2022年三季度Agtech报告（英）

新兴技术研究 农业科技Repor VtC和新兴趋势的机会 2022 报告预览 问3 可以通过完整的报告 PitchBook平台。 机构研究小组 分析 亚历克斯·弗雷德里克高级分析师,新兴技术 alex.frederick@pitchbook.compbinstitutionalresearch@pitchbook.com 数据 阿莉莎·威廉姆斯数据分析师 出版 设计的报告珍娜·奥马利 12月16日,2022年出版 保密。不是为了再分配。PG2 内容 垂直的概述3 2022年第三季度的时间5 表 亚博VC生态系统市场地图6 亚博景观8 风险投资活动9 新兴的机会23 除草机器人24 再生农业软件26 选择公司的亮点27 InnovaFeed28 AcreTrader30 2022年第三季度亚博报告 2022年第三季度的 第三季度风险投资活动 时间表 2022年7月6日2022年7月20日2022年9月14日 183 总交易 -31.2% 昆虫农业扩大InnovaFeed引发了 2.6亿D系列。 贝莱德收购生物材料算子通过估计先锋可再生能源7亿美元的杠杆收购(LBO)。 百事可乐和ADM宣布战略伙伴关系扩大再生 跨两个农业实践 2030年百万英亩。 不可小觑的增长 2.8美元 总风投了 4.0% 不可小觑的增长 TTM总结 (2020年第四季度到2022年第三季度) 2022年7月19日2022年9月12日2022年9月20日982 融合获得害虫管理供应商 BioPhero为2亿美元。 东航种植者GothamGreens引发了310.0美元百万系列E1。 美国奶农(DFA)美国农业部宣布 (美国农业部)资助的减少4500万美元甲烷排放,发展低碳 乳制品。 总交易 3.0% 同比增长 11.4美元 总风投了 -1.2% 同比增长 2022年第三季度亚博报告保密。不是为了再分配。PG5 2 g科技景观 4 5 1农业生物技术 2 Agrifinance 和电子商务 3室内养殖 1 4动物ag) 5精密股份有限公司 2022年第三季度亚博报告3 亚博VC季度交易活动 $4 300 $3 200 $2 100 $1 $0 0 第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三 季度第四季度第一季度第二季度第三季度 201720182019202020212022* 交易金额(B)美元 交易数 来源：PitchBook|地理：全球|*截至2022年9月30日 亚博风险投资退出活动 $5 5 $0 0 第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三 季度第四季度第一季度第二季度第三季度 201720182019202020212022* 退出值(B)美元 出口数量 来源：PitchBook|地理：全球|*截至2022年9月30日 VC活性它y 尽管宏观经济逆风扼杀了跨资产类别的投资活动，但农业科技风险投资资金一直保持着历史高位。事实上，第三季度是第三强季度。 交易价值创历史新高，在183笔交易中投资了28亿美元。交易金额增长4.0%，而交易数量下降了31.2%。本季度的主要交易包括室内农场的310.0美元E1系列。运营商GothamGreens和昆虫农场运营商InnovaFeed的2.6亿美元D轮。如 由于先前的不确定性上升，投资者正在降低融资速度并竞争对于一个小的高质量的交易。 尽管交易数量在第三季度大幅下降，但交易规模中位数继续攀升。2022年总体 风险投资交易规模中位数达到350万美元，同比增长21.9%。后期交易的中位数最小交易规模增加，同比仅增长9.0%。后期资金增长受到邻近的阻碍 到公开市场和不断缩小的退出机会。天使和种子阶段要多得多不受公开市场波动的连锁反应的影响。中位天使和种子阶段VC 交易规模达到140万美元,同比增长27.8%。尽管公开市场波动和利率上升，但第三季度的退出活动有所增加。我们记录了 $15 20 12个出口，是有记录以来第三强的计数。最引人注目的退出包括贝莱德的700.0美元。生物材料运营商VanguardRenewables的百万LBO和拜耳收购覆盖作物 $10 1510 提供者封面Cress。尽管本季度退出活动强劲，但我们预计退出将保持温和中期，直到利率下降和IPO窗口重新打开。 2022年第三季度亚博报告 风险投资活动 农业科技天使和种子以及早期风险投资前期中位数估值升压 农业科技后期风险投资投资前估值上调中位数 2.4倍 2.2倍 2.0倍 1.8倍 1.6倍 1.4倍 1.2倍 2.1倍 1.5倍 2.2倍 1.7倍 1.6倍 1.5倍 1.4倍 1.3倍 1.2倍 1.1倍 1.60倍 1.55倍 1.0倍 20122013201420152016201720182019202020212022*1.0倍 天使和种子早期风险投资20122013201420152016201720182019202020212022* 来源：PitchBook|地理：全球|*截至2022年9月30日来源：PitchBook|地理：全球|*截至2022年9月30日 2022年第三季度亚博报告保密。不是为了再分配。PG12 除草机器人VC交易活动 9 9 8 5 5 3 3 2 2 2 1 $3.5 $3.3 交易金额(美元) 交易数 来源：PitchBook|地理：全球|*截至2022年9月30日 除草机器人 约翰迪尔等老牌企业正在开发、收购或合作，以获得接触 智能除草技术。2017年，迪尔收购了精密除草机器人初创公司Blue河川科技2.84亿美元。此后，迪尔发布了使用See&See的喷涂工具。喷洒技术，结合计算机视觉和机器学习来识别和喷洒杂草 精度高达每小时12英里。久保田与无人机初创4公司Farm（X）合作，后者使用用于精确喷洒的无人机，以及其他农业用例。CNH与Zasso合作， 正在开发高压、非化学除草设备。 自主除草机器人市场尚处于萌芽阶段，但随着公司迅速扩张 从田间试验转向商业化。预计2021年市场总额将达到2200万美元， 以62%的复合年增长率增长，到2026年达到2.42亿美元。除草机器人5的风险投资资金已经在过去十年中显着增加。尽管市场波动，风险投资仍达到139.7美元 2022年前三季度的8笔交易中的百万，几乎是5050万美元的三倍 2021年每年投资。我们预计持续的环境问题、劳动力短缺和不断增强的耐化学性将继续推动对该领域的投资增加。 $0.0 $10.2 $17.5 $6.8 $12.3 $42.7 $69.0 $50.5 $139.7 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 4：“迪尔推出See&Spray™Ultimate：当季靶向喷雾技术与玉米、大豆和玉米的双产品解决方案系统相结合棉花,”约翰迪尔,2022年3月3日。 5：“IDTechEx问道，农业机器人能否扭转水资源短缺和气候变化的趋势”，AgNews，2022年11月24日。 2022年第三季度亚博报告 成立 总VC提出: 第一轮筹资: 最后融资: 2017 77.8美元在三交易 5.0美元的种子 筹集了60.8美元 (2020年4月) 系列B为首的 130名员工位于费耶特维尔的阿肯色 后估值:390.8美元 西洋甘菊集团 概述领导 AcreTrader是一个连接农民和卖家的农田投资和购买平台与房地产投资者和买家的农田。农田准入是一个重大问题 农民寻找合适且负担得起的土地进行耕种。有关可用土地的信息可以是很难找到，可用资金或融资稀缺。AcreTrader将帮助为农田融资 购买或促进售后回租，使农民能够扩大经营。 创始人和CEO:卡特马洛伊 首席运营官:问麦克林托克Garrott 财务总监:凯利斯考斯基 ACRETRADER 在投资者方面，农田的回报率历来很高，但对大多数人来说是一种陌生的资产类别。投资者可以众筹农田或可能直接收购房产。AcreTrader表示 美国农田在过去20年中产生了12.2%的年回报率，超过了标准普尔500指数，黄金和其他投资。该公司最近筹集了6080万美元的B轮融资。 用于增加员工人数，扩展其买卖农田的平台，并建立地理空间土地价值分析平台。 2022年第三季度亚博报告保密。不是为了再分配。PG30 种子 一个系列 B系列 ACRETRADER 竞争对手 有经验的农田投资者可以直接使用普通雷亚尔搜索投资 房地产网站，如www.realtor.com或www.land.com。AcreTrader最接近的竞争对手是一起农场。除了众筹农田产品外，FarmTogether还提供1，031 交换、唯一所有权销售和可持续农田基金。该公司已经筹集了21.0美元百万的风险投资资金。FarmFundr是提供农田众筹的早期竞争对手。该公司已经筹集了340万美元的天使和种子资金。 融资的历史 2020年4月20日 总提出: 5.0美元 投资前估值: 2021年3月11日, 总提出: 12.0美元 投资前估值: 2022年7月26日, 总提出: 60.8美元 投资前估值: N/A 40.0美元 330.0美元 导致投资者: 导致投资者: 导致投资者: RZC投资 跳的资本 西洋甘菊集团 PitchBook数据,公司。 约翰Gabbert创始人,首席执行官 PitchBook NizarTarhuni机构研究与编辑高级总监保罗Condra新兴技术研究 关于进一步的研究 EricBellomo阿里Javaheri 紧急情况荷兰国际集团(ing) 独技立、术客观、研及时的究市场英特尔 随着私募市场的复杂性和竞争性不断增长，它对投资者了解推动资产类别的行业、部门和公司。 我们的新兴技术研究提供对新兴科技行业的详细分析，以便您更好地驾驭您经营的不断变化的市场，并充满信心地寻求新机遇。 eric.bellomo@pitchbook.com 游戏 电子商务 布伦丹·伯克brendan.burke@pitchbook.com物联网 信息安全 人工智能与机器学习 亚伦Degagneaaron.degagne@pitchbook.com医学技术 ali.javaheri@pitchbook.com 新兴的空间 罗伯特·勒robert.le@pitchbook.comWeb3/挑战 Insurtech 加密 约翰MacDonaghjohn.macdonagh@pitchbook.com碳和碳排放技术 清洁能源技术 数字医疗丽贝卡·斯普林格 rebecca.springer@pitchbook.com 亚历克斯·弗雷德里克alex.frederick@pitchbook.com亚博 医疗保健服务 医疗卫生信息技术 食品技术鲁迪·杨 rudy.yang@pitchbook.com ©2022年由PitchBook数据公司保留所有权利。不得以任何形式或任何形式复制本出版物的任何部分手段—图形、电子或机械，包括复印、录音、录音和信息存储，以及 检索系统——未经PitchBookData，Inc.明确书面许可内容基于信息 来自被认为可靠的来源，但无法保证准确性和完整性。此处的任何内容都不应解释为任何过去、现在或将来购买或出售任何证券的建议或出售要约，或招揽购买任何证券的要约。本材料并不旨在包含潜在投资者的所有信息 不妨考虑，但不应以此为依据或用来代替独立判断的行使。 乔纳森Geurkinkjonathan.geurkink@pitchbook.com供应链技术 移动技术 德里克·埃尔南德斯derek.hernandez@pitchbook.comSaaS Fintech 即将到来的生物技术医药服务