传媒互联网行业周报：豆包AI视频生成内测，持续看好板块向上机会

传媒板块本周表现：行业上涨3.25%，跑输沪深300，跑输创业板指。本周（11.01-11.08）传媒行业上涨3.25%，跑输沪深300（3.25%），跑输创业板指（7.26%）。其中涨幅靠前的分别为佳云科技、华闻集团、祥源文旅、完美世界等，跌幅靠前的分别为思美传媒、电广传媒、因赛集团、旗天科技等。横向比较来看，本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名第23位。 重点关注：豆包AI视频生成内测，10月AI搜索类应用表现突出。1）11月8日讯，智谱清影视频生成质量达到电影级，新清影还可以生成与画面匹配的音效，该功能将在本月上线公测；2）11月5日讯，金摇杆奖正式公布“2024年度最佳游戏”入围名单，《黑神话：悟空》获得提名。3）字节跳动旗下AI智能助手豆包正在内测视频生成功能。4）10月AI产品榜出炉，AI搜索类应用表现突出。 本周重要数据跟踪：11月票房持续回暖。1）本周（11月2日-11月9日）电影票房3.99亿元。票房前三名分别为《焚城》（8721.07万，票房占比21.8%）、《毒液：最后一舞》（8149.32万，票房占比20.3%）、和《那个不为人知的故事》（7584.45万，票房占比18.9%）；2）综艺节目方面，《再见爱人第四季》、《盲盒旅行局》、《心动的信号第七季》、《奔跑吧第八季》和《花儿与少年第六季》排名居前；3）游戏方面，2024年9月中国手游收入前三名分别为点点互动《WhiteoutSurvival》、米哈游《崩坏：星穹铁道》和腾讯《PUBGMOBILE》。 投资建议：持续看好主题及景气反转驱动下的板块向上机会。1）景气度有望底部持续改善，游戏板块推荐恺英网络、巨人网络等标的；供给改善、票房市场有望持续改善，关注影视板块底部复苏可能，推荐渠道（万达电影、猫眼娱乐）以及内容（光线传媒、博纳影业、华策影视等）；媒体端关注经济底部向上带来的广告投放增长（分众传媒、芒果超媒、哔哩哔哩等）；IP潮玩推荐泡泡玛特、姚记科技等；同时从高分红、低估值角度关注出版板块。2）看好出海、AIGC、VR/AR等主题方向机会；短期来看，智谱清影发布重磅更新、《黑神话：悟空》入围金摇杆奖、字节豆包内测AI视频生成、10月AI搜索类应用表现突出，重点把握IP、大模型及应用环节（具体标的见正文投资建议部分）。 风险提示：监管政策风险；业绩风险；商誉及资产减值风险等。 板块周表现回顾 本周表现回顾：行业上涨3.25%，跑输沪深300，跑输创业板指 本周（11.01-11.08）传媒行业上涨3.25%，跑输沪深300（3.25%），跑输创业板指（7.26%）。其中涨幅靠前的分别为佳云科技、华闻集团、祥源文旅、完美世界等，跌幅靠前的分别为思美传媒、电广传媒、因赛集团、旗天科技等。 表1：本周传媒板块表现 横向比较来看，本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名第23位。 图1：本周传媒行业涨跌幅排名第23位 重点关注 智谱清影视频生成质量达到电影级 11月8日，“新AI六小龙”之一的北京AI大模型公司智谱宣布，其视频生成工具清影进行了重要升级，新清影在以下5个方面实现了提升：模型能力上，在图生视频的质量、美学表现、运动合理性以及复杂提示词语义理解方面能力明显增强；支持生成10s、4K、60帧超高清视频；支持任意比例的图像生成视频，包括超宽画幅；新增同一指令/图片可以一次性生成4个视频的多通道生成能力；以及最重要的——新清影可以生成与画面匹配的音效，其音效功能将在本月上线公测。 （量子位） 《黑神话:悟空》获得2024金摇杆奖提名 11月5日讯，金摇杆奖正式公布“2024年度最佳游戏”入围名单，《黑神话：悟空》获得提名。B站将作为国内独家投票站，为广大玩家提供投票渠道。（IT之家） 字节跳动布局AI视频生成领域，豆包内测视频生成 11月7日讯，字节跳动旗下AI智能助手豆包正在内测视频生成功能。据称，该功能具备“文生图”和“图生图”能力，支持动态运镜，还可选择不同的风格和比例，并且其所生成的视频可保持多镜头一致性。（字节跳动官网） 10月AI产品榜出炉，AI搜索类应用表现突出 11月8日，10月AI产品榜发布，全球前20的AI应用增长量在10月均有提升，360AI搜索以28758万的访问量在全球总榜排名第五、在国内总榜排名第一，百度文库在10月进行了重磅更新、以4825万的访问量在国内总榜排名第二，Kimi以2928万的访问量在国内总榜中排名第三，抖音豆包以1713的访问量在国内总榜中排名第五。（AI产品榜） 本周行业数据更新 电影票房表现情况 本周（11月2日-11月9日）电影票房3.99亿元。票房前三名分别为《焚城》（8721.07万，票房占比21.8%）、《毒液：最后一舞》（8149.32万，票房占比20.3%）、和《那个不为人知的故事》（7584.45万，票房占比18.9%）。 图2：11.02-11.09电影票房（亿元） 表2：本周票房排名（11月2日-11月8日） 下周（11月11日-11月17日）将有6部新电影上映，热度较高的为《海上钢琴师》，截至11月10日猫眼专业版上想看人数为13.7万人。 表3：下周即将上映电影（11月11日-11月17日） 电视剧(网剧） 网络剧方面，本周《永夜星河》、《小巷人家》、《珠帘玉幕》、《大梦归离》和《宿敌》排名居前。 表4：网络剧收视情况（数据截至11月10日） 综艺节目 本周综艺节目方面，《再见爱人第四季》、《盲盒旅行局》、《心动的信号第七季》、《奔跑吧第八季》和《花儿与少年第六季》排名居前。 表5：网络综艺节目表现情况（数据截至11月10日） 游戏 根据SensorTower数据 ，2024年9月中国手游收入前三名分别为点点互动《WhiteoutSurvival》、米哈游《崩坏：星穹铁道》和腾讯《PUBGMOBILE》。 图3：2024年9月中国手游收入TOP30|海外AppStore+GooglePlay 本周游戏方面，《王者荣耀》分别为本周iOS游戏畅销榜和安卓游戏热玩榜第一名。《和平精英》和《英雄联盟手游》在iOS游戏畅销榜排名居前，《心动小镇》和《我的休闲时光》在安卓游戏热玩榜上排名居前。 表6：中国区iOS游戏畅销排名（截至11月10日） 表7：安卓游戏热玩排名（数据截至11月10日） 数字藏品（NFT） 海外数字藏品市场，截至2024年11月10日,最近7日成交额前三名为Azuki Elementals、BoredApeKennelClub和Prime Navigator。 表8：NFT交易情况（数据截至2024年11月10日） 行业新闻 【谷歌Gemini2.0 AI模型现踪迹，响应速度更快（IT之家）】 11月7日讯，科技媒体testingcatalog发布博文，报道称谷歌公司正酝酿Gemini2.0版本更新。根据最新曝光的截图，Advanced用户在AI模型选择界面中，可以看到Gemini2.0，初步测试结果显示，相比较Gemini1.5Pro，响应速度更快。尽管速度令人印象深刻，但该模型似乎尚未完全成熟，初步报告指出它未能通过基本的“草莓测试”，而其他模型则轻松通过。 【Salesforce计划招聘1000名员工推动AI产品销售（AIbase）】 11月10日讯，Salesforce公司近日宣布，将在未来招募超过1000名员工，以支持其新推出的生成性AI代理产品的销售。首席执行官马克・贝尼奥夫（Marc Benioff）在一则消息中表示，此次招聘活动旨在充分利用该产品所带来的“巨大动力”。值得注意的是，名为“Agentforce”的这一产品在两周前刚刚发布，贝尼奥夫称已收到客户的热烈反馈。作为全球最大的客户关系管理软件供应商，Salesforce在今年对其AI战略进行了重大调整，开始专注于开发能够独立完成任务的智能代理，这些代理可以在无需人类监督的情况下进行客户支持或销售开发。该产品的初步定价大约为每次对话2美元。 【微软Xbox引入AI助手迎战索尼PS5 Pro，游戏主机AI革新正式开启（The Verge）】 11月8日讯，科技媒体TheVerge报道，这款全新的虚拟助手主要面向在线客服支持。这是微软CEO萨提亚·纳德拉推进全公司AI战略的最新动作，而此前Xbox一直相对谨慎地保持着与AI的距离。尽管如此，微软其实早已在Xbox平台默默运用AI技术进行内容审核。与此同时，公司并未急于将Copilot等AI工具整合到Xbox系统中。此次AI助手的推出，显然是微软经过深思熟虑后的战略升级。 【《宝可梦大集结》登顶taptap热门榜（taptap）】 11月7日，腾讯发行的《宝可梦大集结》上线，登顶taptap游戏热门榜，上线3日下载量77万、关注达到168万。 上市公司动态更新 【视觉中国:关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告】 11月6日公告，公司全资子公司华夏视觉拟以自有资金出资3000万元，与海南智桥共同投资盐城智华，担任有限合伙人。本次投资后，盐城智华认缴出资总额为人民币13,001万元，华夏视觉认缴出资额人民币3,000万元，占比23.075%。 盐城智华将直接或间接投资于北京智谱华章科技有限公司 【世纪华通：关于收到《行政处罚决定书》的公告】 11月6日公告，公司收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》。处罚决定如下：一、对浙江世纪华通集团股份有限公司责令改正，给予警告，并处以八百万元罚款；二、对王苗通给予警告，并处以二百万元罚款；三、对王佶给予警告，并处以一百九十万元罚款；四、对钱昊给予警告，并处以一百万元罚款；五、对赏国良给予警告，并处以六十万元罚款；六、对纪敏给予警告，并处以五十万元罚款。 【掌阅科技：关于控股股东、实际控制人之一权益变动达到1%的提示性公告】 2024年11月5日，公司收到控股股东、实际控制人之一张凌云先生的通知，其于2024年11月5日通过大宗交易方式减持公司股份860万股，占公司股本总数的1.96%。本次减持后，张凌云持股比例20.7%。 投资建议：景气与估值有望底部持续修复，中长期持续看好新科技产业机遇 1）景气度有望持续底部改善，关注游戏行业底部机会，游戏板块推荐恺英网络、巨人网络等标的；10月票房超35亿、11月持续回暖趋势，关注供给改善下的影视板块底部复苏可能，推荐渠道（万达电影、猫眼娱乐）以及内容（光线传媒、华策影视）；媒体端关注经济底部向上带来的广告投放增长（分众传媒、芒果超媒等）；IP潮玩推荐泡泡玛特、姚记科技等；同时从高分红、低估值角度推荐出版板块； 2）主题上来看，智谱清影发布重磅更新、《黑神话：悟空》入围金摇杆奖、字节豆包内测AI视频生成、10月AI搜索类应用表现突出，看好出海、AIGC、VR/AR等主题方向机会，关注IP（上海电影、华策影视、奥飞娱乐、视觉中国）、大模型（昆仑万维）及应用环节（巨人网络、盛天网络、浙数文化、奥飞娱乐等标的）。 风险提示 商誉减值风险；业绩不达预期；经营管理风险;监管政策风险；新技术落地低于预期等。 表9：重点公司估值表