胜业电气新股申购策略总结
一、公司概况
- 行业地位：胜业电气是薄膜电容器行业的领先企业，细分产品业务规模在国内排名前列。
- 技术实力：产品技术水平国内先进，部分产品技术达到国际先进水平。
- 市场布局：公司产品广泛应用于家电、新能源及电能质量治理等领域，与美的集团、海尔集团、上能电气等多家知名企业建立了合作关系。
二、产品和技术
- 技术优势：公司掌握了多项核心技术和关键生产工艺，如长寿命金属化安全膜电容器和直流干式电容器。
- 市场竞争力：公司在电机启动及运行、集中式光伏/储能逆变器等领域排名靠前，具有较强的市场竞争力。
三、市场前景
- 家电市场：家电市场更新换代和市场下沉将带来新的需求增长点。
- 新能源市场：薄膜电容器在光伏、风电、新能源汽车等领域的需求将持续增长。
- 电能质量治理：高端市场具有较大潜力，公司产品在该领域具有较强竞争力。
四、募投项目
- 项目内容：募投项目主要包括新能源薄膜电容器生产线扩建和研发中心建设，旨在增强公司在产业链上下游的布局。
- 预期效果：项目完成后，公司将新增2400吨金属化膜年产能，进一步保障供应链的安全性和稳定性。
五、发行信息
- 发行价格：9.12元/股。
- 顶格申购门槛：顶格可申购779.76万元。
- 发行后可流通比例：21.79%。
- 战略配售：以私募基金为主，战略投资者获得股份的35%限售期为6个月，剩余65%限售期为12个月。
六、投资建议
关键数据
- 2024H1营收：3.0亿元
- 2024H1归母净利润：0.2亿元
- 2024H1毛利率：25.2%
- 2024H1净利率：8.0%
- 2024H1ROE：14.7%
- 前五大客户：上能电气、惠而浦、开利集团、科华数据、凌霄泵业
以上为胜业电气新股申购策略的主要内容和关键数据总结。
