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金融工程专题研究：百亿私募2024年二季度持仓变化透视分析

2024-09-11 国信证券欧阳晓辉

核心观点：通过分析上市公司季报披露的前十大股东和前十大流通股东数据，间接观测百亿级私募基金在2024年二季度的持仓变动情况。
私募管理人进入前十大名单行业分布变化： 2024Q2，医药、基础化工、电子行业中私募管理人进入前十大名单的股票数量最多，分别为21、20、16只。相比于2024Q1，私募管理人进入医药、汽车、电子前十大名单的股票数量最多，从交通运输、基础化工、家电前十大名单撤离的私募管理人最多。
私募管理人加仓/减仓个股排行：
- 加仓方面，电子、医药、基础化工行业个股出现频率较高。个股层面，永臻股份、安琪酵母、晨光生物、健友股份、云天化的私募基金持股比例增长最多。
- 减仓方面，基础化工、医药、通信行业个股出现频率较高。个股层面，顺鑫农业、锐科激光、利安隆、大参林、移远通信私募持股比例降低最多。
重点私募管理人持仓变动：报告详细列举了迎水、冯柳（高毅邻山1号远望产品）、邓晓峰先生（高毅晓峰系列产品）、仁桥、睿郡、宁泉、聚鸣、高瓴、高毅（除邓晓峰、冯柳管理的产品）、葛卫东先生、盘京、正心谷、慎知、重阳、远信等私募管理人在2024Q2的加仓和减仓个股。
风险提示：市场环境变动风险；本报告基于客观数据统计，不构成投资建议；产品过往业绩不代表未来收益。