2024年大中华区家族办公室现状调研报告

报告《大中华区家族办公室格局报告》详细探讨了大中华区家族办公室的发展状况，特别是针对单一家族办公室（SFO）、多家庭办公室（MFO）以及潜在SFO用户的情况进行了深入分析。以下是根据报告内容总结的关键点：

家庭办公室概述

• 中国本土家庭对中国SFO的驱动：中国本土家庭是SFO的主要驱动力，特别是在SFO的创立者/领导者中。中国内地的SFO创始人比例高于香港，但香港的SFO设立地点占比更高。

• 新旧财富的共存：香港的SFO展现了新旧财富共存的特性，创始人为第一至四代，而中国内地则以第一至二代为主导。

SFO调查结果

• 地理分布：SFO倾向于在多个地点设立，其中香港设立SFO的比例最高，其次是中国大陆。

• 管理资产与家庭财富：超过一半的SFO管理资产超过2.5亿美元，家庭总财富超过5亿美元。

• 财富来源：家庭财富的主要来源为家族企业股东收入、专业投资收益及房地产行业。

• 创始人与年龄分布：大部分SFO创始人非家族成员，年龄分布在18至70岁之间，63%在31至50岁之间。

• 性别：SFO受访者中男性占76%，但在潜在SFO用户中，男女比例接近平衡。

• 成立年份：大部分SFO成立时间超过5年，其中25%超过10年。

• 团队规模：约42%的SFO团队规模小于10人，但也有26%的团队规模超过40人。

• 功能：SFO提供多元服务，包括财富管理、家族治理、慈善事业、人才培养、风险管理、数字化转型、税务规划与合规。

MFO调查结果

• 服务与资产配置：MFO服务多个家庭，资产配置策略多样，重视在不同地理区域分散投资风险。

潜在SFO用户调查结果

• 兴趣与偏好：约40%的多家庭办公室（MFO）家庭对建立自己的SFO感兴趣，偏好位置、动机和挑战各有不同。

总结

《大中华区家族办公室格局报告》揭示了大中华区家族办公室的多样性与复杂性，包括地域分布、财富管理、服务提供、组织结构等方面。报告强调了SFO在财富管理、家族治理、慈善事业等多个领域的关键作用，并指出中国本土家庭在SFO发展中扮演的核心角色。此外，报告还探讨了MFO及其潜在用户对建立独立SFO的兴趣，反映了大中华区家族办公室生态的活跃与多样化发展趋势。