市场综述
美国三大股指全线上涨，道指涨0.24%报40842.79点，标普500指数涨1.58%报5522.3点，纳指涨2.64%报17599.4点。美元指数跌0.39%报104.06，非美货币普遍上涨，离岸人民币对美元涨176个基点报7.2266。国际油价全线大涨，美油8月合约涨5.23%报78.64美元/桶，布油9月合约涨4.41%报81.51美元/桶。COMEX黄金期货涨1.69%报2493.4美元/盎司，COMEX白银期货涨2.23%报29.16美元/盎司。LME期铜涨2.99%报9240美元/吨。ICE10月原糖期货合约跌0.94%报18.94美分/磅，ICE12月期棉期货合约跌0.80%报68.99美分/磅。
消息回顾
- 美联储：7月FOMC会议维持联邦基金利率目标区间在5.25%-5.5%不变，但释放9月可能降息信号，强调关注避免就业方面风险。鲍威尔表示9月降息可能，讲话后美元、美债收益率下挫，美股、黄金走高。交易员预计今年降息70个基点。
- 日本央行：超预期加息15个基点，将政策利率从0-0.1%上调至0.15%-0.25%，并公布缩表计划。美元兑日元一度跌超2%，自今年3月以来首次跌破150关口。
- 经济数据：美国7月ADP就业人数增加12.2万人，低于预期和前值。美国6月成屋签约销售指数同比降7.8%。欧元区7月CPI初值同比增长2.6%，高于预期。日本6月零售销售同比增3.7%，新屋开工同比降6.7%。德国7月失业人数增加1.8万人。法国7月CPI初值同比升2.3%。
今日关注
- 美元指数：美联储维持利率不变符合市场预期，美债收益率普遍下降，导致美元指数下跌，美元兑主要货币贬值。
- S&P500：美股三大股指全线上涨，纳指涨幅居前。美国7月ADP就业人数低于预期，劳动力市场降温。鲍威尔讲话提振市场情绪，风险资产集体上涨。
- 富时中国A50：国内政策改革利好反应剧烈，美联储暗示9月降息，汇率压力对国内货币政策制约减弱，外资增量资金可能加码A股。
- 铜：COMEX铜震荡走强，美联储维持利率不变，鲍威尔暗示9月降息，国内国常会加大宏观调控力度。LME铜库存环比下降，COMEX铜库存环比上升，SHFE铜库存环比上升。
- 黄金：美联储按兵不动但释放鸽派信号，年内整体降息幅度预期上升。日本央行超预期加息，日元上涨导致相关套利交易平仓压力增大。美国ADP就业人数低于预期，劳动力市场或进一步放缓。
- 原油：国际原油期货强劲上涨，美联储维持利率不变，欧佩克联盟自愿减产措施延长至9月底，中东地缘局势有所反复。API美国原油及汽油库存继续下降，市场权衡夏季需求及地缘局势，短线原油期价呈现震荡整理。
- ICE棉花：ICE棉花期货周三收跌，美国棉花出口签约出现负增长，出口销售数据相对疲软。美棉主力价格关注上方压力78.0美分/磅，下方支撑65.0美分/磅。
- ICE原糖：ICE原糖期货周三收跌，亚洲关键生产国作物前景改善。巴西7月上旬甘蔗压榨量和产糖量同比下降，数据利好糖市。但巴西港口等待装运的食糖数量增加明显。美糖主力价格关注上方压力19.8美分/磅，下方支撑17.5美分/磅。
