北交所科技新产业第四十一期：科技新产业的四大行业中，2024三季报仅汽车产业链营收及净利双增

北交所策略专题报告 2024年11月03日 北交所研究团队 科技新产业的四大行业中，2024三季报仅汽车产业链营收及净利双增 ——北交所科技新产业第四十一期 相关研究报告 《完成自主知识产权微晶玻璃研发及试制，短期业绩承压—北交所信息更新》-2024.11.3 《运动营养募投项目规模增加，2024年Q1-3扣非净利润同比+27%—北交所信息更新》-2024.11.1 《投资盖世肉大厨拓品，2024年Q1-3归母净利润同比+17%—北交所信息更新》-2024.11.1 诸海滨（分析师） zhuhaibin@kysec.cn 证书编号：S0790522080007 科技新产业三季报完成披露，四行业仅汽车行业营收及归母净利双增 截至2024年10月31日，北交所内三季报均已披露完毕。我们对北交所内科技新产业141只标的三季报情况进行统计分析可见，141家企业整体2024Q1-3营收541.32亿元同比+1.29%，归母净利润425115.84万元同比-16.65%，出现营收上升、利润下降的情况。分行业来看，四大行业中仅有汽车行业实现营收及归母净利润同步增长，2024Q1-3总营收84.79亿元同比增长15.74%，归母净利润97,043.11万元同比增长10.09%，其余三大行业均出现净利润下降的情况，其中信息技术行业出现整体亏损情况。电子行业归母净利润同比增长前五名分别为豪声电子，晶赛科技，驰诚股份，力佳科技，星辰科技；汽车行业为泰德股份，捷众科技，建邦科技，易实精密，华洋赛车；信息技术行业为联迪信息、并行科技、国源科技、铁大科技、国子软件；智能制造行业为海达尔、海泰新能、汇隆活塞、丰光精密、万通液压。 本周科技新产业市值整体下跌，涨跌幅中值-3.85% 本周科技新产业141家企业中53家上涨，区间涨跌幅中值为-3.85%，安徽凤凰 +124.78%、荣亿精密+84.87%、许昌智能+77.04%、西磁科技+50.87%、华原股份 +43.71%位列涨幅前五。141家企业的市值整体下降，总市值由3082.04亿元降低至2885.59亿元，市值中值由16.01亿元降至14.95亿元。本周前十大涨幅标的分别是安徽凤凰、荣亿精密、许昌智能、西磁科技、华原股份、智新电子、浩淼科技、保丽洁、欧普泰、汇隆活塞。 本周两大产业市盈率TTM中值上升，智能制造+16% 本周智能制造产业市盈率TTM中值由30.4X提升至35.3X，荣亿精密+84.87%、许昌智能+77.04%、西磁科技+50.87%分列市值涨幅前三；电子产业市盈率TTM中值由35.5X升至36.2X，迅安科技+18.27%、云里物里+12.84%、灿能电力+8.29%市值涨幅前三；汽车产业市盈率TTM中值由25.0X降至24.6X，安徽凤凰 +124.78%、华原股份+43.71%、智新电子+26.71%分列市值涨跌幅前三；信息技术产业市盈率TTM中值由47.4X降至29.1X，派诺科技+17.77%、联迪信息 +13.14%、并行科技+10.52%分列市值涨跌幅前三。 公告：富士达HTCC实现部分产品批量交付，广脉科技在手订单+48% 富士达公告高温共烧陶瓷（HTCC）2024上半年已完成工艺研究及客户供样、认证工作，实现部分产品的批量交付，生产线目前已具备小批量生产能力，预计2025年4月份具备大批量生产能力；并行科技公告2024前三季度，共建模式下的CPU算力资源利用率超过60%，GPU算力资源利用率2024大约在80%-90%区间；广脉科技公告算力服务业务发展势头良好，截至2024年9月末，公司已 获取杭州西湖大学GPU集群计算系统等项目，截至9月末在手订单金额共计9.93 亿元，较2023年末增长了47.88%。 风险提示：宏观经济环境变动风险、市场竞争风险、数据统计误差风险。 北交所研究 北交所策略专题报告 开源证券 证券研究报 告 目录 1、科技新产业Q1-3梳理，汽车行业营收及归母净利同步增长3 2、总量：本周科技新产业市值整体下跌，涨跌幅中值-3.85%6 3、行业：本周两大产业市盈率TTM中值上升，智能制造+16%8 4、公告：富士达HTCC部分交付，广脉科技在手订单+48%10 5、风险提示12 图表目录 图1：北交所科技新产业141家企业中53家上涨，区间涨跌幅中值为-3.85%6 图2：141家企业的市盈率中值由31.7X升至33.4X（单位：家）6 图3：141家企业总市值由3082.04亿元降低至2885.59亿元（单位：家）7 图4：北交所智能制造产业PETTM中值提升至35.3X8 图5：荣亿精密等市值涨跌幅居前8 图6：北交所电子产业企业市盈率TTM中值升至36.2X8 图7：迅安科技等市值涨跌幅居前8 图8：北交所汽车产业企业市盈率TTM降至24.6X9 图9：安徽凤凰等市值涨幅居前9 图10：北交所信息技术产业市盈率TTM中值降至29.1X9 图11：派诺科技等市值涨幅居前9 表1：四大行业中仅有汽车行业实现营收及归母净利润同步增长3 表2：电子行业中2024Q1-3归母净利润同比增长前五名为豪声电子，晶赛科技，驰诚股份，力佳科技，星辰科技3 表3：汽车行业2024Q1-3归母净利润同比增长前五名为泰德股份，捷众科技，建邦科技，易实精密，华洋赛车3 表4：信息技术行业2024Q1-3归母净利润同比增长前五为联迪信息、并行科技、国源科技、铁大科技、国子软件4 表5：智能制造行业2024Q1-3归母净利润同比增长前五为海达尔、海泰新能、汇隆活塞、丰光精密、万通液压4 表6：利尔达、海泰新能、华岭股份等本周涨幅居前7 1、科技新产业Q1-3梳理，汽车行业营收及归母净利同步增长 截至2024年10月31日，北交所内三季报均已披露完毕。我们对北交所内科技新产业141只标的三季报情况进行统计分析可见，141家企业整体2024Q1-3营收 541.32亿元同比+1.29%，归母净利润425115.84万元同比-16.65%，出现营收上升、利润下降的情况。 分行业来看，四大行业中仅有汽车行业实现营收及归母净利润同步增长， 2024Q1-3总营收84.79亿元同比增长15.74%，归母净利润97,043.11万元同比增长 10.09%，其余三大行业均出现净利润下降的情况，其中信息技术行业出现整体亏损情况。 表1：四大行业中仅有汽车行业实现营收及归母净利润同步增长 2024Q1-3 2023Q1-3 产业 营收/亿元 同比增长/% 归母净利润/万元 同比增长/% 营收/亿元 归母净利润/万元 电子 106.62 -0.87% 102,629.12 -21.46% 107.56 130,678.01 汽车 84.79 15.74% 97,043.11 10.09% 73.26 88,146.64 信息技术 58.65 -8.47% -4,506.95 -126.49% 64.08 17,012.85 智能制造 291.25 0.60% 229,950.56 -16.13% 289.52 274,182.54 总计 541.32 1.29% 425,115.84 -16.65% 534.41 510,020.04 数据来源：Wind、开源证券研究所 电子行业中，2024Q1-3归母净利润同比增长前五名分别为豪声电子+572.58%，晶赛科技+226.89%，驰诚股份+90.69%，力佳科技+59.80%，星辰科技+53.86%。 表2：电子行业中2024Q1-3归母净利润同比增长前五名为豪声电子，晶赛科技，驰诚股份，力佳科技，星辰科技 2024Q1-3同比增2024Q1-3归母同比增 证券代码证券简称主要产品 营收/亿元 长/% 净利润/万元 长/% 838701.BJ 豪声电子 5.81 24.65 15,654.79 572.58 手机受话器、手机扬声器 871981.BJ 晶赛科技 3.88 47.18 850.29 226.89 SMD上盖、晶体封装外壳、石英晶体元器件、晶振外壳 834407.BJ 驰诚股份 1.38 9.81 1,738.50 90.69 报警控制系统及配套、智能传感器、智能仪器仪表 835237.BJ 力佳科技 2.84 -2.88 4,967.31 59.80 锂氟化碳扣式电池、锂锰扣式电池、锂锰软包电池 832885.BJ 星辰科技 1.00 10.21 1,211.44 53.86 各类高端伺服系统、智能控制系统 836395.BJ 朗鸿科技 1.15 43.53 4,298.82 45.73 OPPO定制防盗器、华为定制防盗器、通用防盗器 870976.BJ 视声智能 1.77 4.19 3,605.74 43.12 可视对讲模组、智能家居产品、智能家居控制系统 871396.BJ 常辅股份 1.76 16.04 2,505.40 42.72 1E级(核级)执行机构、电动执行机构、智能型阀门执行机构 832110.BJ 雷特科技 1.45 19.33 2,961.61 21.09 Artnetseries、DMX无线传输系列、科技导轨系列 833914.BJ 远航精密 6.07 -3.72 4,212.50 11.90 精密结构件、精密镍基带,箔 数据来源：Wind、开源证券研究所 汽车行业2024Q1-3归母净利润同比增长前五名分别为泰德股份+472.36%，捷众科技+61.30%，建邦科技+50.82%，易实精密+40.86%，华洋赛车+40.83%。 2024Q1-3同比增2024Q1-3归母同比增 证券代码证券简称主要产品 营收/亿元 长/% 净利润/万元 长/% 831278.BJ泰德股份 2.48 23.74 2,280.58 472.36 空调器系列轴承、离合器系列轴承、涨紧器系列轴承 表3：汽车行业2024Q1-3归母净利润同比增长前五名为泰德股份，捷众科技，建邦科技，易实精密，华洋赛车 2024Q1-3同比增2024Q1-3归母同比增 证券代码证券简称主要产品 营收/亿元 长/% 净利润/万元 长/% 873690.BJ 捷众科技 1.88 15.16 4,436.07 61.30 汽车空调系统零部件及其他、汽车门窗系统零部件 837242.BJ 建邦科技 5.37 36.15 7,565.61 50.82 齿轮齿条转向器、传动轴、电子驻车制动器、分动箱电机等 836221.BJ 易实精密 2.35 26.35 4,600.87 40.86 精密机加工嵌件、精密卷制嵌件、手动换档杆、自动换档杆 834058.BJ 华洋赛车 4.23 40.69 4,883.45 40.83 ATV四轮全地形车、两轮越野摩托车、MiniGp两轮越野摩托车 836720.BJ 吉冈精密 3.97 19.17 4,417.78 36.08 安全带转轴、纺织机械配件、复印机零部件、行李架等 430418.BJ 苏轴股份 5.47 17.45 11,759.84 35.04 冲压外圈滚针离合器、冲压外圈滚针轴承、滚轮滚针轴承等 837663.BJ 明阳科技 2.09 17.18 5,960.31 34.01 传力杆、粉末冶金零件、金属粉末注射成型零件、自润滑轴承 832000.BJ 安徽凤凰 3.53 18.76 5,258.58 30.46 机油滤清器、空气滤清器、空调滤清器、燃油滤清器 838837.BJ 华原股份 3.93 7.51 4,749.82 27.39 柴油滤清器、机油滤清器、空气滤清器、燃气滤清器 数据来源：Wind、开源证券研究所 信息技术行业2024Q1-3归母净利润同比增长前五名分别为联迪信息+336.65%、并行科技+105.80%、国源科技+79.99%、铁大科技+53.22%、国子软件+41.92%。 2024Q1-3营同比增长2024Q1-3归母同比增 证券代码证券简称主要产品 收/亿元 /%