2024大中华区家族办公室现状调研报告

家家 Landscapeof Offices in 调研报告 家家大家中族华办区公室现状 2024 家家 家 目录 目录 1.前言3 2.执行摘要4 3.1引言 8 3.家族办公室概况 3.2研究方法9 4.家4.1族办单公家室办概选况址12 4.23 资家产族管财理富规的模来和源家和族所总属财行富业14 6职能 19 4.45单家办的访特者点的背景 4.7单家办的财务职能24 4.89 单家家族办公非室财管务理职能 2381 4.10设立家族办公室 5.34联合家办受的访类者型背景服务 5.联5.21合家联族合办家公办室受（访联者合的家地办域）分现布状35 6提供的产品和服务 5.5联合家办管理的财族富数占量家族总财富的比例37 39 40 5.7联合家办的未来资产配置策略38 5.89设联立合单家家办办和的潜意在向单家办用户所需专业服务40 6.潜6.1在单潜一在家单族一办家公族室办用公户室现用状户现状43 6.23 潜设在立单家家办办的受偏访好者选的址背地景46 6.45设立单家办所动面因临的挑战47 7.展望未来49 彭倩教授 调研与编辑 香港科技大学工商管理学院金乐琦亚洲家族企业与家族办公室研究中心主任 金香乐港琦科教技授大学工商管理学院金乐琦亚洲家族企业与家族办公室研究中心高级顾问兼创始主任隋香樾港女科士技大学工商管理学院金乐琦亚洲家族企业与家族办公室研究中心经理 温香宇港非科先技生大学工商管理学院金乐琦亚洲家族企业与家族办公室研究中心研究助理罗香锦港辉科先技生大学工商管理学院金乐琦亚洲家族企业与家族办公室研究中心助理经理 刘香璠港羚科女技士大学工商管理学院金乐琦亚洲家族企业与家族办公室研究中心助理经理（对外合作）廖编令辑文兼女共士同作者 李安舜永儿香女港士及澳门区主管合伙人 王大文中晖华女区士商业税务服务主管务联席主管大安永中税华务区及家咨族询企有业限服公务司主管 许安德永之香先港生资深顾问 联afb系fo我@们ust.hk 前言 1.前言 《Re2p0o24rt年20大24中》（华下区称家“族报办告公”）室是现香状港调科研技报大学告金（乐La琦nd亚sc洲ap家e族of企Fa业m与ily家O族ffi办ce公si室nG研re究at中er心C（hin下a称验“，中全心面”深）入与地安分永析大了中大华中区华家区族的企家业族服办务公团室队现通状力。合近作年的来成随果着。该该地报区告财结富合的学增界加，研家究族和办行公业室经的独特数的量中也国随文之化上，升为。大这家些揭家开族家办族公办室公保室护的家神族秘隐面私纱，。行事低调，不为公众所知。本报告旨在结合 展情况。此外，本报告亦探讨了中国内地和香港家族办公室之间的差异。 本包调括研单重一点家关族注办以公下室几（个“方单面家：办探”讨）大、中联华合区家家族族办办公公室室（的“现联状合，家以办及”了）解和不潜同在类单型家家办族用办户公的室发， 本大调中研华问区卷家派族发企给业了服能务够团广队泛客代户表及该其地合区作家机族构、办香公港室特的别机行构政，区包政括府中投心资的推合广作署家及族其及合机作构、机安构永、香家族港办家公族室办领公域室的协不会同(“群F体OA，H调K”研)共及设其计合了作三机套构问和卷中，信分银别行针客对户单及一其家合族作办机公构室等，。联为合全家面族覆办盖公室创始及人潜在/负单责家人办、用家户族不办同公受室访高者管。及20家22族年办8公月室至家2族02成3员年等8在月内期的间1，60我名们受收访集者了的包反括馈家。族办公室 发展家族办公室相关联业务。 本新报晋告财将富会家对族，大本中报华告地具区家指族导办作公用。室对各于相政关策方制有所定启者示而。言对，于本希报望告在有大助中于华香区港建特立区家政族府办深公入室了的解家财族富办管公理室行，业为，将本香报港告打为造各成类为家“族家办族公办室公服室务中提心供”商而提制供定了配一套系鼓列励有政价策值。的此洞外察，力对，于以咨推询动业它和们 供商提供有益支持。 我撰们写在过此程衷中心给感予谢的香大港力特支别持行。政此区外，政我府们投还资要推感广谢署、所香有港参家与族调办研公的室家协族会办和公中室信和银个行人在，调感研谢报他告们百室忙生之态中系抽统出各宝相贵关时方间的参战与略调决研策，过并程为提我供们参提考供，了同宝时贵我的们意希见望。它总能的为来家说族，、本政报策告制将定为者家和族服办务公提 彭香倩港教科授技大学工商管理学院金乐琦亚洲家族企业与家族办公室研究中心主任李安舜永儿香女港士及澳门区主管合伙人 执行摘要 2.执行摘要 1.中国内地的家族是大中华区单一家族办公室发展的主力 针于对香单港（家2办9%的）创，始而人在调内研地结设果立显单示家，办来的自数中量国却内低地于的在单香家港办设创立始的人，所仅占占比大例中（华42区%）单显家著办高总量办的事处24。%单，家次办于的香跨港区，域占发比展51趋%势。体调也研反结映果了也家显族示迫单切一需家要族获办取公跨室市（场29和%不）同往司往法在辖多区地的设专立业内地服家务族和的管青理睐经。验而。中国国内香地港家作族为对国大际中金华融区中单心家，办具的有发得展天格独局厚则的起优着势举，足因轻此重受的到作许用多。中国 2.香港地区既有旧财富家族又有新财富家族 分甚析至四发代现，而香中港国地内区地的则单通家常办是创一始代人或二负代责。人这所表处明代香际港范单围家囊办括的了掌家门族家的族一既代有、新二财代富、家三族代 （多为一新代财以富内家创族造。的财富）又有旧财富家族（传承多代的财富家族），而内地家办掌管的财富 3.香港地区的单家办较内地更为成熟 具有更悠久的财富创造和传承历史，因而也聚集了更多数十载经营的单家办。 调创研立结的果。显两示地，单3家7办%成的熟香度港差地异区反单应家了办两运地作的时经间济超发过展10和年财，富而传内承地处的于单不家同办阶都段是。近香1港0地年区来 4.越来越多的非家族专业人员进入单家办 重要性。 专业人员参与运营，以增强家族办公室的管理与专业能力。 大务中和华非区财的务单服家务。办约团队45一%般的由单家家族办成团员队与规非模家超族过专1业0人，员表组明成大，中提华供区全单方家位办的会服聘务，请包非括家财族值的投得资注委意员的会是，这大表中明华家区族有成近员一与半非（家47族%）成单员家在办投设资立决了策由过家程族中成加员强和分非工家协族作成和员经共验同共组享成的 5.单家办往往通过跨区域和跨资产类别的多元化投资分散风险 约单一家半办单不家仅办在采本用土平开衡展的投投资资，策而略且。还大进多一数步单通家过办在近不三同年地的区投和资国回家报开率展为投5资%分-2散0%投。资风险。大两个中地华区的受单访家者办各更占倾向21于%在，较紧为随熟其悉后的是地北美市和场欧如洲中。国内地和香港进行资产配置，选择这 此资产外类，别单外家，办单基家于办不也同投资资产各类种别其分他散另投类资投。资除和股数票字和资固产定项收目益。、私募股权、风险投资等热门 6.影响力投资在单家办总投资规模中所占比例相对小 影响力投资不足其总投资规模的10%，只有约22%的单家办影响力投资超过总投资规模 虽然大中华区绝大多数（93%）单家办都或多或少地开展了影响力投资1，但多数单家办（60%）的20%。 环境问题的意识和责任感日益增强。 上此，述他数们据对表影明响，力虽投然资单的家关办注认度识和到参有与必度要与开日展俱影增响，力这投就资表，明但家整族体以仍投处资于为起工步具阶解段决。社尽会管和如 7.单家办家族治理及非财务职能日益重要 又能保护家族价值，一举两得。 调方面研的结诉果求显，示如，家单族家问办题为。家家族族提治供理全位面居化单系家统办化所的提产供品的和服服务务的，前旨三在。满足财务投资及非财务一方方面，面，他单们家通办常通将常法会律、成税立务内、部监专管项咨团询队和管合理规家服族务相外关包事，务这，样如既家可族以治吸理纳和外家部族经慈验善和。资另源一 在更为家专族业治化理的方架面构，。大另中有华区8%绝的大单多家数办（考91虑%在）不单久家的办将都来构建建立了家治族理治架理构架，构包。括简单的架构和通员之过间家的族冲治突理，结同构时和保家持族家治族理价流值程观，和单家族办影可响以力提的高传决承策。和沟通的有效性，有效解决家族成 1.影响力投资是指产生积极、可衡量的社会和环境影响并产生一定财务回报的投资方法。 执行摘要 8.家族成员共同参与慈善事务 的粘合剂。 的方式参与。 大慈善中信华托区或绝捐大助多人数建（议84基%金）（单D家A办F）都参参与与慈慈善善，活另动外。一其部中分约单有家一办半采单用家策办略通性过慈私善人和基直金接捐会款、值一个得人关做注慈的善是。，这大表多明数家单族家慈办善（6对9外%）是的一家种族回成馈员社都会积的极方参式与，慈对善内事还务是，增而强不家仅族只成是员创凝始聚力人 9.约40%联合家办的家族有意设立单家办 单家办。 调入查家结族果办显公示室，行大业中的华家区族约将联40合%家联办合作家为办试的水受，访虽家然族已有经意有设了立联自合己家的办单但家仍办希。望这设表立明自，己刚的进 家族办公室概况 家族办公室概况 3.1引言 台湾在内的大中华区亿万富翁人数已达到745人，首次超过美国（724人）和欧洲（628人）23。 2的0家10族年办初公始室，如随雨着后内春地笋财般富蓬的勃快发速增展长。，截“至家2族02办1公年室，”包逐括渐中被国中内国地内、地香市港场特所区了、解澳，门大特中区华和区 注册的家族办公室就达503个5。 近室年数来量中达国到内1,地46的1个家族4。办据公公室司数注量册迅统速计壮数大据，显截示至，2在02210年204至月2，02在1年中不国到内一地年注的册时的家间族里，办新公 在因与而内相地对仅比一较江成之熟隔。的这香些港家特族区办，公家室族掌办管公的室家大族多财由富旧已财传富承家了族两于代2或0以世上纪，成大立多，来成源立于时家间族更长企业公室创。造因的此财，富新。财香富港和与旧内财地富山的水家相族连办的公地室理并优存势发也展吸是引香了港内家地族大办批公新室财行富业家的族显前著来特设点立。家族办 为了三了套对有大针中对华性区的家问族卷办：公单室一进家行族全办面公剖室析（“，单本家报办告”首）、度联针合对家三族类办不公同室家（“族联办合公家室办相”关）群和体潜设在计单家同办时用还户对。三此类外家，族本办报公告室首相开关先群河体，进对行中了国横内向地对与比香。港特区的家族办公室特点进行了比较分析， 本7节报针告对在家第族4办、公5、室6发节展分提别出介了绍相了关单建家议办和、前联景合展家望办。和潜在单家办用户的调研结果。最后，第 2.Ghitatpcso:/m/wowTwog.fonrinbie，s《.co2m02/s1it年es亿/gi万ac富om翁o国tog家n排ini名/20》2，1/20042/016年/th4e月-co6u日ntr，ies详-w见ith-the-most-billionaires2021/?sh=333e8f5a379b 3.Dhattvpids:/D/awwwkwin.fso，r《be2s0.c2o2m年/s欧ite洲s/富da豪vi榜dd》a，wk详in见s/2022/04/05/the-richest-people-in-europe-2022/?sh=7397a1bf401e 5.出处同上。 4.J2u02C1h年ao，4“月3022天日内。2详7家见家ht办tp在s:/海/w南w完w.成fot注t.t册op。/a2r0c2h1iv年es中/17国3本66土/运营家办动态调研数据公布”，FamilyOfficeTimes， 8 3.2研究方法 本及调尚研未采成用立定家量族研办究公分室析的方超法高。净在值线个调人查或问家卷族的，派以发尽对可象能为全单面家反办映和家联族合办家公办室的在主大要