电子行业周报：后美国大选时代科技投资方向：聚焦国产替代，算力与特斯拉产业链

核心观点：

• 特朗普胜选后，美国可能持续强化对华半导体制裁，加速国产替代进程，建议关注制造、设计、先进封装等环节的国产替代机会。
• 特斯拉Robotaxi及人形机器人取得进展，自动驾驶共享汽车业态有望发展，建议关注产业链。
• 全球智能手机市场连续第四个季度增长，营收加速提升。
• 碳化硅行业国产替代优势明显，渗透率不断提升，建议关注国内厂商。

关键数据：

• 半导体：2024年Q3全球半导体销售额1660亿美元，同比增长23.2%；台积电10月营收同比增长29.21%，环比增长24.76%。
• 新能源汽车：2024年9月国内新能源汽车产量130.75万辆，销量128.68万辆，同比持续增长。
• 智能手机：2024年Q3全球智能手机出货量3.07亿部，同比增长2%；中国9月智能手机出货量2371.7万台，同比增长25.7%。
• VR：2024年10月Oculus在Steam平台份额64.09%，Pico份额3.27%。

研究结论：

• 半导体自主可控：建议关注龙芯中科、海光信息、寒武纪等标的。
• 特斯拉产业链：建议关注世运电路、联创电子、安洁科技等标的。
• 智能手机产业链：建议关注立讯精密、电连技术、闻泰科技等标的。
• SiC行业：建议关注三安光电、天岳先进、芯联集成等标的。
• 风险提示：国产替代不及预期、技术突破不及、需求不及预期、行业竞争加剧。