百亿私募2024年三季度持仓变化透视分析

金融工程专题报告金融工程·数量化投资证券分析师：张欣慰证券分析师：胡志超

核心观点：

• 通过统计上市公司季报披露的前十大股东和前十大流通股东数据，间接观测私募管理人的股票持仓变动情况。
• 2024Q3，医药、电子、基础化工行业中，私募管理人进入前十大名单的股票数量最多，分别为19、17、16只。
• 医药、机械、基础化工行业个股在私募管理人加仓/减仓个股排行中频率较高。
• 个股层面，龙高股份、方邦股份、中炬高新、沃尔德、海陆重工的私募基金持股比例增长最多，康华生物、新和成、云铝股份、巴比食品、顺鑫农业私募持股比例降低最多。

关键数据：

• 2024Q3私募管理人进入前十大名单的行业分布：医药19只，电子17只，基础化工16只。
• 2024Q3私募管理人撤离前十大名单的行业分布：医药、有色金属、基础化工。
• 私募管理人加仓/减仓TOP20股票中，医药、机械、基础化工行业个股出现频率较高。
• 私募管理人持股比例增长最多的20只股票：龙高股份、方邦股份、中炬高新、沃尔德、海陆重工等。
• 私募管理人持股比例降低最多的20只股票：康华生物、新和成、云铝股份、巴比食品、顺鑫农业等。

研究结论：

• 2024Q3，私募管理人对医药、电子、基础化工行业关注度较高，加仓意愿明显。
• 医药、机械、基础化工行业个股受到私募管理人青睐，加仓动作频繁。
• 部分医药、有色金属、电子行业个股受到私募管理人减持。
• 个股层面，龙高股份、方邦股份、中炬高新等受到私募管理人积极加仓，康华生物、新和成、云铝股份等受到减持。

风险提示：

• 市场环境变动风险。
• 本报告基于客观数据统计，不构成投资建议。
• 产品过往业绩不代表未来收益。