升。例如，某科技公司AI引擎模型提升了广告投放效率，导致广告主增加投放预算，从而推动了利润增长。电商领域的另一公司也验证了AI对服务优化和站点提升的贡献，连续六个季度收入增速超过25%。整体趋势显示，AI应用正持续在多个领域证明其商业化潜力，特别是大模型在多模态能力、推理能力及视频宣传方向的进展，预示着更广泛的应用前景。 ●05:43智能眼镜融合AI技术推动用户渗透率提升 今年智能眼镜市场活跃，多款产品集成AI功能，如实时翻译、混搭搜索、AI导航等，提高用户体验。百度和小度合作推出智能眼镜，阿里通义大模型助力RocketAR眼镜，显示了AI与智能眼镜融合的趋势，预计将进一步推动AI硬件用户渗透率提升，增加AI应用的用户基数，拓展AI应用的潜力。 ●07:59AI技术在B端和C端应用及未来市场潜力 在B端和C端市场，AI技术正通过贴合用户刚需的应用展现出巨大潜力。在B端，AI广告通过提升投放效果和匹配效率，为公司带来降本提效和收入增长。在C端，AI陪伴和社交应用满足用户对个性化和情感陪伴的需求，特别是在年轻消费者中，展现出旺盛的需求。AI与社交平台及玩具硬件的结合，不仅提高了用户体验，也拓展了AI社交赛道的市场空间，预示着AI技术在满足人类社交和陪伴需求方面的巨大商业价值。 ●12:39AI分身技术助力社交平台发展 未来技术趋势包括AI分身的应用，如生成大模型能力形成个人分身，用于社交直播和聊天，展示了华为和抖音等企业在AI技术上的布局。AI分身不仅提高了社交平台的互动性，也为AI在生活中的应用开辟了新途径，如智能玩具等。此外，大模型厂商的密集布局和AI助手如腾讯的艾玛，展示了AI技术在提高用户工作和学习效率方面的潜 力。这些技术的发展有望进一步推动AI社交平台的创新和普及。 ●14:50大模型推动AI应用落地与商业化 大模型公司和科技巨头积极布局AIagent，旨在通过自动化服务提升用户生活和工作效率，如自动点外卖、写点评、回复微信等。这不仅限于国内公司，微软、谷歌、Meta等也在进行大模型研发，意图强化AIagent功能，使其成为用户的私人助理。AI应用的全面落地与商业化空间的打开，依赖于大模型能力的提升、AI与硬件的结合、社交陪伴需求的满足，以及AIagent的广泛部署。 ●17:15AI技术在多个领域的应用与展望 看好AI加社交陪伴、大模型和agent、AI加影视IT、AI加商及广告营销、AI教育等方向，推荐相关公司如神经网 络、深网科技、奥飞娱乐、汤姆猫、腾讯、快手、昆仑万维、科大讯飞、阿里巴巴、美图、上海电影、芒果超媒、集成股份、华盛影视、中文在线、会上科技、值得买等，以探索AI技术在不同行业的落地与商业化机会。 ●20:53详解股的经济及其产业链 讨论了股的经济概念，强调了其在内容IT产业链中的角色，特别是IP衍生产品的开发与市场变现。产业链包含上游内容创造、中游内容传播放大以及下游衍生品产业，强调了游戏、动漫等IP衍生品市场的巨大潜力和增长趋势。同时提及了线下实景娱乐作为股的经济的一部分，指出了该领域的发展和商业价值。 ●23:53IP经济需求端分析：追求精神愉悦与代际传承 当前经济环境下，人们因全球疫情等影响，更需要精神上的慰藉和快乐，加之物质生活已得到极大满足，对于精神需求的渴望提升，推动了IP经济的发展。新一代消费者，尤其是95后和00后，对全球IP和文化的接受度高，有强烈的个性化和社交需求，进一步刺激了情绪价值导向的IP经济市场。 ●26:22互联网时代内容产业与衍生品市场的繁荣 过去十年，移动互联网的爆发性增长推动了游戏、视频等内容产业的壮大，增加了内容供给并促进了IP衍生品市场的增长。头部游戏IP如原神、王者荣耀等的出现，带动了手办、潮玩、卡牌等周边产品的市场需求，进一步推动了电商和实体店销售的增长。潮玩产业的快速崛起，不仅体现在线上销售的快速增长，也在线下潮玩店的增多及产业集群效应的形成。此外，展会和社交媒体渠道的利用也加速了IP周边产品的推广，满足了新一代消费者的精神需求，预示着未来该趋势可能持续。 ●30:28看好IP产业链及IT游戏未来发展 上海电影通过加大IP商业化布局，有望带动授权周边及内容游戏改编市场增长，促进IT产业链全面崛起。上游推 荐六文集团、中文在线等，中游重点推荐大地、大定、芒果超美等，下游游戏板块重点推荐完美世界、腾讯、心动公司等，看好IT产业链未来发展前景。 ●32:55传媒领域AI应用和IT股值经济布局 重点推荐僚机科技、奥飞娱乐及广州股份等，强调IP自有优势与渠道布局能力对公司发展的重要性。提及姚记科技在球星卡领域的投资，展示了授权储备和渠道优势，预计推动水晶卡等产品TMV高增长。OB娱乐基于潮玩和儿童领域的IP与渠道优势，进一步推动IP卡牌和周边赛道的增长。持续关注广告股份、华丽科技和时空文化的布局。提供后续交流机会，鼓励投资者深入了解传媒互联网团队的观点。 要点回顾 AI应用是你们团队长期看好的方向吗？能否分享一下AI应用的发展历程和落地情况？ 是的，我们团队自2023年初就将AI应用作为传媒行业的核心看涨方向，并持续关注其发展。特别是深圳市人工智能大模型出现后，我们通过与太原团队的合作，持续跟踪并看好AI主线。在过去的一年多里，我们看到AI大模型经历了迭代升级，从GPT到GPT4、GB4等，多模态能力、推理能力都有显著提升，并且视频生成技术也实现了从文字、图片向视频的演进。此外，端侧AI和AI硬件的突破，如苹果iPhone16系列和其他智能设备，进一步推动了AI应用的落地。目前，AI应用已在游戏、影视、营销电商、教育出版等多个领域实现商业化落地，用户增长和商业化收入均有所体现，同时也助力各行业降本提效。 AI在智能硬件领域的最新进展是什么？ 智能硬件领域，尤其是智能眼镜，是AI应用的另一个重要方向。今年智能眼镜市场涌现出多款搭载大模型的创新产品。例如，Meta与雷同合作推出的Rebel智能眼镜，接入大模型后具备实时翻译、混合搜索、AI导航等功能；国内方面，百度在2024大会上携手小度发布了具备类似功能的AI智能眼镜；同时，AR眼镜头部公司Rocket在11月18日发布了接入阿里通义大模型的智能眼镜，该眼镜具备问答搜索、多语种翻译、拍照答题、实时导航、健康监测等一系列AI功能，标志着AR眼镜与AI眼镜融合发展的新阶段。 AI应用在海外科技公司的业绩中是否有所体现？ 是的，近期美股科技公司在三季报中展示了AI对其各自领域的降本提效带来的积极影响。例如，某科技公司的AI 2.0广告引擎模型显著提升了广告投放效率，从而推动广告主增加投放预算，程序化平台的匹配效率提升也带动了利润快速增长。另外，电商领域的Shopify在2024年三季报中也实现了收入超预期增长，连续六个季度营收增速超过25%，这表明AI大模型对于电商服务优化和站点体验提升的有效性。 智能眼镜作为AI硬件的代表，将如何推动AI硬件用户渗透率的提升？ 智能眼镜作为智能AI硬件的一个重要分支，有望通过其发布与普及，进一步推动整个AI硬件用户渗透率的增长。随着越来越多的用户开始接触并使用智能眼镜这类AI硬件，它将带动诸如翻译、识别、搜索等AI应用用户量的增长，并可能开启新的应用平行空间。 在B端和C端领域，AI应用如何通过满足用户刚需实现商业化收入和市场空间的快速打开？ 在B端市场，例如AI广告领域，基于AI模型和算法的广告程序化平台能够提升投放效果和ROI，从而为广告主带来降本提效及规模效应，提高利润率。而在C端电商领域，AI智能客服和机器人提供导购等服务，可以显著提升电商购物体验和效率，同时帮助商家精准定位客户并生成广告宣传素材，实现降本增效。 AI社交陪伴这一赛道为何被认为是刚需，并且具备怎样的发展趋势？ AI社交陪伴赛道对应的是一个巨大的刚需领域，包括游戏、直播、即时通讯等多种线上形式，以及线下IP产业等都具有社交与陪伴功能。结合AI技术，社交陪伴能实现更个性化、拟人化的服务，尤其对于新一代消费主力群体而言需求日益旺盛。AI大模型的应用使得社交陪伴更加人性化，如AI植入游戏中的NPC提供持续互动价值，以及AI玩具结合硬件提供情绪价值和实用功能，这些都有望进一步打开AI社交赛道的市场空间。 AI分身技术在未来社交互动领域的潜在应用是什么？ AI分身技术允许用户通过生成模型形成自己的虚拟形象，在直播间互动或社交媒体上聊天，这将进一步增强AI互动直播的功能性与体验感。例如华为Mate70系列手机可能将具备AI分身功能，抖音也在推进相关项目。AI分身技术的应用将有助于实现更贴近用户需求的语言化和智能化社交互动体验，进一步推动AI社交平台赛道的发展。 A类在AI应用中扮演了什么角色？ A类是近期大模型厂商密集布局的重要领域，它对于推动AI应用的大规模落地至关重要。例如腾讯推出的AI智能工作台艾玛，通过聊天搜索框和全网信息整合功能，辅助用户进行互动交流、获取信息及操作编辑等任务。此外，像openI也将推出Operator新产品，实现自动执行包括编写代码、预定旅行、电商购物在内的多种功能。 AIagent在推动AI应用全面落地中有哪些表现？ 各大厂商如质朴、微软、谷歌、Meta都在积极布局AIagent，如质朴的autoGIM能够通过用户的一句话指令完成一系列自动化操作，如点外卖、写点评、回复微信消息等。苹果iPhone16系列中的AI手机也实现了类似功能，成为用户的私人助理。这些agent能够解决用户的刚需，提升学习工作效率，从解决繁琐的需求入