2024年苏州第三季度办公楼市场报告

苏州第三季度办公楼市场报告 城市概况 1 全市地区生产总值 12,059.4亿／ 市区居民消费价格总水平 +0.0% 人均可支配收入 3,328.1 亿元 人口 5,002.9 亿元 人均生活消费支出 第三产业增加值 6,621.9 7,632.2 17.儿L 亿元 城市综合实力 2024年上半年同比塔区5.25 2024年上兰年向上：长4.7% 2024年上半年同比计三 1,296 万 40,210 元 23,474 元 2023午木 2024年上一年同5诺长2.23 2024年工半气可L增长6.9% 固定资产投资 社会消费零售总额 出口总额 2024三上半车可比增长5.0% 2024年二半年月比送长7.435 2024年上半年同L=普长9.9% 数表证：：第1月221年上年%：计经：8云53 苏苏州州房房地地产产市市场场报报告告1·年第年三第季三度季度 基建与城市交通 网络 线路 国示 状态 完工年份 长度 [干米] 1 已完工 2006 26.2 2 已完工 2012 22.7 3 3完工 2019 45.2 4 3完工 2017 42.0 已宗工 2021 44.1 6 2完工 2024 36.1 7 在建 2(24 49.0 8 1完工 2021 35.6 11 已完工 2023 41.3 苏苏州州房房地地产产市市场场报报告告1年第三年季第度三季度 办公楼市场 2 2024年前三季度 苏州办公楼场速递 新增供应 净吸纳量 空置率 平均租金 0平方米 -7,352平方米 23.6% 78.9元/平方米/月 N/A同比 -161.4%同比 +1.6百分点同比 -1.6%同比 供需对比：2022年-2024年1-3季度苏州办公楼市场供需情况 主力需求行业对比：2024年1-3季度与2023年、2022年 1.U :1.0 2.0 万平方米 万平方米 152 第三方办公 IMI 金融业 工业品制造业 专业服务 房地产建頭 消费服务 2022午1-3季度 202=年--=季层 2C21年1-3季度 3c% 2n% 20: 1.C 0% 0.n 1.02 0: ■2924年1-3手度 ■2022年 新培供应（左轴） 净吸纳量左轴 空置车（右轴） ■2023年 苏州办公楼市场概述 总存量 平均租金 空置率 23.0% 78.9元／平方米/月 3.409,886平方米 热心区 次中·总供应量平均租金空置率 平平方方米米 元元／平平方方米米/月月 核心区 1.二兆园区.湖东 1,205,8C8 23.05§ 2一业园区，湖西 1.010.354 8=.5 16.2% 次中心3.业园区独学浙 30s.15G 72.7 31.3%, 4.高新区 409.E5 71.5 25.855 5.始莎 50.5 26.7% 5.口 78,154 G'R 18.% -67.040 15.9 41.4*. 全市 3,409,886 78.9 23,6% 2024年第三季度 市场总结 2024年第三季度，苏州办公楼市场暂无新项目入市 • 281.2%；空置率环比上升0.2个百分点至23.6%； 第三季度新租需求表现相对疲软，季内净吸纳量呈现负值，录得-6，了59平方米，环比下降 新增供皮 净吸纳量 -5,759半米 -281.25% F.=5-205.8% • 业，主力细分需求来自保险行业：专业服务需求稳中有升，主要细分行业为咨询及律所；其 需求方面，工业品制造业升至首位，主要受材料及半导体相关企业需求带动；第二位为金融 次为房地产建筑及TMT； 2.3.55: 坏+0.2分点 同+1.6分点 • 空空置置率率租租金金报报价价 租金方面，全市租金持续下行，报每月每平方米78.9元，环比下降0.8%； 78.元／一片天/月 择比.S 司比-1.5% • 苏米州办公楼市场供应及需求·吉况 () 净及量(( ) 空重至(不()) 整体市场 新增供应 量及空置率 净吸纳 44004400%% 净净吸吸纳纳量量转转负负，，空空置置率率提提升升 三三季季度度，，苏苏州州办办公公楼楼市市场场仍仍暂哲无无新新项项目目入入市市，，整整体体市市场场新新租租需需求求表表现现走走弱弱，，净净吸吸纳纳量量呈呈现现负值负；值； 部部分分存存量量项项目目及及联联合合办办公公品品牌牌仍仍持持续续受受到到行行业业整整改改影影响响，，空空置置面面 3300 2200 1100 3300%% 2233.6%.6% 2200%% 1100%% 积积明明显显增增加加；：全全市市空空置置率率环环比比上上00 22010414 22001515 22010616 22001717 22010818 22001919 22020020 22020121 22002222 22020323 YYTTD2D0224024 升升0.2个个百分百点分至2点3.6%至；； (10) [10] 00%% 苏州办公楼市场租金恒势 整体市场 租金 110000 79.9元/平方米月 8800 整整体体市市场场租租金金仍仍持持续续处处于于下下行行态态势势 三三季季度度，，苏苏州州办办公公楼楼市市场场租租金金持持续续下下行行，，且且跌跌幅幅相相对对加加深深，，环环比比下下降降00..88%%，，报每报月每每月平方每米平78方.9元米78.9元； 部部分分项项目目受受到到市市场场竞竞争争和和空空置置率率压压力力，，持持续续调调整整租租金金策策略略；； 人民币/平方米/月 环比下终0.2% 人民币/平方米/月 6600 4400 2200 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Q3 00 2014201620172018201920202023 2024Q3 苏苏州州房房地地产产市市场场报报告告 分类市场表现 按区位 供需情况(环比变化） 租金走势（环比变化） 次核心务区 全市 V V 人 120 供应需求空置率租帝十 人 0 -6.759 23.6% 78.9 平求 平米门 110000 85.0（环3.90%5) 8.3(环13N45 80B0 0 20.4% -5,156 85.0 核心 商务区 > VV 平方米 半心米！ 6600 > V > 2024Q3 4400 0 -1,603 29.4% 67.7 次核心 商务区 2200 T方米 2014 2015 2016 2017 2018 01 2018 019 2020 2019 2020 2021 2022 2023 2024Q3 供需情况（环比变化） 租金走势(环比变化) 分类市场表现按甲乙级 120120 日 全市 V V 人 供府需求空胃帘和金全市乙 人 0 -6.759 23.6% 78.9 90.4(-0.1) 平米门 平求110000 7a.9(t-0.s5) 甲级 8800 19.7% -6.409 90.4 62.8(元比-1.55m V 0 <V 平方米 心米！ 二方兴 6600 4400 > V V 28.9% -350 62.8 乙级 0 2200 T方米 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Q3 0101018019 2024Q3 工业品制造业 金融业 23% L 73. 153 需求分析 新增需求行业分析 2024年第三季度需求行业分析 行业主力需求排名变化 2024年 第三季度 专业服务 房地产建筑 工工业业品品制制造造业业开升升至至首首位位，，TT本本季季度度需需求求相相对对收收缩缩 TMT 金融业 第二方办公 工业品制造业 2024年 第二季度 需需求求方方面面，，首首位位为为工工业业品品制制造造业业，，主主要要受受材材料料及及半半导导体体相相关关企企业业需求需带求动带：动；第第二二位位为为金金融融业业，，主主力力细细分分需需求求来来自自保保险险行行业业：；专专业业服服务务需需求求稳稳中有中升有，升，主主要要细细分分行行业业为为咨咨询询及及律律所所；：其其次次为为房房地地产产建建筑筑及及TMTTM；T； ■工工业业品品制制造造业业 ■金金胜融业业 ■专专业业服服务务 房房地地产产建建筑筑 ■文文体体娱娱乐乐 ■消消费费品品制制造造业业其其他他 需求分析 新增需求属性分析 新增需求分析：按内外资 2024年三年度 17% 37% 47% 2024午二手度 2024年一季度 2023年四季度 整整体体需需求求放放缓缓，，内内资资仍仍为为主主力力需需求求 10% 3C% 30% 8C% 91% OC% ■内条 ■外名 新增需求分析：按区位 第第三三季季度度，，新新租租需需求求量量明明显显下下滑滑，，但但退退租租情情形形未未见见减减缓缓：；内内资资仍仍占占据据需求需主求导主导位位置置；； 2024年二季启 2024年三季度 25% ■站界 ■讲东 从从区区位位来来看看，，租租赁赁需需求求仍仍主主要要集集中中于于东东西西湖湖区区；； 2021年一季房 2023年四季度 n% 10% 高区 %U 50% 70% 200 102% 市场展望 市场未来供应 苏州力公楼市场未宋供应 六十方米 40 供应预测 ■次核商务区 未未来来供供应应充充沛沛，，支支撑撑市市场场焕焕新新拓拓维维35 30 2024-2027 –-预计有39.6万半方光所塔供应 75 23 61. 39 15 10 5 路总未来供应 201:201520762U1/2017820132020202120222U232024F202F2026F202- LE、,F、>-.-F,产. .$I.....51...s 2024全年展望 净吸纳量 0-1 万平方米 空置率 24-26 % 平均租金 2.5-(-1.5) % 新增供应 10-15 万平方米 如需获得更多关于本报告的信息，敬请联系： 陆燕 华东区研究部主管 ivy.lu@cbre.com 如需获得更多关于世邦魏理仕中国区研究部报告及咨询活动的信 息，敬请联系： 谢忌 世邦建理仕开究部主管中国区 sam.xie.cicbrc.com 尹璐 助理经理丨华东区研究部 aoi.yin@cbre.com