【每日研报20240930】以色列加大对黎打击，货运费或因美港口罢工上涨

市场综述

美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.33%报42313点，创收盘新高；标普500指数跌0.13%报5738.17点；纳指跌0.39%报18119.59点。美元指数跌0.14%报100.4199，非美货币涨跌不一，离岸人民币对美元跌84个基点报6.9814。国际油价全线上涨，美油11月合约涨1.43%报68.64美元/桶，布油12月合约涨1.25%报71.98美元/桶。COMEX黄金期货跌0.52%报2680.8美元/盎司，COMEX白银期货跌1.32%报31.915美元/盎司。ICE 3月原糖期货合约跌2.63%报22.62美分/磅，ICE 12月期棉期货合约跌0.34%报72.77美分/磅。

消息回顾

• 日本自民党前干事长石破茂当选自民党新任总裁，有望接任首相，强调继续实施宽松货币政策。
• 美联储穆萨勒姆表示，美联储应“循序渐进”降息，预计2024年剩余时间将不止一次降息25个基点。
• 美国8月核心PCE物价指数环比上涨0.1%，同比上涨2.7%，整体PCE同比下降2.2%，8月实际个人支出环比增长0.1%。
• 欧元区9月经济景气指数略低于预期，法国9月CPI同比升1.2%，德国9月失业人数增1.7万人。
• 加拿大7月季调后GDP同比升1.5%。
• 美国国际码头工人联合会宣布，若9月30日合同到期前无法达成协议，将举行罢工。
• 日本房价持续走高，2023年东京圈新建住宅平均价格超8000万日元。

今日关注

• 美元指数上周整体下跌，为2023年7月20日以来的最低点，受美国通胀数据持续减弱影响。
• 标普500指数上周上涨0.62%，美国8月PCE、核心PCE均符合市场预期，投资者小幅增加对美联储11月降息50基点预期。
• 富时中国A50指数上周上涨16.13%，国内增量政策刺激市场，人民币币值企稳回升吸引外资配置A股。
• 铜价受美国通胀数据温和增长影响，LME、SHFE库存周度环比持续下降，COMEX铜主力合约短线震荡。
• 黄金价格受美国通胀数据及美联储官员鸽派言论影响，短期或得到提振，建议日内逢低做多。
• 原油价格受美国通胀数据、欧佩克减产措施及中东地缘局势影响，短线呈现宽幅震荡。
• ICE原糖期货价格受印度可能增产影响有所回落，巴西干旱影响逐步消化。
• ICE棉花期货价格受美国出口销售及出货欠佳影响，美棉出口签约量、装运量均下降明显。

操作建议

• 轻仓逢低买入美股及A股。
• 轻仓震荡偏多交易铜价。
• 日内逢低做多黄金。
• 短线交易原油。