市场综述
- 美股: 美国三大股指全线上涨，道指涨0.47%报43065.22点，标普500指数涨0.77%报5859.85点，纳指涨0.87%报18502.69点。
- 美元: 美元指数涨0.26%报103.20，非美货币普遍下跌，离岸人民币对美元跌253个基点报7.0958。
- 商品: 国际油价全线大跌，美油11月合约跌4.9%报71.86美元/桶，布油12月合约跌4.71%报75.32美元/桶；COMEX黄金期货跌0.39%报2665.8美元/盎司，COMEX白银期货跌1.12%报31.4美元/盎司；ICE 3月原糖期货合约涨0.7%报22.39美分/磅，ICE 12月期棉期货合约跌1.60%报71.03美分/磅。
消息回顾
- 美联储: 理事沃勒呼吁未来降息时“更加谨慎”，卡什卡里表示倾向于美联储缓慢降息。
- 欧佩克: 将2024年全球经济增长预测维持在3%，将2024年美国经济增长预测从2.4%上调至2.5%。
- 英国: 首相斯塔默宣布财经新政，有望吸引超百亿英镑外资流入。
- 韩国: ICT出口额同比增长36.3%，连续11个月保持增势。
- 印度: 9月CPI同比升5.49%，预期升5.00%，前值升3.65%。
- 巴西: 央行将2024年GDP增长预期提升至3.01%，通胀率预期分别上调至4.39%和3.96%。
观点汇总
- 美元指数: 鹰派言论支持美元走势，市场预计11月FOMC会议降息25个基点的概率为87%。欧元区经济活动正在恶化，市场几乎确信欧洲央行将降息25个基点。展望未来，美元指数可能在经济数据的韧性和多位美联储官员谨慎态度的支持下波动上行。
- S&P500: 美国三大股指集体上涨，创历史新高。9月PPI环比增幅低于预期，增加市场对美联储11月降息的押注。金融股业绩良好，增加市场信心。建议轻仓逢低买入。
- 富时中国A50: 指数上涨，国内增量政策效果逐渐显现，居民消费预计回暖。进出口贸易持续火热。建议轻仓逢低买入。
- 铜: COMEX铜震荡偏弱，国际方面，美联储官员鹰派言论支持铜价，美国经济温和放缓符合美联储适度降息的节奏。国内方面，央行数据显示M1增速持续低于M2，居民消费意愿不足。操作建议：纽铜主力合约轻仓震荡交易。
- 黄金: 美联储官员鹰派言论支持金价，美国经济走强带动财富效应提升。SPDR Gold Trust黄金ETF持仓量增加。短期内美国经济预期持续走强或给予美元指数及美债收益率一定支持，短期内贵金属价格或维持上涨趋势。操作建议：日内轻仓做多。
- 原油: 美国经济温和放缓符合美联储适度降息的押注，预计欧洲央行将降息，美元指数升至十周高点。欧佩克联盟将自愿减产措施延长至11月底；中东地缘局势升级风险有所缓和；全球需求前景忧虑对上方空间有所抑制。操作建议：短线交易为主。
- ICE原糖: 巴西干旱影响逐步消化和兑现，ICE 3月原糖期货合约上涨。美糖主力价格关注上方24.0美分/磅压力，下方21.0美分/磅支撑。建议3月ICE期糖短期观望。
- ICE棉花: 受美元走升影响，ICE 12月期棉下跌并触及近一个月低点。美国棉花出口签约量、装运量均下降明显。操作建议：关注市场变化。
