抖音电商小家电行业分析报告

抖音电商小家电行业 分析报告 2024,10 CHANMOFANGDATA REPORT C2024ChanmofangAllRightsReserved 蝉妈妈x蝉魔方 序 近年来，随着生活节奏的加快和消费者对生活品质要求的提升，小家电行业迎 来了前所未有的发展机遇，产品种类日益丰富，功能也趋向多样化和智能化。 本报告从市场表现、销售趋势、竞争格局、人群画像等维度入手，分析抖音电商平台小家电市场，并若重刻画了生活电器、厨房电器、个护电器三大细分市场的具体表现。最终分析得出了以下核心观点 销售渠道逐步向线上转移，未来将持续占领主导地位 平台大力扶持行业发展，预测今年市场规模将突破500亿元市场规模受大促影响较大，预计10月起将再迎销售旺季 直播带货为关键路径，优质内容策略有利于实现深度种草 31-40岁女性兴趣程度较高，城市等级对小家电市场影响力较弱 生活电器增长势头强劲，超越厨房电器成为小家电行业第一大类 目录010203 小家电小家电小家电 行业市场概况细分品类市场洞察行业分析总结 ·市场规模 ·销售趋势细分品类表现行业分析总结 ·销售方式 生活电器 行业观察 ·市场格局 厨房电器 细分品类观察 ·人群画像 个护电器 品牌案例-飞科/徕芬 0版权说明 本报告除部分内容源于公开信息（均已标注）外，其他内容版权均归“蝉妈妈”所 有。本文为公开报告，如引用或转载，请注明来源蝉妈妈”，且不得对本报告进 行有悸原意的删减与修改，违者将追究其违法责任。 0数据说明本报告中“小家电”行业涉及品类 一级品类二级品类三级品类 生活电器 洗地机及配件/耗材、电风扇、扫地机器人及配件/耗材、除螨仪、空气 循环扇、吸尘器及配件、蒸汽挂烫机、空气净化器等 厨卫家电厨房电器 净水器及配件/耗材、电饭煲、破壁机、电热水壶、电磁炉/陶炉、榨汁机/原汁机、多功能料理锅、豆浆机、空气炸锅等 个护电器男士理容、美发电器、口腔护理 C2024ChanmofangAllRightsReserved蝉妈妈x魔方 蝉妈妈×C蝉魔方 01 小家电行业市场概况 CHANMOFANGDATA REPORT C2024ChanmofangAllRightsReserved扫码领取蝉魔方试用 蝉妈妈×蝉魔方 市场表现 销售渠道逐步向线上转移，未来将持续占领主导地位 近年来，线上销售渠道迅速崛起，因其丰富价优的产品选择、高效便捷的购物体验等优势受到消费者青。我国小家电行业销售渠道逐步向线上转移。2018年线 上渠道销售额占比为51%，首次超过线下渠道：至2023年，线上渠道销售额占比已扩张至77%。未来，线上渠道将持续占领主导地位，而线下渠道将逐向体验店等模式转型。品牌需实现线上线下渠道的深度融合，以满足消费者的更高要求和期待。 2015-2023年中国小家电行业线上线下销售比重变化 ■线上销售额■线下销售额 100% 90% 80% 70%60% 70% 54% 45% 49% 32% 27% 22%23% 60% %0S 40% %0 20%40% 30% 46% 51% 55% 68% 73% 78%77% 10% 0% 201520162017201820192020202120222023 数据来源：奥维云网02 蝉妈妈×蝉魔方 市场规模 抖音平台大力扶持行业发展，预测2024年市场规模突破500亿元 2024年3月，抖音电商深度合作AWE官方，联合主流媒体、明星达人共同打造家电云探展活动：8月，抖音商城好物市集IP陆续推出夏日消暑季、美好生活家两大主题活动，协助家电商家实现全链路种草：同时，抖音电商大力扶持优质家电品牌，9月，抖音商城联手美的集团，合作《唐宫夜宴》IP，用创意营销点燃消费者 家电焕新热情。在平台大力扶持下，小家电行业市场规模快速增长，2021年至2023年行业年复合增长率为93.11%，预测今年将持续增长，规模突破500亿元。 2024年抖音电商家电行业相关扶持活动2021-2024年抖音小家电行业市场规模 ■市场规模 AWE潮电年复合增长率93.11% 预测 联合AWE，创新云探展模式抖音城好物市集夏日消奢家电活动 美好生活家 把松然感装进家里 万人共赴美的盛宴 1-8月 82292 【抖音商城好物市集丨美好生活家活动抖音商城超级品牌日×美的2021年2022年2023年2024年E 数据来源：蝉魔方chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台）&抖音电商03 蝉妈妈×蝉魔方 销售趋势 市场规模受大促影响较大，预计10月起将再迎销售旺季 小家电作为家庭耐消品，具有客单价相对较高、复购率相对较低的特点，其市场规模受大促影响较大。2023年1月至2024年8月，小家电行业销售高峰主要集中在618好物节、双11好物节、双12好物节三大传统大促节点。此外，小家电因其美观、实用等优势，也成为年轻消费者年货送礼的热门选择，同时在大促节点促销策略的推动下，2024年好物年货节也获得了亮眼的销售成绩。预计从10月起，小家电行业将迎来又一销售旺季，品牌需提前做好布局和规划。 2023-2024年8月抖音小家电行业市场规模走势 市场规模 年货节双11 38520好礼季中秋双12好物38520好礼季 好物节618好物节好礼季好礼季好物节好物节年货节好物节618好物节七夕节 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月 2023年2024年 数据来源：蝉魔方chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台）04 少蝉妈妈×C蝉魔方 销售方式 直播带货为关键路径，以优质内容策略实现深度种草 2024年1-8月，抖音小家电行业销售额主要来源于直播带货，其销售额占比达75.41%。内容策略上，直播间在深度种草上更具优势，通过深入的产品功能介绍、 直观的使用效果展示、完善的售后服务保障等内容讲解，有效提升消费者的购买转化率。短视频内容则聚焦于洞察用户痛点和强化产品卖点，并通过覆盖多元化 场景，全面激发用户的购买欲望，实现广泛种草。 2024年1-8月抖音小家电行业销售方式分布抖音小家电行业内容策略 自 品牌号 44.27% 一播带货 商品卡直播产品功能介绍使用效果展示售后服务保障 20.49% 75.41% 视频达人号 4.10g55.73% 视 用户痛点洞察产品卖点宣传使用场景展示 数据来源：蝉魔方chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台）：品牌号：品牌自营号，达人号：小店账号+达人账号05 蝉妈妈×蝉魔方 市场格局 行业市场集中度稳中上升，新兴品牌“添可”薪露头角 2023年至2024年8月，抖音小家电行业市场集中度（CR10）大体在25%-40%间波动，并伴随轻微上升趋势。从TOP10品牌可见，新兴品牌添可、“追觅、“徕 芬薪露头角。其中添可合作大量达人，加大直播带货力度，并深度绑定明星陈赫，以专场直播形式创造单场销售额破亿的佳绩，赶超传统龙头品牌美的，登 顶榜首。传统品牌扬子转向破壁机赛道发力，聚焦干豆直打，免泡免滤的便捷性产品卖点，销售额同比增速达831.48%，跃居TOP8。 2023-2024年8月抖音小家电行业市场集中度走势2024年1-8月抖音小家电行业TOP10品牌 1TOP10品牌市场规模CR10..趋势线 100% %06 80% 70% 60% 50% 40% 品牌名称创立年份销售热度市场占比同比增速 添可 2018年 5.43% 140.25% 美的 1968年 5.34% 129.52% 康佳 1980年 4.78% 121.63% 追觅 2017年 4.51% 103.72% 创维 1988年 3.22% 20.82% 30% 3.16% 7.11% 20% 苏泊尔 1994年 2.82% 42.19% 飞科1999年 数据来源：蝉魔方chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台） 10% 扬子 1980年 2.56% 831.48% 海尔 1984年 2.24% 31.64% 徕芬 2017年 1.96% 36.36% 06 0% 蝉妈妈×蝉魔方 兴趣人群画像 31-40岁女性兴趣程度较高，城市等级对小家电市场影响力较弱 性别分布上，女性群体对小家电的兴趣程度明显高于男性群体，TGI指数分别为124和78。年龄分布上，31-40岁人群对小家电的兴趣程度最高，这类人群拥有相对坚实的经济基础，更愿意通过购买小家电产品来增添自身幸福感。城市等级上，三线城市人群占比较高，但可以看到，各线城市TG指数均低于100，说明该因素对小家电市场的影响力较弱。 2024年1-8月抖音小家电行业兴趣人群画像 性别分布年龄分布城市等级分布 占比TGI指数占比TGI指数 TGI:100 40%14025% 100 41%78 35% 120 男性占比TGI 30% TGI:100 100 20%95 25%15%06 80 20% 59%124 15% 10% 60 10%85 40 5%80 女性占比TGI5%20 0% 18-23岁24-30岁31-40岁41-50岁51岁+ 00% 一线新一线二线三线四线五线 数据来源：巨量算数；TGI：目标群体指数，TGI10O为大盘水平，TGI指数越高，表示用户越关注07 蝉妈妈蝉魔方 02 小家电细分品类市场洞察 CHANMOFANGDATA REPORT C2024ChanmofangAllRightsReserved扫码领取蝉魔方试用 细分品类表现 蝉妈妈×蝉魔方 生活电器增长势头强劲，超越厨房电器成为小家电行业第一大类 2024年1-8月，生活电器市场展现出强劲的增长势头：同比增速达47.15%，超过小家电行业整体增速，成为推动行业增长的关键力量：厨房电器和个护电器同比 增速分别为23.96%和22.00%。从市场份额看，生活电器市场份额从37.69%扩张至41.95%，挤占厨房电器和个护电器市场，同时市场份额超越厨房电器，成为了 抖音小家电行业的第一大类。 2024年1-8月抖音小家电行业细分品类市场规模2024年1-8月抖音小家电行业细分品类市场份额 市场规模同比■生活电器■厨房电器■个护电器 47.15% 24.06%22.20% 小家电行业销售额同比：+32.23% 35.85% 38.25% 3.96% 22.00% 37.69% 41.95% 生活电器厨房电器个护电器2023年1-8月2024年1-8月 数据来源：蝉魔方chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台）60 兴趣人群画像 蝉妈妈×蝉魔方 女性对厨房和生活电器感兴趣，个护电器人群显现年轻化特征 女性群体对厨房电器和生活电器兴趣程度高：男性群体则更关注个护电器。年龄上，生活电器受24-40岁职场人士青，这类人群通常注重生活品质和幸福感提 升：厨房电器兴趣人群集中在31-40岁和41-50岁：个护电器兴趣人群则覆盖多个年龄层，其中18-23岁人群TGI达127，体现出个人护理年轻化的特征。从城市等 级看，一线城市人群关注生活电器，新一线和二线城市人群更关注个护电器。 2024年1-8月抖音小家电行业细分品类兴趣人群画像 女性群体兴趣程度 年龄分布 城市等级分布 ■生活电器■厨房电器■个护电器160 ■生活电器厨房电器个护电器 140 厨房电器生活电器个护电器 140120 100-- TGI:136TGI:113TGI:97120TGI:100 TGI:100 100-- 80 男性群体兴趣程度80 60 60 40 40 个护电器生活电器厨房电器 TGI:103TGI:88TGI:67 20 0 18-23岁 24-30岁 31-40岁41-50岁51岁+ 20 0 一线新一线二线三线四线五线 数据来源：巨量算数；TGI：目标群体指数，TGI10O为大盘水平，TGI指数越高，表示用户越关注10 生活电器：细分品类表现 蝉妈妈×蝉魔方 懒人经济下，高效便捷的生