2024年中国两轮电动车社区充电行业研究报告

摘要 两轮电动车社区充电行业需求稳健放量加速市场扩容，行业步入整合阶段 多因素驱动两轮电动车需求放量 社区充电场景是两轮电动车充电行业最大的应用市场，其市 两轮电动车在交通拥堵问题和绿色出行的背景下，在短途出行场景中仍具有稳定的需求增量支撑。此外，新国标推出所带动的置换需求、共享单车投放量增加、外卖及快递的需求量提升等因素，都会导致两轮电动车的需求量得到释放。 场规模仍有望随着社区的安全化改善和民众安全意识的提高 两轮电动车引起的火灾事故频发，电池质量及充电隐患成为主要诱因。随着行业的安全性问题日益严重，行业急需从电池等产品端以及充电桩等运营端寻找解决方案。 而稳健增长，而社区充电的低价优势也会促使潜在客户改变 充电习惯，对其他场景实现替代。未来，中国两轮电动车充 运营端机遇与风险并存，先发优势和产品覆盖率成为竞争焦点 电行业将受到需求增长、政策支持、技术变革和行业整合四 两轮电动车充电行业中，社区充电的市场规模最大，且未来仍将保持稳健增长。 近年来中国两轮电动车充电桩的渗透率快速提升，为中游运营商营业收入的增长奠定了良好的行业背景和发展环境，但安全配套设备的投入也限制了行业的盈利水平。 类驱动因素的影响，加速步入稳健增长、标准统一、有序竞 争的可持续发展模式。但业务布局的不合理性、业务成本较 目前，行业没有较强的技术壁垒，企业间的竞争主要聚焦于市场的抢占，而资深企业能够凭借先发优势和大规模的产品覆盖，形成品牌和渠道优势，并在社区充电等核心市场取得较大的竞争优势。 高、行业标准不统一等问题仍有待解决。 此外，随着部分跨行业玩家的介入，叠加资源的有限性，行 换电业务C端市场广阔，但短期内开发难度仍然极大 业内竞争较为激烈，竞争力较强的企业开始通过技术创新、 目前，换电业务主要针对B端进行了开发，如外卖和快递领域，民用的C端市场还未得到大规模开发。 资源整合和战略合作来整合产业链，实现运营端的优势扩大。 未来随着企业得到大量的数据支撑、政策鼓励和投资方介入后，换电业务将在社区充电等应用场景获得更大的市场空间，但同时也面临着一系列的阻碍，例如消费习惯、发展环境、技术水平等因素的阻碍以及成本控制及收益水平不及预期等。 未来收益较差、渠道拓展较慢、安全性能不达标的企业将加 速淘汰，为市场释放更多的发展空间。 第一部分：中国两轮电动车行业概览 主要观点： 中国大量城市存在交通拥堵的问题，人民的绿色出行意愿较为强烈，在短途出行场景中两轮电动车仍具有稳定的需求增量支撑。 中国两轮电动车行业历经五个发展阶段，目前处于2018年开始的新国标期。两轮电动车行业发展较为成熟，但在安全问题、停车规划等问题上仍需产品迭代和政策引导。 两轮电动车行业迎合了国家双碳战略和智能制造等重要国策。2018年新国标的出台是两轮电动车行业的重要转折点，车辆的安全性能、生产技术、销售行为等得到有力规划。 近年来两轮电动车保有量稳步上升，政策支持和需求增加是推动两轮电动车保有量增长的重要因素。未来，智能化转型和安全性提升是两轮电动车厂商竞争的主要焦点。 两轮电动车引起的火灾事故频发，电池质量及充电隐患成为主要诱因。随着行业的安全性问题日益严重，行业急需从电池等产品端以及充电桩等运营端寻找解决方案。 ©2023LeadLeo 目前，中国大量城市存在交通拥堵的问题，人民的绿色出行意愿较为强烈，在短途出行场景中两轮电动车仍具有稳定的需求增量支撑 两轮电动车行业发展背景 中国两轮电动车行业发展背景 城市交通拥堵问题愈发严重 目前，在100座主要城市的调研数据中，87座城市的高峰交通拥堵指数均有同比增加； 6.2% 10.0%0.0%-10.0% 两轮电动车在交通拥堵问题和绿色出行的背景下，在短途出行场景中仍具有稳定的需求增量支撑 峰交通拥堵指数及同比增幅TOP10城市，2023 三线以上的城市普遍存在交通拥堵问题，迫使民众选择更加高效便捷的出行方式。 -20.0%-30.0% 绿色出行成为更受欢迎的出行方式 北京重庆广州上海武汉长春南京西安沈阳兰州 据数据显示，超大城市、特大城市、大城市的强绿色出行意愿指数在40%-45%之间； [交通拥堵指数：实际行程时间与畅通行程时间的比值] 20.0%10.0%0.0%-10.0%-20.0%-30.0%-40.0% 10.6% 4.8% 中等城市、小型城市的数值为26%-36%之间。 3.4% 3.2% 2.7% 2.4% 2.5% 2.1% 2.2% -3.7% 通勤距离及同比增幅TOP10城市，2023 短途交通是居民的主要出行方式 大部分城市的全天通勤距离包含上、下班及其他出行情况，通常保持在10km左右，即上下班的单程距离通常在3-5km； 北京重庆上海成都长春天津大连唐山连云港哈尔滨 两轮电动车能够为短距离出行的消费者提供较高便利性。 [全天通勤距离，即包含上、下班及其他出行情况] 中国两轮电动车行业历经五个发展阶段，目前处于2018年开始的新国标期。两轮电动车行业发展较为成熟，但在安全问题、停车规划等问题上仍需产品迭代和政策引导 两轮电动车行业发展历程 中国两轮电动车行业发展历程 两轮电动车行业迎合了国家双碳战略和智能制造等重要国策。2018年新国标的出台是两轮电动车行业的重要转折点，车辆的安全性能、生产技术、销售行为等得到有力规划 两轮电动车行业政策分析 中国两轮电动车行业政策分析 双碳战略：中国积极推动交运装备的低碳转型，大力推广新能源交通工具，实现对传统燃油交通工具的替代 国家战略需要 智能制造：中国鼓励企业通过智能化、数字化和信息化等形式，对电池的生产乃至信息溯源环节赋能。同时，两轮电动车及其充电桩等衍生产业链也将同频迭代，在终端检测、安全保护和信息采集等方面实现创新转型 相关政策 发布时间 相关政策 发布时间 政策影响 影响程度 《电动自行车安全技术规范》（GB17761-2018） 新国标着重强调提升电动自行车的整体质量与安全性，确保生产过程乃至相关技术符合国家标准，规范生产和销售行为，从而保障消费者的生命财产安全。 行业规范类 2018-05 工信部 《电动自行车行业规范条件》和《电动自行车行业规范公告管理办法》 涵盖了企业布局、工艺装备、产品质量与管理、智能制造和绿色制造、安全生产、劳动者权益保障、消费者权益保障七个方面提出要求，引导全行业学习借鉴优秀企业的先进经验，切实加强技术创新和标准化建设。 影响程度 2024-04 工信部 相关重点政策梳理 推动交通运输行业的低碳转型，通过电力、太阳能、氢燃料等低碳能源逐步替代传统燃油等。加快绿色交通基础设施建设，有序推进充电桩、配套电网等基础设施建设，提升城市公共交通基础设施水平。 影响程度 《2030年前碳达峰行动方案》 2021-10 国务院 发展引导类 《国务院办公厅关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》 影响程度 针对充电基础设施的布局、服务、运营等问题，进一步构建高质量充电基础设施体系，助力推进交通运输绿色低碳转型与现代化基础设施体系建设。 2023-06 国务院 开展电动自行车消费促进活动，加大以旧换新惠民支持力度，组织合规电动自行车生产企业的合格产品参加消费品以旧换新活动，助力提升电动自行车各环节安全水平，同时也推动两轮电动车的替代需求增长 影响程度 《推动电动自行车以旧换新实施方案》 2024-09 商务部 近年来两轮电动车保有量稳步上升，政策支持和需求增加是推动两轮电动车保有量增长的重要因素。未来，智能化转型和安全性提升是两轮电动车厂商竞争的主要焦点 两轮电动车的保有量情况 两轮电动车保有量稳步上升：2018-2023年，中国两轮电动车市场保有量的CAGR达7.7%，2023年末保有量已达到4.2亿辆，两轮电动车的普及率持续提升。 政策支持和需求增加是推动两轮电动车保有量增长的重要因素：新国标的实施催生了非国标车的替换潮，并带来了过去3~5年的市场增长。同时，地方政府对共享两轮电动车的监管规则更加成熟，如电子围栏和智能地锁的使用，也改善了共享两轮电动车的停放秩序，促进了其普及率的提高。此外，市场需求的增长也是关键因素之一，随着城市人口增长和城市面积扩张，居民短途出行的需求显著上升，叠加外卖、即时配送和共享出行等新兴经济模式的发展，进一步增加了对电动两轮车的需求。 智能化转型和安全性提升是两轮电动车厂商未来竞争的重点：未来，行业将从低价内卷转向高质量竞争和智能化发展，CAGR将回调至4.8%的稳健增速。具体而言，传统品牌如雅迪、爱玛和新兴品牌如九号、小牛在智能化、高端市场方面展开激烈竞争，行业正在经历技术迭代和激烈的市场竞争。多数竞争者聚焦于两轮电动车的智能化转型，在实时定位与导航、智能电池管理、软件操作内核等新技术新功能方面持续进行突破，既提升了车辆的便捷性和功能性，又兼顾了电池、电机、控制器等部件的安全性。 过去五年，新国标的出台是带动两轮电动车替换需求增长的主要因素。未来随着替换进程步入尾声，共享单车的投放、外卖及快递业务的增加、车辆自然替换等将成为主要驱动力 两轮电动车需求及市场规模 中国两轮电动车需求量 中国两轮电动车市场规模 中国两轮电动车需求量，万辆，2018-2028E 中国两轮电动车市场规模，亿元，2018-2028E 20182019 2020 2021 2022 2023 2024E2025E2026E2027E2028E 20182019 2020 2021 2022 2023 2024E2025E2026E2027E2028E 替代需求 外卖行业需求 共享单车投放 新增居民需求 其他 新国标带动替换需求增长：2018-2023年，中国两轮电动车市场需求的增长主要源于新国标推出所带动的置换需求，未来随着替换进程步入尾声，其影响力将减弱。 未来需求多点式增长：新国标及规范性政策等提升了车辆的安全性和有序性，未来共享单车投放量有望持续增加；外卖、快递需求量大，需求量将会长期得到释放。叠加新增需求以及自然替换需求，未来行业需求量有望实现6.5%的稳健增速。 两轮电动车引起的火灾事故频发，电池质量及充电隐患成为主要诱因。随着行业的安全性问题日益严重，行业急需从电池等产品端以及充电桩等运营端寻找解决方案 两轮电动车行业事故及痛点分析 中国两轮电动车火灾诱因及事故统计 中国两轮电动车行业痛点分析 产品质量问题 锂电池故障： 多起火灾案例显示，电动自行车的锂电池故障是引发火灾的重要原因之一。 过度充电和自燃：过度充电可能导致电池发热失控，进而引发火灾 充电设备故障： 80%的电动车火灾是在充电时发生的，其中超过一半发生在夜间充电过程中。 违规改装和劣质电池：如非法加装雨棚、电池组超过新国标电压标准等行为； 国家市场监督管理总局公布的数据显示，电动自行车及其电池产品的不合格率高达21%至22%，这表明产品质量参差不齐，存在较大的安全隐患。 部分劣质电池从源头端带来安全隐患 安全治理问题 电动自行车频繁起火事件背后，与电池质量缺陷、违规改装改造、停放和充电不规范等原因相关，加强电动自行车安全治理已成当务之急。 中国两轮电动车引发的火灾数量，万起，2018-2023 CAGR：47.6% 公共充电设施不足 许多居民住宅区缺乏足够的公共充电设施，导致电动自行车车主不得不将电动车推入室内充电，增加了火灾风险。 法律法规缺失 尽管中国关于电动自行车管理的相关法律法规正在完善，但仍存在充电难、停放难等方面的法律法规缺失问题，亟待解决。 0.3 2018 0.2 2019 2020 2021 2022 2023 第二部分：中国两轮电动车社区充电行业概览 主要观点： 在能源转型和绿色出行的背景下，两轮电动车充电行业发展前景广阔。