2024年移动充电机器人行业研究报告-公开整理

移动充电机器人行业研究报告 2024年5月 CONTENT 01 行业概况 基本定义 发展阶段产业链结构 政策指引 02 市场格局 市场规模 应用场景商业模式 竞争格局 03 产品分析 产品分类 主流产品产品对比 用户需求 04 研究结论 四大趋势 五大机遇四大挑战 未来展望 01 行业概况 在电动汽车补能需求驱动下，充电桩与机器人技术结合催生出了“移动充电机器人” 2021年开始新能源车销量暴增，消费者里程焦虑转向补能焦虑 2020年全国新能源汽车销量136.6万辆， 市场占有率5.3%2023年全国新能源汽车销量950万辆， 市场占有率31.6% 固定式充换电站场补能方式的固有痛点难以解决 截至2023年末，我国充电设施车桩比为2.37，总体“车多桩少” 固定式充电桩补能难以解决充电排队、车辆占位、场地限制等自身痛点 在无人驾驶+电池降价背景下，移动充电应运而生 2023年以来，低速无人驾驶技术进入小批量商业化应用阶段 “无人驾驶+储充一体”的移动式补能，解决固定式补能痛点 010203 移动充电机器人是充电桩和移动机器人融合创新的产物，较好解决了“一位一桩”固定式补能的四大痛点 基本定义：移动充电机器人即“自动驾驶”的充电桩或移动充电桩，通常由底盘、电池组、充电桩、充电枪、机械臂、传感器、控制系统、充电口感知系统、语音交互系统等组成，具有移动充电桩、移动工商业储能、应急保电、峰谷价差等核心能力，支持一键召唤、自主寻车、自动插枪充电、在线结算、自动补电等功能，可提供柔性、灵活充电服务。 解决问题： 解决充电排队问题，用户无需再等待 解决车辆占位问题，随停随冲随走 解决场地/电容限制，满足灵活充电需求 解决车找桩的问题，实现一键“桩找车” 移动充电机器人，本质上是对现有人工“配送式储能移动充电模式”的智能化升级 “储充一体”移动充电机器人 储充一体、移动超充桩 移动充电/储能车 移动充电桩 自动装载物流车（配送充电桩） 移动充电基站 代表企业：福州绿小马、厦门深蓝易充、昆山充宝科技、广东互充充、广东小夫充电、…… 自2022年起，移动充电机器人开始进入产品化阶段，目前处于小批量示范起步期 2020年1月 大众汽车发布MobilerLaderoboter概念移动充电机器人 2022年4月 始途科技发布SATOR移动充电站，全球首个落地的移动充电站 2022年6月 美国EVSafeCharge发布ziggy移动充电机器人，可预约占车位 2023年3月 能链智电发布全流程无人化充电机器人 2023年12月 华为公司申请的“充电车”外观专利获得授权 2018年12月 大众汽车宣布2019上半年将在德国部署第 一批可移动充电站2022年2月 遨博携手享奕科技推出AUBO-i10全流程无人化移动充电机器人 2022年5月 国轩高科旗下 易佳电发布遥控式智2022年6月 能移动储能充电桩国网苏州公司与亿嘉 和的地下车库空中轨道式充电机器人投用 2023年5月 路特斯发布全流程自动化“闪充机器人” 2024年5月 蚕丛机器人100台闪电宝交付上海旅游度假区停车场运营 备注：此处仅采编有行业开创意义、有持续动作的移动充电机器人企业事件，仅发布样机而无后续动作、固定式或半固定式充电机器人等均不在此列。 移动充电机器人产业链涵盖设备制造、场站建设、运营服务、应用场景等五大环节 配电滤波设备 电动公交车 零部件厂商设备制造商 场站建设商 运营服务商 应用场景 接触器、熔断器 无人机 电池、BMS、光伏 应急救援 低速自动驾驶系统 充电模块 交流充电桩-AC慢充 挚达、星星充电、循道科技、盛弘股份、科陆、公牛等 充电桩 运营商主导 特来电、星星充电、国家电网、南方电网、特锐德 电动乘用车 充电枪、线缆 直流充电桩-DC快充 国电南瑞、易事特、许继电气、盛弘股份、特锐德等 充电站 车企主导 特斯拉、蔚来汽车小鹏汽车、广汽埃安等 电动卡车 监控计费、机械臂 车载充电机、换电设备 换电站 三方主导 小桔充电、云快充、快电、时代电服、斯沃普、奥动、玖行、许继换电、瀚川 临时用电 摄像头、激光雷达 移动线控底盘平台 选址咨询、EPC APP、检修、保险等 抢险救灾 “移动设施为补充”的政策基调明确，鼓励特定时段、特定场景的移动充电模式 2023.6/国家能源局综合司《关于组织开展“充电基础设施建设应用示范县和示范乡镇”申报工作的通知》：研发更加适宜农村地区的移动式公共充电设备，满足乡村旅游、节假日返乡探亲等特殊场景的快速补电需求。 2022.8/交通运输部等引发《加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案》：到2025年底前，基本形成“固定设施为主体，移动设施为补充……”的公路沿线快速充电基础设施网络；重大节假日期间预测流量较大的服务 2023.8/《河南省电动汽车充电基础设施建设三年行动方案（2023-2025年）》：鼓励在周末、节假日或重大活动期间在高速公路服务区、旅游景区、大型商场等区域依托原有移动储能设备、储能电源车等，探索移动充电和充电救援等服务模式。 2023.9/天津市发改委发布《天津市进一步构建高质量充电基础设施体系的实施方案》：在符合条件的居民区推广移动共享充电桩新模式；在京沪等客流量大的高速服务区合理布局移动应急充电设备；开展“移动共享”充电桩试点。 2024.2/交通运输部《关于国家电力投资集团有限公司开展重卡换电站建设组网与 区，适当投放移动充电基础设施，满足高峰时段充电需求。 2023.6/国务院办公厅《关于进一步构建高质 量充电基础设施体系的指导意见》：在车流量较大区域、重大节假日期间等适度投放移动充电基础设施，增强充电网络韧性。 运营示范等交通强国建设试点工作的意 见》：研制移动智慧充电机器人，打造移动式加固定式充电服务相结合的新型新能源充电模式并在多种场景示范应用。 全国仅北京、合肥发放投放补贴，北京达到运营条件即补、合肥补贴约束条件较多 •对移动充电设施，按月度给予投放奖励。 2022年6月-2023年8月投入运营； 平均充电车次≥10次/车·月； 充电量≥150度/车·月； •投放奖励，2400元/台·月 •具备储放功能的移动充电设施（储能容量不超过300kWh），按移动充电设施电池容量给予投资主体不超过400元 /kWh的一次性投运补贴。 •在合肥市内注册纳税的企业及社会组织； •项目原则上须在合肥市范围内组织实施。 奖励对象奖励标准申报主体 申报条件 考核评价 奖励对象申报主体 奖励条件兑现方式 2023.10/《2023年北京市电动汽车充换电设施建设运营奖励实施细则》 2023.12/《合肥市进一步促进新能源汽车和智能网联汽车推广应用若干政策实施细则》 •对移动充电设施，由产权单位申报 •从充电安全性进行评价，对于发生安全事故、有严重隐患或一般隐患整改不及时的设施，取消该站奖励资格；情节严重的，取消申报单位本年度奖励资格。 •申报单位投资建设、正常运营且接入市级公用充电设施数据信息服务平台的充换电设施总功率不低于3000千瓦。 •申报主体在合肥市注册时间需超过1年，且是移动充电设施的投资主体； •面向社会开放、接入合肥市大数据中心； •产品获得市级及以上“三新”产品、或首台套认定、或符合技术先进性条件 （如满足60KW以上直流快充功能、30KW以上交流补电功能、单台电池容量≥100kwh、自主驱动、精确遥控等） •免申即享。单个企业享有上述政策条款，累计补贴总额年度不超过4000万元。 02 市场格局 在市场快增长、车桩比差距大驱动下，2030年全球移动充电市场约4800亿RMB 1 2 3 市场增长快 2023年全国新能源汽车销量950万辆，市场占有率31.6%；累计保有2041万辆，占汽车总量的6.07%。能链研究院预计，2025年中国新能源汽车保有量约5000万辆，占比将达13.4%；2030年中国新能源汽车保有量约1.45亿辆，占比为31.9%。 潜在需求大 国家规划：2025年实现车桩比2：1，2030年实现车桩比1:1 存量现状：截至2023年，中国新能源汽车保有量2041万辆，车桩比2.37:1增量现状：2023年1-12月，新能源汽车与充电基础设施车桩增量比为2.8：1 全球4800亿 据国际能源署(IEA)预计，2030年全球将有550万个公共快充桩和1000万个公共慢充桩，中国分别拥有400万个和550万个。而移动充电解决方案的商业化在2030年将达到2%，市场规模约600亿美元（约合4800亿人民币）。 中长期看，“充电为主、换电为辅、移动充电为补充”的补能行业格局清晰 充电模式是绝对主流换电模式是重要辅助移动充电是特别补充 满足需求：充电桩建设早、分布广、成本低、兼容性高，具有不可替代性 存在问题：高峰期“一桩难求”、找桩难、充电慢、车占位、利用率不高 满足需求：解决充电时间长、充电排队，更适合商用车领域 存在问题：车电分离争议、电池规格/接口不一、建站成本高 满足需求：解决特定场景充电排队、车辆占位、场地限制、车找桩等问题 存在问题：满足非典型性需求、投资回报不佳、自动插拔充电技术难 作为特别补充，移动充电机器人主要有集中用电、应急用电、临时用电三类场景 集中用电场景 应急用电场景 临时用电场景 高速公路服务区 运营车辆充电站、客运车站商场/园区/景区/医院停车场政府驻地、老旧居民小区 应急救援抢险救灾无人机作业 洗车店、4S店 重大商业活动体育赛事活动建筑工地 剧组、舞台 移动充电机器人厂商主要通过销售、租赁设备与合作运营分成获取收益，而充电运营服务相关主体主要通过充电服务费、峰谷电价差、地方政府补贴获取收益 充电运营服务商 电动汽车车主 运营商客户 公共停车场管理方 运营车辆司机 品牌用户/居民等 设备商 移动充电机器人设备厂商 汽车销售服务渠道 销售设备租赁设备 合作运营分成 充电服务费峰谷电价差地方政府补贴 应急/临时供电单位 应急/临时充电客户 作为特别补充，中游充电运营服务企业可根据所在场景车流量情况动态调整充电服务费，并可据此获得较高溢价。比如日常时间和固定充电桩价格一致，而到了车流较大充电桩不够用、或应急/临时用电时适当提高充电服务费，用户也乐于接受。 以充电设备、移动机器人为主的五类企业竞逐市场，汽车厂商多依靠第三方开发 国家电网 黑马原力 能链智电 中能聪聪 汇电能源 埃特斯-ETC 双杰电气 坤小润科技 智科拓能-宁德 挚达科技 中科源起 小夫充电 桩集能源 充电设备厂商 亿嘉和 遨博机器人 海宏科技 享奕科技 动进科技 始途科技 找桩科技 武创大智 熵创科技 高斯智充 浩远智能 移动机器人公司 易佳电 远景科技 新工绿氢 中鑫智电 赛宝绿创 能源&电力厂商 蚕丛机器人 （纵目科技） 行深智能 摩若智能 自动驾驶科技公司 大众汽车 现代汽车 比亚迪-中能 五菱工业-摩菱 奇瑞汽车-挚达 华为 汽车厂商 说明：以上企业排名不分先后顺序。 市场推广：易佳电投放运营最大、达到千台级，蚕丛机器人量产部署百台级 易佳电 蚕丛机器人 海宏科技 中能聪聪 亿嘉和 新工绿氢 截至2024年5月， 2024年五一期间， 截至2024年5月初， 截至2024年5月， 据不完全统计， 2024年1月，天工 已投放运营1000 100辆闪电宝落地 已在连云港市9个 已在福建武夷山 截止2023年底共 一号001投入示范。 台，国内投放上 上海浦东国际旅 站点部署约30台 无人机充电、重 享充电机器人已 截至3月14日，已 海、深圳、