两轮电动车行业消费趋势报告

中国两轮电动车行业消费趋势分析报告 勤策消 究 勤策消费研究 勤策消费研究 勤策消费研究 勤策消费研 究 勤策消费研究 勤策消费研究 勤策消费研究 勤策消费研究 勤策消 勤策消费研究 1两轮电动车行业概述 勤策消 勤策消费研究 勤策消费研 究 勤策消 2 4 3 究 勤策消费研究 目录5 勤策消费研究 6 7 勤策消费研究 勤策消费研究 8 两轮电动车行业发展历程两轮电动车行业现状 勤策消费研究 勤策消费研究 勤策消费研究 两轮电动车中西方消费差异两轮电动车行业竞争格局两轮电动车行业代表企业两轮电动车用户画像 两轮电动车行业发展趋势 勤策消费研 勤策消 两轮电动车种类划分 外观 技术标准 规定/要求 电动自行车 勤策消费研究 勤策消费研究 整车质量：<55kg 最高车速：≤25km/h电机功率：≤400W 能否载人：仅限12周岁以下儿童 根据《电动自行车安全技术 规范》，两轮电动车可以划分为三类：电动自行车、电动轻便摩托车和电动摩托车 主要以蓄电池作为能量来源， 是继自行车、摩托车之后的产物，两轮电动车为使用人群提供了实用性、便利性，是我国短距离出行的重要方式之一，刚需属性明显 脚踏骑行：具有 产品属性：非机动车 电动轻便摩托车 勤策消费研究 勤策消费研究 究 勤策消 电动摩托车 勤策消费研究 数据来源：电动自行车安全技术规范 整车质量：可以≥55kg最高车速：≤50km/h电机功率：≤4000W 勤策消费研究 整车质量：可以≥55kg最高车速：>50km/h 究 电机功率：>4000W 能否载人：不能脚踏骑行：不具有产品属性：机动车 勤策消费研究 能否载人：可载一名成人 勤策消费研究 脚踏骑行：不具有产品属性：机动车 3 勤策消费研究 勤策消 1两轮电动车行业概述 2两轮电动车行业发展历程 勤策消 勤策消费研 究 勤策消费研究 4 3 究 勤策消费研究 目录5 勤策消费研究 6 7 勤策消费研究 勤策消费研究 8 两轮电动车行业现状 勤策消费研究 勤策消费研究 两轮电动车中西方消费差异两轮电动车行业竞争格局两轮电动车行业代表企业两轮电动车用户画像 两轮电动车行业发展趋势 勤策消费研究 勤策消 两轮电动车行业大体可以分为五个发展阶段 1起步阶段 1995-1999 2初步规模化阶段 2000-2003 3高速发展阶段 2004-2013 4成熟阶段 勤策消费研究 2014-2019.4.15 5新国标实施阶段 2019.4.15至今 究 主要是对电动车的电器四大件（电机、蓄电池、充电器和控制器）关键技术的摸索研究 勤策消费研究 行业仍处于培育阶段，进入市场的厂家与商家并不多 关键技术突破和整车性能提升，行业产能开始扩展。2000年禁摩令，2003年非典刺激安全出行需求 勤策消费研究 勤策消费研究 这一时期江苏、天津、浙江形成了三大产业集群 2004年规定电动自行车为合法非机动车，自此电动自行车得以广泛应用 行业技术水平获得大幅提高，大量的小品牌凭借低价优势获取区域市场 受产业结构调整等因素影响，两轮电动车行业发展速度放缓 勤策消费研究 众多品牌淘汰退出，产业集中度开始提高。消费升级带动电动自行车的厂商改进产品及服务体系 《电动自行车安全技术规范》进一步提升了行业产品标准 勤策消费研究 叠加锂电电动车行业标准实施加速，拓展了传统电动自行车企业的发展空间 勤策消 勤策消费研 究 勤策消费研究 5 勤策消 勤策消费研 究 勤策消费研究 勤策消 1两轮电动车行业概述 4 5 6 3两轮电动车行业现状 两轮电动车中西方消费差异 勤策消费研究 勤策消费研究 2两轮电动车行业发展历程 目录 两轮电动车行业竞争格局 两轮电动车行业代表企业 究 勤策消费研究 勤策消费研究 勤策消费研究 7两轮电动车用户画像 勤策消费研究 勤策消费研究 8两轮电动车行业发展趋势 勤策消费研究 勤策消费研 勤策消 中国两轮电动车销量、保有量增速放缓 2022年，中国两轮电动车预计销量约为5290万辆，近年来呈稳步上升的趋势。受2019年新国标实施和新冠疫情的影响，2020年两轮电动车的销量同比增长29.3% 从保有量的角度来看，2022年我国约有3.6亿辆两轮电动车，规模趋于稳定。随着增速的放缓，行业整体已进入到了存量发展的阶段。据沙利文咨询预测，2026年我国两轮电动车销量将达6970万辆 勤策消费研究 勤策消费研究 中国两轮电动车销量 究 4980 5290 4760 29.3% 2.82.8 中国两轮电动车保有量 勤策消费研究 3.43.6 33.2 30503230 5.9% 3680 13.9% 4.6% 6.2%0 勤策消费研究 0.0% 勤策消费研究 7.1% 6.7% 6.2% 5.9%0 勤策消费研究 201720182019202020212022E 20172018201920202021E2022E 勤策消 销量（万辆）销量同比增速 究 数据来源：沙利文咨询，天风证券，中国自行车协会，通过公开资料整理 保有量（亿辆）保有量同比增速 勤策消费研究 7 勤策消费研究 勤策消费研 勤策消 中国两轮电动车行业融资事件（部分） 从国内两轮电动车一级市场的融资事件来看，近年来产业的投资主要集中在消费端两轮电动车的智能化或高端化，以及充、换电服务上 勤策消 究 数据来源：IT桔子 时间 2023年2月 2022年11月 2022年8月 2022年7月 2022年6月 2022年6月 勤策消费研究 2022年3月 2022年2月 时间公司名（介绍） 勤策消费研究 吉智能源 （充电桩运营商） 勤策消费研究 HORWIN号外 （智能电动摩托车生产商） 宇谷科技 （电动两轮车智能换电服务提供商） 天天充电 （电动自行车充电桩运营商） 勤策消费研究 onemile （智能电动代步工具研发商） 易马达e换电 （两轮电动车智能换电） 达芬骑 （电动摩托车公司） 勤策消费研究 派电科技 究 （电动出行产品研发商） 轮次 天使轮天使轮C轮B+轮 Pre-B轮C+轮B轮 Pre-A轮 金额 勤策消费研究 近千万人民币1亿人民币数亿人民币 勤策消费研究 1000万人民币数千万人民币数亿人民币数千万人民币近亿人民币 8 勤策消 勤策消费研 中国两轮电动车行业规模保持增长 2019-2022年，两轮电动车的行业规模年均复合增长率为19.2%。虽然两轮电动车的保有量已逐渐见顶，但在新规的推动下，行业内不符合规定的两轮电动车正逐步被淘汰 在两轮电动车平均价格有所提升的情况下，行业规模将继续保持增长 勤策消费研究 勤策消 中国两轮电动车行业规模 1222.5 1046.4 851.3 697.0 710.3 22.9% 19.9% 0 16.8% 18.0% 1.9% 勤策消费研究 勤策消费研究 勤策消费研究 亿元1443.0 究 勤策消费研究 勤策消费研究 20172018201920202021E2022E 勤策消费研究 规模（亿元）规模同比增速 究 勤策消费研究 数据来源：中国自行车协会、天风证券、通过公开资料整理9 勤策消 勤策消费研究 勤策消费研 究 1 2 4两轮电动车中西方消费差异 3 究 勤策消费研究 目录5 勤策消费研究 6 7 勤策消费研究 勤策消费研究 8 两轮电动车行业概述 勤策消费研究 勤策消 两轮电动车行业发展历程两轮电动车行业现状 勤策消费研究 勤策消费研究 两轮电动车行业竞争格局两轮电动车行业代表企业两轮电动车用户画像 两轮电动车行业发展趋势 勤策消 究 勤策消费研究 勤策消费研究 勤策消费研究 勤策消费研究 勤策消费研 勤策消费研究 勤策消 政策、生活方式不同导致中西方两轮电动车的消费差异 两轮电动车因其便捷、成本低等优势受到了大众的广泛认可。但两轮电动车在国外，特别是倡导环保主义的发达国家却很少见，究其原因主要是政策、居民生活方式的不同 世界范围内，目前存在大范围“禁摩”的只有中国（部分城市）和朝鲜两个国家。这使得在主流的动力型交通工具中，两轮电动车逐渐替代摩托车，成为我国最普遍的动力型代步工具 我国农产品市场、购物中心数量多、分布广，通常出行3公里内可以满足大部分基础的消费需求 欧美等国家则更倾向通过汽车代步。由于人口相对较少，商超分布较为分散（地广人稀），因此两轮电动车续航短、速度慢的弊端凸显 勤策消费研究 究 勤策消费研究 勤策消费研究 11 勤策消费研究 勤策消费研 勤策消 中国两轮电动车行业政策 北京在80年代最早对摩托车出台了“禁限令”，原因主要集中在当时的摩托车具有污染环境、噪音大等缺点。之后，各地广泛推行禁摩令，促进两轮电动车替换摩托车成为主流。长期以来，两轮电动车面临政策及行业标准不明朗的问题。因此，国家出台了一系列政策规范了行业发展 政策 内容 部门 时间 勤策消费研究 勤策消费研究 1999年10月国家标准化管理委员会《电动自行年通用技术条件》规定电动自行车最高车速不大于20km/h，整车质量不大于40kg， 额定连续输出功率应不大于240W。 2004年5月国务院《道路交通安全法》将电动自行车界定为“非机动车” 究 勤策消费研究 勤策消费研究 2009年6月国家标准化管理委员会《电动摩托车和轻便摩托车通用技术条件》 规定电动轻便摩托车最高设计时速大于20km/h，小于50km/h等，该规定将大部分电动车划为摩托车，需要技照机动车管理（与发展不符，规定暂缓实施） 2013年6月 工信部 《电动自行车用锂离子电池产品规格尺寸》 从外形尺寸、标称电压、安装方式、充放电接口等方面，对非折 叠式电动自行车所使用的外置式锂离子电池产品进行了标准化。 勤策消费研究 勤策消费研究 2018年5月工信部《电动自行车安全技术规范》强制性国家标准 规定电动自行车最高设计车速不得超过25km/h，整车质量不超过55kg，电动机连续输出功率小于等于400W等，并强制要求产品进行3C认证管理 勤策消 2019年9月 工信部 《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案》要求加快新一代车用动力电池研发与产业化，提升电池能力、密 度和安全性，逐步实现电池平台化、标准化，降低电池成本 究 勤策消费研究 数据来源：通过公开资料整理12 相较两轮电动车，汽车在美国的优势明显 勤策消费研究 中国购物中心数量统计 座 5415 勤策消费研 6300 美国家庭进行基础消费的场所 勤策消费研究 6.0% 5.0% 大型超市和购物中心在当地扮演着重要的角色。约有九 勤策消 成的美国家庭会选择去大型 3632 4318 4978 大型超市购物中心 勤策消费研究 其他零售场所无法确定 勤策消费研究 44.0% 45.0% 超市和购物中心进行基础的消费。由于距离远且购买量大，九成以上的家庭会通过开车的方式前往商超 究 20172018201920202021 勤策消费研究 据商务部数据，2020年全国共有农贸市场、菜市场和集贸市场约4万家。中国连锁经营协会表示，2021年全国共有购物中心6300座 粗略估计平均每个城市约有农贸市场、菜市场和集 勤策消费研究 勤策消费研究 贸市场共60家，以及购物中心10家。这样的分布密度，无疑让经济、便捷的两轮电动车成了首选 步行、自行车、公共交通及其他 非自己的车自己的车 美国家庭收入和去商超的方式 68% 19% 13% 83% 6% 11% 2% 3% 勤策消费研究 95% 勤策消 0≤收入≤贫困线贫困线<收入≤185%*贫困线收入>185%*贫困线 究 数据来源：中国连锁经营协会，美国农业部13 注：185%*贫困线表示高于贫困线85% 勤策消 勤策消费研 中国电价远低于世界水平，电能经济优势明显 从能源成本的角度来看，中国大陆的电价远低于世界平均水平，油价和世界平均水平相当 美国的电价要高于世界平均水平，油价则相对便宜；欧洲的电价、油价普遍都远