2024大中华区家族办公室现状调研报告

家族办公室在中国大陆及香港的市场概况

1. 主要发现

1. 中国大陆背景的家庭是主要的家族办公室（SFO）驱动者：

   • 根据SFO创始人的调查结果，中国大陆背景的创始人占较高比例（42%），而香港背景的创始人占29%。
   • 然而，香港的SFO办公地点占51%，而中国大陆仅占24%。
   • 多数SFO（29%）有多个办公地点，反映了家庭对跨市场和司法管辖区获取专业服务的需求。

2. 香港存在新旧财富共存的现象：

   • 香港的SFO创始人或领导者来自第一代、第二代甚至第三代，而中国大陆主要为第一代和第二代。
   • 这表明香港同时存在新财富（一代积累的财富）和旧财富（多代积累的财富）。

3. 香港的家族办公室比中国大陆的更加成熟：

   • 调查结果显示，37%的香港SFO已运营超过十年，而所有中国大陆的SFO均不足十年。
   • 这反映了两地经济发展和财富积累的不同阶段。香港作为财富创造和保存的历史更长，显示出较高的长期存在的SFO比例。

4. 非家族专业人士在家族办公室中越来越普遍：

   • 在中国，SFO团队通常由家族成员和非家族成员共同组成，提供广泛的财务和非财务服务。
   • 约58%的SFO团队规模超过10人，表明通过聘请非家族成员来增强内部专业知识和能力的普遍做法。
   • 近一半（47%）的SFO在地区内设有由家族成员和非家族成员组成的投资委员会，突显了投资决策中的合作与知识共享的重要性。

5. 家族办公室倾向于多元化投资：

   • 约一半的SFO受访者采用平衡的投资策略。
   • 过去三年，大多数SFO报告的回报率在5%到20%之间。
   • SFO倾向于在不同地理区域和不同资产类别之间分散投资。

这些发现对于理解中国家族办公室市场的现状和发展具有重要意义，有助于家庭、政策制定者和服务提供商更好地了解这一领域。