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公司信息更新报告：BGM0504临床进展较快，吸入制剂进展顺利

2024-11-02 余汝意,阮帅开源证券匡露

2024年前三季度公司业绩稳健增长，营收9.77亿元（同比+6.77%），归母净利润1.77亿元（同比-7.5%），扣非归母净利润1.74亿元（同比-7.5%），毛利率58%（同比-0.58pct），净利率15.02%（同比-4.3pct）。Q3收入3.19亿元（同比-2.52%），归母净利润0.71亿元（同比-13.73%），剔除研发费用后Q3归母净利润同比增长16.11%。费用端，研发费用率提升至21.74%（同比+3.83pct），期间费用率有所上升。BGM0504临床进展较快，减重适应症已入组，降糖适应症获CDE答复，美国已获批IND；吸入制剂研发顺利，多款产品申报/获批BE或临床试验。研发投入2.22亿元（同比+35.3%），占营收22.69%。维持2024-2026年归母净利润预测2.17/2.27/2.5亿元，对应PE56.1/53.6/48.6倍，维持“买入”评级。风险提示研发失败、业绩不及预期、汇率波动等。

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