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传媒行业周报:AI Agent迎重大突破,持续布局AI应用/出海/卡牌行业周报

信息技术2024-10-27方光照、田鹏、肖江洁开源证券E***
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传媒行业周报:AI Agent迎重大突破,持续布局AI应用/出海/卡牌行业周报

智谱AutoGLM或推动AI Agent时代到来,继续布局多模态AI应用 10月25日,智谱AI推出自主智能体AutoGLM,即一个可代替用户在手机和网页上完成各种操作的AIAgent(助手),根据展示视频,用户只需一句话说出需求,就可通过手机内置AI助手自动点外卖、发微信、写点评、评论朋友圈、购买商品等;同时,智谱AI还推出了端到端情感语音模型GLM-4-Voice,其能够理解情感,实现高度拟人的情绪表达和情感共鸣,并可自助调节语速,支持多语言和方言。我们认为,智谱AutoGLM大幅提高AI Agent的实用性,或推动AI Agent用户渗透率及商业化空间打开。另据多知10月24日报道,《北京市教育领域人工智能应用工作方案》提出“到2025年,北京市大中小学普遍开展AI场景应用,到2027年,全市教育领域人工智能规模化、系统化、常态化应用的格局基本成型”,具体包括“向全市大中小学推广AI学伴和AI导学应用;鼓励教师利用人工智能辅助教学设计,实现备课提质增效;探索AI情景式教学”等,或推动AI助教、助学产品在校内外加快落地,此前教育出版公司基于内容语料优势积极布局AI教学产品,如世纪天鸿持续开发迭代AI助教产品并于近期发布升级版的“小鸿助教网页版”,助力教研效率提升。此外,10月24日,网易伏羲宣布携手《永劫无间》手游首次将具有18亿参数的大语言模型引入终端侧,利用高通AI Stack的全栈优化,打造全新升级的端到端AI队友功能。基于近期国内外视频生成等多模态AI模型及AIAgent、端侧AI的持续重大突破,我们建议加码布局多模态AI应用。(1)大模型/语料/Agent:重点推荐腾讯控股、快手,受益标的包括昆仑万维、科大讯飞、阿里巴巴、美图公司、浙数文化、视觉中国、中广天择;(2)AI+IP/影视:重点推荐上海电影、芒果超媒,受益标的包括捷成股份、华策影视、中文在线;(3)AI+教育/出版:受益标的包括世纪天鸿、豆神教育、南方传媒、盛通股份。(4)AI+音乐/陪伴:重点推荐顺网科技、盛天网络、云音乐,受益标的包括汤姆猫、腾讯音乐;(5)AI+电商/营销:重点推荐值得买,受益标的包括引力传媒、因赛集团、蓝色光标、易点天下。(6)AI+游戏:重点推荐恺英网络、网易,受益标的包括巨人网络。 继续布局高景气的文化出海及IP卡牌赛道 根据伽马数据,2024年Q3中国自研游戏海外市场销售收入环比和同比分别增长15.4%和20.8%,游戏出海延续高景气;芒果超媒2024年半年报显示,芒果TV国际App倍增计划落地见效,海外下载量突破1.9亿次,而据证券时报报道,《歌手2024》给芒果TV国际App带来了1853万海外用户增长。我们建议继续布局高景气的文化出海,游戏出海重点推荐神州泰岳、腾讯控股,受益标的包括世纪华通、三七互娱、宝通科技,影视短剧出海重点推荐芒果超媒、阅文集团,受益标的包括中文在线、华策影视。另外,精神刚需叠加供给释放驱动下,基于动漫、游戏、体育IP授权的集换式卡牌行业有望延续高景气,继续重点推荐姚记科技、上海电影、奥飞娱乐、阅文集团,受益标的包括华立科技。 风险提示:AI应用用户规模及收入、新游戏流水、卡牌销量低于预期等。 1、行业数据综述:《沙威玛传奇》获得本周内地iOS游戏免费 榜冠军,《王者荣耀》获得本周内地iOS游戏畅销榜冠军;电影 《毒液:最后一舞》获得周票房冠军 根据七麦数据,截至2024年10月26日22:00,《沙威玛传奇》获内地iOS免费榜第一,《王者荣耀》获内地iOS畅销榜第一。 根据TapTap,截至2024年10月26日22:00,《航海王壮志雄心》为安卓预约榜第一,《全面憨憨战争模拟器》为iOS预约榜第一。 图1:iOS游戏免费榜排名——《沙威玛传奇》为内地iOS免费榜第一(2024.10.20-2024.10.26)(截至时间:2024.10.26 22:00) 图2:iOS游戏畅销榜排名——《王者荣耀》为内地iOS畅销榜第一(2024.10.20-2024.10.26)(截至时间:2024.10.26 22:00) 表1:重点公司游戏产品iOS游戏畅销榜排名——哔哩哔哩多部游戏排名上升(2024.10.20-2024.10.26)(截至时间:2024.10.2622:00) 表2:TapTap新游安卓预约榜排名——《航海王壮志雄心》为本周预约热度榜第一(2024.10.20-2024.10.26)(截至时间:2024.10.2622:00) 表3:TapTap新游iOS预约榜排名——《全面憨憨战争模拟器》为本周预约热度榜第一(2024.10.20-2024.10.26)(截至时间:2024.10.26 22:00) 表4:院线电影数据—《毒液:最后一舞》周票房排名第一(2024.10.20-2024.10.26)(截至时间:2024.10.26 22:00) 表5:网播剧数据—《春花焰》周播映指数第一(2024.10.20-2024.10.26)(截至时间:2024.10.26 22:00) 表6:网播综艺数据—《喜剧之王单口季》排名登顶(2024.10.20-2024.10.26)(截至时间:2024.10.26 22:00) 表7:台播剧数据—《锦绣安宁》周市占率维持第一(2024.10.20-2024.10.26)(截至时间:2024.10.26 22:00) 表8:台播综艺数据—《花儿与少年第六季》 周市占率维持第一(2024.10.20-2024.10.26)(截至时间:2024.10.26 22:00) 2、行业新闻综述:智谱AI发布AutoGLM,各电商平台发布 双十一首期战报 2.1、AIGC:Claude 3.5可操作电脑,智谱AI发布AutoGLM (1)Perplexity AI寻求5亿融资,估值增至80亿美元(2024.10.21)Perplexity AI已开始新一轮融资谈判,希望在新一轮融资筹集约5亿美元,估值增加一倍,达到80亿美元或以上。据报道,Perplexity AI公司的预计年收入目前约为5000万美元。2024年以来Perplexity已经完成了两轮融资,估值飙升至2.5亿美元,随后又飙升至30亿美元。近期,Perplexity还引起了《纽约时报》公司等媒体的不满,《纽约时报》最近向Perplexity发出了停止访问其内容的通知。Perplexity首席执行官Arvind Srinivas坚称,他不想与媒体行业产生对抗关系。(资料来源:硅兔君) (2)Claude 3.5新API,可操作电脑(2024.10.22) Anthropic发布了Claude 3.5,包含两个新版本:Sonnet和Haiku。其中,3.5 Sonnet API是一次重大更新,它允许AI模拟人类操作电脑,如查看屏幕、移动光标等,并通过API请求使用计算机工具来完成任务。而3.5 Haiku则是常规性能提升,优于GPT-4o-mini。Claude 3.5 Sonnet已上线网页和App,支持多种平台调用。价格方面,根据使用情况有所不同,命中缓存时费用更低。(资料来源:赛博禅心) (3)北京市将面向全市大中小学推广AI学伴和AI导学应用(2024.10.25) 10月24日,北京市教育委员会等四部门发布了《北京市教育领域人工智能应用工作方案》,其中提出到2025年,北京市大中小学普遍开展人工智能(AI)场景应用,人工智能赋能学生学习与发展、教师教学方式变革、学生身心健康、家校社协同育人、教育治理模式创新5类典型示范应用项目场景基本建成并逐步开放使用。到2027年,持续推广典型应用场景,全市教育领域人工智能规模化、系统化、常态化应用的格局基本成型。(资料来源:多知) (4)OpenAI计划在12月前推出其下一代前沿模型Orion(2024.10.25) The Verge报道,OpenAI计划在12月前发布其下一个前沿模型Orion。与前两款模型GPT-4o和GPT-o1不同,Orion最初不会通过ChatGPT广泛发布。OpenAI计划首先向与其密切合作的公司授予访问权限,以便它们开发自己的产品和功能。 微软内部的工程师正准备最早于11月在Azure上托管Orion,虽然OpenAI内部将Orion视为GPT-4的继承者,但目前尚不清楚该公司是否会将其称为GPT-5。Orion的性能可能比GPT-4强大100倍;它与OpenAI 9月份发布的o1推理模型是分开的。 (资料来源:wind) (5)智谱AI发布AutoGLM(2024.10.25) 智谱AI在2024年10月25日的CNCC大会上发布了一款名为AutoGLM的产品,该产品被视为人工智能领域的一大突破。AutoGLM能够像人类助手一样理解并执行复杂的指令,如预订酒店、撰写评论、打车、淘宝购物及进行社交互动等,显著提升了智能手机的自主操作能力。这一进展标志着从简单的对话交互到实际任务执行的人工智能新时代的到来,让用户可以将手机转变为类似电影中的智能助手“贾维斯”。尽管目前仍处于测试阶段且支持的应用有限,但AutoGLM预示着未来个人数字助理将更加智能化和实用化。(资料来源:数学生命卡兹克) 2.2、游戏:中手游适配华为原生鸿蒙,终端侧AI大模型登录《永劫无间》 (1)中手游多款手游抢先高度适配华为原生鸿蒙(2024.10.23) 10月22日晚,原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会如期举行。发布会上,华为原生鸿蒙操作系统HarmonyOS NEXT 5.0正式发布。作为华为游戏业务战略合作及鸿蒙生态合作伙伴,中手游旗下两款头部IP游戏《斗罗大陆:逆转时空》、《斗破苍穹:巅峰对决》以及《欢乐真人麻将》率先完成原生鸿蒙系统适配。(资料来源:CMGE中手游) (2)网易率土公布其自研新作历史策略单机《万民长歌:三国》(2024.10.23) 10月22日,网易《率土之滨》团队公布其自研新作《万民长歌:三国》,这是一款定位为历史题材的战争策略单机游戏。官方介绍在这款游戏中,玩家可以在无缝连续、真实还原的3D沙盘地图上,自选视角、以自己的意志重演三国。截至发稿前该作的B站释放的实机PV播放量已超过5W+,众多游戏媒体的同视频播放量也十分可观。而官方也表示近期将开展首次专业玩家测试,从时间节点来看,这一项目似乎筹备已久。(资料来源:GameRes游资网) (3)《永劫无间》手游x高通x网易伏羲:终端侧AI大模型首次登陆手游(2024.10.24) 网易、高通在骁龙技术峰会2024上联合宣布,双方共同优化《永劫无间》手游,基于骁龙8至尊版调优,并支持一系列高通的新技术,性能显著提升。其中,值得一提的是,基于骁龙8至尊版强大的高通Hexagon™NPU,网易伏羲携手《永劫无间》手游首次将具有18亿参数的大语言模型引入终端侧,利用包括软件和工具在内的高通AI Stack的全栈优化,打造全新升级的端到端AI队友功能。(资料来源:网易伏羲) (4)2024年10月份国产网络游戏审批信息(2024.10.16) 10月25日,国家新闻出版署下发《2024年10月份国产网络游戏审批信息》及新一批《2024年进口网络游戏审批信息》,本次共有113+15款游戏过审。国产网络游戏名单中,三七互娱《此处必有妖》、掌趣科技《从前有座花果山》、四三九九《古荒遗迹2》、燕岛网络《光明记忆:无限》、恺英网络《黑龙风暴》、电魂网络《龙之宝藏猎手》、百度多酷《梦幻飞飞飞》、天梯网络《米姆米姆哈》、多益网络《狭道英雄》等产品均在本次过审行列。进口网络游戏名单中,腾讯游戏《爆裂小队》、咪咕互娱与腾讯游戏联合运营发行《胜利女神:新的希望》、雷霆游戏《便利店开业日记》、云畅游戏《洛克人:时空裂隙》、恺英网络《永恒龙族》、龙图智库《寻秦记:天命》等产品均在本次过审行列。(资料来源:GameRes游资网) 2.3、互联网:各电商平台发布双十一首期战报,华为发布原生鸿蒙系统 (1)